1. 2007年,中国汽车市场出口市场增长率再显“高速态势”;整车出口继续保持了持续性“顺差”:贸易量“顺差”30282辆,贸易额“逆差”3698021808美元;商用汽车市场出口市场,整车出口继续保持了持续性“顺差”:贸易量“顺差”337877辆,贸易额“顺差”40435100230美元。
1-12月份,中国汽车市场整车国际贸易继续显示出了更为强劲的增长态势,汽车国际贸易再呈活跃,“中国制造”的海外市场已经进入了一个“稳定、高速、持续“的增长期,中国汽车市场整车出口总量继续超过进口总量,保持了销售总量上的持续顺差。
2007年1—12月份国内整车累计出口总计614412辆,较去年同期(343379辆)增长78.93%;贸易额达7305678252美圆,较去年同期(3134646674美圆)增长133.06%。其中,商用车累计出口总计349911辆,较去年同期(217035辆)增长161.22%;贸易额达5219507314美圆。
2007年1—12月份国内市场累计进口整车总计314130辆,较去年同期(227773辆)增长37.91%;贸易额达11003700069美圆,较去年同期(7561274296美圆)增长45.52%。其中,商用车累计进口总计12034辆,贸易额达1175997084美圆。
表1:进出口年度对比
2.亚洲、非洲地区是中国商用汽车出口最大的市场:
亚非地区是汽车主要出口地区,其中亚洲地区出口销量和贸易额双双具首位,分别有接近48%的市场份额;非洲地区也是重要的出口地区,非洲地区出口总量有27%的份额,出口贸易额约有22%的份额;欧洲地区也是中国商用汽车主要出口市场出口总量有近15%%的份额,出口贸易额约有21%的份额;另有拉美地区也是重要出口地区。
表2:中国商用车出口六大洲情况
项目 |
商用车出口数量(辆) |
出口量市场份额% |
商用车贸易金额(美元) |
出口贸易市场份额% |
12月出口量 |
累计 |
12月贸易额 |
累计 |
合计 |
43383 |
349911 |
100 |
715002640 |
5219507314 |
100 |
亚洲 |
18477 |
166793 |
47.667264 |
280790225 |
2503190294 |
47.95836357 |
非洲 |
11170 |
94600 |
27.035446 |
138907862 |
1148552169 |
22.00499204 |
欧洲 |
9944 |
51964 |
14.850633 |
239922925 |
1103326950 |
21.13852675 |
拉丁美洲 |
3543 |
32415 |
9.2637842 |
48769948 |
405226329 |
7.763689265 |
北美洲 |
156 |
3025 |
0.8645055 |
3834063 |
21644374 |
0.41468232 |
大洋洲 |
93 |
1114 |
0.3183667 |
2777617 |
37567198 |
0.719746055 |
3.中国商用汽车出口前20名国家或地区贸易情况:俄罗斯地区位居中国商用车出口的首位
亚、欧、非地区是汽车主要出口地区,其中俄罗斯、中东、中亚地区是主流出口市场,叙利亚、两伊、阿联酋、科威特均是主要的出口市场,北非也应经成为国产的主要市场,俄罗斯已经成为是中国汽车出口总量和出口贸易总额的最大国家。商用车出口总量主要集中在叙利亚、俄罗斯、南非、越南、伊朗;出口贸易总额前五名分别是:俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、越南、阿尔及利亚。另外,阿联酋、安哥拉、沙特阿拉伯等虽然销量不大,但贸易额却相对很大。
表3:中国商用车出口前20名国家或地区的情况
国家(地区) |
商用车出口 |
出口数量(辆) |
出口量市场份额% |
贸易金额(美元) |
出口贸易市场份额% |
12月完成 |
累计 |
12月完成 |
累计 |
合计 |
43383 |
349911 |
100 |
715002640 |
5219507314 |
100 |
俄罗斯联邦 |
8778 |
42540 |
12.157377 |
217472158 |
951913374 |
18.23761 |
叙利亚 |
1219 |
42147 |
12.045063 |
8138838 |
159601923 |
3.0577967 |
越南 |
6444 |
34487 |
9.8559348 |
74044120 |
362378933 |
6.9427804 |
南非 |
3860 |
33359 |
9.5335671 |
27039723 |
280021328 |
5.3648996 |
伊朗 |
4838 |
30398 |
8.6873519 |
65197652 |
537078771 |
10.289837 |
阿尔及利亚 |
3752 |
25298 |
7.2298384 |
59751368 |
319941574 |
6.1297275 |
哈萨克斯坦 |
916 |
14986 |
4.2828033 |
25276056 |
457909964 |
8.7730496 |
埃及 |
1079 |
9193 |
2.6272395 |
5366427 |
49952092 |
0.957027 |
哥伦比亚 |
864 |
6746 |
1.9279188 |
5695823 |
44302935 |
0.8487953 |
伊拉克 |
463 |
6483 |
1.8527568 |
2593045 |
42801733 |
0.820034 |
乌克兰 |
766 |
5984 |
1.7101492 |
7900707 |
61763390 |
1.1833184 |
沙特阿拉伯 |
1321 |
5944 |
1.6987177 |
25253894 |
200664078 |
3.8445023 |
安哥拉 |
670 |
5237 |
1.4966663 |
18764545 |
132913164 |
2.5464695 |
朝鲜 |
191 |
3937 |
1.1251433 |
2721704 |
40033873 |
0.7670048 |
尼日利亚 |
500 |
3854 |
1.1014229 |
5524965 |
54390341 |
1.0420589 |
阿拉伯联合酋长国 |
327 |
3555 |
1.0159726 |
16634214 |
135965717 |
2.6049531 |
斯里兰卡 |
353 |
3126 |
0.89337 |
2091067 |
23206259 |
0.4446063 |
摩洛哥 |
191 |
2869 |
0.8199228 |
1261532 |
23768866 |
0.4553852 |
利比亚 |
5 |
2764 |
0.7899151 |
151472 |
21693587 |
0.4156252 |
3.2007年中国商用车出口市场最大特征:2007年既是中国商用车企业出口的 “政策年”;更是商用车企业出口的 “效益年”。
2007年汽车出口“三大新政“的实施:2006年国内汽车出口企业达到1175家,比2005年又增加了150家。但出口1辆的企业有204家。规范汽车出口秩序,保证汽车出口健康发展,已经迫在眉睫。2006年12月31日,商产发〔2006〕629号《商务部、发展改革委、海关总署、质检总局、国家认监委关于规范汽车出口秩序的通知 》下发并实施,2007年3月1日起,国家将对汽车(包括成套散件)及其底盘实行出口许可证管理。商务部、海关总署日前发布2006年第100号公告,公布了《2007年出口许可证管理货物目录》,其中2007年实行出口许可证管理的41种货物中,新增了汽车(包括成套散件)及其底盘。
汽车出口“新政“的实施,提高了中国整车出口的“效益”: 2006年国内汽车出口单车平均价格约9128.82美元,其中商用车单车平均价格约9773.18美元;2007年国内汽车出口单车平均价格约11890.52美元,平均价格涨幅30.25%;商用车单车平均价格约14916.67美元,平均价格涨幅52.63%。
4.货车整体市场情况:出口比重最大,主导着整体出口市场
2007年1—12月份商用车整车出口市场中,客车整车出口41896辆;特种专用车出口汽车12261辆;汽车底盘19948辆;各类货车(统计包括:牵引车、自卸车、普通货车三类)出口汽车275806辆,占出口商用车总量349911辆的78.82%。数据显示卡车出口比重继续扩大,出口结构再度趋向不合理。
4.1、牵引车市场出口情况:已达到06年全年出口总量的234.77%以上,出口单价明显提升: 1~12月份,牵引车出口飞速增长,出口累计15436辆,已达到06年全年出口总量(6575辆)的234.77%;贸易额达522898404美元,已达到06年全年贸易总额(132582836美元)的294.39%。单车平均价格约33875.25美元,较2006年(20164.69美元)平均价格涨幅67.99%。
4.2、普通货车出口情况:普通货车占货车总量的89.8%;车辆总重≤5吨的货车出口合计192706辆,份额占普通货车的77.8%;车总重>20t的货车增长很快,较去年同期(5341辆)增长372,6%:1-12月份,普通货车出口总量为247663辆,达到06年全年出口总量(155362辆)的159.41%;贸易额达2304879026美元,达到06年全年出口总量(989715190美元)的232.88%。单车平均价格约9306.5美元,较2006年(6370.38美元)平均价格涨幅46.09%。
表5:2007年中国载货车出口主要车型情况(单位:辆、美元)
产品类型 |
数量 |
金额 |
12月完成 |
比11月增长 |
全年累计 |
12月完成 |
比11月增长 |
全年累计 |
载货车 |
柴油 |
车总重≤5t |
12789 |
29.26 |
93315 |
77854721 |
16.6 |
596066677 |
5t<车总重≤14t |
3234 |
-13.23 |
26498 |
30630419 |
-21.78 |
295080480 |
14t<车总重≤20t |
296 |
88.54 |
1581 |
6891671 |
119.11 |
41917742 |
车总重>20t |
5013 |
38.67 |
25242 |
191033579 |
40.06 |
936610393 |
汽油 |
车总重≤5t |
8799 |
9.07 |
99391 |
46306765 |
28.35 |
428461640 |
5t<车总重≤8t |
0 |
-100 |
190 |
0 |
-100 |
392826 |
车总重>8t |
57 |
-70.92 |
1446 |
314532 |
-70.45 |
6349268 |
合计 |
30188 |
|
247663 |
353031687 |
|
2304879026 |
4.3、自卸车:1~12月份国产自卸车出口量相对较大,较2006年有明显的增长,总计12648辆,达到06年全年出口总量(7673辆)的139.7%;贸易额达429227743美元,达到06年全年出口总量(192264836美元)的223.25%。自卸车单车平均价格约33936.41美元,较2006年(25057.32美元)平均价格涨幅35.45%。
5.客车市场:大型客车是出口贸易总额贡献最大的车型;中型客车是客车出口市场的最具核心竞争力的车型。
客车市场:中型客车主导客车出口市场,是国产车最具有核心竞争力的商用车出口车型;大型客车是出口贸易总额贡献最大的车型:客车出口车型结构成熟并合理,客车市场出口市场竞争力比较强,出口保持强劲增长势头,小型柴油客车出口量增长较快,大客车主导出口市场。2007年客车出口汽车41896辆,贸易额达900978828美元。其中,大型客车主导着客车出口市场,出口总量9921辆,贸易额530074830美元,占客车出口贸易总额的58.83%,是国产车贸易贡献度很大的商用车出口车型;10≤座位≤20的中型客车出口26843辆,占据客车出口总量的64.07%,是国产客车最具竞争力的车型之一。
表6:2007年中国客车出口主要车型情况(单位:辆、美元)
产品类型 |
数量 |
金额 |
12月完成 |
比11月增长 |
全年累计 |
12月完成 |
比11月增长 |
全年累计 |
客车 |
柴油 |
座位≥30 |
1426 |
19.63 |
9581 |
73893867 |
-2.13 |
511341930 |
20≤座位<30 |
518 |
40 |
4867 |
11478128 |
51.57 |
99773086 |
10≤座位<20 |
287 |
-2.05 |
4959 |
3665405 |
-25.5 |
52826314 |
非柴油客车 |
座位≥30 |
64 |
220 |
340 |
2856502 |
126.8 |
18732900 |
20≤座位<30 |
6 |
0 |
243 |
94192 |
27.29 |
1413753 |
10≤座位<20 |
2363 |
-42.7 |
21884 |
23268218 |
-44.05 |
213129409 |
|
机坪客车 |
3 |
200.0 |
22 |
351000 |
120.69 |
3761436 |
合计 |
4667 |
|
41896 |
115607312 |
|
900978828 |
6.汽车底盘:
在国产汽车底盘中,有着国产车的价格优势,在海外出口市场,一定程度上可替代了部分国外底盘,并具有一定的出口价格竞争优势。2007年汽车底盘出口总计19948辆,贸易额105876398美圆。出口底盘车辆主要集中在车总重<14t的货车底盘和30座以上客车底盘及其它专用车辆底盘。
7.专用车市场:销量已经达到了06年全年出口总量的260%
虽然专用车出口增长有很大的涨幅,但特种专用车的出口一直是国产卡车的制造“软肋”。2007年特种车市场出口总计12261辆,达到06年全年出口总量(4043辆)的303.26%。;贸易额达955039592美元,达到06年全年出口总量(332371715美元)的287.34%。其中,最大起重量≤50t的国产起重机市场、水泥搅拌车、非航空电源车等出口总量最大。
表7:2007年中国专用车出口主要车型情况(单位:辆、美元)
产品类型 |
数量 |
金额 |
12月完成 |
比11月增长 |
全年累计 |
12月完成 |
比11月增长 |
全年累计 |
专用车 |
起重车 |
全路面起重车 |
最大起重量≤50t |
64 |
-3.03 |
588 |
7010407 |
9.27 |
55237399 |
50t<最大起重量≤100t |
7 |
133.33 |
38 |
1544762 |
170.99 |
8055688 |
最大起重量>100t |
0 |
-100 |
7 |
0 |
-100 |
6634682 |
非全路面起重车 |
最大起重量≤50t |
246 |
-21.9 |
2686 |
28802739 |
-26.26 |
329237086 |
50t<最大起重量≤100t |
38 |
-25.49 |
651 |
12255487 |
-2.56 |
148252047 |
最大起重量>100t |
1 |
* |
18 |
802558 |
* |
8868705 |
救火车 |
装有云梯的救火车 |
0 |
* |
1 |
0 |
* |
117000 |
其他 |
24 |
50 |
118 |
3731086 |
-14.62 |
16971852 |
电源车 |
航空电源车 |
9 |
80 |
122 |
584268 |
227.28 |
4508288 |
其他 |
2 |
0 |
2071 |
205596 |
1955.96 |
1661662 |
钻探车 |
4 |
-33.33 |
106 |
234817 |
-94.95 |
17594113 |
混凝土搅拌车 |
367 |
39.02 |
2677 |
19615377 |
33.47 |
137184900 |
无线电通讯车 |
0 |
* |
18 |
0 |
* |
368200 |
放射线检查车 |
0 |
* |
1 |
0 |
* |
1200000 |
医疗车 |
1 |
-66.67 |
65 |
25203 |
4.24 |
1056709 |
飞机加油车、调温车、除冰车 |
0 |
* |
7 |
0 |
* |
554030 |
石油测井车、压裂车、混沙车 |
2 |
100 |
33 |
940000 |
722.94 |
11002084 |
其它 |
228 |
-39.52 |
3054 |
17505154 |
-39.28 |
206535147 |
小计 |
993 |
-10.7 |
12261 |
93257454 |
-17.97 |
955039592 |
8.2007年商用车12月份出口总量超过3.95万辆,全年累计超过346802辆。
8.1 2008年“调整进出口结构”将会成为主要的工作重点。
8.2 2007年全年中国累计贸易顺差2622亿美元,比上年增长47.7%;全年外贸进出口总值首次超过2万亿美元,同比增长23.5%
8.3 2008年外贸顺差增速不会像去年那么高,增长幅度会放缓,而政策调整应该是以温和微调为主,政策制定要看今年上半年形势发展如何,以及已施行政策的执行效果如何,不排除对某些“两高一资”(高污染、高能耗、资源型产品)商品实行一些微调。
8.4 2007年12月举行的中央经济工作会议提出,今后要促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。
8.5 人民币将继续升值。
8.6 中国商用车企业已经把海外市场作为重点市场战略。
总之,2008年,宏观经济环境对商用车出口有利因素相对不多,但中国商用车市场已经进入了一个"稳定的成熟增长期",根据目前市场发展趋势预测,2008年商用车出口市场不会因此而降温,但价格恶性竞争也是在所难免的。预计2008年中国商用车的出口总量将超过50.5万辆。
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