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2007年商用车出口市场销售数据分析及2008年预测

中国卡车网分析师 龚雨楠


  1. 2007年,中国汽车市场出口市场增长率再显“高速态势”;整车出口继续保持了持续性“顺差”:贸易量“顺差”30282辆,贸易额“逆差”3698021808美元;商用汽车市场出口市场,整车出口继续保持了持续性“顺差”:贸易量“顺差”337877辆,贸易额“顺差”40435100230美元。

  1-12月份,中国汽车市场整车国际贸易继续显示出了更为强劲的增长态势,汽车国际贸易再呈活跃,“中国制造”的海外市场已经进入了一个“稳定、高速、持续“的增长期,中国汽车市场整车出口总量继续超过进口总量,保持了销售总量上的持续顺差。

  2007年1—12月份国内整车累计出口总计614412辆,较去年同期(343379辆)增长78.93%;贸易额达7305678252美圆,较去年同期(3134646674美圆)增长133.06%。其中,商用车累计出口总计349911辆,较去年同期(217035辆)增长161.22%;贸易额达5219507314美圆。

  2007年1—12月份国内市场累计进口整车总计314130辆,较去年同期(227773辆)增长37.91%;贸易额达11003700069美圆,较去年同期(7561274296美圆)增长45.52%。其中,商用车累计进口总计12034辆,贸易额达1175997084美圆。
            表1:进出口年度对比

  2.亚洲、非洲地区是中国商用汽车出口最大的市场:

  亚非地区是汽车主要出口地区,其中亚洲地区出口销量和贸易额双双具首位,分别有接近48%的市场份额;非洲地区也是重要的出口地区,非洲地区出口总量有27%的份额,出口贸易额约有22%的份额;欧洲地区也是中国商用汽车主要出口市场出口总量有近15%%的份额,出口贸易额约有21%的份额;另有拉美地区也是重要出口地区。
          表2:中国商用车出口六大洲情况  

项目

商用车出口数量(辆)

出口量市场份额%

商用车贸易金额(美元)

出口贸易市场份额%

12月出口量

累计

12月贸易额

累计

合计

43383

349911

100

715002640

5219507314

100

亚洲

18477

166793

47.667264

280790225

2503190294

47.95836357

非洲

11170

94600

27.035446

138907862

1148552169

22.00499204

欧洲

9944

51964

14.850633

239922925

1103326950

21.13852675

拉丁美洲

3543

32415

9.2637842

48769948

405226329

7.763689265

北美洲

156

3025

0.8645055

3834063

21644374

0.41468232

大洋洲

93

1114

0.3183667

2777617

37567198

0.719746055

  3.中国商用汽车出口前20名国家或地区贸易情况:俄罗斯地区位居中国商用车出口的首位

  亚、欧、非地区是汽车主要出口地区,其中俄罗斯、中东、中亚地区是主流出口市场,叙利亚、两伊、阿联酋、科威特均是主要的出口市场,北非也应经成为国产的主要市场,俄罗斯已经成为是中国汽车出口总量和出口贸易总额的最大国家。商用车出口总量主要集中在叙利亚、俄罗斯、南非、越南、伊朗;出口贸易总额前五名分别是:俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、越南、阿尔及利亚。另外,阿联酋、安哥拉、沙特阿拉伯等虽然销量不大,但贸易额却相对很大。
      表3:中国商用车出口前20名国家或地区的情况

国家(地区)

商用车出口

出口数量(辆)

出口量市场份额%

贸易金额(美元)

出口贸易市场份额%

12月完成

累计

12月完成

累计

合计

43383

349911

100

715002640

5219507314

100

俄罗斯联邦

8778

42540

12.157377

217472158

951913374

18.23761

叙利亚

1219

42147

12.045063

8138838

159601923

3.0577967

越南

6444

34487

9.8559348

74044120

362378933

6.9427804

南非

3860

33359

9.5335671

27039723

280021328

5.3648996

伊朗

4838

30398

8.6873519

65197652

537078771

10.289837

阿尔及利亚

3752

25298

7.2298384

59751368

319941574

6.1297275

哈萨克斯坦

916

14986

4.2828033

25276056

457909964

8.7730496

埃及

1079

9193

2.6272395

5366427

49952092

0.957027

哥伦比亚

864

6746

1.9279188

5695823

44302935

0.8487953

伊拉克

463

6483

1.8527568

2593045

42801733

0.820034

乌克兰

766

5984

1.7101492

7900707

61763390

1.1833184

沙特阿拉伯

1321

5944

1.6987177

25253894

200664078

3.8445023

安哥拉

670

5237

1.4966663

18764545

132913164

2.5464695

朝鲜

191

3937

1.1251433

2721704

40033873

0.7670048

尼日利亚

500

3854

1.1014229

5524965

54390341

1.0420589

阿拉伯联合酋长国

327

3555

1.0159726

16634214

135965717

2.6049531

斯里兰卡

353

3126

0.89337

2091067

23206259

0.4446063

摩洛哥

191

2869

0.8199228

1261532

23768866

0.4553852

利比亚

5

2764

0.7899151

151472

21693587

0.4156252

  3.2007年中国商用车出口市场最大特征:2007年既是中国商用车企业出口的 “政策年”;更是商用车企业出口的 “效益年”。

  2007年汽车出口“三大新政“的实施:2006年国内汽车出口企业达到1175家,比2005年又增加了150家。但出口1辆的企业有204家。规范汽车出口秩序,保证汽车出口健康发展,已经迫在眉睫。2006年12月31日,商产发〔2006〕629号《商务部、发展改革委、海关总署、质检总局、国家认监委关于规范汽车出口秩序的通知 》下发并实施,2007年3月1日起,国家将对汽车(包括成套散件)及其底盘实行出口许可证管理。商务部、海关总署日前发布2006年第100号公告,公布了《2007年出口许可证管理货物目录》,其中2007年实行出口许可证管理的41种货物中,新增了汽车(包括成套散件)及其底盘。

  汽车出口“新政“的实施,提高了中国整车出口的“效益”: 2006年国内汽车出口单车平均价格约9128.82美元,其中商用车单车平均价格约9773.18美元;2007年国内汽车出口单车平均价格约11890.52美元,平均价格涨幅30.25%;商用车单车平均价格约14916.67美元,平均价格涨幅52.63%。

  4.货车整体市场情况:出口比重最大,主导着整体出口市场

  2007年1—12月份商用车整车出口市场中,客车整车出口41896辆;特种专用车出口汽车12261辆;汽车底盘19948辆;各类货车(统计包括:牵引车、自卸车、普通货车三类)出口汽车275806辆,占出口商用车总量349911辆的78.82%。数据显示卡车出口比重继续扩大,出口结构再度趋向不合理。

  4.1、牵引车市场出口情况:已达到06年全年出口总量的234.77%以上,出口单价明显提升: 1~12月份,牵引车出口飞速增长,出口累计15436辆,已达到06年全年出口总量(6575辆)的234.77%;贸易额达522898404美元,已达到06年全年贸易总额(132582836美元)的294.39%。单车平均价格约33875.25美元,较2006年(20164.69美元)平均价格涨幅67.99%。

  4.2、普通货车出口情况:普通货车占货车总量的89.8%;车辆总重≤5吨的货车出口合计192706辆,份额占普通货车的77.8%;车总重>20t的货车增长很快,较去年同期(5341辆)增长372,6%:1-12月份,普通货车出口总量为247663辆,达到06年全年出口总量(155362辆)的159.41%;贸易额达2304879026美元,达到06年全年出口总量(989715190美元)的232.88%。单车平均价格约9306.5美元,较2006年(6370.38美元)平均价格涨幅46.09%。
    表5:2007年中国载货车出口主要车型情况(单位:辆、美元)

产品类型

数量

金额

12月完成

比11月增长

全年累计

12月完成

比11月增长

全年累计

载货车

柴油

车总重≤5t

12789

29.26

93315

77854721

16.6

596066677

5t<车总重≤14t

3234

-13.23

26498

30630419

-21.78

295080480

14t<车总重≤20t

296

88.54

1581

6891671

119.11

41917742

车总重>20t

5013

38.67

25242

191033579

40.06

936610393

汽油

车总重≤5t

8799

9.07

99391

46306765

28.35

428461640

5t<车总重≤8t

0

-100

190

0

-100

392826

车总重>8t

57

-70.92

1446

314532

-70.45

6349268

合计

30188   247663 353031687   2304879026

  4.3、自卸车:1~12月份国产自卸车出口量相对较大,较2006年有明显的增长,总计12648辆,达到06年全年出口总量(7673辆)的139.7%;贸易额达429227743美元,达到06年全年出口总量(192264836美元)的223.25%。自卸车单车平均价格约33936.41美元,较2006年(25057.32美元)平均价格涨幅35.45%。

  5.客车市场:大型客车是出口贸易总额贡献最大的车型;中型客车是客车出口市场的最具核心竞争力的车型。

  客车市场:中型客车主导客车出口市场,是国产车最具有核心竞争力的商用车出口车型;大型客车是出口贸易总额贡献最大的车型:客车出口车型结构成熟并合理,客车市场出口市场竞争力比较强,出口保持强劲增长势头,小型柴油客车出口量增长较快,大客车主导出口市场。2007年客车出口汽车41896辆,贸易额达900978828美元。其中,大型客车主导着客车出口市场,出口总量9921辆,贸易额530074830美元,占客车出口贸易总额的58.83%,是国产车贸易贡献度很大的商用车出口车型;10≤座位≤20的中型客车出口26843辆,占据客车出口总量的64.07%,是国产客车最具竞争力的车型之一。
   表6:2007年中国客车出口主要车型情况(单位:辆、美元)

产品类型

数量

金额

12月完成

比11月增长

全年累计

12月完成

比11月增长

全年累计

客车

柴油

座位≥30

1426

19.63

9581

73893867

-2.13

511341930

20≤座位<30

518

40

4867

11478128

51.57

99773086

10≤座位<20

287

-2.05

4959

3665405

-25.5

52826314

非柴油客车

座位≥30

64

220

340

2856502

126.8

18732900

20≤座位<30

6

0

243

94192

27.29

1413753

10≤座位<20

2363

-42.7

21884

23268218

-44.05

213129409

 

机坪客车

3

200.0

22

351000

120.69

3761436

合计

4667

 

41896

115607312

 

900978828

  6.汽车底盘:

  在国产汽车底盘中,有着国产车的价格优势,在海外出口市场,一定程度上可替代了部分国外底盘,并具有一定的出口价格竞争优势。2007年汽车底盘出口总计19948辆,贸易额105876398美圆。出口底盘车辆主要集中在车总重<14t的货车底盘和30座以上客车底盘及其它专用车辆底盘。

  7.专用车市场:销量已经达到了06年全年出口总量的260%

  虽然专用车出口增长有很大的涨幅,但特种专用车的出口一直是国产卡车的制造“软肋”。2007年特种车市场出口总计12261辆,达到06年全年出口总量(4043辆)的303.26%。;贸易额达955039592美元,达到06年全年出口总量(332371715美元)的287.34%。其中,最大起重量≤50t的国产起重机市场、水泥搅拌车、非航空电源车等出口总量最大。
    表7:2007年中国专用车出口主要车型情况(单位:辆、美元)

产品类型

数量

金额

12月完成

比11月增长

全年累计

12月完成

比11月增长

全年累计

专用车

起重车

全路面起重车

最大起重量≤50t

64

-3.03

588

7010407

9.27

55237399

50t<最大起重量≤100t

7

133.33

38

1544762

170.99

8055688

最大起重量>100t

0

-100

7

0

-100

6634682

非全路面起重车

最大起重量≤50t

246

-21.9

2686

28802739

-26.26

329237086

50t<最大起重量≤100t

38

-25.49

651

12255487

-2.56

148252047

最大起重量>100t

1

*

18

802558

*

8868705

救火车

装有云梯的救火车

0

*

1

0

*

117000

其他

24

50

118

3731086

-14.62

16971852

电源车

航空电源车

9

80

122

584268

227.28

4508288

其他

2

0

2071

205596

1955.96

1661662

钻探车

4

-33.33

106

234817

-94.95

17594113

混凝土搅拌车

367

39.02

2677

19615377

33.47

137184900

无线电通讯车

0

*

18

0

*

368200

放射线检查车

0

*

1

0

*

1200000

医疗车

1

-66.67

65

25203

4.24

1056709

飞机加油车、调温车、除冰车

0

*

7

0

*

554030

石油测井车、压裂车、混沙车

2

100

33

940000

722.94

11002084

其它

228

-39.52

3054

17505154

-39.28

206535147

小计

993

-10.7

12261

93257454

-17.97

955039592

  8.2007年商用车12月份出口总量超过3.95万辆,全年累计超过346802辆。

  8.1 2008年“调整进出口结构”将会成为主要的工作重点。

  8.2 2007年全年中国累计贸易顺差2622亿美元,比上年增长47.7%;全年外贸进出口总值首次超过2万亿美元,同比增长23.5%

  8.3 2008年外贸顺差增速不会像去年那么高,增长幅度会放缓,而政策调整应该是以温和微调为主,政策制定要看今年上半年形势发展如何,以及已施行政策的执行效果如何,不排除对某些“两高一资”(高污染、高能耗、资源型产品)商品实行一些微调。

  8.4 2007年12月举行的中央经济工作会议提出,今后要促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。

  8.5 人民币将继续升值。

  8.6 中国商用车企业已经把海外市场作为重点市场战略。

  总之,2008年,宏观经济环境对商用车出口有利因素相对不多,但中国商用车市场已经进入了一个"稳定的成熟增长期",根据目前市场发展趋势预测,2008年商用车出口市场不会因此而降温,但价格恶性竞争也是在所难免的。预计2008年中国商用车的出口总量将超过50.5万辆。





                   责任编辑:田刚 电话:010-64867899-601

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 07年重卡市场走势及竞争格局

2007年商用车出口市场销售数据分析及2008年预测 <2008/03/12>
中国商用卡车2007年整体市场销售概况 <2008/03/10>
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公路运输价格上扬,用户收益明显增加<2008/02/19>
中国皮卡出口的蓝海之路
<2008/02/14>
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2007年重卡市场竞争态势分析
<
2008/01/25>
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2007中国重卡市场:累计保有量超越200万辆 <2008/01/14>
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计重收费<二>——对重卡市场供需状况的影响 <2007/12/25>
计重收费 <一>——引发重卡市场各方利益系列“震动” <2007/12/21>
2007卡车市场整体分析及微卡、皮卡竞争对比 <2007/12/12>
2007重卡市场突破“48”万辆已没有“悬念” <2007/12/07>
国Ⅲ标准下的轻卡市场——07年国内轻卡逐个比 <2007/12/04> 
中国公路牵引车市场:10月份稍有回落,但增长态势不会减弱 <2007/11/27>