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2007年重卡市场竞争态势分析

中国卡车网分析师 文清


  据中国汽车工业协会的统计,2007年,卡车市场实现全面增长,增速稳中有升,产销双双突破200万辆。全年共计生产卡车215.73万辆,同比增长23.07%,销售214.45万辆,同比增长28.85%。在细分市场中,重卡凭借极高的产销同比增幅成为推动行业前进的最强动力;中卡在经历一波反弹后又重现颓势。

  从2007年3月份开始,新一轮的“井喷式”增长席卷重卡行业,重卡市场连续3个月的单月销量均超过了5万辆,4月份重卡销售更是达到了历史单月最高的53929辆。而转至下半年后,重卡市场则出现了较为明显的下滑,除9月份外其余销量都降至4万辆以下。但与上年同期相比,重卡市场仍然保持高位增长,增幅略有放缓。
数据显示,2007年重卡累计生产48.99万辆,同比增长61.36%;销售48.75万辆,同比增长58.64%。

  2007重卡市场总体运行分析

  2007年随着宏观经济环境的良好发展,严格的道路交通法规为重型汽车市场的良性发展提供了条件。受固定资产投资、车辆更新、出口增长三大因素的拉动,2007年我国重型汽车市场产销呈现出强劲的上扬态势。
2007全国累计生产重卡489883辆,同比增长61.36%,销售重卡487481辆,同比增长58.64%,产销率达到99.51%。

  纵观2007年的重卡销售市场,总质量>32吨的重卡整车同比增速最快,增幅高达208.51%,2007年共销售1885辆;19吨<总质量≤26吨区间的重卡整车依然保持着最大销量,其2007年全年销售4.34万辆,占重卡整车总销量的46.63%;26吨<总质量≤32吨区间的重卡整车也实现了快速增长,2007年共销售3.17万辆,同比增长102.87%。此外,半挂牵引车2007年共计销售17.78万辆,同比增长同样达到91.86%。
从行业销售数据看,尽管2007年下半年重卡市场增速明显放缓,但主要生产企业同比均实现较快增长。中国重汽以9.98万辆的销量夺冠,同比增长65.78%;一汽以累计销售9.62万辆的销量紧随其后,同比增长47.32%。第三至第七名为东风(8.87万辆)、陕汽(6.01万辆)、福田(5.66万辆)、上汽依维柯红岩(2.40万辆)、北方奔驰(1.51万辆)。其中,陕汽和福田继续保持高速增长的势头,增幅分别达到84.36%和77.43%。此外,排在第八至第十名的华菱(1.12万辆)、江淮(1.02万辆)和湖北三环(0.59万辆)同样实现了快速增长,其同比增幅分别高达107.02%、235.56%和94.56%。
           2007年分品种销售情况表

 

2007年

去年同期

同比增幅

销量合计

487481

占总量比

307296

占总量比

58.64

货车

93087

19.10

55082

17.92

69.00

底盘

216618

44.44

159554

51.92

35.76

牵引车

177776

36.47

92660

30.15

91.86


  从上图可以看出2007年三类车型各月的市场变化情况:1-2月各车型市场表现均是低位运行,从3月份起整个重卡市场开始放量,货车整车一直将良好的势头延续至年末,月均销量持续保持在8千辆左右;货车底盘作为占比最高的车型,其变化趋势对整个市场产生较大的影响,3-6月其市场容量在2万辆以上,下半年增速放缓,月平均销量基本保持在16000辆上下;牵引车作为2007年重卡市场的佼佼者,整体运行较底盘市场相对平稳,每月的市场容量均在1万辆以上,最高的3月份突破2万辆关口。

 

2007

去年同期

同比增长(%)

合??????? 计

487481

307296

58.64

一、重型货车(含底盘)

309705

214636

44.29

其中:14吨--19吨

54993

53470

2.85

19吨--26吨

169798

115965

46.42

26吨--32吨

78274

40465

93.44

大于32吨

6640

4736

40.20

二、半挂牵引车合计

177776

92660

91.86

其中:小于<25吨

1984

1354

46.53

25吨--40吨

145950

74599

95.65

大于40吨

29842

16707

78.62

           2007年各企业重卡销量统计表

排? 名

 

2007

去年同期

同比增长

 

全国销量合计

487481

307296

58.64

1

中国重汽

99819

60173

65.89

2

一汽集团

96247

65299

47.39

3

东风集团

88731

67600

31.26

4

陕汽集团

60100

30550

97.00

5

北汽福田

56646

31852

77.84

6

重庆红岩

24034

18078

32.95

7

北方奔驰

15068

10038

50.11

8

安徽华菱

11233

5426

107.02

9

江淮

10285

3065

235.56

  从同比增幅来看:七家企业中超过行业平均增幅(58.64%)的企业有陕汽、福田、重汽三家,其中陕汽不仅同比增幅近100%,且已持续24月保持行业第一,其余的企业奔驰、一汽、红岩、东风虽然也呈上升态势,但增幅相比前三家就略显逊色。




      
         2007年与2006年重卡企业市场份额比较

 

陕西
重汽

北汽
福田

中国
重汽

北方
奔驰

重庆
红岩

一汽
集团

东风
集团

其它

2007

12.31

11.62

20.48

3.09

4.93

19.74

18.20

9.63

2006

9.94

10.37

19.58

3.27

5.88

21.25

22.00

7.71

增减
变化

2.37

1.25

0.90

-0.18

-0.95

-1.51

-3.80

1.92


  重卡第一、第二集团格局坚冰难以打破

  2007年,老牌大企业的厮杀以及新生企业的崛起使卡车行业的格局产生了剧烈震荡,而比起相对平静的其他市场,在需求强烈迸发的重卡市场中这一现象表现得十分突出。

  自8月份超越一汽后,中国重汽便以强劲势头雄踞重卡行业榜首。截止到2007年12月19日,中国重汽全年产销重型汽车10万辆,同比增长70%;实现销售收入330亿元,同比增长86%。中国重卡第一军团的格局从此被改写,中国重汽成功挺进第一军团并坐上头把交椅的同时,也跻身世界五大重卡汽车制造商之列。

  与此同时,第一军团中的两个元老企业东风和一汽也未甘落后,分别于2006年5月18日和2007年7月15日推出了东风天龙系列重卡和具有当代世界级水平的解放第六代重卡解放J6,正式开始构建重卡换代产品平台。

  目前,东风天龙、大力神销量已经突破2万辆,全面完成了东风商用车产品结构调整。东风有限公司总裁中村克己明确提出,2008年东风天龙大力神要占领更多的市场份额,彻底扭转重型车市场份额不佳的局面。与此同时,一汽解放也于日前公布了13万辆的2008年产销目标,其中出口达到1.2万辆。

  与之相比,中国重汽则提出2008年确保产销重卡12.5万辆,力争13.5万辆的目标;其中出口2万辆,力争2.5万辆。同时,中国重汽已经研发成功的新一代重卡N07(产品代号)也将择机上市,届时中国重汽无疑是如虎添翼。可以预见,2008年重卡行业的龙头之争将异常激烈。

  抛开老牌龙头企业的厮杀,陕西重汽和福田欧曼的竞争成为2007年卡车市场的另一大看点,虽然这两个企业还未跻身第一军团,但其双双超过6万辆的产销量和动辄三位数的增幅让人不容忽视。据了解,陕汽已将2008年的产销目标定为8万辆,如果再加上中卡产销量,陕汽集团2008年的产销量将达到十万辆,作为成长最快的黑马,陕汽在未来的表现令人期待。

  2007年,卡车行业还多了一个搅局者——上汽。作为中国实力最雄厚的汽车集团之一,商用车是上汽最大的短板。为了弥补这一不足,上海汽车及其母公司上汽集团2007年一直围绕着商用车项目做文章。2007年上半年,上汽集团成立了商用车事业部,此后相继收购了下属合资公司上海汇众另外50%的股权,成立了上汽依维柯红岩商用车有限公司,并于12月26日,出资20.95亿元并购跃进集团下属的整车及紧密零部件资产。这一系列的动作,预示着上汽将在2008年带给卡车市场巨大变数。

  据上汽依维柯红岩日前公布的数据,2007全年产销量达到2.4万辆,同比增长超过70%。全面超过了历史同期最好水平;2008年,上汽依维柯红岩将会推出一系列的新产品,包括部分利用依维柯技术的混装车和将于2008年下半年推出的挂依维柯标的原装车,其2008年的销量目标是3万辆,力争3.5万辆。

  2007年的重卡布局为2008年重卡市场竞争埋下了伏笔。




                   责任编辑:田刚 电话:010-64867899-601

陕汽、福田重卡市场神话探因


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