2013年第三季度国内轻卡市场分析及预测

　　一、前三季度产销情况分析

　　来自中国汽车工业协会（下简称“中汽协”）的统计显示，2013年1～9月份，国产汽车产销双双超过158万辆，同比实现2位数正增长，产销15938351辆和15883084辆，分别增长12.78%和12.70%。卡车（含非完整车辆，半挂牵引车）销量2633069辆，同比实现个位数增长，同比增长7.33%。

　　细分前三季度卡车市场，累计销量同比全部实现正增长。其中，重卡和中卡累计销量同比超过10%，轻卡和微卡累计销量同比实现个位数正增长（详见表1）。

　　细分前9个月卡车市场份额，轻卡继续占据半壁江山，达到54.75%，同比增长-0.77%；重卡占有率达到21.54%，同比提升1.49个百分点，排名第二；微卡达到15.28%，同比增长-0.95%，排名第三。

　　细分第三季度卡车市场合计销量，全部超过上年同期。其中，重卡第三季度销量合计达到164530辆，同比增长超过35%，达到36.73%，位居第三季度细分市场涨幅榜首位；轻卡合计销量437731辆，同比增长7.75%，排名第二；中卡合计销量62466辆，同比增长1.96%，排名第三。

　　表1 2013年1～9月份国产卡车细分市场销售情况表单位：辆，%

　　2013年，受轻卡更新高峰期到来，国家相关部委出台政策支持小微企业，放开民间投资和贷款利率管制等因素的拉动，国产轻卡7、8、9三个月各月销量连续3个月创近4年来同期新高（详见图1）。

　　2013年7、8、9三个月轻卡合计销量实现438074辆，分别2010年、2011年和2012年第三季度总销量427516辆、416214辆和407346辆多销售1.1万辆、2.2万辆和3.1万辆（详见图2），对2013年前三季度轻卡总销量的贡献度达到30.39%，即前三季度总销量的三分之一是在销售淡季的第三季度完成的。而2010年、2011年和2012年三年第三季度总销量分别占到当年前三季度总销量的29.21%、28.85%和29.91%。2013年第三季度首次突破30%。

　　二、国内轻卡市场竞争分析

　　1、2013年前三季度轻卡市场竞争分析

　　2013年前9个月中汽协统计到的有轻卡生产的企业有34家，与上年同期相同。其中，行业前5强（福田、江淮、东风、金杯和江铃）累计销量在10万辆以上（详见表2），组成国产轻卡第一梯队，该梯队累计销量合计达到836802辆，同比增长4.98%，合计市场份额实现58.04%，同比增长-0.48%。其中，福田累计销量超过28万辆，同比增长-1.39%，市场份额超过20%，继续领跑轻卡市场。江淮累计销量17万余辆，同比增长8.26%，市场份额12.05%，金杯销量也超过13万辆，同比增长在20%以上，江铃增长速度与江淮基本相同，都在8个百分点以上。

　　累计销量在1～10万辆之间的企业有14家，累计销量合计达到568427辆，同比增长8.72%，市场份额合计实现39.43%，同比提升1.04个百分点。其余15家企业，累计销量合计为36506辆，市场份额为2.53%（详见图3）。

　　表2 2013年前三季度国内轻卡企业轻卡销量情况表单位：辆，%

　　累计销量万辆以上企业累计销量同比情况，实现超过100%三位数正增长的企业有保定长安客车（+177.73%）和中国重汽（+106.29%）2家；实现50%以上正增长的企业有重庆长安（+84.09%）1家；实现50%以下2位数正增长的企业有6家，分别是重庆力帆（+42.29%）、金杯汽车（+22.44%）、南汽集团（+19.65%）、唐骏欧铃（+18.29%）、一汽集团（+17.66%）和丹东黄海（+13.78%）；实现个位数正增长的企业有3家，如河北中兴（+8.98%）、江铃控股（+8.28%）和安徽江淮（+8.26%）等；庆铃汽车的增长不超过1个百分点；与此同时，北汽福田（-1.39%）、东风汽车（-1.41%）、长城汽车（-2.38%）、浙江飞碟（-4.55%）等4家企业累计销量未能达到上年同期水平，出现个位数下降。而山东凯马（-12.65%）、北汽制造有限（-29.78%）和四川现代（-31.57%）等3家企业累计销量的下降超过10%，后二者的下降甚至超过30%。

　　前三季度国内轻卡竞争格局变化情况：与上年同期相比，11家企业继续保持上年同期行业地位。如福田、江淮、东风、金杯、江铃、长城和南汽分别保持了上年同期行业第1～第7位，庆铃和中兴分别保持了第9和第10，力帆和飞碟分别保持了第13和第15；5家企业行业排名得到提升，如一汽集团（由上年同期的第11提升至第8）、唐骏欧铃（由第12提升至第11）、重庆长安（由第17提升至第14）、丹东黄海（由第18提升至第16）、保定长安（由第23提升至第19）等；4家排名下降，分别是山东凯马（由第8退至第12）、北汽制造有限（由第14退至第17）、四川现代（由第16退至第18）等。

　　2、2013年第三季度企业经营情况分析

　　累计销量万辆企业第三季度完成情况，13家企业第三季度销量超过上年同期。其中，2家长安公司如保定长安客车（+145.62%）和重庆长安（+92.57%）同比实现高速增长；丹东黄海（+37.84%）和金杯汽车（+34.86%）销量同比实现30%以上增长；江铃控股（+18.38%）、唐骏欧铃（+17.78%）、一汽集团（+15.91%）和庆铃汽车（+12.65%）等4家同比增长在10%以上；安徽江淮（+8.34%）、东风汽车（+4.68%）、南汽集团（+4.53%）、河北中兴（+4.49%）、北汽福田（+4.02%）等5家实现个位数正增长；长城汽车同比增长不超过1个百分点；而5家第三季度销量未能超过上年同期，如重庆力帆（-2.90%）、浙江飞碟（-4.78%）、山东凯马（-15.18%）、四川现代（-23.51%）和北汽制造有限（-32.27%）等，北汽制造有限的下降甚至在30%以上。呈现几家欢喜几家愁。

　　其次，第三季度销量对各家前三季度轻卡总销量的贡献度方面，19家企业第三季度总销量占到其前三季度轻卡总销量的23%以上，其中北汽制造有限前三季度总销量的40%是在第三季度完成的；金杯汽车（38.24%——对其前三季度总销量的贡献度，下同）、重庆力帆（33.39%）、丹东黄海（32.99%）、江铃控股（32.93%）、长城汽车（30.95%）和浙江飞碟（30.69%）等6家第三季度分别完成了各自企业前9个月总销量30%以上；山东凯马（29.79%）、重庆长安（29.76%）、唐骏欧铃（29.42%）、北汽福田（29.31%）、一汽集团（29.22%）等5家第三季度分别完成各自企业前9个月总销量的近三分之一，市场呈现淡季不淡。[page]

　　3、品牌轻卡销售情况分析

　　品牌轻卡销量方面，中汽协统计到的17家轻卡企业38个品牌轻卡2013年1～9月份累计销量合计实现1112393辆（含出口），同比增长4.12%（详见表3）。

　　其中，高端轻卡实现快速增长，如江铃顺达（+15.89%）、江铃凯锐（+17.01%）、江铃凯威（+17.68%），郑州日产凯普斯达（+56.06%），江淮帅铃（+4.98%），福田奥铃（+10.79%）、福田欧马可（+32.42%），以及重汽HOWO轻卡（+23.00%）等为代表的高端轻卡累计销量均超过上年同期，而且，除帅铃实现个位数增长之外，其余均实现2位数正增长，欧马可和凯普斯达两大品牌轻卡销量的增长甚至在30%以上。

　　与此同时，其它品牌轻卡累计销量也实现快速增长，如跃进钻卡（+23.55%）、跃进超利卡（+319.86%），长安跨越（+84.09%）和长安神骐（+177.73%）等4个品牌，不仅累计销量均超过万辆，同比增长也都在20%以上。

　　表3 2013年1～9月份国产品牌轻卡销售情况表单位：辆，%

　　三、轻卡市场特点分析

　　2013年以来国内轻卡市场呈现以下七大特点：

　　1、市场需求保持低速增长。在销售淡季的第三季度总销量超过前三年同期水平，市场呈现淡季不淡。

　　2、市场竞争呈现强者恒强的发展格局。主流轻卡企业销量增长不明显，而由农用车起家转型生产轻卡企业的经营分化加剧。

　　3、第三季度，轻卡新品尤其是高端轻卡新品推出速度加快。据不完全统计，2013年以来，先后有江淮、南京依维柯（下简称“南依”）、福田、一汽、比亚迪、镇江飞池、四川现代等企业推出了18个系列轻卡新品，其中的11个系列均是在第三季度推出的，这11个系列轻卡新品分别是：南依超越C100，一汽通用F330速豹，福田奥CNG国V新品，四川现代Mighty轻卡，安徽江淮的纯电动轻卡底盘，比亚迪T5纯电动轻卡，镇江飞驰全铝底架冷藏车，一汽青岛虎V轻卡，福田时代的1.5吨级赛锐、2吨级祥锐和2.5吨级祥锐等。与上年第三季度6个系列轻卡新品相比，推出速度明显加快（详见附表）。

　　第三季度推出的轻卡新品呈现4大特点：

一是高端轻卡居多，据不完全统计，2013年第三季度新推出的11个系列的轻卡新品中，纯高端轻卡6个系列（上年同期4个系列），如江淮的新帅铃、江淮铃，南依超越C100，福田奥铃CNG国Ⅴ轻卡，一汽通用的F330，四川现代的Mighty轻卡等。

　　二是系列化。如江淮新帅铃涵盖宽体、中体、窄体、中卡四大产品系列；南依超越C100涵盖3.5t、4t和5t三个吨位段；一汽通用F330速豹分为标准型与豪华型两种，涵盖1.5t、2t、3t三个吨位段，以及福田时代1.5吨级赛锐轻卡共有2600、2850和3050mm三种轴距等。

　　三是新能源与清洁能源动力轻卡增多，如江淮纯电动轻卡底盘，福田时代康瑞KQ1两用燃料轻卡，福田奥铃CNG国V新品；比亚迪T5纯电动轻卡等。

　　四是新品推广范围与规模不如上年。如江淮新帅铃仅在深圳、北京、成都等三地上市，江淮铃也只在武汉、兰州两地上市，其余产品也仅在一个地区上市，与上年同期的一个款新品同时在全国多地上市的规模相比，2013年新品推广范围与规模略逊一筹。

　　值得一提的是轿车企业开始涉足纯电动轻卡市场，如以生产轿车为主业的比亚迪公司正在研发T3、T5、T7等一系列轻型电动载货车，比亚迪未来还计划把港口、机场等地的货车全部升级为零排放车型。

　　除此之外，为了决战2014年因环保升级带来的市场商机，2013年第四季度，国产轻卡新品推出的步伐还将进一步加快。如中国重汽2013年度将推出配装康机2.8L和3.8L发动机轻卡；一汽通用的S230和F230高端轻卡，江铃将推出多个轴距的窄体版凯锐800，金杯车辆将推出以五十铃700P为主体，1730mm、1880mm宽标体、中体车身；匹配大柴4DD1和康明斯ISF2.8柴油机，CA5TBX028M变速箱和采埃孚ZF5S400变速箱的轻卡新品；上汽商用车代号为SV62轻卡产品；奥铃LNG国V新品，福田时代2.5吨级祥锐与2.0吨级祥锐的系列新品，比亚迪的纯电动T3和T7轻卡新品以及唐骏欧铃1750mm车身，三种驾驶室，多种轴距的T1轻卡等。

　　4、新能源、清洁能源、两用燃料动力轻卡公告申报步伐加快

　　2013年以来，随着国家和各地政府对环境监测与考核力度的加大，主流车企在产品推广等活动有所减少的前提下，对燃油动力之外产品公告的申报步伐明显加快。

　　首先是新能源公告，据统计，年初以来工信部发布的34个纯电动货车类公告中，设计总质量为2吨的有27个。其中，南汽集团占17个（纯电动载货汽车及底盘），设计总质量全部为2吨。此外还有纯电动厢式运输车、洒水车、扫路车、仓栅式运输车、垃圾车、厢式运输车、售货车和宣传车等17个。其次是两用燃料车公告，截止公告第252批共有两用燃料载货车公告16个，其中，福田在公告251批中获批13个，河北长安在250批中获批3个。

　　5、轻卡细分市场大吨位段轻卡累计销量未能达到上年同期

　　中汽协统计数据显示，2013年1～8月份，大吨位段轻卡(4.5吨＜总质量≤6吨）累计实现销售135821辆，同比增长-4.44%；低吨位段轻卡(1.8吨＜总质量≤3.5吨）累计实现销售685178辆，同比增长6.59%；中间吨位段轻卡(3.5吨＜总质量≤4.5吨）累计销量达到392894辆，同比增长11.76%。

　　6、企业经营活动明显减少

　　2013年以来，伴随市场需求的低速运行，企业各类经营活动的开展也偃旗息鼓。表现之一，新品推广范围的缩小；之二是各类产品宣传、促销等活动的开展屈指可数，耳熟能详的只有江铃举办的“2013JMC轻卡低碳中国行”，北汽福田举办的2013第五届奥铃中国勒芒轻卡耐力赛，以及一汽通用汽车解放498系列轻卡产品节油挑战赛等。

　　7、轻卡出口步伐大幅放慢

　　由于外需受挫，加上国产汽车出口存在品牌缺失、售后网络缺失、创新能力缺失以及出口秩序的不规范等问题，2013年国产汽车出口出现下降。据中汽协统计，2013年1～9月份，国产商用车出口28.27万辆，比上年同期增长-5.4%。

　　其中，2013年前9个月统计到的5大国产品牌轻卡（福田缺席）累计实现出口47680辆，与上年同期6大品牌轻卡合计出口59967辆相比，增长-20.49%。其中，金杯、跃进两大品牌轻卡累计出口量实现快速增长，增速均在2位数，后者的增长甚至达到3位数；江淮出口实现10%以上的增长，而另外两大品牌轻卡如解放和江铃累计出口均未能超过上年同期水平，且均出现2位数下降（详见表4）。

　　表4 2013年1～9月份国产品牌轻卡出口情况表单位：辆，%

　　四、轻卡市场趋势分析

　　据了解，目前国内轻卡市场正在显现三大趋势：

　　一是电子商务的快速发展，物流公司整合加速，企业高端新品频出，排放升级等四大因素，加速了轻卡产品高端化步伐。

　　二是车身即驾驶室升级。如自2012年开始以王牌为代表的大灯竖置引领轻卡车身的新潮流，其对车身升级的影响很大，现阶段，福田、南骏、凯马、五征等主流轻卡厂家均推出同类产品。宽体轻卡更多的取代了匹配单桥四缸机的中卡车型抢占中卡的市场，不仅仅表现在车身宽度的增加，使轻卡载货能力增强，更重要的是宽体轻卡装配的发动机，以及关键总成有了明显变化。

　　三是动力系统采用电控涡轮增压成趋势。自制动力最强、重量最轻、体积最小的发动机，可满足国Ⅳ排放标准，同时具备升级到欧Ⅴ、欧Ⅵ排放潜力的发动机，成为市场竞争的法器。如康明斯、索菲姆、纳威斯达等发动机，均采用电控涡轮增压高压共轨发动机，拥有燃油与燃烧优化、智能电控、排放处理、滤清系统等五大核心领先技术。

　　五、展望第四季度

　　展望第四季度，国产轻卡市场总销量有望达到50.8万辆，同比增长5.7%左右，全年轻卡总销量有望实现195万辆，同比增长约5.8%左右。

　　影响四季度轻卡市场的因素很多，主要有以下四点：

　　一是国内经济仍在缓慢恢复。

　　二是拉动轻卡市场增长主要来自各地加大环境污染治理，城市环保升级的加速，如国务院《大气污染防治行动计划》的实施等，以及各地加大淘汰“黄标车”力度，扩大“黄标车”和货车限行范围等，都将使第四季度高排放轻卡更新步伐加快。

　　第三，由于以下现实情况的存在致使公路短途运输量下降和轻卡购买力下降，从而将抵制新的增量的产生，如夏季以来北半球持续高温、洪灾、台风等导致的粮食、果蔬、水产品、海产品大幅减产，价格上涨；由经济增长下降，钱荒和国家加大公款消费打击等导致中小和小微企业，餐饮服务业，中小工商业主等城乡居民收入下降明显。

　　第四，物流企业税费“营改增”和油品的升级使物流成本大幅上升等也将抑制新增需求量的产生。

　　附表

　　2013年国产轻卡新产品一览表