2013年第一季度改装/专用车市场分析

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　　1.影响因素分析

　　（1）宏观经济环境因素

　　国内经济发展依然低速运行。国家统计局统计数据显示，一季度国内生产总值118855亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。

　　CPI、PPI、工业生产者出厂和购进价格均在低位。国家统计局统计，2013年3月，我国居民消费价格(CPI)和工业品出厂价格(PPI)同比分别上涨2.1%和下降1.9%。一季度，工业生产者出厂和购进价格同比分别下降1.7%和1.9%。

　　固定资产投资增速放慢。国家统计局统计，一季度全社会固定资产投资58092亿元，同比实际增长20.7%，增速与上年同期持平，增速比上年全年加快0.3个百分点。

　　公路货运量增速放慢。据交通部统计，2013年1～3月份，国内货运量和货物周转量分别完成778750万吨和50847818万吨公里，同比分别增长10.5%和12.3%。同比分别慢3.1和2.6个百分点。

　　居民收入农村快于城镇。国家统计局统计，一季度城镇居民人均可支配收入7427元，实际增长6.7%。农村居民人均现金收入2871元，实际增长9.3%。

　　消费品零售总额增速放缓。国家统计局统计，一季度，社会消费品零售总额55451亿元，同比实际增长10.8%，同比回落2.4个百分点，比上年全年回落1.9个百分点。

　　（2）用车环境因素

　　用车环境方面的影响因素主要有"黄标车"限行与淘汰；城镇化进程加快；上牌和运输环节执行GB7258-2012；治理超限超载、非法改装与拼装等8个方面：

　　一是年初以来，各地对改装类货车市场进行整治：如贵阳市开展针对大货车擅自在车身安装腰灯的专项整治。福建省莆田开展建设工地外挂车辆专项治理。十堰市自1月1日起开展为期6个月非法改装与拼装汽车严厉查处行动。四川德阳市加大车辆违法超限超载、抛洒滴漏治理。淮北市自1月9日起对混凝土搅拌车"霸道"行为和300多辆渣土运输车进行加盖密封等为期三个月的专项治理。河北省自3月起在全省开展道路危险货物运输集中整治。云南昆明从2月25日起至6月底，集中开展全市城市建筑垃圾运输处置专项整治。南京市从2012年12月31日至2013年1月7日期间查处违规运输渣土车、非法"黑渣土车"总计441辆。临沂2013打好5大"战役"，整治渣土车列首位。江苏盐城今年以来严查渣土车。安徽合肥市将2013年定为是渣土车"严管年"等。

　　第二，车辆超限超载治理力度加大，使部分工地停工。据不完全统计，年初以来，山东青岛、四川德阳、浙江丽水、安徽全省、河南新密、江苏扬州、天津等地对车辆超限超载违法行为治理力度加大。

　　第三，交通部开展规定车辆安装导航，接入全国监管平台示范。为了加强车辆监管，交通部自1月1日起，在冀、苏、皖、鲁、湘、黔、宁、陕、津等9示范省区市在用的"两客一危"车辆更新车载终端，且新进入运输市场的重型载货汽车和半挂牵引车，须加装北斗/GPS双模车载终端，并接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。

　　四是雾霾天气促使"黄标车"淘汰速度加快。据了解，南京5月份开始执行国Ⅳ，且在2014年青奥会前，淘汰现有的6.5万辆黄标车；上海下半年开始执行国Ⅴ；四川成都、黑龙江伊春、河南咸阳等均加快淘汰"黄标车"速度，等。

　　第五，GB7258-2012修订与新增规定在上牌和运输环节实施。如在规定车辆上加装行车记录仪、GPS、限速器等。

　　第六，城镇化进程加快，环卫类车辆增长迅速。以湖北为例，2013年该省计划新增垃圾车3万辆，且前期7000辆招标工作已经完成。另据不完全统计，2013年增加环卫车购置数量的省份还有山西太原、福建福州、安徽合肥、河北邯郸、天津市等市以及浙江、山东、广西、宁夏、河南等省。

　　第七，天然气汽车国Ⅴ标准执行的影响。由于之前企业和经销商不够重视，使该类车辆销售受到较大影响。

　　第八，近期频繁出现的重大交通事件，引起国家层面的高度重视。如哈尔滨阳明滩大桥疏解工程发生桥面坍塌、连霍高速河南渑池段义昌大桥垮塌等。2013年两会代表也表示，政府应强化危险品运输管理等。

　　（3）公告源头整顿影响

　　进入2013年，国家从公告源头对汽车进行整顿也影响了车市。如1月22日，中机车辆技术服务中心发布《关于清理整顿的通知》，要求企业在2013年3月1日前按照GB7258-2012要求，完成1～245批所有《公告》内相关车型的整改申报，涉及整车企业97家，民用改装车企业498家。

　　2月22日，公安部发"公交管[2013]63号"《关于通报涉嫌违规汽车产品有关情况的函》给工信部和国家质检总局，对2012年7月～12月期间，各地公安交通管理部门在办理机动车登记时发现的不符合国家安全技术标准，与公告不一致的由154家企业生产的693个品牌的967辆车进行了通报。解决此问题，一方面，工信部要求问题车辆涉及企业进行自查并上报，另一方面，派国家质检总局联合中国质量认证中心到问题车涉及企业对相关车型进行现场核查。

　　此外，不利因素还有，2013年一季度，新一届政府换届刚完成，地方还没有大的基建项目开工。油价和路桥费的一路攀升，相关政策的调控也让车辆生产企业的生存环境日趋严峻。

　　2.销量分析

　　在上述多重因素的共同作用之下，2013年一季度我国专用车销量呈现小幅下降。据机动车合格证数据，2013年1～3月份，国产专用车实现销售323306辆，与上年同期344124辆相比增长-6.05%。细分7个品种大类，专用自卸车实现超过70%的2位数正增长，其余全部下降，其中，举升类专用车的下降在两位数，且在16个百分点以上（见表1），其余品种的下降均在个位。

　　表1 2013年1～3月份国产专用车按大类分销量情况表单位：辆，%

　　（说明：由于半挂车不属于专用车，所以表1中删除了半挂车销量数据）。

　　细分品种小类，统计到的31种专用车中，销量超过上年同期水平的有14种，其中，销量同比在2位数的有11种，销量同比增速在40%以上的品种有自卸式垃圾车（1678辆，+99.10%）、其它自卸汽车（1316辆，+89.10%）、其它仓栅汽车（387辆，+87.00%）、清障车（1872辆，+66.30%）、车厢可卸式垃圾车（1216辆，+57.70%）和压缩式垃圾车（841辆，+41.30%）等6种（详见表2）。

　　同比销量出现下降的有16种。其中，同比2位数下降的品种有8种，邮政车（712辆，-79.10%）高居降幅榜首位，同比下降近80%，教练车（2808辆，-47.40%）、混凝土泵车（2127辆，-44.80%）和囚车（285辆，-32.50%）等分别居降幅榜第2～4位，同比下降速度均在30%以上。汽车起重机车（5507辆，-26.80%）和加油车（1215辆，-24.70%）也出现20%以上的2位数下降。

　　表2 2013年1～3月份国产专用车分品种销量情况表单位：辆，%

　　（说明：由于半挂车不属于专用车，所以表2中删除了半挂车细分11种小类半挂车销量数据）。

　　3.市场特点分析

　　在诸多因素共同作用下，2013年第1季度，国内改装类货车、专用车市场发生了较大变化，并呈现以下9大特点。

　　（1）国产改装类货车/专用车市场累计销量低于上年同期水平，且有超过2个百分点的下降。其中，主机厂生产的专用车销量实现快速增长。重卡、中卡专用化速度加快。轻卡、微卡专用化走向边缘。

　　据中国汽车工业协会（下简称"中汽协"）统计，2013年1～3月份，国产改装类货车/专用汽车完成销售167685辆(二类底盘+主机厂销售的专用汽车)，比上年171320辆增长-2.12%，高于卡车市场（=货车+半挂牵引车+"货非"--中汽协统计口径，下同）增速(-2.69%)0.57百分点，在卡车市场中的比重为18.95%(相当于卡车专用化率，不足20%)，与上年同期（18.84%）相比加快0.11个百分点。

　　其中，二类底盘销售108842辆(=中汽协统计的"货非")，同比增长-16.61%，在卡车（885088辆）市场中的占有率达到12.30%，比上年同期（14.35%）低2.05个百分点。

　　主机厂销售的专用汽车(专用作业车+专用货车)为58843辆，与上年同期(40793辆)相比，实现超过40%的增长，同比增长44.25%，高于"卡车"增速(-2.69%)46.94个百分点，在卡车（885088辆）市场中的占有率达到6.65%，高于上年同期占有率（4.49%）2.16个百分点。

　　由此可见，在国内经济增长放缓，汽车整体产销下降的背景之下，2013年前3个月国产卡车专用化率与上年同期持平。细分市场卡车专用化分化加剧。其中，重卡专用化速度最快，同比加快9.40个百分点，中卡专用化速度位居第二，同比上升3.65个百分点。轻卡专用化速度最慢，同比下降1.27个百分点(详见表3)。

　　表3 2010年～2012年及2013年前3个月国产卡车专用化率情况单位：辆，%

　　（2）个别品种销量呈现冰火两重天

　　2013年第一季度，受诸多因素的共同作用，国产专用车个别品种需求呈现冰火两重天。在统计到的31种专用车中，销量同比实现正增长的有14种；同比实现零增长的1种（散装水泥车）；同比呈现下降的有16种。

　　一方面，诸多利好因素推动，14种正增长的品种中，销量同比增速在2位数的有11种，占到专用车细分品种总数的35.48%。如受城镇化进程加快、城市排放标准升级和抑制城市环境恶化的拉动，专用自卸车销量实现高速增长，同比增速近80%，在该类车细分4个品种中，自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车和其它专用自卸汽车的累计销量同比分别实现99.10%、57.70%和89.10%的正增长，压缩式垃圾车的增速也在40%以上，达到41.30%。洒水车销量的增长达到了27.1%。受乘用车（特别是轿车）销量急剧增长导致的各类交通事故频发的拉动，清障车销量同比实现了超过60个百分点以上的增长，达到66.30%。

　　另一方面，超过51.61%的细分品种（即下降的16种专用车）累计销量未能超过上年同期水平。其中，同比出现2位数下降的品种有12种，占到细分品种总数的28。57%。如受上年大涨80%的拖累，一季度，邮政车需求快速萎缩，同比下降-79.10%，高居降幅榜榜首；此外，教练车（-47.40%）、混凝土泵车（-44.80%）和囚车（-32.50%）等3个细分品种的下降也在30%以上。

　　（3）主机厂加大专用车服务力度

　　为了寻求出路，年初以来，国内主机厂在推出卡车新品的同时，也加快了对专用车市场的攻伐。

　　2013年，一汽解放不仅加快专用车新品研制、推出速度，还新增专用车增值服务等。如一汽青岛在年初推出途V系列、天然气全系、专用车和轻卡等产品之后，本年度一汽解放还将主打随车吊、冷藏车/保温车/翼展车、加油车/运油车/洒水车等三个品牌领域。一汽通用2013年也将推出系列专用危险品运输车。此外，2013年一汽解放还针对专用车新增了两项增值服务，一是为重型、搅拌、环卫车辆提供三次免费的车辆检测；二是为5台及以上集中运营的在保车辆（重型自卸、搅拌、环卫）提供100天全天候、专业、伴随式服务。

　　2013年，陕汽推出针对非公路矿用自卸车服务政策。即非公路用车从强保后和每次定期保养后行驶4000-5000公里必须对车辆进行安全检查；凡购车用户可享受一次性获得1万元配件保障，强保，多次定期保养免材料费和工时费等多项优惠，陕重汽特约服务站还将跟踪服务保障。针对新购车辆交付用户前100%做售前检查，并对司机进行车辆使用保养全方位培训。对于一次性购买30辆或以上的用户，还可建立自保站，陕汽将全面给予用户配件、服务政策、服务技术等多方面全方位的支持。

　　（4）矿用自卸单批进口与国内单批订单量双双创历史新高。受GDP增速放缓、国内需求下降拖累，第1季度矿用车需求呈现下降。据不完全统计，2013年第1季度，中国矿用车行业史上最大订单--郑州宇通重工200台销往鑫源煤业，山东重工潍柴(扬州)盛达特种车有限公司已经接到订单200多台，而恒天汽车进口矿用自卸车200台，也创国内进口此类车辆单批订单量新高。

　　（5）大吨位矿用车新品研制步伐继续加快。据不完全统计，继上年全年超过16款矿用自卸车新品推出之后，2013年一季度，北奔重汽（70T）、中国南车（200吨矿山车）、中国重汽特种车公司（8×4新型矿车）、中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司（363吨级矿用电动轮自卸车）、广州电力机车有限公司（220吨SCT-121型电动轮自卸车）等均推出或正在研制矿用自卸车新品，大吨位矿用自卸车研制继续加快。

　　（6）产能扩张与上年同期同步。国内经济增速下降，市场需求放缓，2013年一季度产能扩张却与上年同期同步。据不完全统计，2013年前3个月，专用车新增项目有4个，新增专用车产能9.3万辆。分别是3月11日，湖南金华车辆有限公司与北京宏基万国汽车有限公司就在湖南省娄底市建南方最大的特种汽车及底盘生产基地签订合作协议，总投资15亿元，年产规模3万辆，建设期3年。二是3月2日，由中国重汽和山东红荷专用汽车有限公司合作的专用汽车制造项目奠基。总投资20亿元，三期建成后，形成专用车年产能5万辆。三是2013年1月7日，中外合资河北弗莱德冷藏车项目在高邑县城东工业区奠基，项目总投资32亿元，三年建设达产后，形成冷藏车5000辆。四是飞驰专用汽车迁建扩产项目2月21日京口工业园区开工，项目总投资为11亿元，两年内两期建设完成后，形成冷藏保温车5000辆、商务车2000辆、军品及其他特种车3000辆产能。而上年同期5个项目，合计新增8万辆产能。

　　（7）违规公告暂停与恢复冰火两重天。近两年，国家对车辆的管理日趋严厉。表现为对违规车辆及企业处罚力度的日益加大，暂停后恢复的公告屈指可数。据统计，2013年一季度，工信部发布公告3批（244～246批），其中对通过整改符合规定的77个整车与改装车公告产品进行了恢复，与暂停的海量公告相比屈指可数，如2012年一季度，工信部仅在233批、234批两批公告中，暂停生产与销售的违规公告数量达到3340个。

　　（8）纯电动专用车公告批复速度放慢。据统计，2013年一季度，工信部发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》3批，获批的新能源公告数量合计43个（上年同期40个）。其中，纯电动专用车合计3个，占7%（上年同期为11个，占比为27.5%）。

　　（9）批准新增企业与企业自行退出双加快。据统计，2013年一季度，工信部批准新增企业5家（同比多4家），其中，专用车企业2家，分别是河北鹏达专用汽车有限公司和大庆永胜石油设备有限责任公司，与上年同期相比，批复速度加快。

　　与此同时，国家对车企监管力度加大和市场销售的持续低迷，加快了弱势企业退出的步伐。据统计，2013年一季度，在工信部发布的3批公告中，又有3家（同比多2家）企业被注销生产资质，分别是重庆市川江车辆制造有限公司（民用改装车企，汽车生产资质），南京长安汽车有限公司（汽车生产资质）和辽源海力特种车辆有限公司（三轮汽车生产资质）等。

　　展望二季度

　　展望二季度，国产改装类货车专用车总销量将在前3个月销量的基础上约有5%左右的增长，全年总销量有望实现83.82万辆，同比增长约0.05%左右。

　　作出这样预测，主要基于以下几个方面的考虑：

　　据国内经济学家预计，二季度我国经济仍将延续"弱复苏"。

　　中央与地方政府换届完成后，二季度有望迎来基建投资加速的重要时点。"两会"结束后，工程开始开工。如城市轨道及公路交通、水利工程等国家级、地方级建设等基础建设项目，都将会直接拉动工程车的销量；对于钢铁、水泥等建材的需求，将直接或间接起到提升半挂类专用车、改装类货车的使用需求；随着前期压制需求陆续释放，未来固定资产投资增速回升，也将使二季度专用车销量大幅超过市场预期。此外，随着产业的升级和转移，西部地区未来的基础设施建设、固定资产投资增长将高于全国平均水平，这为中重型专用车产品提供了增长的空间。

　　二季度兴修水利资金、农村基础设施建设资金以及国家对夏粮的补贴款等都将陆续到位，棚户改造与房屋装修也进入旺季，由此也将带来工程车、小规格自卸车、混凝土搅拌车等多种工程车需求量的上升。随着夏季的来临，北方地区蔬菜、瓜果将大量上市，农村运输市场将快速活跃起来；同时，随着天气的转暖，饮品进入销售旺季，由此带来中轻型专用车需求量的上升。

　　2013年7月份，国Ⅳ排放标准正式实施。由于目前符合国Ⅲ标准的中重型专用车发动机大部分使用机械泵，在实施国Ⅳ标准后，将面临切换到电控燃油喷射系统和增加排气后处理系统的成本压力，该类车辆全面涨价已成定局。根据历史规律，2013年二季度是全年重型专用车需求的高峰时期，由于国Ⅳ的技术难度、实施条件、整车成本等因素和运力过剩的叠加影响，下半年将抑制购车需求。

　　与此同时，国内部分地区发生的地震，在给当地居民带来痛苦的同时，却给专用车市场也带来商机。

　　城镇化进程也将带来市场需求上升的预期。在近期各省推出的"十二五"城镇化发展规划中，拟定了各个省市城镇化率的指标，即到2015年，山东、云南、广东、安徽、河南、广西、湖北等省的城镇化率将分别达到56%、45%、70%、55%、52%、53%、58%等。目前处于城镇化进程的第一阶段，投资主要偏重在基建、住宅、燃气管道等方面，可至少带动四种专用车需求量的上升，一是市政环卫车（如垃圾车、洒水车），二是消防车，三是医疗类车辆，四是校车等。

　　应该看到，二季度市场快速上升的动力仍然不足。抑制因素，除了一季度利空因素的持续发酵之外，还包括以下五个方面：

　　一是公安交通部自4月1日起在全国范围内掀起为期6个月的货车违法行为专项整治，重点整治36个大城市及施工较多地级市的渣土车、建材运料车、预拌混凝土车等工程运输车以及重型货车、挂车、危险化学品运输车等车辆驾驶过程中的违法行为。

　　二是公告源头对危险品车辆的整改。如中机公司原定的5月1日之前整改结束的危险品项目将按时执行，不符合新7258的一律待定。

　　三是公告247批23515个变更车型延长销售的突然停止。该批公告在最后部分说明："除特殊说明外，已核准更改产品技术参数……的企业,允许其所生产的相应产品在核准更改后6个月内按照原《公告》内技术参数生产、销售"。而据了解，4月23日起，该批公告中的变更车型已经不能按照原《公告》内技术参数进行合格证的上传。让94家整车企业（涉及公告15329个）和447家民用改装车企业（涉及公告8186个）措手不及。

　　四是由"黄浦江死猪漂浮"事件、"H7N9禽流感"疫情、二季度异常的气候、部分地区地震灾害的发生等导致的相关农民、相关商户收入不确定性大幅增加，相应的公路运输量也将降低。此外还有5月1日起开始实施的新版《机动车强制报废标准规定》以及7月1日起开始执行的《道路危险货物运输管理规定》等。

　　五是国家和地方政府对非法改装车的整顿。如4月19日江西高安货车改装市场乱象在央视曝光。随着国内掀起的整顿潮，改装类货车企业将迎来薄收的一年。
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