一、2013年重卡整体市场概况:
2013年1-10月份重卡市场:“金九银十”月度增速超过38%;传统旺季继续展现了“季节性”走势,从月度销售走势来看,“金九银十”的的确确出现,9-10月份继续再现了“高速增长”态势。根据中汽协数据重卡方面显示,10月份重卡市场销售60580辆,同比增长38.82%,环比增减-5.44%;重卡市场1~10月份,生产量累计617773辆,同比增长24.48%;累计销售量627789辆,较去年同期(535928辆)绝对减量为91861辆,同比增长17.14%。
图表1:2012-2013年1-10月份重卡市场销量对比情况:
二、牵引车市场整体概况:“金九银十”牵引车出现火爆局面
2013年牵引车市场走势基本上走势相当重卡走势,但是在“增长或下降的幅度”方面,较为明显的体现了牵引车市场的振幅度;前三个月走势基本上体现了市场的一季度的季节增长性;从4月份单月市场而言,牵引车市场增长相对较为明显,且环比增长态势已经显现;7月份为走势“谷底”,8月份后开始明显回升,10月份销售24313辆,同比增长53.19%,环比增长-8.44%,1-10月份牵引车市场累计销售量207324辆,较去年同期(158042辆)增长31.18%.
图表2:牵引车月度销售对比图表
1、牵引车市场比例走势:占重卡比例稳步上升
我们根据最近四年销售数据来看,2010年牵引车销售数据354623辆,同比增长67.98%;2010年重卡销售数据1017433辆,同比增长59.93%;2011年牵引车销售数据257574辆,同比增长-27.37%;2011年重卡销售数据880641辆,同比增长-13.44%;2012年牵引车销售数据190645辆,同比增长-25.98%;2012年重卡销售数据636001辆,同比增长-27.78%;2013年1-10份销售207324辆,较去年同期(158042辆)增长31.18%。2013年1-10份重卡销售数据627789辆,较去年同期(535928辆)绝对减量为91861辆,同比增长17.14%。
数据显示牵引车市场增减速度振幅情况明显大于重卡市场。
占比走势:2010年牵引车销售占重卡销售总量的34.85%;2011年牵引车销售29.45%;2012年牵引车销售占比29.97%;2013年1-10份牵引车销售33.02%。数据显示,2013年牵引车市场需求回归稳健增长态势,且市场份额趋于扩展。
2、牵引车市场三类车型走势:物流运输业多元化发展,牵引车市场需求发生变化,轻量化及小吨位化或成趋势
我们采集了2011-2013年国内牵引车销售数据,进行了对比分析,得出以下三个方面结论,第一,25吨<准拖挂车总质量≤40吨的牵引车仍然是牵引车市场的主导车型,但是,销售比重有望步步下降;第二,40吨<准拖挂车总质量的牵引车需求比例有向上趋势,且这种趋势为稳步升上;第三,准拖挂车总质量≤25吨的牵引车在2013年销售比重突然上升,这种趋势是否长期如斯,或者继续上升,我们将在后期专门撰文研究这种现象。
2011-2013年1-10月份中国牵引车市场销售量及比重分析表
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时间 | 2011年1-10月份 | 2012年1-10月份 | 2013年1-10月份 | |||
分类 | 销量 | 比重 | 销量 | 比重 | 销量 | 比重 |
准拖挂车总质量≤25吨 | 4227 | 1.904 | 1578 | 0.998 | 23128 | 11.155 |
25吨<准拖挂车总质量≤40吨 | 196680 | 88.576 | 139682 | 88.383 | 156808 | 75.634 |
40吨<准拖挂车总质量 | 21139 | 9.52 | 16782 | 10.619 | 27388 | 13.21 |
合计 | 222046 | 100 | 158042 | 100 | 207324 | 100 |
早在2009年,我曾经说过,斯太尔牵引车的优势将慢慢会成为斯太尔牵引车“竞争弱点”,随着时间变迁,基本得以验证。
3、2013年牵引车市场竞争格局:斯太尔系列牵引车优势“不足“,解放东风牵引车继续领先
2011年1-10月份中国牵引车市场产品结构不断变化,东风公司、一汽解放、福田欧曼三家牵引车优势“显现”,牵引车销售增长相对加快,三家销售合计161092辆,占据市场份额73%;然而斯太尔三家销售43086辆,份额仅有19.4%。
2012年1-10月份,东风公司、一汽解放、福田欧曼三家销售合计111699辆,占据市场份额70.67%;然而斯太尔三家销售35369辆,份额仅有22.38%。
2013年1-10月份,东风公司、一汽解放、福田欧曼三家销售合计143077辆,占据市场份额69%;然而斯太尔三家销售45921辆,份额仅有22.15%。
我们可以看到,虽然市场份额此伏彼起,但趋势已经明朗,斯太尔系列牵引车已经不再为市场第一车型。
2013年1-10月中国牵引车市场分车型分析表
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类别 | 25吨<准拖挂车总质量≤40吨 | 40吨<准拖挂车总质量 | 准拖挂车总质量≤25吨 | 三类车型合计 |
中国第一汽车集团公司 | 30906 | 17509 | 16355 | 64770 |
东风汽车公司 | 36240 | 0 | 817 | 37057 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 40975 | 0 | 275 | 41250 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 25042 | 0 | 0 | 25042 |
中国重型汽车集团公司 | 10782 | 7266 | 0 | 18048 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 5234 | 446 | 0 | 5680 |
安徽华菱汽车有限公司 | 4617 | 0 | 0 | 4617 |
广汽日野汽车有限公司 | 963 | 0 | 0 | 963 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1370 | 0 | 4984 | 6354 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 664 | 2167 | 0 | 2831 |
其它企业 | 15 | 0 | 697 | 712 |
总计 | 156808 | 27388 | 23128 | 207324 |
三、2013年全年市场需求有望接近25万辆
根据近期市场反应,考虑公路货运相关因素,尤其运价各类数据显示,公路运价增长回升,表现了牵引车市场预期即将见底,对此我们判断将在8月份后,牵引车市场将逐步再启动。根据全年需求测算,2013年牵引车市场的需求预计24.89万辆.
我们在此没有单独对重型牵引车市场进行因素分析,例如:运距,公路运量等,随后我们将对此做以单独分析。
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