2013年上半年重卡市场分析与预测：三季度环比下降44%

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　　一、2013年上半年国内商用车市场整体走势：

　　根据中国汽车工业协会数据，2013年1-6月份，中国汽车企业总计（70家）累计生产10751683辆，同比（9529202辆）增长12.83%；累计销售10782270辆，同比（9598050辆）增长12.34%.其中商用车卡车（重卡、轻卡、中卡、微卡）生产1819855辆，同比（1693777辆）增长7.44%；累计销售1849660辆，同比（1747231辆）增减5.86%。其中，重卡累计销售402679辆，同比增减8.36%；中卡累计销售159338辆，同比增减13.91%；轻卡累计销售1004004辆，同比增减5.04%；微卡累计销售283639辆，同比增减1.33%。

　　图表1：2013年1-6月份商用车月度走势表格
 

　　二、影响2013年上半年我国商用卡车发展的宏观经济因素：

　　2012年一季度，各类商用卡车总体市场出现了宏观因素如下：主要因素包括以下四个方面：主要包括影响自卸车和专用车市场因素，影响公路物流车市场因素，影响用户购买力因素，影响用户运营因素等：

　　1、GDP增长速度趋缓，根据国家统计局公布的数据，初步核算，一季度国内生产总值118855亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.6%。根据近期关于GDP预测来看，上半年GDP增长率预计7.5%，低于去年同期7.8%的增速。

　　图表2：我国连续三个季度GDP总量及增速（图上2013年第二季度数据为预测值）
 

　　2、固定资产投资：1-5月份，固定资产投资（不含农户）131211亿元，同比名义增长20.4%，增速与上年同期持平，比上年同期加快0.3个百分点；但从今年整体投资增速依然处于稳步增速下降趋势，未来投资的总量及增速将有望继续缩减。

　　图表3：固定资产投资月度对比情况：
 

　　3、房地产投资：1-5月份，全国房地产开发投资26798亿元，同比名义增长20.6%，增速比上年同期上扬2.1个百分点；从今年全年走势而言，房地产投资总额继续上扬趋势，相比去年同期处于稳健增长态势。

　　图表4：房地产开发实际完成开发总额：

　　4、2013年1-5月份公路货运量指标和货运周转量指标：

　　4.1、公路货运总量指标

　　2013年1-5月份，公路货运总量135.51亿吨，同比增长11.3%；相比2012年货运总量平均增速14.465%，今年的公路运量平均增长率依然出现较大幅度下滑。但从5月份单月增速而看，增速13.3%，可以看出货运市场正在缓慢回升。

　　图表5：公路货运总量指标
 

　　4.2、公路货运周转指标：2013年1-5月份，公路货运周转总量24668.65亿吨，同比增长13.1%；相比2012年货运周转总量平均增速16.89%，2013上半年还是出现了较大幅度下滑。从5月份单月增长14.5%速度而言，货运周转总量也是较大幅度的回升。

　　图表6：公路货运周转总量指标
 

　　5、2013年1-5月份央行的货币供应量指标：

　　5.1、M1供应量：M1=M0+活期存款（企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用。M1:表现得是现在即时的购买力；2013年1-5月平均增速：11.94%；2012年平均增速：4.80%。

　　图表7：2013年1-5月份M1月度供应量
 

　　5.2、央行M2供应量：

　　M2=M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+信托类存款+其他存款，M2:表现是潜在的购买力：2013年1-5月平均增速：15.72%；2012年平均增速：17.256%。

　　图表8：2013年1-5月份M2月度供应量
 

　　根据对中央银行M2,M1的增速而言，我们对市场流动性的判定，市场资金相对去年较为充裕，对二季度的市场购买力提供了金融方面的支撑。

　　三、2013年上半年重卡市场：1-6月份同比增长8.36%,其中二季度同比增长39.06%

　　在《2013年一季度重型车市场分析及二季度需求预测》中说：“我们根据暂时市场而言，我们判定4月份市场同比出现增长10%以上增长态势问题”。根据中汽协数据重卡方面显示，6月份重卡市场销售86128辆，同比增长50.82%，环比增减-2.84%；重卡市场1～6月份，生产量累计395404辆，同比增长15.06%；累计销售量402679辆，较去年同期（371605辆）绝对减量为31074辆，同比增长8.36%。

　　在二季度，重卡市场运行相对良好，累计销售233913辆，较去年二季度（168209辆）增长39.06%.

　　图表9：2012-2013年6月份重卡市场销量对比情况：

　　四、2013年上半年重卡市场各车型具体销售情况：

　　3月份载货车市场未及去年同期水平，二类底盘及牵引车市场销售已经超过去年同期水平。

　　1、重型货车：货车同比增长未及去年同期水平，相比整体货车市场增长态势，可见重卡货车市场启动较慢，但是从6月份单月销售来看，同期增长态势相对较好，好于二类底盘市场。2013年1-6月份货车包括4类车型（微卡、轻卡、中卡、重卡）总计销售1460626辆，较去年同期（1384721辆）增长5.48%。其中重型货车累计销售量127224辆，较去年同期（124968辆）下降1.81%.

　　图表10：重型货车月度销售对比图表
 

　　2、重型二类底盘车辆：相比整体二类底盘车底盘市场，重型底盘增长相对明显。

　　2013年1-6月份二类底盘车包括4类车型（微卡、轻卡、中卡、重卡）总计销售266804辆，较去年同期（254678辆）增长4.76%。其中重型二类底盘累计销售量153225辆，较去年同期（138805辆）增长10.39%.从6月份单月市场而言，属于稳健性增长。

　　图表11：重型二类底盘车辆月度销售对比图表
 

　　3、半挂牵引车：

　　牵引车出现了同比和环比正增长，恢复性增长较快

　　2013年1-6月份牵引车市场累计销售量122230辆，较去年同期（107832辆）增长13.35%.从6月份单月市场而言，牵引车市场增长相对较为明显，且环比增长态势已经显现。

　　图表12：牵引车月度销售对比图表
 

　　五、重卡市场主要企业市场份额：

　　1、2013年上半年前五家市场排名情况：

　　2013年上半年重卡市场销售前5家企业集团，市场竞争格局排名较2012年年底暂时出现变化：依次排名：东风汽车公司、中国第一汽车集团公司、中国重型汽车集团公司、北汽福田汽车股份有限公司、陕西汽车集团有限责任公司等等。

　　变化：中国一汽进入第二，中国重汽掉入第三。

　　2、前五家市场份额变化情况：2013年1-6月份，国内重卡市场格局前五家市场份额变化：东风公司从2012年的20.57%上升到了21.69%；中国重汽从2012年的17.13%下降到了15.65%；解放卡车从2012年的16.6%下降到了16.07%；北汽福田从2012年的13.74%上升到了14.47%；陕汽集团从2013年的13.19%下降到了13.15%.

　　3、一季度重卡其它企业销售较好的企业：

　　2013年上半年增长较好的企业：上汽依维柯红岩商用车有限公司增长61%以上，华菱重卡增长56%，成都大运增长49%。

　　图表13：2013年一季度重卡市场格局及增长态势

　　六、三季度：重卡市场整体需求约12.92万辆,同比增长7%，但季度环比下滑44.77%

　　近期，我们基本上看到了“国四”带来的市场不确定性以及“钱荒”带来市场流动性的锐减，因此对于三季度重卡市场我们并不看好。虽然载货车市场有所启动，但是三季度中7-8月是市场“谷底”。因此，三季度明显将出现下滑趋势。根据上述因素分析，2013年三季度季度，重卡市场国内需求“急剧下行”，尤其是自卸车和专用车市场；尤其是牵引车及载货车物流车市场下降的趋势应当相对缓慢，但仍然不排除市场大幅度下滑的可能性。

　　据此判断，三季度重卡市场总需求预测约12.9245万辆，环比季度下降44.77%，较2012年三季度同比增长7.36%。
 

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