2013年第一季度轻卡市场分析与预测

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　　一、产销形势分析

　　数据统计，2013年1～3月份，国内轻卡完成产销487298辆和490696辆，同比分别增长-0.60%和-0.16%，双双未能达到上年同期水平，且略有下降。在卡车（含底盘、半挂牵引车）市场的占有率超过半数（详见图1），达到55.44%，同比增长1.40个百分点。

　　最近四年来，国产轻卡在卡车市场的占有率呈逐年攀升之势，且一直占据着卡车市场半壁江山。统计数据显示，2010年、2011年和2012年，分别达到50.76%、53.04%和55.78%。

　　轻卡细分，轻卡整车完成销售471453辆，增长2.62%，占有率超过60%，达到60.73%；轻卡底盘完成销量19243辆，同比下降超过40个百分点，达到-40.01%，占有率同比下降6.90个百分点，达到17.68%（详见表1）。轻卡专用化正向边缘靠近。

　　分月走势看，2013年元月和二月两个月的销量双双高于2012年同期，且低于2011和2010年同期水平；3月份，随着市场旺季的到来，加上近两年被压抑的市场得到释放，销量高于2012年和2011年3月份，但与2010年同期相比，仍有791辆的差距（详见图2）。

　　二、轻卡竞争分析

　　2013年1～3月份，中汽协统计到的有轻卡销量的企业有34家（比上年同期多3家）。其中，累计销量在万辆以上的企业14家（同比多2家），累计销量合计达到448138的辆，市场份额合计超过90%，达到91.33%。

　　在前10强企业中，北汽福田以超过10万辆的销量，超过20%的市场占有率，继续高居行业榜首。江淮以超过6万辆的销量和12.35%的市场占有份额位居第2。东风、江铃和金杯居分列第3～5位，南汽、长城、一汽、中兴和凯马位居第6～10位（详见图3）。

　　与上年同期相比，行业第1～3位企业没有变化；江铃、南汽、一汽和中兴，分别由上年同期的行业第5、第7、第10和第11位，分别升至今年一季度的行业第4、第6、第8和第9；而金杯、长城、凯马和庆铃，分别由上年同期的行业第4、第6、第8和第9位，降至2013年一季度的行业第5、第7、第10和第11位（详见图3）。

　　销量方面，南京汽车领衔增幅最高企业，东风下滑幅度最大。一汽和中兴同比实现2位数增长。

　　在11～20位企业中，庆铃汽车退出前10。力帆、重庆长安和重汽集团等由于上年基数小，一季度轻卡销量同比均实现了高速增长，增速分别高达145.45%、72.78%、444.75%和279.88%等（详见图4）。

　　三、轻卡市场特点及原因分析

　　（一）市场特点

　　2013年一季度，国内轻卡市场呈现4大特点：

　　（1）市场仍在低位运行，且未能达到上年同期水平，但继续占据卡车市场半壁江山，份额实现小幅上升。

　　（2）轻卡生产企业增多，但强者恒强，非主流轻卡企业销量呈现高速增长。

　　（3）生产集中度进一步提高。40%企业的销量占据总销量的90%以上。

　　（4）新品推出步伐继续加快。2013年以来，尽管市场销量不尽如人意，但企业在新品推出和产品战略调整等方面的竞争却非常激烈。不完全统计显示，一季度，国内又有11款轻卡新品新鲜出炉，与上年同期5款相比，推出速度继续加快。

　　江铃：江铃的轻卡阵营有凯锐、凯威、凯运、顺达几大系列。其中，凯运、顺达是基于五十铃100P平台的产品系列，而凯威则是一款中卡产品，凯锐系列为高端轻卡。面对江淮新帅铃、日产凯普斯达等新一代高端轻卡，江铃又推出了自主研发的窄体版凯锐800，造型与五十铃700P、江淮新帅铃的窄体版非常接近，搭载采用福特技术2.4L全新柴油发动机，有2750mm和3360mm两个轴距。

　　福田：2013年福田将原来的欧马可C280、欧马可C380、欧马可A三大系列，重新划分为1系、3系、5系三个系列，以康明斯ISF2.8、ISF3.8发动机、采埃孚变速器为标准配置，重新明确其高端定位，并以吨位细分为满足城市、城际、城郊高效物流需求的三大产品系列。目前，欧马可1系、3系和5系的销量比例为4:3:3。1系的销量份额较稳定，而3系和5系还有很大的增长空间。未来，5系将进一步转向中卡市场，这也是欧马可品牌未来的拓展方向，2014年，欧马可产品线的中卡比重将从目前的20%增至40%。

　　庆铃：庆铃五十铃的轻卡产品线有100P、600P两个系列，以及700P中卡系列，全部使用五十铃商标。其技术标准和配套零部件也都来自于日本五十铃体系，其价格很高，堪称轻卡中的贵族。以单排栏板式轻卡为例，配备4JB1发动机的100P轻卡的价格在8.9～12.1万元之间，配备4KH1发动机的600P轻卡的价格在10～14万元之间。虽然产品的稳定性相对较高，但高出自主品牌同级别产品近一倍的价格，也使得庆铃的销量和市场占有率逐年下滑。

　　江淮：2013年，江淮帅铃对旗下产品的驾驶室、发动机、底盘等进行了全面升级，这些产品将垂直切换以往的帅铃Ⅰ、帅铃Ⅱ、帅铃Ⅲ车型。3月22日，高端轻卡--全新帅铃上市，至此，新帅铃已有窄体、中体、宽体三个轻卡系列和1个中卡系列，轴距覆盖2490～5300mm。在动力方面，新帅铃在保留了4DA1发动机，新增加了康明斯、纳威司达迈斯福两大发动机系列，形成了由7款发动机构建的动力阵营，覆盖了2.8L～4.8L中轻卡全功率段。4款驾驶室、7款发动机，再搭配不同的底盘，江淮帅铃可以形成数十款甚至上百款不同车型的产品阵容，成为市场上车型种类最多、品种最丰富的高端轻卡品牌。

　　南京依维柯：1月8日，南依高端轻卡"超越"珠海上市，并细分为窄体、中体和宽体三大系列，指导价为9.68万～11.8万元。2013年，"超越"高端轻卡的国内销售目标为5000辆，形成了高端、中端、低端完整的轻卡产品体系。海外销售市场上，南依已经与欧、美、亚、非四大洲签署了合作协议（订购了超越系列车型2000辆），并在与俄罗斯的销售协议上实现五年内销售30000辆。

　　东风股份：换帅之后的东风股份2013年将对现有东风轻卡车型进行全面升级，涉及东风凯普特、东风多利卡、东风福瑞卡、力拓等四个品系近20个升级项目，同时还将推出全国首款全天候商用车--配装前后夜视仪，配备集收音机、媒体播放、一键呼叫等于一体的MP5娱乐等高端轿车的配置。3月13日，该公司针对城镇用户群体推出的全新车型、具有"三大"、"七器"的东风第二代劲卡6款新品上市。

　　除上所述，就在今年一季度，一汽青岛、一汽通用、上汽和大运等公司的轻卡新品也已现真身或雏形。

　　1月15日，一汽青岛在青岛推出了新产品--途V系列，天然气全系车型，专用车，轻卡包括虎V，JL01两大系列。3月份，一汽通用汽车新一代高端轻卡产品F330已成功完成了200万公里的相关路试。

　　截止2013年元月中旬，上汽商用车代号为SV62轻卡产品的工程方案已完成，整车架构和性能参数已基本制定，目前已开始零部件供应商的定点工作。

　　3月29日，大运汽车全新卡车系列品牌"奥普力"发布，该系列包括奥普力轻卡490系列、4100系列、4102系列和奥普力中卡、奥普力4100系列自卸车、奥普力4102系列自卸车、奥普力4108系列自卸车。奥普力轻卡主要采用云内及锡柴490/4100/4102中冷增压发动机，货箱4120mm/3820mm，上牌吨位1.75吨及N1类，配装万里扬525/535/6T-100变速箱，核心配置为目前轻卡市场上常见，全车标配断气刹。

　　（二）影响因素分析

　　（1）国内经济发展依然低速运行。国家统计局统计数据显示，一季度国内生产总值118855亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。

　　（2）CPI、PPI、工业品出厂和购进价格低速发展。国家统计局统计，2013年3月，我国居民消费价格（CPI）和工业品出厂价格（PPI）同比分别上涨2.1%和下降1.9%。一季度，工业生产者出厂和购进价格同比分别下降1.7%和1.9%。

　　（3）社会融资规模迅速扩大。中国央行公布的数据显示，2013年一季度我国社会融资规模为6.16万亿元，比上年同期多2.27万亿元。

　　（4）公路货运量增速放慢。据交通部统计，2013年1～3月份，国内货运量和货物周转量分别完成778750万吨和50847818万吨公里，同比分别增长10.5%和12.3%。同比分别慢3.1和2.6个百分点。

　　（5）消费品零售总额增速放缓。国家统计局统计，一季度，社会消费品零售总额55451亿元，同比实际增长10.8%，同比回落2.4个百分点，比上年全年回落1.9个百分点。

　　（6）固定资产投资增速放慢。国家统计局统计，一季度全社会固定资产投资58092亿元，同比实际增长20.7%，增速与上年同期持平，增速比上年全年加快0.3个百分点。

　　（7）居民收入农村快于城镇。一季度城镇居民人均可支配收入7427元，实际增长6.7%。农村居民人均现金收入2871元，实际增长9.3%。

　　（8）进出口保持小幅增长。海关总署统计，一季度进出口总值同比增13.4%，其中出口同比增18.4%，进口同比增8.4%。

　　（9）雾霾天气促使各地加快了"黄标车"限行和淘汰的步伐。如，上海下半年开始执行国Ⅴ，四川成都、黑龙江伊春、河南咸阳等均加大淘汰"黄标车"。

　　（10）车辆排放升级的影响。如1月1日起开始执行的天然气国Ⅴ。由于企业和经销商没有引进足够重视，加上单车成本上涨2万元左右，"气质"以及天然气价格上涨的预期等，均影响到了中低端轻卡用户的购车行为。

　　四、展望二季度

　　把脉二季度经济，国内经济学家表示，二季度中国经济仍将延续"弱复苏"。

　　进入二季度，兴修水利资金、农村基础设施建设资金以及国家对夏粮的补贴款等款项的到位，轻卡销量有望回升。

　　其次，随着夏季的来临，北方地区蔬菜、瓜果将大量上市，农村运输市场开始活跃；天气的转暖，饮品进入销售旺季，由此带来市场需求量的上升。

　　第三，随着天气的转暖，保障性住房、房屋装修、棚户改造等进入旺季，由此将带来城市短途运输市场的活跃。

　　第四，柴油车国Ⅳ标准执行的预期。

　　此外，2013年中央一号文件提出，鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民专业合作社流转。作为新型农业经营主体，"家庭农场"概念首次在中央一号文件中出现，伴随我国"家庭农场"的发展及城镇化的进程，轻卡在农村市场有巨大的发展潜力。

　　应该看到，"黄浦江死猪漂浮"事件和正在发生的"H7N9禽流感"疫情都癣导致相关农民、相关商户收入不确定性大幅增加，加之，新一届政府严控公款消费，相关的公路运输量也将下降。同时，除一季度影响因素持续发酵之外，以下因素也加大轻卡市场增长的不确定性。一是公安部掀起的自2013年4月1日长达6个月的货车违法行为专项治理；二是5月1日起开始实施的新版《机动车强制报废标准规定》等。

　　综上所述，二季度国内轻卡总销量有望与上年同期持平，实现46.5万辆，同比增长约-0.07%。
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