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2007年中卡市场将发力 |
中国卡车网分析师 穆易 |
自1995年至2003年,主流中型载货车企业的产销规模呈现不断滑落态势,市场份额逐渐减低,进入第一轮调整期。从2004年开始中型载货车市场峰回路转,其市场增速首次超过了轻卡。2005年后,受国家宏观经济走势的影响,卡车市场开始结构调整,中卡市场再次萎缩,步入第二轮调整期,2006年中卡市场开始平稳缓慢回升,销量同比上升近4.0%,市场份额占整体载重车的12.2%。2007年中卡市场将继续调整,市场份额将占整体载重车的15%以上,预期完整型中型货车产销量将达到15万辆,非完整型中型货车产销量将达到8万辆,比同期上升10个百分点,充分显示出发力的迹象。
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1996年以来,笔者通过调查研究发现:市场上起码有三分之一以上的超载轻卡和超大农用车的产销量应该划分到中型载货车的统计中,实际上中型载货车每年的产销量都相对性地在增长,市场份额在加大,但因各生产厂商为达到超载的目的,以及国家汽车主管部门与相关统计机构对此不能正本清源,因此非主观因素导致了今天对中型卡车市场的一些误导误判。
近几年来中型载货车市场主要呈现出以下特点:96年以后,主流中卡企业产品产销增幅曲线波动呈现与经济增长和整体汽车波动同步的特点,1997年以后,中卡产销量呈窄幅波动态势,但仍维持在15万辆左右上下徘徊,06年再次突破20万辆,今年乐观预计有可能达到25万辆。故武断中型载货车市场趋于快速下挫还尚为时过早。从上世纪九十年代初至今,整体汽车和中型载货车的产销量增幅的波动变化规律可以看出,中型载货车呈现出与国内经济增长同步波动的规律性为其特征。中卡市场已呈现出与经济增长和汽车市场增长波动明显不同的独立走势,这是政策性因素主导中卡产销规模发生较大变化的重要因素。
长期以来,作为公路运输和工程运输用车的主力车型,中卡市场用户群体与重型车和载重量3吨左右的轻型车用户存在着较大的需求一致性。不同区域市场对中卡各吨位的需求量的差异性,这是综合因素所产生的市场需求结果.
不过显然5t≤载重<8t这一档位在各区域市场的销售量是最大的,因为向上可以和重卡比肩;向下可以向轻卡渗透,况且这一吨位的中卡性价比是最适中的。
由于中国是目前世界上唯一没有制定轴荷法规的大国,允许各省自己制定标准治理超载也是世界上没有的。因此轴荷法规的出台将会促进中型载货车消费的释放。如今超载仍然是中卡产品之所以仍存在市场规模如此之大的重要原因,超载所形成中卡对重型车的替代作用,以及中卡相对于重型车产品的较高经济性优势,致使众多个体运输户选择中卡产品作为创业挣钱机器。预期在《公路法》和“燃油税”出台后,以及对超限超载的持久性整治,为数众多“挂羊头卖狗肉”的为超载而升级的轻型卡产品,将正式划归到中型载货车的分类中去。笔者认为,近二年来中卡(含准中卡)持续走强主要是由于以下原因所致:
中国的中型载货车市场与世界市场的最大不同之处在于由于使用税费的不合理性,为降低成本和使用支出所导致的中卡产品超载,实际是部分用户将中卡作为重型车使用,这不仅保证了中卡市场需求的相对稳定,而且给新进入市场的生产企业提供了高速增长的机会。
自上世纪中期至今,中型载货车市场并未如其它车型一样——市场度集中提高,而是呈发散化方向发展,市场份额被逐渐瓜分。1999年全国中型载货车企业只有12家,2003年增加到了15家;2004年增加到了16家,2005年增加到了18家,2006年增加到了21家。中型载货车行业内东风、一汽的垄断格局被迅速打破,市场占有份额开始下降,多元化、差异化和个性化格局正在形成当中。春兰、陕汽、四川银河、三环十通、成都王牌等企业市场份额迅速扩大。中卡市场开始呈现多元竞争的格局。预期未来几年中,随着载货汽车市场进入新的调整期,将有越来越多的轻型车与农用车生产企业涉及到中型载货车市场,进行产品更新、升级、换代的主要替代产品。预期未来几年中,中卡市场格局将发生重大的变化,垄断效应不断弱化,竞争性更强。
经笔者对1990年至2006年十六年的全国中型载货车市场走势进行了综合分析,其答案是主流中卡企业的中型载货车产品的相对市场份客正在逐步萎缩,这是不容否定的事实,但如果加上不在统计之例的准中型载货车,侧绝对的市场份额是在逐渐扩大,其市场走势基本与整体汽车的增长率相差无已。其支撑理由如下:
一是货运市场上“套牌”产品中有相当一部份是准中型载货车,厂商和用户为了少交养路、过路和过桥费而标为轻型。众所周知,每年每次“治超”后,这些车型又恢复为其“中型卡车”相反刺激了中卡销售。各轻型车厂家为达到超载目的而升级产品,即“大吨小标”,许多被故意“错标”为轻型的中型卡车治超后又被恢复;
其二是一些重型载货车车厂家在向中型、轻型载货车延长产品线时,也是采用了“大吨小标”的方法;其三是不少的农用车生产企业在生产5吨以上的车型,其产品功能和特征上与中卡并无明显差距,
因此一些大吨位四轮农用车近年逐渐被中卡替代;
其四有相当一部份的改装厂、专用车厂商是在使用中卡底盘而进行生产,这些企业有意将产品陆续转向中型载货车生产领域,推向市场的产品实际上就是中型载货车,然而却在汽车行业的统计中却未将这些产品统计其中;
其五是国家实施的强制性汽车标准对中卡市场的影响远小于重卡和轻卡,甚至在短期内对中卡市场需求有一定的促进作用。另外,相比车辆价格,中卡价格明显低于重卡。中卡市场上升主要一部分来自于对重卡市场的替代;
其六是国家“三农”政策的落实和西部开发的继续推进,增强了农村地区和落后地区的经济活力,这些均对中卡需求产生积极影响;
其七是2004年10月1日开始实施的GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》,从发动机功率(比功率)、最大设计轴荷和轮胎承载能力等方面,对车辆总质量进行了限制,直接导致了重卡市场需求的回落和中卡市场的上涨,尤其是"计重收费"治超措施的出台,用户转而选择价格便宜得多的中卡作为营运工具,治理超载有利于中卡市场的持续增长;
其八是超载仍然是目前中卡产品之所以仍存在如此之大规模的重要原因,超载所形成中卡对重型车的替代作用,以及中卡相对于重型车产品的较高经济性优势使得众多个体运输户选择中卡产品作为创业挣钱的第一部车。中卡车型马力一般在180马力左右,耗油量一般在25升/百公里左右。而重卡一般耗油量平均在40-50升之间,重卡很难在继续超载,国家治理超载使重型车没有了真正的优势。
由于市场越分越细,近几年中卡在产品用途上的需求的能力不断提高。中型载货车单车平均承载质量呈上升趋势,许多中型载货车在实际使用中承担着重型载货车的运输功能,逐渐转向在强调驾乘舒适性不少中型载货车用户对动力匹配出现更高的需求。
在2006年中卡整车细分市场中,6吨<总质量≤8吨车型销量占中卡市场份额的41%,同比增长26%。中吨位、自重轻、相对马力大、轮胎大的中卡产品主宰了去年的中卡市场。
与此同时,专用车在中卡中比重也将呈继续上升的态势,这个市场潜力非常大,利润也较高。此外,由于低吨位中卡可以匹配四缸柴油机,价格优势明显,性价比优于高吨位的中卡,其车型的灵活性、便捷性以及经济的载货量和载货空间更适合城市物流。与此同时受油价、运费等各种成本支出增加的影响,中卡在乡镇及农村运输市场以及中小城市短距离运输市场的地位,将会在一定程度上被大吨位农用车或低档、大吨位或高配置轻卡所代替。
随着我国国民经济的高速发展,人均GDP水平持续平稳增长、燃油税即将出台、物流业飞速发展等等都给载重卡车行业提供了有力的保证和发展营造一个良好的经济环境。与此同时,随着高速公路及高等级公路快速增长,公路长途运输在向高速化、集约化、集装箱化方向发展的同时也在向中短途专用、快速、便捷化方向发展,这些都为中卡市场创造了良好的发展环境。目前,运输市场对中型载货车的档次要求越来越高,高效率、高可靠性、低成本、快速、安全、舒适的车型需求量将增加。因此,高附加值、高技术含量的中型卡车将成为市场的主流,改装车、专用车和特种车也将在中型载货车市场中占居重要的角色。
《道路车辆外廓尺寸、质量与轴荷限值》和燃油税的实施,降低整车自身质量,高强度钢制底盘和驾驶室,质量轻,承载能力较强的要求将更加迫切。提高质量利用系数将成为非常迫切的任务,采用新材料、新工艺的车型会越来越多。电子调节负载高度,便于装卸货物的单排驾驶室的中型载货汽车需求将呈增长趋势。目前,国产中型载货汽车以一排半驾驶室为主,由于单排驾驶室有利于增加货箱长度、增加装载空间,因此随着城市物流及短途货物运输对中型载货汽车需求的增加以及《道路车辆外廓尺寸、质量与轴荷限值》标准的实施,单排驾驶室载货汽车的需求将会有所增加。
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