风雨十年 数据见证中国重卡行业竞争格局大变迁(一)

　　时光荏苒，岁月如歌。当21世纪第二个10年来临的时候，中国重卡行业又将站在一个全新的起点。2011是一个具有象征意义的年份，“1”代表着开始、代表着最好，更代表了一种永争第一的精神和信念。

　　回首本世纪的第一年——2001年，可以说是中国重卡行业蓬勃发展的元年。这一年发生的标志性事件对中国乃至世界的重卡竞争格局都产生了深远的影响。2000年7月，亏损83亿元的原中国重汽集团一分为三，济南重汽改称“中国重型汽车集团有限公司”划归山东省管理;重庆重汽和陕西重汽分别重组为“重庆红岩重型汽车集团有限公司”和“陕西重型汽车集团有限公司”，划归重庆市和陕西省管理。2001年1月18日，中国重型汽车集团有限公司(以下简称中国重汽)在济南正式成立;2001年8月28日，福田欧曼重卡正式下线;2001年解放中重型卡车总销售近17万辆(169922辆，其中重卡77669辆)，居世界单一品牌卡车销量第一。

　　2000～2010年，风雨十年，中国重卡行业经历了一系列的合资合作、企业重组和各种分分合合：早期有东风·日产整体打包合资成立东风汽车有限公司，还有中国重汽与沃尔沃的合作失败，湘火炬并购红岩与陕西重汽的失败，以及中国重汽与潍柴的“情变”;中期有上汽与依维柯入主红岩，广汽与日野合资;近期有福田与奔驰合资，中国重汽与曼合作，江淮与纳威司达合资……下面将用2000～2010年重卡行业主要企业的销量、增长率和市场份额数据的变化(如表1～表6)来见证中国重卡行业十年竞争格局的大变迁。

　　表1：近十年重卡行业主要生产企业销量、增速和市场份额的变化

　　注：1、表中原始数据均来自《中国汽车工业产销快讯》，下同。

　　2、老统计口径之重型卡车=新统计口径之重型货车+重型货车非完整车辆+半挂牵引车;下同。

　　3、表中企业排序是按2010年的销量由多到少排列的。

　　4、表中“上汽依维柯红岩”2006年及以前的销量取“重庆红岩汽车集团公司”的销量。

　　表2：2000～2005年(跨5年)六大老牌重卡企业销量和份额总增长(%)

　　注：1、“销量总增长”是指某企业2005年销量相对于2000年销量的增长百分数。

　　2、“份额总增减”是指某企业2005年份额减去2000年份额的百分数。

　　表3：2000～2010年(跨10年)六大老牌重卡企业销量和份额总增长(%)

　　注：1、“销量总增长”是指某企业2010年销量相对于2000年销量的增长百分数。

　　2、“份额总增减”是指某企业2010年份额减去2000年份额的百分数。

　　表4：2005～2010年(跨5年)重卡9强企业销量和份额总增长(%)

　　注：1、“销量总增长”是指某企业2010年销量相对于2005年销量的增长百分数。

　　2、“份额总增减”是指某企业2010年份额减去2005年份额的百分数。

　　表5：近十年重卡主要生产企业销量和市场份额的排名变化

　　表6：近十年(每隔5年)重卡行业四大阵营的发展变化

　　1、 一汽解放

　　在回首本世纪商用车发展10周年之际，我们首先想到的就是“解放”这个品牌。1956年7月13日，当第一辆解放牌卡车诞生时，举国为之欢腾，世界为之瞩目。今天，解放品牌已经累计生产了400多万辆各型产品，并出口到78个国家和地区。特别是在“十一五”期间，它坚守民族品牌，开放合作，自主发展，产品设计、制造和营销均达到了世界先进水平，走出了一条独特的商用车发展道路。

　　图1：2000年以来一汽解放重卡年销量及增长率的变化

　　图2：2000年以来一汽解放重卡市场份额及行业排名的变化

　　1.1 “十五”(2000～2005年)：产品结构调整阵痛，行业销量冠军旁落

　　这个阶段的解放公司正处于产品结构调整期，从第三代产品——解放柴油平头车到第四代产品——长头拉煤王和加强型工程自卸车，再到第五代产品——奥威、悍威、大威等系列准重型车，解放迟迟没有能推出自己真正意义的重型车平台，因此，在面对快速发展的中国重汽和老对手东风公司，解放的重卡销售增长率和市场份额均在逐年大幅下降(图1、图2)。

　　(1)销量及其增长率：如表1、表2、图1，从2000年至2005年，一汽解放重卡销量从48810辆增长到55970辆，五年总增长仅14.67%，增幅在六大老牌重卡企业中排名最低。

　　(2)市场份额及竞争态势的发展变化：如表1、表2，从2000年至2005年，一汽解放重卡市场份额从58.90%降低到23.78%，五年总下降35.12个百分点，降幅在六大老牌重卡企业中排名遥遥领先;如表5、图2，五年里解放市场份额排名由第1位下降到第2位，不过其在行业竞争格局中依然稳居第1阵营(如表6)。

　　1.2 “十一五”(2006～2010年)：厚积薄发，重拾辉煌

　　2007年7月15日，完全由一汽自主研发、历经6年精心打造的具有当代世界级水平的解放第六代重型卡车解放J6正式下线投放市场。这是一汽发展史上具有划时代和里程碑意义的产品，它标志一汽卡车产品结构调整的基本完成，由中型、准重型走向重型化的新时代。

　　解放J6重卡自投产以来，为了适应中国重卡高端市场大马力、高速化、舒适环保的市场需求，不断完善产品平台和技术升级，2010年先后推出J6P11L机和J6平地板、J6牵引、J6自卸、J6载货全系列新车型。经过多年的持续产品结构调整，解放目前终于形成以重型车为主导的产品结构，重型车占解放总销量比例达到了70%以上。厚积薄发，解放在2009、2010两年连续实现重型车销量行业第一，重拾“十五”初期的辉煌。

　　(1)销量及其增长率：如表1、表4、图1，从2005年至2010年，解放重卡销量从55970辆增长到230671辆，五年总增长312.13%，增幅在第一阵营企业中排名第二。

　　(2)市场份额及竞争态势的发展变化：如表1、表4，从2005年至2010年，解放重卡市场份额从23.78%下降至22.67%，五年微降1.11个百分点，降幅在第一阵营企业中远低于东风;如表5、图2，五年里解放市场份额排名从前三年的第2进入后两年的第1，再次稳居行业第1阵营榜首(如表6)。

　　(3)跨越10年的销量和市场份额总增长：如表3，如果以10年为周期对六大老牌重卡企业的销量和市场份额总增长进行比较，显见，从2000年至2010年，解放重卡销量增长372.59%，在6家企业中排名垫底;市场份额下降36.23%，在6家企业中排名也是最差。

　　1.3 “十二五”(2011～2015年)：实现销量、份额的新突破

　　在十二五期间，一汽集团将在新产品开发、资源调配、体系能力建设上全力支持解放，保持市场优势，进一步提升自卸车、专用车市场份额，积极拓展解放J6产品线，提高营销能力，增强竞争优势，提升品牌价值。

　　放眼2015年，解放公司锁定了更高的发展目标：中重型卡车产销量要达到31.8万辆，挑战42万辆，市场份额达到25%。保持中重卡车领域的国内绝对领先地位，参与国际市场竞争;保持解放品牌价值第一，中重型卡车行业占有率第一。

　　2、中国重汽

　　50年前，我国第一辆重型汽车在济南诞生;10年前，中国重汽集团进行改革重组。重获新生的中国重汽通过10年来不断改革创新，逐步成为我国重卡行业的领军者，产销规模已跻身世界重卡行业前三强。

　　对于中国重汽来说，刚刚过去的10年不仅成果辉煌，而且刻骨铭心。无论是技术和管理水平的提升，还是融资方式与对外合作的创新，他们走过的是一段不寻常的发展之路。

　　2.1 “十五”(2000～2005年)：从求生存、快速发展到进入第一阵营

　　这个阶段的重要意义在于，新的中国重汽首先是从破产的边缘走向正常生产，快速发展，再到进入中国重卡行业第一阵营;其次，中国重汽从计划经济的管理模式走向完全以市场为导向;最后，中国重汽从旧有的管理体制变成了一个现代化管理的公司制企业。

　　从产品发展看，这一期间的重大事件有：2001年，中国重汽以改进驾驶室为重点，开发出斯太尔飞龙系列。这是中国重汽自主创新实践的第一步。2002年，开发出斯太尔王系列产品。由于适销对路，斯太尔王让中国重汽拉开了与斯太尔体系其他两家重卡企业(陕汽与红岩)的差距。

　　2004年10月28日，“中国重汽”正式在深交所上市交易。这一天，也是代表国内重型汽车先进水平的HOWO7系列重卡，在中国重汽济南卡车公司新总装线正式下线的日子。以豪泺上市和热销为标志，重汽开始走上领先之路。

　　(1)销量及其增长率：如表1、表2、图3，从2000年至2005年，中国重汽重卡销量从3670辆增长到43875辆，五年总增长1095.50%，增幅在六大老牌重卡企业中排名遥遥领先，稳居首位。

　　(2)市场份额及竞争态势的发展变化：如表1、表2，从2000年至2005年，中国重汽重卡市场份额从4.43%增长到18.64%，五年总增长14.21个百分点，增幅在六大老牌重卡企业中排名稳居首位;如表5、图4，五年里中国重汽市场份额排名由第4位提升到第3位，虽然名次仅提升1位，但中国重汽的竞争格局排名却由第3阵营进入到第1阵营(如表6)，发生了质的变化。

　　图3：2000年以来中国重汽重卡年销量及增长率的变化

　　图4：2000年以来中国重汽重卡市场份额及行业排名的变化

　　2.2 “十一五”(2006～2010年)：从做大到做强

　　这个阶段的重要意义在于，中国重汽由市场份额进入第一阵营发展到研发实力也进入第一阵营，应该承认，在“十一五”初期，中国重汽的自主研发能力与一汽解放和东风相比，差距不小;其次，这5年中国重汽从一家国内的有限公司发展成了一家国际化、集团化的股份公司。

　　这一期间的重大事件有：

　　2006年3月20日，山东国资委发文正式解除中国重汽与潍柴的股权关系。2006年，中国重汽在电控高压共轨国Ⅲ发动机基础上，借鉴国外成熟技术路线，依靠自主创新，研发出适合中国国情的电控EGR国Ⅲ发动机，成为高压共轨之外另一条可行的国Ⅲ技术路线。这条新的技术路线对中国重卡行业有着历史性的意义：首先，大幅降低了国Ⅲ发动机成本，其次是打破了跨国公司对关键零部件的垄断，维护了我国重卡行业的产业安全，同时也降低了高压共轨关键零部件的价格。随后，国内发动机企业纷纷进行EGR发动机的研发和生产。2009年，国内基本所有的重卡企业都推出了EGR技术的国Ⅲ重卡。现在EGR发动机已经是国Ⅲ重卡搭载的主流发动机。

　　2007年11月28年上午10点，中国重汽(香港)有限公司正式在香港联交所挂牌交易，开盘价为12.88港元的最高计划招股价，成为2007年在香港联交所上市的最大红筹股。

　　2008～2010年，中国重汽先后与山西大同齿轮集团有限责任公司、德国卡车制造商曼公司、成都王牌汽车集团股份有限公司、福建永安汽车公司、上海汇众汽车制造有限公司或兼并、或重组、或合资合作，成为一家全系列商用车企业集团。

　　(1)销量及其增长率：如表1、表4、图3，从2005年至2010年，中国重汽重卡销量从43875辆增长到199635辆，五年总增长355.01%，增幅在第一阵营企业中排名领先。

　　(2)市场份额及竞争态势的发展变化：如表1、表4，从2005年至2010年，中国重汽重卡市场份额从18.64%增长到19.62%，五年总增长0.98个百分点，增幅在第一阵营企业中排名也是领先;如表5、图4，五年里中国重汽市场份额排名从2007年进入前2名后，就再没有被挤出过，显然，中国重汽已稳居中国重卡行业第1阵营(如表6)。

　　(3)跨越10年的销量和市场份额总增长：如表3，如果以10年为周期对六大老牌重卡企业的销量和市场份额总增长进行比较，显见，从2000年至2010年，中国重汽重卡销量增长5339.65%，在6家老牌企业中排名第二，仅次于北奔重汽;市场份额增长15.19%，在6家企业中排名第一。

　　(4)行业老大的争执：目前，中国商用车行业有4家企业对外宣称自己是老大：北汽福田认为其商用车产销量(含重、中、轻、微卡车和客车)国内第一，理应是行业老大;东风商用车公司认为其中重卡产销量国内第一，按国际惯例是真正的行业老大;一汽解放认为其重卡产销量国内第一，解放品牌影响力最大，作为商用车行业老大当之无愧;中国重汽则认为其销售收入和利润是商用车行业第一，作为商用车行业老大无可争议。不过，在笔者看来，赚钱才是硬道理，中国重汽因为实现了发动机、变速器和车桥等关键总成的全部自制，因此其产业链的利润率最高，故作为行业老大的含金量也最高。

　　2.3 “十二五”(2011～2015年)：向世界500强的目标迈进

　　2011年是我国“十二五”规划的开局之年，据悉，“十二五”期间中国重汽的发展规划是：全力打造百万辆级企业，力争到“十二五”末期，销售收入达到2000亿元，重卡产品达到世界先进水平;建设以重卡产业为主导，中、轻、客、特车辆及工程机械为辅的全系列商用车企业;努力推动房地产和金融业务实现突破性发展;立足国内，面向全球，把中国重汽建设成为具有国际影响力和竞争力的大型商用车企业集团。

　　目前，步入崭新发展阶段的中国重汽正在全面提升企业整体素质，把企业做优、做强、做大，向着世界500强的目标迈进。

       （未完待续）