重卡行业外部环境评价及“十二五”重卡市场销量分析

　　2011年1月10日，中国汽车工业协会(以下简称中汽协)召开信息发布会。根据中汽协发布的数据，2010年，商用车市场全面增长，重卡销售火爆，首次突破百万大关。

　　2010年卡车销售386.11万辆，同比增长30.47%。其中，重卡101.74万辆，同比增长59.93%，增幅高于同期42.22个百分点;中、轻、微卡增幅较上年呈不同程度减缓。

　　要把握重卡市场的脉搏，就必须了解重卡市场的外部环境并予以分析。用科学的分析指导重卡企业科学发展。

　　市场环境分析的重点是识别和评价超出企业控制能力的发展趋势和关键因素，重卡企业的外部环境分析揭示了各企业所面临的主要机会和威胁，从而使各重卡企业制定适当的发展战略，合理利用面临的机会，有效的回避面对的威胁。

　　外部环境一般包括政治法律环境、经济环境、技术环境等因素和力量，这些因素影响着重卡企业的市场营销的各个环节，直接关系企业的生存和发展。企业宏观环境与企业的关系如图1-1所示：

　　图1-1 PEST分析图

　　一、经济环境分析

　　汽车工业作为国民经济发展的支柱产业，其运行与发展必然与国际经济环境和国内经济发展密切相关，全球经济一体化发展的趋势，中国加入WTO，中国经济持续、快速、健康的发展，中国作为世界工厂的职能逐步显现，西部大开发战略，振兴东北老工业基地战略、国家的新疆战略、南水北调、高铁等工程项目的实施，加快了固定资产投资步伐、高速公路建设、房地产、进出口贸易及其他经济因素，都直接影响着重型汽车工业的发展，促使重型汽车行业加快市场化的步伐，对重型汽车生产企业的发展起到多方面推动作用，通过以上分析，我们可以预测重型汽车行业的发展趋势，以便为重卡企业营销策略研究提供支持。

　　a.近几年国内重型汽车市场快速增长的原因分析
中国重型汽车销售量表
 

1999年至2010年重卡市场销量与增长率图表

2004-2010年全国重卡市场分月销量图

　　1996-2010年重型汽车产销量

　　从1996年到2010年重型汽车销售量可以看出，1998年重型汽车市场开始启动，2000年、2001年、2002年为重型汽车的高速发展期，进入2005年，受客观因素的影响，重型汽车市场进入了快速发展之后的调整期。2006年至2010年再次进入高速增长期。

　　重卡行业月度销售走势

　　重卡行业分车型占比走势

　　2000-2009年重卡行业年度销售走势

　　2009年销量正如前期预测，首次突破60万大关，最终收盘636171辆，同比增长17.71%，增量为95723辆。

　　2004-2009年重卡行业月度销售走势

　　2009年自7月份以来各月销量相比历年都在高位运行;12月份销量63455辆，环比增长3.10%，同比增加213.20%;累计销售636171辆，同比增加17.71%。

　　2004-2009年牵引车月度销售走势

　　2009全年累计销售牵引车211106辆，同比增长8.73%。09年7月份至年底，行业牵引车月销量均保持在2万辆以上。

　　2009年斯太尔平台重卡占比走势图

　　2009年12月份斯太尔平台重卡占比39.58%，环比减少1.14个百分点，同比减少13.16个百分点。

　　2009年全年累计来看，斯太尔平台企业占比为46.34%。

　　2009-2010年1-12月重卡分月度销售态势

　　2009-2010年1-12月重卡分月度累计销售态势

　　2010年各重卡企业销量一览(单位：辆)

　　从统计表中可以看出，2010年重卡销量同比涨幅最大，达59.93%。自2005年实行《关于降低车辆通行费收费标准的意见》，载重量大于15吨货车的通行费要在现行收费标准基础上降低30%，10～15吨(含15吨)的货车相应降低20%，有力推动重卡销售，尤其是大吨位重卡的购买积极性得到很大提高。燃油税的实施，让重型卡车高吨位、高速、高效率、吨公里使用成本低的优势更为突出，进一步促进我国运输车辆向重型化发展，重卡需求持续升温。商用车生产资料属性决定其需求和GDP增长、固定资产投资等有很强的相关性;伴随着近年GDP平稳增长、国家固定投资增加，尤其是金融危机下国家通过4万亿元投资拉动内需的方案，其中与汽车制造业相关的有加快建设保障性安居工程，加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，加快地震灾区灾后重建各项工作等，重卡主要用于货物运输、配套工程施工、专用车，因此与固定资产投资关系较为密切。据国家统计数据，固定资产投资额中大概有1%左右用于购置与工程施工直接相关的运输车辆，而基础建设大施工的车辆主要以重型卡车为主，所以固定资产投资的快速增长，奠定了重卡行业增长的坚实基础，促使2010年重卡销售迎来了高增长时期。

　　经过统计分析，重型汽车行业近几年来快速增长主要归结为以下几点原因：

　　① 国家“十一五”期间西部大开发战略的大型重点建设项目近几年陆续开工或出于项目建设的高峰期，需要大量的重型汽车。

　　② 房地产近年成为投资建设的热点，每年建设投资增长率都在30%以上，带动了汽车行业(特别是重型汽车市场的发展)。

　　③ 我国国民经济近几年步入正常发展轨道，每年高达8%的增长速度，工业增长所需的原材料和产成品运输拉动了重型汽车行业的发展。

　　④ 国家金融政策的支持，保险公司的介入，分期付款的实施，使原来有消费需求而没有支出能力的用户需求释放了出来，由潜在需求转变为现实需求。

　　⑤ 其它因素，如公路建设、公路货运量及周转量的稳步提升保证运输类重型汽车的稳步增长。

　　⑥ 外贸进出口业务的大幅增长，成为重型汽车市场增长的强劲动力。

　　b.全球经济一体化带来的机遇和挑战

　　当跨入二十一世纪之后,经济全球化的步伐逐步加快、新技术革命和产业政策的调整加快改变世界的格局，汽车国际化的趋势越来越明显，主要表现在以下几个方面：

　　生产企业国际化：国外设厂生产，就地销售已经司空见惯。

　　生产经营国际化：在销售市场和靠近市场的地方进行装配，利用当地的资源降低生产经营成本，在生产基地的选择上，改变过去以原材料产地为主的做法，将工资和税收纳入核算作为考虑的首选因素。

　　产品国际化：某国制造正逐步被某公司制造所代替。

　　市场国际化：将市场延伸到世界各地，市场作为组织生产经营活动的核心和源头。

　　资本国际化：资本投放的方向、地点和领域超出了国家民族，在世界范围内流通，其周转和流通不受国家和民族的限制，以全球为其活动场所。

　　技术合作国际化：技术合作国际化主要表现在技术互补和技术转让，技术互补是企业为了降低产品研发的费用和新产品开发的周期，企业间建立联盟技术优势，技术资源共享;技术转让是企业不再以技术保密作为垄断市场的唯一途径，而是让技术直接进入市场流通，为企业获取利润。

　　在中国加入WTO之后，成为世界经济大家庭的一员，逐步融入到世界经济当中，中国技术落后的现状，广阔的市场需求潜力和廉价的劳动力资源，对发达国家的企业来说是一种机遇，对于我们来说，机遇和挑战并存，而且机遇大于挑战。

　　二、政策法律环境分析

　　汽车工业在国民经济中占有重要的地位，据有关专家分析认为，汽车在经济方面的波及效应经常大于本身产值的3至5倍，最高可达7倍，被视为各国产业结构中的重要行业，被列为优先考虑发展的行业，在政策上往往予以倾斜，作为其他行业发展的先决条件，以下是对重型汽车行业影响较大的因素：

　　(1) 开放性的政策准入制度，放宽汽车产业投资和项目管理的限制，取消对非国有资本进入汽车领域的各项政策性的限制，鼓励市场竞争，国家和地方政府鼓励具有竞争力的国内外优势企业入主汽车行业。

　　(2) 国家逐步加大对汽车行业产品质量认证和法制化建设，在汽车行业内营造“统一、公平”的竞争环境，提高行业进入门槛，营造汽车行业内优胜劣汰的经营机制。

　　(3) 出台一系列政策和措施，鼓励提升企业的新产品研发能力。

　　(4) 国家费改税政策的即将实施，将大大减少重型汽车行业盛行的“大吨小标”对真正的重型汽车企业造成的损失，有效的提高重型汽车生产企业的竞争能力。

　　(5) 政府工作作风更趋于务实，产品上报公告目录的时间大大缩短，为革新换代产品上市赢得了宝贵的时间，同时也增强了市场竞争的力度。

　　(6) 国家对进口组装件进行生产方式的限制，大大阻碍了国内企业与国外企业进行合作的步伐。

　　(7) 消费信贷政策的实施为重型汽车市场的发展创造了许多发展空间，同时也增加了许多市场风险。

　　三、社会人文环境分析

　　社会、文化、人口等因素实际上对所有产品、服务、消费需求产生重要的影响，对作为国民经济重要组成部分的重型汽车产业来说影响也是非常深远的。

　　(1) 城乡居民收入稳步提高，生活水平大大改善，购买力发生较大的变化。

　　(2) 国民消费观念的转变，为重型汽车的发展创造了更多的空间和机遇。

　　在美国、西欧等国家，消费信贷占重型汽车销量的20%-40%，有的国家甚至高达60%，随着改革开放的逐步升入，人们的消费观念正在发生着变化，中国人“量入为出”的消费观念正逐步得到淡化，“寅吃卯粮”的观念逐步被接受，银行、保险公司的介入，加快了重型汽车消费的步伐。

　　随着国内生产总值的稳步增长，国家对固定资产的投资的投入呈现稳步上升的趋势，这将有力带动重型汽车销售的增长，特别对公路自卸车销售将起到明显的推动作用。

　　(3)西部大开发、振兴东北老工业基地、新疆开发战略、高铁建设的快速增长等为重卡的未来发展创造了新的机遇。

　　2010年是“十一五”的收官之年，也是中国汽车市场跌宕起伏的一年。从政策调整到产销攀升，从降价竞争到产业联盟，2010年带给中国汽车业的有欣喜也有忧虑。据中国汽车工业协会的最新数据显示，2010年我国汽车工业产销突破1800万辆,超过美国车市的最高纪录1700万辆，我国已成为世界第一汽车产销大国。

　　一直以来，我国宏观经济持续快速增长，居民生活水平稳步提高，形成了一定的消费能力，但人均汽车保有量与多数经济发达国家尚存在差距，巨大的购买潜力陆续变成拉动我国汽车工业快速增长的动力。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬认为，我国目前只能说是全球产销量第一，我们还没有成为全球汽车强国，我国汽车工业的技术开发水平与世界汽车强国还有一些差距。

　　正如董扬所说，汽车工业对国民经济、就业以及国家税收都做出了一定的贡献，拉动了经济增长，同时汽车的普及对社会形态也有较大影响。目前，我国正步入汽车社会，但随之而来的问题却日益严重，汽车工业的高速发展与环境、资源的矛盾也更加突出。专家建议，我国汽车企业应做好全面规划，并通过规划缓解汽车工业与环境、资源的矛盾，加强自主地位，为建成汽车强国做好准备。作为各重卡企业亦提出豪情满怀“十二五”规划目标，在新一轮的竞争中实现突破发展。

　　2010年底召开的中央经济工作会议明确，要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，投资紧缩已是大方向。然而，国家和各地方政府投资的一大批基础设施建设项目多数尚未完工，还有大量的高速公路、高速铁路、机场、矿山、油田、天然气田需要开发建设，广大中、西部农村还有大量乡镇需要城镇化，都需要卡车这种不可或缺的运输工具。在汽车行业“十二五”的开局之际，让我们一同迎接新的2011年。