冷链运输模式下的冷藏保温车市场分析

　　三农问题一直是党中央高度关注民生的一个重大经济问题和政治问题，三农问题与中国稳定息息相关。所以自2004年的中央一号文件提出关注生鲜产品物流运输的问题后，累计11年的一号文件中共10次提及相关行业，这极大的促进了农村的副业经济发展。在2014年的一号文件中，冷链物流又再度被提及，文件提出，加快发展主产区大宗农产品现代化仓储物流设施，完善鲜活农产品冷链物流体系。这无庸置疑为中国的冷链物流的发展打了一针强心剂，随之进一步带动了相关产业的发展，特别是冷链设备(冷藏车)的发展。

　　一、国内冷链物流的发展状况

　　改革开放以前，我国实行计划经济，冷藏保温运输业的范围主要局限在外贸系统出口的肉类和少量家禽、水产等冷冻食品。自1978年改革开放以后，我国实行改革开放和市场经济政策，冷藏运输业进入了新的发展时期，冷藏保温车的使用领域不断拓展，用户结构有了很大变化，一是冷藏保温车管理系统部门逐步转变企业;二是冷藏运输的易腐货物由过去基本以冷冻食品(冷冻肉类、水产品)为主发展到以新鲜肉类、水果、蔬菜占较大比例，还有乳制品、冷饮、糕点、巧克力、保健食品等;三是随着我国城市商业的发展，除了肉类加工厂、冷库外，大型连锁超市、大型副食商场、牛奶公司外，食品加工企业也成了冷藏保温车的主要用户。

　　在21世纪的今天，随着社会经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，物流业的发展已成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要指标，现代物流产业已成为我国经济新的增长。特别冷链物流的快速发展为冷藏、保温厢式汽车的发展带来了无限商机。但是，目前我国冷冻食品冷链物流发展仍处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成，国内大量需要冷藏运输的货物还是靠普通车辆运输，而冷藏保温车占货运汽车的比例仅为0.3%，冷藏保温车市场的潜力急需进一步深挖。

　　二、比差距，中国冷链物流发展需进一步发力

　　据统计，美国的冷藏、保温车拥有量已达到18万辆，日本为15万辆，德、法等国也都在5万辆左右，而我国只有2.5万余辆。欧、美、日等发达国家易腐货物采用冷藏运输的比例已达到83～90%，而我国仅约为18%。发达国家公路冷藏货物运输比例已达到65～85%，而我国仅为25%，比一些的发展中国家还要低。我国冷藏保温车占货运汽车的比例约为0.3%，明显低于美国的1%、英国的2.8%、法国、德国的2%-3%。我国的冷藏运输率(易腐食品采用冷藏运输所占的比例)不到20%，而美国、欧洲、日本等发达国家为80%以上。资料显示，目前我国综合冷链流通率仅为19%，而美、日等发达国家的冷链流通率已达到85%以上。

　　三、中国冷链运输新模式风生水起

　　在新型工业化和城镇化推动下，冷链食品在城镇迎来了新的春天。据报道，目前，我国城镇化和人均收入已经达到发达国家冷链食品爆发的条件。在新型城镇化和食品消费升级的双向拉动下，预计2012-25年冷链食品需求将从2.0亿吨增长到4.5亿吨，年复合增速18.8%，其中2012-15年增速30.8%，2015-25年增速15.4%。

　　据中物联冷链委调查统计，2013年我国冷链物流固定资产投资超过1000亿元，同比增长24.2%;2013年我国冷链物流需求达到9300万吨，同比增长达到20%，其中，北京、上海、广州等重点地区的增幅达到30%。

　　正是在这种可喜的形势下，众多企业看到商机，并积极适应新时期电子商务发展的需求，冷链运输出现了以下几种模式：

　　1、B2B模式。B2B(business-to-business)指的是企业对企业透过电子商务的方式进行交易，泛指企业间的市场活动，不局限于最终交易对象的认定。侧重于企业间网络的建立、供应链体系的稳固。主要有垂直模式、综合模式、自建模式、关联模式。目前，冷链物流企业普遍运营B2B业务，在供货商与销售网点之间进行物流配送，客户是数量有限的门店。

　　2、C2B模式。C2B是一种完全以消费者意愿进行操作并完成的电子商务模式，即网络代购。目前网络代购的主要形式为代购远距离，尤其是境外、国外电子商务网站的商品。天猫日前宣布试水生鲜冷链物流，首期为“水果生鲜”提供配套冷链服务，配送范围覆盖北上广深杭以及天津、武汉等26个网购热门城市。目前，天猫采取的是C2B预售订单，再加冷链配送的模式，缩短供应链路，减少水果生鲜从田间到餐桌的时间。

　　3、B2C模式。B2C电子商务是指商家把有形或无形的商品通过互联网销售到顾客手中的过程。比如冷链宅配，冷链宅配是对冷链末端覆盖范围的升级，通常采用B2C模式，配送对象是规模庞大且呈几何级数增长的网购人群。

　　4、B2B+B2C二段式。这是B2B、B2C两种模式的融合，以京东为例，京东商城表示将加速拓展生鲜品类市场，预计于2013年底前首先在北京推出冷链产品销售;而京东的冷链宅配采用与快行线合作，采取B2B+B2C二段式冷链宅配模式，自动将买家需求与供应商精准匹配。

　　总体来说，上面的几种销售模式可以称之为电商冷链销售模式，最新颖的要算“电商+冷链宅配”模式，这种模式将开启新的冷链运输时代，使冷链物流从传统B2B升级为B2C，家庭终端需求有望呈现几何级数增长。据有关专家保守预计2013-15年冷链宅配年复合增速达80%-120%，带来的冷库、冷藏车市场规模将超360亿元。随着冷链需求爆发，冷链宅配和批发市场冷链带来冷链设备的行业性成长机会，预计2012-15年冷库新开工增速为60%，而冷藏车增速50%。

　　四、电商巨头入局，市场前景不可估量

　　2013年以来，冷链终端需求呈现出百花齐放的局面。天猫，京东、1号店、苏宁易购、顺丰优选等一线电商全面进军生鲜农产品市场，带动中国冷链宅配迅速崛起。就拿“网上超市”一号店来说，目前其在北京已可配送蔬菜、水果、冷藏食品这三大类200多种商品。其中，冷藏产品主要涵盖奶酪、乳饮料等，涉及品牌包括百吉福、安佳、多美鲜等。而近日其还在京上线了冷冻食品，消费者只要登录一号店便可购买到深海鱼虾等产品，省却了在市场或超市“挑选”的烦恼。淘宝预计2013年生鲜食品网购增速超过300%。有资料预计，2012-2025年，中国冷链食品需求将从2.0亿吨增长到4.5亿吨，年复合增速18.8%，其中2012-2015年增速30.8%，2015-2025年增速15.4%。业内人士表示，生鲜类食品平均毛利在40%左右，且用户重复购买率高，未来三到五年极可能是下一个热门的电商品类。

　　除了电商的加速布局，国内食品巨头也纷纷布局批发市场冷链。获悉，2013上半年以来，国内冷链物流园区建设大潮兴起，雨润、联想控股等资本巨头抢滩布局全国性冷链网络，以冷库为主的冷链设备投资快速回升。

　　雨润农产品集团运营总经理、冷链物流总监高卫平向中国证券报记者介绍说，雨润计划在2015年之前新建近1000万吨总容量的冷库，并且提出了“333”战略规划，网络覆盖30个省会城市(全球采购中心)、300个地级市(物流配送中心)和3000个基地(农产品生产示范基地)。就目前来看，公司已经初步构建起覆盖整个中国大陆的物流网络体系，即以南京、哈尔滨、长沙等地物流平台为结点，以肉制品、副食品、农产品为3条物流主线，以遍布大陆3000多家种养、加工、销售网点为市场的点、线、面结合的物流网络体系。预计到2015年，公司将建成运营项目15个，年交易额2000亿元。

　　联想控股有限公司则以增益供应链作为物流行业经营主体，在未来3-5年，以冷库和批发市场为切入点，在全国范围内建设8-10个物流基地，并以此为节点建立各区域内的物流网络。

　　食品加工厂商加速布局全国批发市场网络，也将使配套的冷链物流产业迅速增长，预计对应设备投资2015年将达460亿元，2025年有望达千亿元，大额的投资将撬动冷藏保温设备的大市场。

　　据华泰证券预计，2013-2015年冷链宅配年复合增速达80%-120%，将带来的冷库、冷藏车市场规模超360亿元。相关人士对中国证券报记者表示，综合我国冷链宅配的冷库、冷藏车运营情况，以及冷链宅配对设备的需求特点，预计冷链宅配的设备需求方面，2015年前新增800万吨，市场规模超过200亿元。而冷藏车缺口较大，2015年前的新增需求将达到6.7万辆左右，市场规模167亿元。

　　目前，“电商+冷宅配”的目标客户群主要有三类：一类是有钱人，舍得掏钱;一类是70、80、90、00后，敢于尝试新鲜事物的年轻人;第三类是希望网购，并且有一定消费能力、消费层次和消费规模的人群。目前国内冷链模式主要以B2B业务为主，在供货商与销售网点之间进行物流配送，宅配业务较少，但是随着对冷链宅配市场的认知和互联网经济的高速发展，再加上很多电商和业界巨头也在为终端客户做宅配(B2C)而进行大量的投资和尝试，我相信在不久的将来冷链与电商相结合的运输配送模式将会促生大、中、微型冷藏车市场增长极，特别是为终端客户提供及时上门服务的微型冷藏保温车将有很广阔的市场潜力。