冷链物流发展新形势与冷藏保温车市场形势分析

　　冷链物流泛指冷藏冷冻类食品、药品等特殊商品，在生产、贮藏、运输、销售等消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证其质量，减少其损耗的一项系统工程。冷链物流服务的主要对象为初级农产品、加工食品、药品，特别是生物制剂和血液制品，以及部分危险化学品等。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段的低温物流过程。冷链物流对于建立现代食品、药品物流体系，加强公共食品、药品消费安全具有重要意义。随着冷鲜食品越来越多地进入人们的生活，冷链物流逐渐显露出商机，同时，也带动了制冷装备市场的兴起，特别是冷藏保温车的发展。

　　一、中央政策扶持多，为冷链物流的发展提供了政策红利

　　近年来国家对冷链物流产业给予高度关注，并相继出台一系列政策予以扶持，对产业发展提出了更高的要求，要求各地“加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统”，在重点产销区再建或改造一批农产品批发市场和农贸市场，加强冷藏保鲜、卫生、质量安全可追溯、检验、检测等设施建设。2007年《易腐食品机动车辆冷藏运输要求》正式颁布施行;2009年《物流业调整和振兴规划》中强调了要重点发展农产品和食品的冷链物流体系;《汽车产业调整振兴规划及细则》把冷链物流和冷藏车作为各自行业振兴规划所涉及的具体行业，也在危机中迎来了行业发展难得一遇的机会;2010年上半年，国家发改委将出台《农产品冷链物流规划》，规划中明确规定：鼓励企业在产地、销地建设低温保鲜设施，从源头实现低温控制，建立以生产企业为核心的冷链物流体系，实现产地市场和销地市场冷链物流的高效对接。鼓励大型零售企业开展生鲜食品配送中心建设，提供第三方冷链物流服务。实行政府推动与市场推动并举，把冷链物流上下游结成供应链，进一步加强冷链物流技术研究与新技术推广。规划实施后，我国将增加1000万吨冷藏库的能力，预计将带动社会投资2000亿。交通部颁布的《2001-2010年道路运输业发展规划纲要》中提出，冷藏保温运输应该实现专业化、规模化、现代化;2012国家质检总局、国家标准委发布《食品冷链物流追溯管理要求》规定了食品冷链物流的追溯管理总则、建立追溯体系的要求，以及追溯信息采集、追溯信息管理和实施追溯等管理要求。标准适用于预包装食品从生产结束到销售之前的运输、仓储、装卸等冷链物流环节中的追溯管理。2013国家印发的《蔬菜市场预测及2014 年工作重点》中明确提出，支持农产品冷链物流等流通基础设施建设。2013印发的《药品经营质量管理规范》全文共187 条中，40 条涉及到冷链管理;国务院关于印发物流业发展中长期规划(2014-2020年)的通知指出，大力发展多式联运，努力形成京沪、京广、欧亚大陆桥、中欧铁路大通道、长江黄金水道等若干条货畅其流、经济便捷的跨区域物流大通道，加快食品冷链、医药、烟草、机械、汽车、干散货、危险化学品等专业物流装备的研发，提升物流装备的专业化水平。2015年中央一号文件涉及多项冷链物流政策，并指出，生鲜农产品流通环节税费减免政策继续对鲜活农产品实施从生产到消费的全环节低税收政策，将免征蔬菜流通环节增值税政策扩大到部分鲜活肉蛋产品。2015年国家将继续实行生鲜农产品流通环节税费减免政策。2015年李克强报告2015年3月5日第十二届全国人民代表大会第三次会议，李克强做了2015两会政府工作报告。在2015年工作总体部署中提出，要深化流通体制改革，加强大型农产品批发、仓储和冷链等现代物流设施建设，努力大幅降低流通成本。冷链依然被国家重点关注。在今年“两会”上，第十二届全国人大代表、湖南佳惠集团董事长李小红又一次完善了其两年前提出的“关于支持农产品冷链物流建设、加快武陵山片区精准扶贫”的大会建言，并首次提出了农产品全程冷链物流“最先一公里”概念以及具体建设措施，建议支持在该地区建设省级农产品物流基地。

　　通过以上一系列对冷链物流的优惠政策，我们可以看到国家对冷链的重视程度，这为我国冷链体系的完善和冷藏车市场的发展提供了前所未有的机遇。

　　二、冷链物流的市场潜力无限

　　2015年冷链物流仍将保持旺盛的发展势头，线上到线下结合的将会更加紧密，不同的购物模式和冷链配送模式将会进一步向前发展。

　　(一)冷链物流大趋势继续向好

　　新一届政府对食品安全的重视进一步升级，中产阶级人口数量不断增加，对冷链产品和物流的需求越来越大，政府和消费者对冷链物流理念的认识越来越深，冷链市场规模继续扩大。

　　2014年无论是国务院、发改委、商务部，或是地方等各级政府部门，都出台了冷链相关政策规划，从这一点上释放出明显的信号：国家自上而下重视冷链发展，公平的冷链物流竞争环境会越来越好。此外，2015年将是《农产品冷链物流发展规划》落地实施的最后一年，下一个五年规划将在冷链基础设施建设、冷链标准化、公平的冷链环境、冷链税费减免等方面将会加强。

　　总之，2015年冷链物流行业无论是宏观环境还是客观形势，都将持续向好。

　　(二)冷链零担和宅配服务市场规模进一步扩大

　　当前，我国处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和改革开放攻坚期“三期叠加”的特殊阶段，但2014年我国冷链需求规模达到1.05亿吨，冷链物流市场整体增长率达到18%，尤其是农产品冷链“最先一公里”与“最后一公里”，冷链电商时代，冷链物流已经成为新的增长点。生鲜电商2014年市场规模达260亿，2015年预计达到520亿，增长势头十分迅猛。生鲜电商的发展关键在于产品的冷链物流能力，最先一公里和最后一公里配送的综合性差异化服务体验将是生鲜电子商务模块的竞争核心，而目前的冷链物流企业服务还未形成产品化，因此，可以预见2015年冷链零担和宅配服务市场规模会进一步扩大。

　　(三)冷链运输效率和范围将会进一步提高和扩大

　　对于冷藏车企业来说，有一串目标数字值得关注：国家要求到2015年，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别由现在的5%、15%、23%提高至20%、30%、36%以上，基本实现成倍增长。此外，果蔬、肉类、水产品的冷藏运输率分别由15%、30%、40%提高至30%、50%、65%左右，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。未来5年，国家为提高冷链流通率及冷藏运输率设定了较高的发展目标，作为冷链物流的基础设施之一，冷藏车的供给必然要跟上步伐，这将给发展缓慢的冷藏车企业带来机遇。目前我国综合冷链流通率仅为19%，其中果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%、23%。而美、日等发达国家的冷链流通率达到85%，其中欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%，蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上。与发达国家相比，我国冷链流通率明显较低。美日冷链物流发展经验表明，冷链物流发展和人均可支配收入具有很强的正相关性，当人均可支配收入超过4000 美元时，冷冻冷藏食品消费和冷链物流建设将进入快速发展期。我国城镇居民家庭人均可支配收入于2012 年首次超越4000 美元大关，奠定了我国冷链物流建设快速发展的经济基础。随着人均可支配收入上升、生活节奏加快及消费者健康安全意识上升，消费升级驱动冷冻冷藏食品的需求逐年上升，主要包括冷冻水产品、冷藏肉、乳制品、速冻食品、水果、果蔬、禽蛋及冰淇淋，其中水产品及水果需求量最大，增速较快，乳制品、冷藏肉和速冻食品规模尚小但增速最快，也是未来冷链物流企业最具成长潜力的明星品种。

　　(四)以互联网为平台的生鲜电商为冷链物流注入新鲜血液

　　2014年，随着我国冷链政策环境和市场前景的利好，以及互联网崛起和金融创新，将会有更多搅局者和传统物流进入冷链领域，一方面将会为冷链行业注入新的血液和基因，另一方面对于传统冷链格局将带来巨大的冲击和挑战。目前，除了阿里、京东、一号店这些互联网大鳄已经将触角延伸到冷链行业之外，在传统物流领域像顺丰已经依托“顺丰冷运+顺丰优选+顺丰嘿客”完成冷链一体化的初步设想，在航空领域像海航、东航已经通过不同方式打造航空冷链物流体系，在金融、融资租赁领域像平安、民生、狮桥也都凭借各自优势提供不同的冷链金融解决方案，而在物流地产领域像普洛斯、复星、宇培、平安不动产等也各自开始冷链物流网络的布局。

　　(五)自贸协议、自贸区和“海上丝绸之路”助力冷链物流的发展

　　中国—东盟大经济平台的形成离不开大物流的积极支持。习近平总书记提出的“海上丝绸之路”无疑使中国—东盟大经济体更加火热。中澳自由贸易协议签订、国家对跨境电子商务的支持，对冷链产业而言，航空、海运冷链及临港、临空冷链都将受益，冷链市场将会更热。 随着自由贸易区的拓展，进出口的食品和药品量越来越大，冷链物流业将会获得越来越多的机会。

　　(六)冷冻食品有增无减，刚性需求旺。

　　从消费需求来看，国内的消费者对速冻食品、乳制品、冷饮的需求正在呈现快速增长。其中，速冻食品德销售额已经连续多年在全国连锁超市的所售食品日用品中排名前列，乳制品消费的年平均增长率已达15%～25%之间，并居世界首位，而冷饮市场的需费需求总量也达到了260万吨，人均消费量2公斤/年。据了解，近年来，中国食品行业的冷链物流的年需求量就达到了1亿吨左右，而年增长率也保持在8%以上。与此同时，为了满足消费者对冷藏、冷冻食品的消费需求，我国的冷库建设发展非常迅速，其中以长三角、江浙、湖北、山东、河南等主要水果、蔬菜生产区的发展速度最具代表性。而根据专家的预测，随着中国经济的高速发展以及消费者消费品质的日益提高，未来10年内，我国的冷藏车年均增长将达到28%以上，冷藏库年均增长30%以上。截至2013年底，我国从事食品生产、运输、销售的企业已达300多万家，其中，规模以上的肉类食品企业、速冻食品企业、冷饮企业、乳品企业的总数已达1万家。此外，药品流通企业目前也已达13万家，花卉流通企业近6万家。面对如此巨大的需求，越来越多的食品、农产品业开始关注冷链物流，而更多的第三方物流企业也都开始转战冷链物流领域。

　　三、冷链物流发展中存在的问题

　　冷链物流虽然发展快，潜力大，但是毕竟是处于初步发展阶段，还存在很多问题和不足，主要表现在一下几方面：

　　1、小企业数量过多而规模以上的全国性企业数量偏少，大多数企业实力偏弱，存在“多、小、散、乱”的现象。以冷藏车的拥有数量上为例，大部分冷链物流企业的冷藏车拥有量在几十台左右，而规模以上的企业则是几百台，最高的已达到近800台。目前，而这些不同市场主体的参与也加剧了冷链物流市场的竞争，尤其是北京、上海、广州等一线城市的冷链物流市场竞争已经出现了过度竞争的趋势。毫无疑问，市场竞争主体规模偏小将直接带来市场竞争无序、恶性竞争、资源浪费等诸多影响，从长期看，并不利于冷链物流行业的健康持续发展。

　　2、鲜活农产品通过冷链流通的比例偏低。最明显的就是我国大部分生鲜农产品仍在常温下流通。

　　3、冷链物流基础设施能力严重不足。我国人均冷库容量仅7公斤，冷藏保温车占货运汽车的比例仅0.3%，现有冷冻冷藏设施普遍陈旧老化，且区域分布相当不平衡。

　　4、冷链物流技术推广滞后。生鲜农产品运输环节温度控制手段原始粗放，发达国家广泛运用的全程温度自动控制更是没有得到广泛应用。

　　5、第三方冷链物流企业发展滞后。在农产品冷链物流发展过程中，优质优价的机制仍没有形成，冷链物流的服务体系尚未完全建立。

　　6、冷链物流法律法规体系和标准体系十分不健全。规范冷链物流各环节市场主体行为的法律法规体系尚未建立，冷链物流各环节的设施、设备、温度控制和操作规范等方面缺少统一标准。

　　四、 冷链物流新形势冷藏保温车市场的的影响

　　毫无疑问，随着人民生活水平的持续提高，生鲜电商的空前发展，农村电商的不断推进，以及国家和地方政府对食品安全带来的负面影响高度重视，也会越来越重视食品的运输环节，冷链运输正在被推向物流业的前沿，很多重点地区正在兴建有规模、高水平、规范的冷链物流企业。所以2015冷藏保温汽车将会得到进一步发展。目前网购已成为80、90后年轻人的时尚，很多希望抓住网购热潮的零售商已经意识到网上食品市场的潜力。为了进入这个利润丰厚的市场，已有很多公司正在增加例如实现终端到终端的冷链系统和智能电子技术等关键基础设施的投资，以确保食品安全质量，并满足公众的需求。食品行业对冷藏保温汽车需求旺盛。

　　随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快以及食品卫生法的进一步普及，社会对食品运输环节的卫生及保鲜要求越来越高。速冻食品业已迅速崛起，奶业的发展如日中天。蔬菜瓜果业已经打破传统的时间和地理限制：南菜北调、西菜东调、北果南调、冬菜西调，形成了一个四季运转的食品物流。超市连锁快餐配送也已使用冷藏保温汽车，种类繁多的食品需要在冷链中完成运输与销售。

　　同时，医药卫生作为安全关注的重点市场，药品的运输、血浆运输、疫苗运输已经明确规定必须是冷链，卫生系统需求的冷链运输的相关特种车辆正逐步得到规范，此领域的市场也将进一步扩大。另外，这两年内冷链物流产业规划及扶持政策和行业标准频繁出台，国家层面开始从政策、法规角度推动物流行业及冷链物流转型升级，使我国冷链物流业不断被提升到非常重要的高度。也将促使冷链物流不断向专业化和细分化方向发展，运输不同货物使用不同的运输工具、根据不同货物的保存特性，选择不同的冷藏保鲜温度。比如将于2015年7月1日开始实施的新国标《道路运输、食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法》就是一个好的兆头，将冷藏车分为A到H八个级别。这种分类是根据冷藏车厢体内可以达到并且保持的温度实行的，以保证不同用途和要求的货物运输和安全。这是我国冷藏车制造标准中首次按厢体内可以达到的温度对冷藏车进行分类。将冷冻食品、冷藏食品、蔬菜水果、生物制品区分进行分类运输。

　　综上可知，我国冷链物流的市场具有无限的潜力，所以，冷藏车生产企业要紧跟冷链行业走势，及时根据国家和行业政策走向开发适销对路的冷藏保温车，从而抢占市场先机。