一个中国物流人眼中的美国货运发展史

　　与中国完全不同的是：美国的货运业是较早成熟起来的，零售业在运输行业的基础上逐步扩张，电商及网购业务更是在运输行业已完全成熟的90年代才开始起步。研究美国货运业的发展，对现在的我们有重要的借鉴意义。笔者邀请到张建军与你分享他眼中的美国货运业发展历程。

美国货运发展史

　　研究美国货运发展历史，可以看到自1980年政府放松管制（在此之前的货运价格与货物运输资质皆为政府统一管控，以保护货主利益与避免恶性竞争）后，大量新的货运公司进入这个行业，导致行业的竞争加剧，单位收运价格与利润持续在下滑，一些竞争力不强的公司陆续被收购或破产，公路货运企业迅速分化成零担（LTL）与整车（TL）两个市场细分。

　　
注：上图展示1980年放松资质管控后进入运输行业合资质企业数量

注：上图展示1980年后每1万家运输企业中破产的比率

　　注：上图为运输行业按收入计算前100家中业务按零担与整车划分的归类，蓝色为80%以上业务为零担，绿色为80%以上业务为整车，红色为混合。

　　放松管制带了行业变革

　　从下图可更直观地看出竞争的残酷，在1979年的货运前100名企业到1989年的10年中有近三分之二从排名中消失，这些企业或是市场份额下降，或是被收购或破产。美国的经济在持续增长，对运力的需求也在持续增加，近80%的运输是通过公路来实现的，此部分消失的运力皆由新进入市场的运力弥补。这些新生的运力更加关注客户需求、成本的变动、新技术的采用、运输品质的提升等，所以美国运输市场一方面在向集约化的方向在进化，另一方面整个行业的素质也在不断提升，为行业持续的大量收购与兼并打下了良好的基础。

　　
注：上图中灰色部分为10年中从前100家中消失的企业数，蓝色部分为集中于零担业务的企业，红色为业务类型还是零担与整车混合，而绿色部分为成为整车业务模式。

　　因1980年前美国的货运市场是政府集中管控，整个市场相对较规范，各个公司按不同的规模要定期向政府申报所有的财务及运营数字，相应的法制体系与社会信用体系建立的比较完整。在1980年放松管制后，并不是政府完全撒手不管，各个州还是有自己的管制体系，政府的放松也是一个逐步的过程，所以美国的货运行业还是在健康有续的发展。

　　与中国完全不同的是：美国的货运业是较早成熟起来的，零售业在运输行业的基础上逐步扩张，电商及网购业务更是在运输行业已完全成熟的90年代才开始起步，依托于运输行业进行发展。

　　从下表中2011年的零担与整车行业前25强，可以看到美国的从事整车业务的公司规模并不比零担规模小多少，都是经历了几十年的发展，而在中国甚至找不出一个非常出名的以整车业务为主的运输公司。美国的整车市场也是极其分散的，前25强所占的市场份额也才达到16%左右。

　　
注：上图为2011年美国零担货运企业25强

　　
注：上图为2011年美国整车货运企业25强

　　反观中国货运现状

　　中国的货运历史中，政府从来没有集中对此行业进行管理过，一直是由市场随意发展的。良好的市场经济中，政府的作用是建立公平竞争的环境，建立合理的规则，建立健全法制和诚信体系，但这么多年来政府在此物流行业中这方面下的功夫少得可怜。

　　中国改革开放以来，在道路建设方面的投资对经济的发展起到了至关重要的作用，但由于疏于对道路基础上的物流行业的管理，成为中国物流费用占GDP的比重远高于欧美国家的主要原因。

　　中国物流的发展是受区域发展的推动，零售业与制造业模式的转变，网购业务的快速成长所影响。所以中国物流业的发展与中国的经济发展不匹配，远远落后于经济发展要求，甚至制约了经济的发展。具体表现为：物流行业的生存环境恶劣、法制不完善、诚信体系未建立、企业负担过重等。

　　由于企业管理的不规范，导致目前中国物流行业收购兼并的可行性不大，外资收购中国货运企业也大多以失败告终，所以目前企业间的整合只能采取过渡式的联盟、加盟的方式。