2016年轻卡市场发展态势分析及2017年预测

　　2016年，中国经济“新常态”下发展变化的一年。环保升级加速，经济增速放缓，房地产监控力度加大，去产能、去库存实施力度加强，主流企业拓展同城配送及城郊物流市场的力度加大并提前布局国五，新版GB 1589-2016与“史上最严限超令”实施，多重因素共同作用，我国汽车产销双双达到2800万辆，同比增长13%以上，商用车产销实现365万辆以上，增长5%以上。轻卡销售完成153万辆以上，同比则遭遇到1%以下的下降。

　　一、轻卡累计销量与市场份额双双创近7年新低

　　来自中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计，2016年1～12月，我国累计完成汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比双双实现2位增长，增幅分别达到14.46 %和13.65%。商用车完成产销369.81万辆和365.13万辆，同比均实现个位数增长，增幅分别实现8.01%和5.80%。轻卡(含底盘，下同)完成产销155.02万辆和153.98万辆，同比分别增长-0.23%和-1.20%。轻卡细分销量与市场份额，双双创下近7年新低(详见表1)。

表1     2010年～2016年我国轻卡（含底盘）销量及市场份额情况表    单位：辆，%

　　首先，累计销量创近7年新低，且低于155万辆。中汽协统计数据显示，2010年～2015年6年间，我国轻卡市场总销量徘徊于155万辆～196万辆之间。2010年在国家出台“汽车下乡”政策的推动之下，我国轻卡年销量高达195万辆以上，创近6年最高水平。自2011年起随着国家刺激政策的退出，市场回归正常，当年实现销量188万辆以上，比上年同期减少8万辆。2015年经济增长进入新常态，环保升级，气候异常，农产品与水产品薄收，中小企业倒闭，多重因素叠加，致使该年度轻卡总销量创近6年最低，超过155万辆，比高峰期的2010年减少40万辆。到了2016年，在如前所述因素影响下，轻卡市场需求继续走低，累计销量比上年同期再减少1.9万辆。

　　其次，市场份额创近7年新低，且首次低于半数市场。中汽协统计数据显示，在过去的6年间，我国轻卡(含底盘)在各年卡车(含底盘、半挂牵引车)总销量的占有份额均在半数以上，唯独2016年降到50%以下，同比降幅高达5.03%。

　　二、轻卡细分品牌 江淮、江铃、长安、跃进、东风5家增，福田、力帆、金杯3家降

　　2016年1～12月，中汽协统计到的20家轻卡生产企业销售的40个品牌轻卡合计达到1150603辆，与上年同期1126673辆相比，增长2.12%%。其中主流企业与上年同期相比，江淮、江铃、长安、跃进、东风等5家实现增长，福田、力帆、金杯等3家遭遇到下降(详见表2)。

　　其中，福田完成31.58万辆，在2016年全年轻卡细分品牌总销量(1150603辆)的占有份额达到27.44%，位居2016年轻卡细分品牌销量第一位。江淮完成18.31万辆，占据15.91%，排名第二。江铃完成14.35万辆，占12.47%，位居第三。长安完成8.89万辆，占7.73%。力帆完成7.49万辆，占6.51%，排名第四，东风裕隆完成7.02万辆，占6.10%。排名前5企业合计完成80.62万辆，市场份额合计达到70.07%。

　　2016年1～12月，北汽福田系列轻卡完成销量31.58万辆，同比下降0.22%。其中，中高端轻卡欧马可完成3.64万辆，增长18.75%，中端轻卡奥铃实现8.58万辆，增长6.89%，经济型时代轻卡完成19.36万辆，下降5.82%(详见表2，下同)。上述业绩的完成与该公司2016年全年新品推出不停，线上线下活动不停以及批量订单接不停不无关系。

　　新品方面高端与专用车并举，如推出的奥铃CTS超级轻卡、欧马可超级卡车、自动驾驶卡车、奥铃CTX系列新品、奥铃TX价值版等高端轻卡以及风景V3与V5等专用车。线上线下活动“动个不停”，线上如秒杀车型、卡友福利站、砍价再优惠和一口价，“双11”、“双12”等，线下如推介会、品鉴会、大客户答谢会、品质体验万里行、勒芒轻卡耐力赛、用户真情大回馈等数不胜数。期间还对产品进行了整合，使轻卡业务进一步延伸到覆盖三四线城市和县乡等区域的末端物流配送。批量订单更大，如与中国移动签订的包括1350辆轻卡越野车在内的总价4.77亿元车辆2600辆。此外还有福田时代与华英控股签订的1000辆物流用车，以及欧马可S3上海上市现场认购数量达到600辆……。

　　2016年，江淮轻卡发力年。全面升级全系国五产品及全部ABS产品。树立同城配送及城郊物流专家高端品牌。推出康铃国五、江淮铃V系列(全新V6轻卡和V7轻卡)、K5等轻卡新品。“乐享购”乐不停。“帅铃X驾控竞技赛”赛不停。针对物流各个环节推出全生命周期解决方案。以及大订单的签不停，如康铃6月份湖南长沙上市订车218辆，11月帅铃苏州宏杰4S店开业订车180辆，江淮康铃与山东轮胎大王签订500辆康铃X1，江淮康铃携手安途生签单1000辆，江淮携手驹马物流签单1000辆……。

　　受益于此，2016年1～12月江淮系列轻卡实现销量18.31万辆，同比增长14.25%。其旗下细分品牌同比全部实现增长。其中，高端轻卡帅铃完成3.95万辆，增长8.22%，康铃与江淮铃系列分别实现5.58万辆和7.36万辆，分别增长17.12%和18.44%，出口完成1.43万辆，增长1.72%。

　　2016年1～12月，江铃系列轻卡完成销量14.35万辆，同比增长0.08%。其中，凯运完成6.09万辆，增长7.10%。顺达完成7.38万辆，增长0.90%。凯锐完成0.49万辆，出口完成0.39万辆，二者同比均遭遇到下降，幅度均在29%以上。

　　为了扭转下降局面，进入四季度，江铃营销活动力度明显加大。如新品南北上市优惠“惠不停”。凯运升级版四季度在中国的南端与北端上市(如广州、苏州、大连和哈尔滨)，并同步进行试乘试驾与让利。江铃凯运升级版参与双11购车节直减专区，线下与经销商砍价再立减3000元，总共限量200辆，活动时间为11月1日～11月15日。11月1日～12月31日期间购凯运宽体每台可享受4000抵10000购车优惠，不限数量……。

　　受益于营销策略上不断推陈出新——在终端市场推出夏日消暑、促销放价、清凉慰问等活动以及金融政策、置换补贴、礼品优惠等一系列措施的实施，2016年1～12月，跃进系列轻卡完成销量3.87万辆，同比增长6.62%。其中小虎与帅虎分别完成1.19万辆和1.07万辆，分别增长22.36%和19.83%，钻卡完成0.82万辆，下降11.31%，超利卡完成0.77万辆，增长0.52%，传统优势底盘下降幅度最大，全年完成0.03万辆，增长-63.36%。

　　2016年7月，跃进品牌从南京依维柯剥离出来加入上汽集团(简称“上汽跃进”)独立运作，效果立竿见影，如跃进“跃享购车节”9月28日～29日吉林长春签单共逾400单，10月23日广州站优惠最高3万元。受益于此，2016年1～10月，上汽跃进轻卡三条产品线(跃进超越、跃进上骏和跃进小福星)共计销售3.36万辆，同比增长12%。期间上汽跃进携旗下超越C系列和小福星S两个系列共计四款国五车型亮相11月18日“2016广州商用车展”。

　　2016年1～12月，一汽解放系列轻卡实现销量1.77万辆，同比增长35.07%。其中，霸铃轻卡、金铃轻卡、公狮等3大品牌分别完成0.97万辆、0.10万辆和0.30万辆，同比均实现110%以上的增长，星骏和速豹基本上没有销量，解放自卸则遭遇到下降，幅度在41%以上。为了抢夺年末市场，一汽解放于12月15日～12月31日，对旗下的霸铃、公狮、金铃、经典自卸等四大系列产品实施购车立减5000元的优惠。

　　受资金紧张，新产品研发投入少，投放市场新产品没有及时跟进，原有产品竞争力下降，工厂搬迁改造正在进行，如皋分公司、长庆专用车公司及华晨金杯西咸新区等均在建未投产等多重因素的影响，2016年金杯轻卡遭遇到大幅下降。统计数据显示，2016年1～12月，金杯系列轻卡完成销售1.68万辆，同比下降超过63%。其中，领骐轻卡与工程车的降幅分别在39%和52%以下，领弛和专用车分别完成0.03万辆和0.08万辆，同比均遭遇下降，幅度在27%以下。出口的降幅更大，在90%以下。

　　2016年1～12月，重庆长安完成轻卡销售8.89万辆，同比增长8.86%。其中，长安跨越完成6.52万辆，增长13.08%，长安神骐实现2.38万辆，下降1.23%。

　　2016年1～12月，东风裕隆系列轻卡完成销售7.02万辆，同比增长1.83%。其中裕隆工程车完成0.38万辆，增长18.96%，裕隆轻卡完成6.64万辆，增长1.00%。

　　三、轻卡细分吨位 大吨位段轻卡同比增长20%以上

　　轻卡细分吨位，大吨位段轻卡同比增长在20%以上。中汽协统计数据显示，2016年1～11月，我国轻卡整车(不含底盘)完成销售130.58万辆，同比增长-2.01%。细分吨位，大吨位段轻卡(总质量介于4.5吨～6吨)实现快速增长。中汽协统计数据显示，2016年1～11月，大吨位段轻卡完成销售12.12万辆，同比增长21.67%，对前11个月轻卡整车总销量(1305809辆)的贡献度达到9.28%，同比提升 1.81%;低吨位段轻卡(总质量介于1.8吨～3.5吨)实现销量68.06万辆，同比下降7.36%，贡献度达到52.12 %，同比下降3.01%(详见表3)。

表3  2016年1～11月轻卡（不含底盘）细分吨位销售情况表     单位：辆，%

　　四、轻卡细分用途 专用货车用途轻卡同比增长120%以上

　　轻卡细分用途，专用货车用途轻卡同比增长在120%以上。中汽协统计数据显示，2016年1～11月，专用货车用途轻卡累计实现销量11.34万辆，同比增长120.78%，位居轻卡细分用途车涨幅榜首位，在前11个月轻卡(不含底盘)总销量(1305809辆)的占有份额8.68%，同比提升4.83%。专用作业车完成0.22万辆，增长15%以上，排名第二。越野用途轻卡位居降幅榜首位，完成0.90万辆，同比下降11%以下。普通用途的轻卡完成销售75.78万辆，增长-9.78%，但占有份额最大，达到58%，同比下降5%。可见，轻卡分用途以普通货车为主。自卸轻卡位居降幅榜第三，完成12.86万辆，下降7.68%(详见表4)。

表4  2016年1～11月轻卡（不含底盘）细分用途销售情况表     单位：辆，%

　　五、轻卡细分企业 福田持平 江淮、东风、长城增 江铃与力帆降

　　轻卡细分企业，行业前5呈现福田持平，江淮、东风、长城3家增，江铃与力帆2家降的格局。

　　2016年1～12月，中汽协统计到的销售轻卡的企业有35家，同比多1家。其中万辆以上的企业有22家，同比多1家。四川现代和江西昌河退出万辆阵营的同时，北汽制造有限、江西五十铃、江西江铃等3家同时挤入该行列。

　　统计数据显示，2016年1～12月，行业前5企业累计销量(含底盘，下同)均在10万辆以上，合计完成销售85.36万辆，在2016年全国轻卡总销量(1539820辆)中的占有份额(下同)达到55.44%，超过半数。其中，福田完成26.95万辆，同比增长1.03%，市场份额17.50%，同比提升0.39%，位居2016年全国轻卡企业销量的第一位。江淮完成18.49万辆，增长11.01%，与行业第一福田的销量差距为8.47万辆，市场份额提升1.32%，达到12.01%。江铃完成16.61万辆，增长-1.80%，与行业第二销量差距为1.87万辆，市场份额实现10.79%，排名第三。东风完成12.75万辆，增长3.25%，市场份额8.28%，位居第四。长城实现销量10.56万辆，增长6.19%，占有份额6.86%(详见表5)。

表5  2016年1～12月累计销量万辆以上企业销售情况表     单位：辆，%

　　细分企业排名，福田、力帆和保定长安继续保持上年同期行业第1、第6与第16未变，其余企业由于金杯由上年同期的行业第4退至第9而均有改变，如安徽江淮与江铃控股互换了座次。东风前进1位排名第4。长城前进2位排名第5。中国重汽前进3位排名第7。重庆长安前进1位排名第8。庆铃后退2位排名第10。

　　南京依维柯前进2位排第11。唐骏欧铃后退1位排第12。山东凯马和一汽解放各前进1位排第13与第14。河北中兴后退3位排第15。北汽制造有限前进6位排第18。丹东黄海后退2位排第19。浙江飞蝶前进1位排第20。江西五十铃由上年同期的第34位前进至第21位。江西江铃前进1位排第22位。

　　值得关注的是，2016年新锐轻卡企业迅速壮大。一是中国重汽。2016年该公司对中高端HOWO轻卡结构和布局进行了调整。其中，统帅系列占比由2015年的19%增加至30%，悍将系列占比由2015年的81%调整至70%。同时各种促销马不停蹄，如豪沃轻卡巡展大篷车，宁夏银川三日行等。受益于此，在行业平均增速为负的背景下，该公司完成销量7.00万辆，同比增长35.59%。二是重庆长安。该公司2015年全年轻卡销量完成5.6万辆以上，2016年这一数量达到了6.52万辆，同比实现13.08%的增长。另外，北京汽车制造厂有限公司自搬迁到河北黄骅后，生产步入正轨，并从2015年开始销量迅速回归，当年完成0.75万辆，到了2016年这一数量猛增至2.27万辆，同比有204.05%的增长，再次挤进万辆行列。

　　与此同时，有着农用车背景的企业销量快速增长。如面对即将退出市场的低速货车，唐骏欧铃2016年及时将低速、汽油和柴油车型的销量比例调整至2:4:4，将微卡、轻卡、中卡销量比例调整至4:5:1。产品转型升级完成后系列轻卡全线上量。提前布局国五车型推出了欧铃T7等。得益于此，唐骏欧铃全年完成3.80万辆，同比增长-1.84%。受相同因素惠顾，山东凯马完成3.59万辆，增长7.30%。浙江飞碟收获得盆满钵满，完成2.04万辆，增长102.83%。保定长安客车完成3.14万辆，增长30.39%。成都大运完成2.45万辆，增长39.66%，等。

　　与此同时，受“骗补风波”影响，重庆力帆2016年销售轻卡7.49万辆，同比下降27.53%，降幅仅次于金杯。据悉，受骗补事件影响，力帆2016年前三季度营业收入、净利润双双调减，资产蒸发5700万，为本就较弱的轻卡蒙上了阴影。

　　值得一提的是，市场又见新加盟者。如以生产乘用车为主业的浙江吉利近两年大手笔进军轻卡市场。2014年，成立商用车项目组。2016年2月，新能源商用车公司成立。2016年3月，出资4亿元收购东风南充公司100%股权。随后又投资70亿元建新能源商用车生产基地。10月26日，“远程汽车”品牌和吉利轻卡与轻客新品正式发布。紧接着4.5吨级与6.7吨级两款纯电动轻卡以及4.5吨级与7.3吨级纯电动轻卡底盘公告登上工信部网站，至此，吉利轻卡产能已达到5万辆。随后11月18日，总投资72亿元的轻型商用车义乌基地开工，该基地2018年投产后，将形成2.5吨级和3.5吨级两个平台6个类别车型的多样化产品线，年产能达到10万辆。

　　展望2017 全年销量预计同比增长8%以上

　　2017年，是我国经济发展关键的一年，是实施“十三五”规划重要的一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，也是我国轻卡市场有望由负转正的一年。

　　展望2017，在下述因素的影响下，轻卡市场有望由负转正，全年总销量预计将在2016年的基础上实现8%以上的增长，达到160万辆。

　　首先，宏观经济有点给力。2017年，我国经济发展的主基调为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。经济增长态势总体平稳向好。2017年，要深入推进农业供给侧结构性改革。激发新的发展活力。通过政府购买服务、政府与社会资本合作等方式，增强投资对经济增长的拉动作用。着力提振实体经济。保持房地产投资不会大幅下降。继续扎实推进以人为中心的新型城镇化，促进农民工市民化。继续强化去产能与去库存。全年GDP增速有可能超过6.5%。

　　其次，用车领域形势将好于上年。如快递业和城乡“双向物流”的发展，将延续轻卡物流用车的持续增长。新型城镇化建设的不断推进，将给城市专用车带来较大的需求增量。国家绿色发展理念的提出，使得新能源、低碳化、智联化以及轻量化的应用成为未来轻卡行业新的增长点。同时随着农村生活水平的提高和低速货车退出政策的实施，农用车逐渐被轻卡所替代将不可逆转。此外，经济企稳、消费升级、治超新政、法规置换及“一带一路”建设等也将助推轻卡市场发展。

　　2017年，轻卡市场形势依然严峻。自2017年起，国家对汽车行业的监管呈现规范化和常态化。来自外部的5股势力对轻卡市场的博弈将有增无减。如低速货车企业、微卡企业、轻型客车企业、微型客车企业、中卡企业等。这些企业将继续在货车限超、限行地区与轻卡企业展开争夺，尤其是新版GB1589-2016规定中的“二轴货车车货总重不能超过行驶证的限定总质量”内容的实施以及中卡车辆标载等将加速中卡争夺轻卡市场，等。此外，2017年1月1日起，国家取消低速货车产品公告，以前主要生产低速货车的企业转而进入轻卡市场，加速行业竞争。2016年，国内4省对皮卡进城试点解禁，如果试点效果好，2017年也许会再扩大试点范围，皮卡可进城将对轻卡造成严重的冲击。

　　2017年，纯电动轻卡专用化步伐将放慢。首先，新能源补贴标准将退坡20%。财政部、科技部、工信部、发改委等四部委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提出调整新能源汽车补贴标准。除燃料电池汽车外，各类车型2019～2020年中央及地方补贴标准和上限，将在现行标准基础上退坡20%。其次，2017年纯电动汽车推广步伐还将进一步放慢。2016年新能源汽车骗补事件致使该年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》在280批、281批、282批发布三批之后停止，至止290批才发布2016年第4批，第5批是在2016年12月31日发布，这是往年同期没有出现的现象，预示着2017年这一速度还将进一步放慢。

　　2017年潜力市场可期。尽管形势严峻，但轻卡细分市场仍有亮点。如2017年国五排放标准全国实施，价格上涨将会进一步促进汽油发动机小轻卡的销量。同时随着国家对食品、药品运输的要求越来越严，用于冷链运输的轻卡需求量会逐渐增长。此外，随着人们生活水平不断提高，轻卡改装为房车的市场需求也呈上升之势。

　　2017年轻卡市场竞争继续升级，更加白热化。

　　面对即将到来的2017年，包括主流轻卡企业在内的企业均将在2017年加码。表现之一，三四线企业将冲量。如中国重汽2017年轻卡突破10万辆，其中HOWO轻卡5万辆。为此，中国重汽将继续实施HOWO轻卡差异化战略。进一步完善HOWO轻卡产品布局。持续聚焦细分市场。将针对混凝土搅拌车、平板运输自卸车、危化品专用车、随车吊和冷藏车专用车底盘等专用车细分市场进行产品的研发及推广。将进一步调整高、中端产品的布局。向城镇、社区快递物流拓展。全面拓展农村重载市场，主推黄金匹配大容积货箱产品，完善和优化经销商网略、服务网络发展。全年计划举办轻卡推广活动9000场左右……。

　　唐骏欧铃2017年轻卡目标销量同比增长10%以上，海外出口增长30%，进入国内轻卡出口企业的前三名。产品方面将推出四个平台的国五产品，其中，小宝马平台将推出五种动力匹配两种轴距的六大系列产品。欧铃T平台将推出八大系列产品。欧铃K平台将推出六大系列高端轻卡产品，等。

　　解放轻卡2017年目标2.6万辆。为此，解放轻卡产品将继续完善国五平台，引进潍柴和福田康明斯动力，加上传统的道依茨和大柴发动机，产品覆盖2800～4700mm轴距。将会增加17款新产品。按照马力段需求和轴距要求，将定位中高端产品的J6F划分为C系、D系、B系。虎V新增3300mm、4200mm、4700mm等大轴距产品。

　　开瑞绿卡2017年销量破2万辆。大运轻卡2017年目标在2016年基础上增长50%，并计划推出一款全新高端轻卡。

　　表现之二，主流轻卡企业将加码。如东风股份为此制定了行动三策略，一是全面导入QFD(建立健全全价值链质量责任指标体制)管理，打造明星车型，打造高质量供应商平台。二是加快推进高端制造，保证质量目标达成。三是加快营销转型，提升营销能力。

　　2017年将是福田轻型商用车全力拓展市场的关键年。为此，福田奥铃计划销售11.3万辆(含3万辆T3微卡)，奥铃CTS\TS达到2.25万辆，商务汽车4.7万辆。风景品牌巩固行业第二位置，图雅诺销量过万，进一步提升奥铃品牌在中高端轻卡、微卡市场的领先地位。将以CTS超级轻卡、奥铃T3、图雅诺国V、图雅诺V3/V5入市为标志，形成城市商务、城市及城乡物流市场的全覆盖，同时，为客户提供更合理的车型匹配和更加一体化的服务。

　　福田时代2017年将对现有平台进行升级，在T、L2、M3/TX三个平台的基础上高标准开发TM、M3、M4三大平台，逐步形成中低端级以上的6个产品类别、7大产品平台。在轻卡领域，M4平台(自卸)、M3平台和L2平台H系列将分别定位中端中高档、中端中低档和中端低档。此外，福田时代计划在2017年完成3款纯电动产品，分别为：载重2T的T系列、载重3T的L2-H-K系列、载重5T的L2-H系列等。

　　江淮2017年轻卡目标销售22万辆，同比增长10%以上。智能化与节能环保一直是且仍将是江淮轻卡战略发展的主要方向。未来还将开拓基于城市货运业务的网约车服务。为此，江淮将依靠已有的“J-ConNet”车联网系统，对城市快运、冷链、危险品运输等不同物流细分市场及客户自身情况进行定制化服务。针对同城内部配送，快递物流等细分领域研发新的产品。

　　江铃2017年目标是征战38万辆(含轻卡)。将继续推进专业化品牌运作，全力推出新产品，创新营销方式，服务转型升级。

　　上汽跃进2017年目标是5万辆，同比增长26.60%，份额增加1.1个百分点，占据细分市场份额8%左右，等。