2010年一季度国内中卡市场发展形势分析及预测(一)

　　一、今年一季度货车销售情况分析

　　2010年，在继续执行购置税和燃油税新政、汽车下乡延期、汽车以旧换新优惠幅度加大、各地加快淘汰“黄标车”步伐等利好政策的刺激下，国内货车市场继续保持了上年快速增长的发展势头。中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)统计数据显示，2010年前三个月，国内完成货车(含底盘、半挂牵引车) 销售991724辆，同比高速增长60.38%。货车细分市场呈现全面增长。其中，重卡(含半挂牵引车，下同)实现高速增长，销量增速和市场份额提升幅度双双高居季度涨幅榜第一，与此相反，中卡不仅销量增速居一季度货车细分市场涨幅榜倒数第一，市场占有份额也快速下降2.09个百分点(详见表1)。

　　表1 2010年一季度国内货车细分市场销量情况 单位：辆，%

　　注：本文中的“非完整车辆”简称为“底盘”。

　　从中卡细分市场看，今年一季度，中卡整车与底盘累计销量增速双双低于细分市场行业增速(+42.40%和77.81%)25.51和34.31个百分点，中卡底盘累计销量甚至比2008年同期的销量还低1.20个百分点。由于2009年同期基数较低，表明今年一季度国内市场对中卡底盘的需求量已经大幅下降(详见表2)。

　　表2 2010年一季度货车(不含半挂牵引车)整车及底盘销量 单位：辆，%

　　二、今年前三个月中卡市场竞争格局分析

　　1、一季度分月份竞争格局分析

　　得益于2009年元月销量基数低，今年元月份，国内中卡市场继续呈现快速增长的发展势头，中汽协统计到的有中卡销量的21家企业合计实现销量20075辆，环比微增2.51%，同比实现150.47%的高速增长。其中，销量在1000辆以上的企业有7家：东风汽车公司以5399辆的销量和298.45%的增长率，继续高居行业榜首;四川南骏以仅比东风少2000辆的销量屈居第二;一汽解放中卡销量仅实现2100辆，位居第三;安徽江淮销售1791辆，同比增速达到596.89%，位居第四;庆铃汽车实现销售1279辆，跃居行业第五;山东凯马和重庆力帆分别位列行业第6、7位，实现销量1159辆和1017辆。在统计到的有销量的企业中，仅有成都王牌和四川银河即成都大运两家企业销量同比呈现下降，分别增长-38.88%和-77.87%。其余企业本月销量同比全面飘红。

　　二月份，正值中国传统节日——春节，往年的这个时期都是销量较少的月份，今年也不例外。行业21家企业合计实现销量17615辆，环比、同比双双呈现下降，分别增长-12.25%和-6.84%。本月销量在1000辆的企业数量由上月的7家减少到6家，东风汽车公司(销量5624辆，下同)、安徽江淮(2873辆)、一汽解放(2001辆)、四川南骏(1541辆)、成都王牌(1109辆)和重庆力帆(1030辆)等6家企业分别位列本月销量排行榜第1～6位。与1月份相比，庆铃汽车和山东凯马本月退出了销量在1000辆以上的企业阵营。成都王牌本月迅速调整节奏，跟上了1000辆以上企业前进的脚步。从环比情况看，仅有东风、江淮和王牌3家企业销量环比呈现增长，其余企业销量全面下滑。与上年同期相比，6家企业实现了增长，这6家企业分别是东风(+23.44%)、江淮(+64.08%)、力帆(+39.76%)、庆铃(+60.61%)、山东凯马(+34.16%)和山东唐骏欧铃(+656.76%)。

　　三月份，春暖花开，货车销售旺季正式来临，也迎来了本年度第一轮销售高峰。然而就在本月中卡市场上，销量超过1000辆的企业仅有7家，企业数量与1月份相同。东风汽车公司、一汽解放、安徽江淮、四川南骏、成都王牌、庆铃汽车和成都新大地等7家企业，分别位列本月销量排行榜第1～7位。其中，东风汽车公司以10858辆的销量和31.6%的增长率高居行业榜首，一汽解放以低于东风5000辆的差距屈居第二。本月中，除成都王牌和成都新大地两家企业销量同比快速下滑之外(下降速度均在30%以上)，其余5家企业销量的增长同比均在两位数以上，其中，庆铃汽车销量同比甚至高达143.15%。

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　　2、今年一季度国内中卡市场格局竞争分析

　　受益于国家继续执行一系列利好新政、企业进行形式多样的促销和推出新品等，今年一季度国内中卡市场竞争格局发生了较大变化(详见表3)。

　　变化之一，传统中卡企业市场占有份额在经历多年下滑之后，首次呈现上升势头。统计数据显示，今年前三个月，东风和一汽解放合计实现市场占有率43.97%，同比提升4.98个百分点。变化之二，安徽江淮迅速“收复失地”，庆铃汽车和山东唐骏欧铃两家企业迅速崛起，3家企业一季度合计实现销量14286辆，同比增长119.01%，高于行业平均增速(+24.46%)94.55个百分点，市场占有率合计达到19.88%，同比提升8.58个百分点。变化之三，“川军团”在中卡市场的势力出现瓦解迹象。统计数据显示，今年前三个月，四川南骏、成都王牌、庆铃汽车、重庆力帆、成都新大地和成都大运集团等6家企业组成的“川军团”合计实现销量21885辆，同比增长-1.05%，低于行业平均增速(+24.46%)25.51个百分点，市场占有率合计实现30.45%，同比下降7.85个百分点。变化之四，以湖北三环、宝鸡华山、四川银河(现成都大运集团)、福建新龙马等为代表的三线企业正在从中卡市场上淡出，4家企业一季度中卡销量合计还不到2000辆，仅实现1934辆，同比下降速度接近60%，增长-57.77%，其中，湖北三环同比下降高达55.39%，四川银河下降速度甚至高达84.85%，4家企业合计实现市场份额2.69%，同比下降5.24个百分点。

　　表3 2010年一季度国内中卡市场竞争格局 单位：辆，%

　　在底盘市场上，今年一季度依然是东风汽车公司、一汽解放、庆铃汽车、北汽福田等4家企业同台竞技。东风以13970辆的销量和48.79%的增长率拔得头筹，市场占有率接近60%，达到59.28%，同比提升2.11个百分点;一汽解放排名第二，实现底盘销量6568辆(与东风的差距拉大到7000辆)，同比增长15.88%，低于行业平均增速(+43.50%)27.62个百分点，市场占有率下降到30%以下，实现27.87%，下降了6.64个百分点。庆铃汽车实现销售2656辆，与排名第二的一汽解放相差近4000辆，同比高速增长188.7%，增速高于行业平均增速(+43.50%)145.20个百分点，市场占有率提升到超过10%以上，达到11.27%，同比提升5.67个百分点。北汽福田今年一季度中卡底盘的销售出现大幅下降，仅实现了356辆的销量，同比增长-12.53%，市场占有率仅有1.51%。

（未完待续）