2010年一季度国内轻卡市场发展形势分析及预测(一)

　　今年以来，在以下多重因素的共同作用下，国内轻卡市场延续了上年快速增长的发展势头。

　　1、国内经济持续回暖，带动企业生产逐渐恢复。国务院发展研究中心相关人士表示，一季度GDP将达到12%左右。受此推动，企业经营正走向正常。国家统计局统计数据显示，2010年1～2月份，规模以上工业企业实现主营业务收入85558.6亿元，同比增长39.7%;实现利润4867.4亿元，同比增长119.7%。1～2月份，全社会消费品零售总额累计25052亿元，同比增长17.9%，同比加快2.7个百分点，比2009年加快2.4个百分点。

　　2、汽车产业政策持续向好，刺激轻卡需求稳步增长。2010年继续执行购置税、燃油税新政、汽车下乡延期、汽车以旧换新优惠额度提高、汽车以旧换新补贴与车辆购置税减征政策同时享受;国内部分中心城市相继推出了加快淘汰黄标车的刺激政策等，从而使报废老旧汽车或“黄标车”并换购轻卡的单车补贴由此前的5000元调整为9000元。

　　3、春节过后资金比较充足的物流企业年初开始增添车辆;进入春季工地相继开工;部分城市禁止中重型卡车进城，如在京做生意的外地商户为方便进北京购买车辆，这些客户一般选择在上半年购车;轻卡企业推出了形式多样的优惠措施，刺激了潜在用户购车。

　　4、公路货运量稳步增长。国家发改委统计数据显示，2010年1～2月份，国内完成公路货运量35.02亿吨，增长15.3%，提高7.1个百分点。

　　5、2010年两会传出了扩大消费、加快网络购物建设步伐、缩短交通圈等利好信号，刺激了轻卡的市场预期。如京津冀三地将建成2小时交通圈，珠三角区域建2小时交通圈，以实现广州与泛珠地区90分钟互达。

　　应该看到，除去上年同期销量基数低的因素，实际上，今年一季度轻卡市场发展并非一帆风顺。不和谐音符主要包括以下几点：

　　一是由于对经济过热和高房价的担忧，货币政策已提前退出。具体的退出措施包括存款准备金率两次上调，信贷投放规模严格控制，以及多项房地产调控政策的出台。而本轮货币政策的退出在时间上早于市场预期且力度大于市场预期，成为近期市场低迷的主要原因。

　　二是原材料价格上涨。国家统计局统计数据显示：2010年1、2月份，煤炭、成品油、钢材、铁矿石、有色金属、化工产品的价格均有不同程度的上涨，如原材料、燃料、动力购进价格等同比上涨了9.1%(上年同期为下降6.2%)。

　　三是财政部汽车下乡目录更新不及时，影响了部分轻卡企业的销售。如公告第198批～205批各批次的汽车下乡车车型直到2月26日才被录入财政部第五批汽车下乡目录库中。

　　四是长三角、珠三角等轻卡需求较大地区产业转型，使企业购买需求受到抑制。据了解，今年广东的‘民工荒’比往年都厉害。春节过完到现在，城市里显得有点空空的。除此之外，长三角、山东等沿海发达地区也出现了不同程度的“民工荒”。

　　第五，西南四省云南、广西、贵州、四川等地部分地区自去年10月份以来出现了不同程度的旱情，对轻卡的销售产生较大影响，如云南地区销量与去年同期相比，二三月份的销量至少下降了一半。

　　一、国内货车市场产销形势分析

　　在上述多重因素的共同影响之下，今年一季度国内货车市场延续了上年快速增长的发展势头。据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)统计，今年前三个月，国内完成货车(含底盘、半挂牵引车)销售991724辆，同比增长60.38%。细分市场，重卡(含底盘、半挂牵引车)实现销售267550辆，同比增长162.15%(增速高于行业平均增速“+60.38%”101.77个百分点，下同);中卡(含底盘)销售71879辆，同比增长24.46%(低于行业35.92个百分点);轻卡(含底盘)销售499725辆，同比增长45.25%(低于行业15.13个百分点);微卡(含底盘)销售152570辆，同比增长33.25%(低于行业27.13个百分点)。其中，今年重卡销量高速增长得益于半挂牵引车销量的急剧回升。今年一季度，半挂牵引车实现销量97373辆，同比高速增长529.63%。

　　从细分市场看，除重卡(含底盘和半挂牵引车)今年市场占有率实现26.98%，大幅提升10.47个百分点之外，中卡(含底盘，下同)、轻卡和微卡等细分市场占有率全面下降，同比分别下降2.09、5.25和3.13个百分点，分别实现7.25%、50.39%和15.38%。

　　二、一季度轻卡市场竞争分析

　　1、今年前三个月国内轻卡市场竞争格局分析

　　中汽协统计数据显示，今年前三个月，国内统计到的有轻卡销量的企业有34家，比上年同期减少2家。其中，累计销量在万辆以上的企业数量由上年同期的10家上升到17家(详见表1)。其中，累计销量在2万辆以上的企业多达8家，前8家企业合计实现轻卡销售352047辆，同比增长41.88%，增速低于行业平均增速(+45.25%)3.37个百分点，市场占有率合计实现70.45%，同比下降1.68个百分点。累计销量在1万～2万辆之间的企业有9家，合计销售轻卡116407辆，同比增长52.68%，增速高于行业平均增速7.43个百分点，市场占有率合计达到23.29%，同比提升1.13个百分点。其余17家企业合计销售轻卡31271辆，市场占有率仅为6.26%。

　　表1 2010年一季度国内轻卡行业竞争格局 单位：辆。%

　　今年一季度，行业前8强竞争格局发生一些改变：一直以来坚守行业第4位的山东凯马与常年排名行业第6位的江西江铃互换了座次;长城汽车和南汽跃进的座次今年也进行了对换。除此之外，北汽福田、东风汽车公司、安徽江淮以及一汽解放等均各自独守自己的领(详见表1)。

　　与此同时，今年1～3月份，东风、江淮、江铃、一汽、跃进、庆铃和北汽轻卡的销量合计达到211398辆，同比增长52.74%，高于行业平均增速7.49个百分点;市场占有率超过40%，达到42.30%，同比提升2.07个百分点。

　　2010年1～3月份，从农用车生产企业逐渐转型的北汽福田、凯马、黑豹、唐骏欧铃、金杯、力帆、南骏、飞碟、大运、王牌以及新龙马等企业的轻卡销量合计达到216359辆，较上年同期增长33.00%，市场占有率达到了43.30%(高于传统轻卡企业1个百分点)，同比下降3.99个百分点。

　　今年前三个月，长安、中兴、昌河、天汽和吉奥南燕等微型货车企业的轻卡销量合计也实现了40364辆，同比增速高达91.96%，市场占有率有2个百分点的提升。

　　统计数据显示，国内轻卡企业经营出现了两极分化的迹象，低端轻卡企业经营出现下滑，而中高端轻卡企业却继续保持了上年上升的发展势头。

　　2、一季度分月份轻卡市场销售情况分析

　　受继续执行2009年出台的一系列利好政策的拉动，进入2010年新年，国内轻卡市场延续了上年年底持续增长的发展势头。据中汽协统计，元月份，全行业轻卡销量完成157975辆，环比小幅增长5.69%，同比高速增长144.15%。在统计到的销量在1000辆以上21家企业中，北汽福田、安徽江淮、东风汽车、山东凯马和江西江铃等行业前5强，本月销量均在10000辆以上，5强销量合计达到86752辆，同比增长144.72%，高于行业平均增速(+144.15%)0.57个百分点，市场占有率高达54.92%，提升0.13个百分点;销量在1000～10000辆之间的16家企业合计实现销量69493辆，同比增长149.86%，高于行业平均增速(+144.15%)0.71个百分点，市场份额实现43.99%，同比提升1个百分点。

　　从元月份销量环比情况看，在销量在1000辆以上的21家企业中，重庆长安(+165.25%)、南汽集团(+111.31%)和安徽江淮(+103.28%)等3家企业销量环比增长均在100%以上，丹东黄海(+88.84%)、江西昌河(+85.55%)和北汽制造有限(+81.67%)等3家企业销量环比增长均在80%以上。江西江铃(+31.28%)、山东凯马(+16.35%)两家企业销量环比增长也在两位数。其余企业包括北汽福田、东风汽车和一汽解放在内的9家企业元月份销量与2009年12月份相比，均呈下降态势。

　　2月份，正值中国传统佳节——春节，受春节长假的影响，轻卡销量环比出现快速下降，全行业实现轻卡销售118797辆，环比增长-24.8%，同比小幅增长3.54%。在销量在1000辆以上的21家企业中，仅有丹东黄海一家(+ 12.87%)销量环比呈现两位数增长，其余企业销量环比全面下降。

　　与1月份行业排名对照，行业前5强竞争格局没有发生任何改变，但山东凯马(7038辆)和江西江铃(6392辆)退出了销量10000辆以上阵营，销量在万辆以上企业数量也由上月的5家减少到3家。本月前5强销量合计达到66627辆，市场占有份额实现56.08%，高于上月1.17个百分点。其余销量在1000辆以上的16家企业合计销量实现50782辆，市场占有率实现42.75%，低于上月1.24个百分点。

　　3月份，本年度销售第一轮高峰正式到来，轻卡市场呈现祖国山河一片红。本月全行业合计实现轻卡销售223319辆，环比增长87.98%。销量在10000辆以上的企业数量由上月的3家增加到6家，北汽福田、东风汽车、安徽江淮、一汽解放、江西江铃和长城汽车等销量10000辆以上企业合计销售轻卡140593辆，市场占有率达到62.96%;销量在1000～10000辆之间15家企业的轻卡销量合计实现35.70%。在销量旺季的3月份，在众企业销量呈现两位数及以上增长之时，山东凯马、四川南骏、力帆、王牌、宝鸡华山、一拖和新大地等一批从农用车转型企业的轻卡销量同比却出现大幅下降，其中，山东凯马和四川南骏两家企业下降速度在个位，其余5家下降速度均在两位数，华山轻卡销量的下滑速度高达77%以上。

　　3、一季度主流轻卡企业营销、新品大比拼

　　(1)主流轻卡企业营销大比拼

　　今年是“十一五”规划的最后一年，预计下半年市场需求将会进一步萎缩，鉴于此，进入新年，国内主流轻卡企业加大抢夺上半年销售商机的力度，纷纷在一季度推出了形式多样的促销活动，为一季度轻卡销量的增长打下了市场基础。如福田汽车选择在1、2、3三个月里不同的时间段，分别在北京、保定、临沂、湖南、西安、温州等地推出了形式多样的促销活动。安徽江淮、江铃、庆铃和东风股份等也推出了春季促销活动。今年推出的促销活动，在频次、范围、规模上均有超过去年同期之势(详见表2)。

　　以北京市场为例，北京市场历来都是主流轻卡企业必争之地，今年也不例外。为了争取到今年北京黄标车更换的最后商机，继上年同期各主流企业针对该地推出的一系列优惠措施之后，今年针对该地的促销也可堪称“八仙过海”：如“购江淮轻卡送洗衣机，最高送4000元加油卡”;买奥铃轻卡送笔记本电脑;买欧马可轻卡“关键零部件保修期延长50%、(北京)市内免费上门救援服务”等，只是今年针对该地的促销规模要比上年同期逊色得多。南京依维柯也在今年提出了服务的品牌 ——“温馨360服务体系”。

　　表2 2010年一季度主流轻卡企业经营活动一览表

　　(未完待续)