2009年国内中卡市场分析及2010年预测(二)

　　特点之二 新品投放步伐加快

　　在过去的六年间，中卡市场的不温不火致使面市的中卡新品也寥寥无几，新品数量年均在1～2个。然而，自2008年起，中卡新品面市的速度开始加快，产品档次也大幅提升。到了2009年，新品面世呈加速之势，据不完全统计，新面市的中卡新品多达6个(详见表3)，不仅新品数量创历史新高、新品档次大幅提高，甚至还出现了引进海外技术生产中卡新品的现象，如中国重汽与曼、福田与戴姆勒等。全年先后有福田、东风、江铃、中国重汽等企业推出了中卡新品，面市的新品还呈现四大特点。

                                                                                     表3 2009年主要中卡新品投放情况一览表

　　一是高端。如江铃凯威，市场定位为高效物流宽体卡车，客户群初期锁定东南沿海中型物流公司等高端物流市场;柳汽乘龙609中卡，面向海内外市场，其中国内市场定位高端物流市场和专用车市场，国外市场锁定中高端;中国重汽TGA中卡面向国内高端物流运输市场。二是动力强劲。如江铃凯威装配140马力玉柴YC4E系列单体泵和内置EGR发动机;乘龙609装配玉柴和康明斯发动机，动力覆盖120～220马力，并有拓展到280马力的潜力，竞争对手锁定欧曼奇兵、江淮格尔发等;即将生产的TGA中卡动力覆盖150～320马力;欧曼3系动力达到135～220马力。三是新品呈现重型化。如欧曼3系/5系源自福田欧曼6系/9系重卡平台，乘龙609完全是霸龙507的“浓缩品”。四是新品销量增长迅速。如东风T2R40天锦，自4月28日上市到10月底短短的半年时间里，实现销售3532辆，对当时该公司中卡销量的贡献度达到46.8%。2009年1～11月，东风天锦驾驶室累计产量达到11538辆份，到了12月份，东风天锦上市以来单月产量首次突破2000辆。

　　特点之三 安徽江淮中卡销售创历史新高

　　2009年是江淮快速发展的一年，不仅中卡销量创历史新高，行业排名、市场份额提升速度均跃居行业第一，成为2009年中卡市场最大的亮点。与此同时，川军团仍在不断地巩固和壮大自身的竞争势力;山东军团正在将触角延向中卡市场，新加盟者越来越多，越来越“杂”……

　　特点之四 低吨位中卡销量呈现高速增长

　　中汽协统计数据显示，2009年1-11月份，6t<总质量≤8t吨位段的中卡销量达到92241辆，同比净增26009辆，创历史新高。与此同时，2009年以低吨位中卡为主打车型的中卡企业同类产品的销量也实现了高速增长，如山东省凯马、安徽江淮、重庆力帆、宝鸡华山等中卡企业2009年中卡销量的增长速度均100%以上。

　　特点之五 中卡新增产能扩张呈加快之势

　　近年来，国内货车企业在完成重卡、轻卡市场布局之后，又纷纷将目光转向了市场份额逐年走低的中卡市场，表现之一就是中卡新增产能建设速度的加快(详见表4)。

                                                                                     表4：2009年主要中卡产能扩张情况一览表

　　据不完全统计，2008年在建和新开工的中卡产能建设就有2项，如成都王牌10万辆载货车扩建项目及江淮2.5万辆中卡、1.5万辆重卡项目等。2009年，就在中卡市场重新走上快车道之时，中卡产能建设也呈现逐渐加大之势，参与企业从中卡生产企业扩大到重卡、非汽车生产企业。如新近进入汽车领域的工程机械行业巨头徐工集团、非汽车生产企业郑州恒天(该公司即将被上市公司——经纬纺机收购);重卡生产企业中的山西大运、陕西重汽;中卡生产企业中的福田欧曼和安徽江淮等。其中，安徽江淮2.5万辆中卡新增产能项目已于2008年年底投产;欧曼为了增强中卡市场竞争力，将海南中重卡扩能项目和全新中卡车身项目从海南搬到了怀柔。据不完全统计，仅在2007年至2009年三年间，新增的中卡扩能就达到了21.5万辆。

　　特点之六 企业开展了声势浩大的促销活动

　　在以往，促销活动是属于重卡和轻卡行业的专利，在中卡领域闻所未闻。然而自2008年开始，重卡和轻卡行业的促销手段被成功地搬到了中卡领域。2009年，不仅成都王牌推出了幅度较大的优惠和宣传，安徽江淮一个整年都在作促销，足迹遍布国内20个省、直辖市、自治区，深入到了全国1000余个县市，甚至连一直以来以高姿态自居的庆铃，也放下架子参与到了促销活动中。在这一年中，庆铃汽车对中卡的推介活动一直没有停顿过，如分别于5月初和10月30日在江门和精文汽贸新会分公司举行高端中卡700P和新型轻卡100P推介会，是年该公司和一汽解放二者还把中卡产品搬到了西藏等边疆地区进行宣传。11月10日，庆铃在北京的第二家4S店——荣庆达4S店开业。在企业的宣传下，2009年庆铃中卡底盘实现销售5461辆，跃居中卡底盘行业第三，安徽江淮更是力拨群雄，拔得头筹。

　　展望2010年

　　2010年将是承上启下的一年，是 “十一五”规划实施的最后一年，也是第十二年五年规划的制定年。在这一肩负双重重担的一年中，国家即将出台、实施的新政和市场环境都将对新的一年中的国内中卡市场的发展产生较大的影响。这些影响因素包括：

　　1、国民经济将保持持续稳定。2010年，全年国民经济增长速度有望保持在9%，将继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性。积极稳妥推进城镇化，继续实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、中部地区崛起，完善强农惠农政策，大力加强农业农村基础设施建设。大规模的基建和新兴城市的不断成型都将拉动自卸车、工程车、改装类货车和市政专用车等车型销量的增长。

　　2、继续执行2009年出台的拉动汽车消费的一系列新政，其中，汽车下乡政策将延长实施至2010年年底，汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到5000元至1.8万元，促进二手车市场、汽车金融服务业健康发展，积极扩大出口，加强报废车辆监督和管理等，这些新政的实施为中卡需求量的增长提供了政策支持。

　　3、淘汰黄标车将带来新的购车增量。2009年，国内部分中心城市中的部分黄标车得到了更新。随着国家对环保要求的日益严格，2010年淘汰黄标车的步伐将进一步加快，如北京将有8万辆被淘汰，广州有约5万辆，上海世博会前，上海市场上的黄标车将全部退出市场，此外，西安、成都、重庆等10余座城市也将从2010年起加大淘汰黄标车的力度，由此将带来大量的市政专用车、环卫、邮政以及中短途物流车等车型销量的增长。

　　同时应该看到，2010年不确定因素和抑制中卡市场快速发展的因素仍有很多，主要有：

　　1、世界经济还没有恢复正常，出口难有大的增长;国内经济步入正轨尚需时日，短途运输需求不足。

　　2、国家开始收紧银根。2009年国家为了拉动内需，投放资金高达4万亿元。2010年，为了抑制通货膨胀，国家将收紧银根。从目前情况看，国家收紧银已经开始，除进入新年2010年的第一周，央行净回笼资金1300亿元(这是央行连续13周净回笼资金)之外，央行决定从元月18日起，上调金融机构存款准备金率0.5个百分点，这意味着2010年资金的流动将不会宽裕，由此将会导中致短途货运需求不足。

　　3、从2009年9月份起，国家发改委将用三年的时间，加大对钢铁、焦炭等七大产能过剩领域的淘汰力度和新增产能的控制，国家发改委还同时叫停了地方政府对这些行业新上项目的备案权。由于被淘汰的七大行业中的钢铁、水泥、焦炭等对公路运输的依赖性很大，国家此次对这些行业的淘汰力度很大，这就意味着，在2010～2012年三年间，上述七大行业的运输需求将急剧下降。

　　4、投资增速将下降。2010年中央经济工作的任务之一就是要保持投资适度增长，重点用于完成在建项目，严格控制新上项目。严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款。投资增速下降意味着基建速度也将减缓，对于以短途运输为主的中卡来说，新增需求将会放慢。

　　5、2010年中卡及对中卡销量贡献较大的改装类货车公告资源将面临短缺(注：中卡底盘主要是流向改装类货车领域，用于改装各类专用车)。应该承认，2009年中卡销量之所以大幅增长，除国家出台的汽车下乡等利好政策刺激之外，与低速货车在其中扮演的替身角色密不可分。2009年12月，在公告200批中，工信部取消了不符合GB 21378-2008 《低速货车燃料消耗量限值及测量方法》标准的39家共计232个低速货车公告，使2010年中卡销量增长受到影响。与此同时，自公告157批取消了所有排放在国Ⅱ的公告之后的一年中，工信部又先后在6批公告中又取消了改装类货车企业673个公告，而在这一年中，改装类货车企业新申报的公告数量屈指可数，而在即将到来的2010年，公告申报难度将再度加大(就在2009年12月31日，工信部发布了“工信部产业[2009]716号”，其中对车辆进行的各类检测标准大幅提升)，这样，对中卡销量贡献较大的改装类货车企业将面临“无米下锅”的境地，从而使中卡销量回升的不确定性大大增加。

　　6、虽然 “汽车下乡”、以旧换新、购车直补等刺激政策在2010年得以延续，但由于提前购买、在没有增量需求的条件下，这种政策对汽车销售的边际效应正在递减，2010年再次出现类似09年井喷行情的概率应该会降低。

　　7、2010年执行汽车召回带来的影响。据不完全统计，自09年11月1日正式对货车执行召回两个月以来，已有三批存在设计缺陷的产品先后被召回，其中不乏国内外汽车公司，如雷诺卡车召回了中国境内5辆雷诺普雷姆(Premium)6×2卡车，国内汽车公司——长城汽车召回91辆部分2006款风骏轻型货车等。随着市场需求的越来越细化，市场需求变化的加快，以及竞争的日趋激烈，使得许多新设计的特异产品在没有严格进行试验就匆匆上路，因此，预计在新的一年中，将会有更多的存在设计缺陷的产品将被召回，因此，企业将面临较大的压力。

　　8、2010年是“十一五”规划的收关年，很多在建项目处于收尾状态，而第十二个五年规划中的新的建设项目还在酝酿中，要等到下一个“五年”去实施，因此，建设型中卡的新增需求的增长速度将会大幅放慢。

　　除此之外，2010年，国内中卡企业还将面临因国际钢铁价格的波动将会导致的汽车业成本结构的不确定性、因油价波动将会影响的在用车用户用车需求、潜在用户购车的欲望，以及如何应对国家对车辆排放标准和企业节能减排的要求不断提高的问题。

　　综上所述，预计2010年全年中卡总销量将在2009年销量的基础下，约有15%左右的下降，全年有望销售中卡21.9万辆。其中，中卡整车销量有望实现14.7万辆，同比约有23.5%左右的下降，中卡底盘将实现销售7.2万辆，同比下降约6%左右。细分市场，低吨位中卡新增销量将有10%左右的下降，而高端中卡约有5～6%的增长。

　　与此同时，2010年国内中卡市场竞争将更加激烈。

　　2010年，国内部分中心城市淘汰黄标车的步伐将加快，与此同时，国家将着力扩大消费、加快城镇化建设进程，这样中短途运输将会继续保持活跃。因此，高端中卡需求量也将会创出新高。为了能够在此市场上分得一杯羹，国内高端中卡生产企业也正磨刀霍霍：中国重汽将用两年的时间，实现高端中卡——TGA全面国产化;东风柳汽在2010年主推车型中，将高端中卡乘龙王609列为重中之重，为了增强竞争力，柳汽将在该系列产品4×2载货车中增加10吨级车型、6×2车型、8×4经济车型，力求快速占领国内中短途货运市场和专用车市场。

　　成都王牌把2010年作为企业发展突破年，年销量提升至4万辆，力争3年内提升至6万辆，5年内提升至10万辆。为了实现突破，2010年成都王牌将重新展开在微卡、轻卡领域的竞争，强力开拓华北、西北、华东三大区域市场。四川南骏2010年确保销售货车9万辆，力争10万辆。为了实现这一新的目标，该公司将从产品推广、产品研发、产能建设和市场开拓等方面全方位发力。产品开发方面，2010年南骏将重点开发总质量在30吨以下的系列经济型重卡、250～350马力半挂牵引车、全新一代微卡、全新一代中卡、轻卡等国Ⅳ排放全系列商用车新产品，做大做强中轻型自卸车，倾力发展重卡、微型汽车。产能建设方面，在已形成的年产10万辆卡车的基础上，迅速完成5万辆重卡基地建设，适时启动20万辆微型车基地建设。市场开拓方面，南骏将强化西南、中南、北方三大区域市场，同时拓展中原、华东市场，尽力开拓东南亚、中亚、非洲市场等海外市场。东风也把十堰本部2012年天锦品牌的目标锁定在6万辆。