2009年国内中卡市场分析及2010年预测(一)

　　2009年，受益于“成品油税费改革”、“汽车下乡”、“计重收费”、“四万亿投资”、“以旧换新”、 上半年长途货运不景气，中短途物流市场相对活跃，四川、陕西等地震灾灾后重建等诸多利好因素的共同作用，中卡市场呈现出久违的快速增长的喜人景象。

　　一、2009年中卡市场销售情况分析

　　中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)统计数据显示，2009年国内完成货车(含牵引车)销售2959425辆，同比出现快速增长，增速高达32.11%。细分市场，中卡(含底盘)实现销售257966辆，同比增长24.56%，销量增速居货车细分市场第三位(微卡+72.80%、轻卡+29.98%、重卡+17.71%)，市场占有率达到8.72%(居货车细分市场倒数第一)(轻卡52.70%、重卡21.50%、微卡17.09%)，下降0.53个百分点。

　　其中，中卡整车实现销售181577辆，同比高速增长45.77%，增速居货车整车细分市场增速第二(微卡整车80.87%、轻卡整车32.42%、重卡整车25.79%)，对中卡市场贡献度达到70.39%，同比提升10.24个百分点;中卡底盘实现销售76389辆，出现快速萎缩，同比增长-10.24%，是货车底盘细分市场中唯一一种销量同比呈现下降的品种(重卡底盘+21.39%、微卡底盘+5.10%、轻卡底盘+1.99%)。

　　二、2009年中卡市场竞争分析

　　受益于开征燃油税、汽车下乡等政策的刺激，2009年国内中卡市场步入了发展的快车道，带动中卡企业中卡产品销售呈现火爆。与此同时，国内中卡市场的竞争格局也发生了改变。

　　1、 中卡整体(含底盘)市场分析

　　从2009年全年销量情况看，与三季度末相比，中卡行业前10强的竞争格局没有发生任何改变，但其中呈现出的几大特点令人注目。东风(68354辆，+13.16%)、一汽解放(38813辆，-19.82%)、安徽江淮(28237辆，140.50%)、成都王牌(25292辆，27.20%)和四川南骏(22582辆，36.72%)等5家企业继续包揽国内中卡市场前5强;成都新大地(11140辆，-1.82%)、重庆力帆(10546辆，+106.14%)、庆铃汽车(9290辆，+26.98%)、浙江飞碟(8889辆)和山东凯马(8306辆，+237.09%)分列中卡行业第6～10位。

　　2009年，国内中卡整体市场呈现三大特点：一是山东凯马、重庆力帆、安徽江淮等3家公司的中卡销量增速均在100%以上，与一汽解放下降近20%和新大地小幅下降1.82%成就了两道异样的风景线;二是中卡行业前10强中，川渝企业数量占到了一半，这些企业2009年中卡销量合计达到了78850辆，市场占有率达到43.43%，超过40%。三是凯马汽车在中卡领域中迅速崛起，并挤入到了行业前10强。

　　但若与上年同期竞争格局相比，安徽江淮和山东凯马壮大迅速，行业排名也得到大幅提升，其中，安徽江淮由上年同期行业第5，跃升至行业第3;山东凯马则由上年同期第14位，跃居行业第10，重庆力帆由第9升至第7;与此同时，湖北三环，由于销售网络和产品双双未能跟进，排名由行业第8跌至第11位，被迫从前10强中退出。

　　2 、中卡整车市场竞争格局分析

　　与中卡整体市场竞争格局相比，中卡整车行业排名发生了较大变化。其中，安徽江淮创下销量、市场份额提升幅度和行业排名“三第一”、增速第三的佳绩;东风中卡实现了30%以上的增长，市场份额下降1.6个百分点，排名第二;成都王牌在销量增速、市场份额等方面均排在东风之后，位居第三;四川南骏和成都新大地分列行业第4、5位;一汽解放被迫退到行业第六(见表1)。

　　表1 2009年国内中卡整车市场竞争格局 单位：辆，%

　　2009年，在中卡整车行业增长45.77%的背景下，仍有一汽解放、成都新大地和湖北三环等3家企业的同类产品销量出现下降，其中一汽解放下降速度在20%以上，湖北三环也在5%。其余企业同类产品的销量呈现全面增长。市场份额方面，安徽江淮、重庆力帆、山东凯马和山东唐骏欧铃等4家企业市场份额均呈增长之势，增幅均在1个百分点以上，此外，庆铃汽车和宝鸡华山的同类产品也实现了0.35和0.72个百分点的增长。

　　值得关注的是，2009年，除了中卡企业如安徽江淮、山东凯马等因经营有方、措施得力，在中卡市场上迅速发展壮大之外，还有新加盟者的迅速崛起。统计数据显示，2009年，中卡领域中又有两大新加盟者，一个是浙江飞蝶，另一家是山东唐骏欧铃，两者的中卡销量合计达到11128辆，市场占有率达到6.13个百分点。与此同时，随着山东唐骏欧铃的加盟，山东军团不仅在轻卡市场上迅速形成了气候，山东企业在在中卡市场的势力也正在壮大，如山东凯马和山东唐骏欧铃二者2009年中卡销量合计达到10545辆，在中卡整车市场上的占有率达到了5.81%。在此期间，川渝企业在中卡市场上的地位也得到了巩固和提高，其竞争能力得到了加强。纵观这些迅速崛起的企业，他们均有一共同特点,那就是都是从农用车起家，发展壮大之后，迅速向轻卡、中卡，甚至重卡市场延伸，并对“正规军”形成了较大的威胁。

　　3、中卡底盘市场竞争分析

　　在2009年国内中卡底盘市场上，统计到的有底盘销量的生产企业有东风、一汽解放、庆铃汽车、福田和中国重汽等5家。其中，东风(40699辆，+3.18%)和一汽解放(27858辆，-19.09%)两大传统中卡企业继续掌控中卡底盘市场的走向，市场占有率分别实现了53.28%和36.47%，同比分别提升5.49和-5.24个百分点;庆铃汽车、福田和中国重汽各收获了5461辆、2158辆和208辆的销量，和7.15%、2.83%、0.27%的市场份额。从销量增长情况看，中卡底盘行业销量增速为-7.46%。5家底盘企业中，仅有东风1家销量同比呈正增长，其余企业同类产品的销量同比全面下降，其中，中国重汽降幅最大，接近60%，达到-59.30%，一汽解放下降速度接近20%，居于降幅榜第二。

　　导致2009年中卡底盘销量大幅下降的最重要的原因是公告资源的缺乏。2008年12月底，底盘排放标准由国Ⅱ转到国Ⅲ，为此，国家发改委在公告157批中取消了647家改装类货车企业共计19566个公告，许多专用车/改装类货车企业原来的《公告》资源几乎取消殆尽。在紧接其后的2009年，工信部仅撤消公告先后就发布了6批，673个改装类货车公告被取消。与此同时，申报新的公告的难度再度加大，致使销售的春天来临时，无公告可用。

　　三、2009年国内中卡市场特点分析

　　快速发展的2009年的中卡市场呈现以下五大特点。

　　特点之一 中卡总销量创历史新高

　　自2004年以来，中卡年销量一直在20万辆上下徘徊(详见表2)，中卡产品在货车细分市场上的占有率也呈逐年下降之势，尤其是在最近的六年间。到了2009年，在开征燃油税、汽车下乡等诸多利好因素的共同作用下，中卡总销量创历史新高，突破了25万辆。表2显示，轻卡和重卡二者的年销量均呈逐年攀升之势。其中，国内重卡销量从2004年的311364辆上升到2009年的636171辆，增长了2倍多;与此同时，轻卡年销量从2004年的超过76万辆上升到2009年的超过155万辆，也增长了两倍多。该表还显示，中国国内的货车市场实现上就是政策性市场，这一特点在2005年和2009年两年中显得尤为突出。2005年受治理超载和实施GB1589和GB7258两项强制性标准的拖累，除轻卡和微卡之外，重卡和中卡当年销量均低于上年同期。2009年，受益于利好政策的刺激，货车细分市场所有车型全面实现增长。

　　表2 2004年至2009年国内货车细分市场份额变化情况 单位：辆，%

　　　　（未完待续）