房车(旅居车)作为专用车行业的一个细分市场,近来随着经济的复苏和旅游季节的到来,市场也出现回暖现象。那么2023年上半年房车市场交出了怎样的“成绩单”?
根据21世纪房车网提供的终端上牌数据,2024年9月国产底盘自行式房车销售1041辆,同比去年9月的1203辆下降13.5%(见截图1);2024年1-9月房车累计销售9188辆,同比去年1-9月的11403辆下降19.4%,可见今年1-9月我国的房车市场是比较低迷的。
截图1, 2024年1-9月各月房车销量统计(数据来源:21世纪房车提供的上牌信息)
那么2024年9月及1-9月房车销量有啥具体特点?现进行扼要总结分析。
一、9月同比降13.5%,环比微增1.2%,销量居年内各月第五,“金九”未现
1、9月同比下降13.5%,环比微增1.2%
根据终端上牌数据,2024年9月房车销量1041辆,环比今年8月的1029辆微弱增长1.2%,同比下降13.5%,销量居今年1-9月各月第五,勉强处于今年以来各月的中等水平,可见今年我国房车的“金九”市场未显现!
同比下降,主要是今年9月市场大环境不太景气,房车需求动力不足,加之去年同期销量基数较高,因此导致今年9月房车市场同比下降;
环比微增长,主要是今年9月的是景气度虽然仍在荣枯线以下(我国9月制造业PMI值为49.8%),但环比今年8月的49.1%上升了0.7个百分点,相对有一些回暖,意味着各行业对房车的需求稍微比今年8月要好一点。
2、9月销量居今年1-9月各月销量第五,处于中等水平,“金九”未现
根据截图1数据可知,今年9月的房车销量为1041辆,处于今年1-9月各月第五(第一、第二、第三、第四分别是1月、7月、4月和6月),勉强处于今年以来各月的中等水平,与业内期盼的“金九”旺销市场相差较大,也就是说,今年我国的房车“金九”市场没有显现!据分析主要还是目前的经济大环保不景气导致的。
二:前9月销量同比依次呈现“1增8连降”,“下降”成为今年前三季度国产房车市场的主基调
表1,根据截图1数据,2024年1-6月各月国产底盘自行式房车销量及同比:
上图表显示:
---从今年前9月各月房车销量同比看,依次呈现“1增-8连降”的市场轨迹,“下降”成为今年1-9月我国房车市场的“主基调”,其中1月是同比唯一增长的月份(主要是去年春节落在1月份,上牌数量较少,给今年1月增长奠定了基础),2月同比涨幅最大。
今年上半年的2月-9月房车市场之所以出现“8连降”,这种现象在近年的房车市场中极为罕见。据分析主要原因有:
一是目前经济大环境不太景气,房车作为消费品,而非必须品,消费者购买房车比较理智;很多消费者目前都在“捂紧口袋”过日子。
根据国家统计局数据,今年前三季度我国制造业的PMI指数除绝大部分月份都在荣枯线以下,说明我国目前市场景气度比较差,市场需求不旺盛。
二是去年同期大部分月份销量基数都较高(大部分都居近年同期最高),给今年1-9月各月销量同比增长带来压力。
三是目前数据统计均以“旅居车“上牌数据为基础,因受内高1750mm要求限制已经迎合用户低价位消费市场的宿营车数据不在总量之内。
正是上述几个因素的综合作用,导致今年1-9月国内房车市场比较低迷,因此导致房车销量同比“8连降”。
三、二季度领跌,对前三季房车市场拖累最严重
表2,根据截图1数据,按季度划分,2024年前三季度各个季度房车市场销量同比及占比:
上表显示:
---今年一季度房车累计销售2687辆,同比下降18.77%,跑赢今年1-9月房车市场-19.4%的增速近0.67个百分点,市场占比为29.24%;
---今年二季度房车累计销售3258辆,同比增长-25.9%,跑输并领跌今年1-9月房车市场-19.4%的增速近6.5个百分点;市场占比35.46%,居第一;可见今年第二季度的房车市场最为低迷,是拖累今年1-9月房地产市场的最大“累赘”!
---今年三季度房车累计销售3243辆,同比下降12.3%,是降幅最小的季节,市场占比35.3%,居第二
总之,按季度划分,今年二季度房车市场领跌前三季度房车市场,是拖累今年以来整个房车市场最为严重的季度。据分析主要原因有:
一是今年以来二季度的经济大环境更差,各行业对房车的需求最为乏力,导致房车市场最为疲软。
二是受旅游季节的影响;
三是受去年同期销量基数的影响。
三:6米以下车型居绝对主体地位领跑;6-8米段车型“风头最盛”
表3,按车型长度段划分,2024年1-9月与2023年同期房车市场销量及占比同比增减统计(数据来源:终端上牌信息)
上表图显示,按各长度段划分房车销量及占比:
---2024年1-9月房车在6米及以下车型累计销售了8600辆,销量占比为93.6%,是今年1-9月房车市场的绝对主体部分,领跑房车市场。据调研分析主要原因是:
一是由于驾照的影响,一般用户选择6米以下房车可以实现较好的驾驶安全性和驾照通用性;
二是可以挂蓝牌,可享受比6米以上黄牌房车更好的路权;
三是6米及以下房车对现在一般家庭出游比较经济实用;大了不但成本高,会导致资源浪费。
---今年1-9月6米以下车型占比同比减少0.4个百分点,说明6米以下房车市场主体地位同比有微小减弱趋势;据调研分析主要是今年以来源房车市场组团旅游的人数增多,对6米以上中型房车车型需求相对增多。因而削弱了6米以下车型的占比。
----2024年1-9月6-8米段房车累计销售496辆,市场占比同比增加0.5个百分点,是占比同比增加最多的细分车型,表现抢眼;据分析主要是因为房车市场需求结构发生了一些变化,组团旅游人数比之前多,因此对6-8米车型需求增加。
----2024年1-9月8米段以上房车累计销售92辆,市场占比为1.0%,居最小,占比同比增加0.1个百分点,是占比同比增加第二多的细分车型。
总之,今年前三季度,6米及以下车型段均是房车市场的绝对主体部分,但占比同比减少;而6-8段车型均领涨,且占比同比增加最多,是表现最为抢眼的细分车型。
四、1-9月C型房车占主体;B型房车居第二,且风头最盛
根据终端上牌数据可知,今年1-9月累计销售的9188辆房车中,其中C型房车累计销售5471辆,占据房车总销量近6成的市场份额(59.5%),而去年同期C型房车累计销售7309辆,累计占比64.1%,可见今年C型房车依然占市场主体,但占比同比减少了近4.6个百分点;而B型房车今年1-9月累计销售3708辆,累计占比40.36%,比去年同期35.67%的占比增加4.69个百分点;A型房车累计销量只有9辆,几乎可以忽略不计。
五、9月:大通威尔特芬江铃旅居排前三;1-9月:大通威尔特芬湖北中恒居前三
1、根据终端上牌数据,2024年9月国产底盘自行式房车销量企业TOP10排行:
可见在今年9月的国内房车销量中,大通威尔特芬江铃旅居排前三,销量分别为66辆、59辆和51辆,可见今年9月头部房车企业的销量都比较少,没有一家销售规模突破100辆;
2、2024年1-9月:大通威尔特芬湖北中恒居前三
根据终端上牌数据,2024年1-9月国内房车累计销量前10企业排行:
上图可见,在2024年1-9月国内房车销量中:大通威尔特芬湖北中恒居前三;销量分别为797辆、516辆和384辆,其中上汽大通一家唯一超700辆。
总之,2024年9月及1-9月房车市场均比较低迷,接下来的下10月及四季度房车市场如何?
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