冷藏车是专用车中的一个小众细分市场,主要是用来蔬果宅配、医药配送、生鲜电商配送等。随着冷链物流的高速发展,近年来在国家及地方层面诸多利好政策的支持下,冷藏运输车市场发展势头迅猛。其中新能源冷藏车表现较突出。特别是前不久国家出台的新购新能源城市冷藏车补贴标准为3.5万元/辆,有力的刺激了今年8月新能源冷藏车市场的增长!
根据终端上牌数据,2024年8月新能源冷藏车销售1769辆,同比去年8月的539辆暴涨228%,环比增长51.7%,销量创下今年以来各月新高!
2024年前8月新能源冷藏车累计销售7506辆(不含出口,下同),同比2023年前8月的2210辆销量大涨240%。
那么2024年前8月新能源冷藏车市场有哪些主要特点?
特点一、8月销量同环比“双大涨”
根据终端上牌数据,2024年8月国内新能源冷藏车销售1769辆,同比去年8月的539辆大涨228%,环比今年7月的1166辆增长51.7%,实现了同环比均大涨的良好发展势头。
---同比大涨228%,主要是去年同期销量基数太低,加之今年以来支持新能源冷藏车市场发展的政策比较给力,因此导致今年8月新能源冷藏车销量同比大涨!
---环比增长51.7%,主要是近期国家出台了新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆的利好政策从今年8月开始实施,加之各地纷纷出台以旧换新政策实施细则,其中新能源冷链配送货车利好频传,因此刺激了今年8月新能源冷藏车需求的增加,导致今年8月新能源冷藏车销量环比大涨!
特点二、演绎“8连涨”,8月销量创今年以来各月新高
根据终端上牌数据,2024年1-8月各月新能源冷藏车销量及同比:
上图可见:
---今年1-8月各月新能源冷藏车销量同比演绎了“8连大涨”,涨幅最低的是今年7月,其涨幅也超过1倍(123%),特别是今年1月暴涨2795%。据分析主要是得益于今年以来政策的强力驱动。
自今年3月,国务院下发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,市场对以旧换新政策保持高度关注。今年7月24日,国家发展改革委和财政部联合印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。近日,交通运输部、财政部联合发布《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》,进一步明确:新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆!正是由于今年以来政策对新能源冷藏车市场的大力支持,加之去年同期销量基数均较低,因此导致了今年前8月各月新能源冷藏车销量同比的8连大涨。
---从今年前8月各月销量看,今年8月新能源冷藏车销售1769辆,创下今年1-8月以来各月新高。主要原因就是从今年8月份开始,用户新购新能源城市冷藏车可以获得每辆35000元的补贴,因此提升了用户在今年8月购买新能源冷藏车的积极性。
特点三:8月同环比及1-8月同比均跑赢新能源物流车大盘
表1,根据终端上牌数据,2024年8月新能源冷藏车同环比及1-8月新能源冷藏车同比与新能源物流车大盘比较:
上表显示:
---2024年8月新能源冷藏车同比增长228%,远跑赢今年8月新能源物流车43.68%的同比增速;2024年8月新能源冷藏车环比增长51.7%,也远跑赢今年8月新能源物流车8.77%的环比增速。可见,无论是同比还是环比,今年8月的新能源冷藏车均跑赢今年8月新能源物流车大盘。
---今年1-8月新能源冷藏车累计同比增长240%,远跑赢今年1-8月新能源物流车76.29%的同比增速。
据分析主要得益于:
一是近期以来各类支持新能源物流车发展的政策进一步落地,推动了今年8月及1-8月新能源冷藏车市场的大涨。
比如说国家发改委发布《“十四五”冷链物流发展规划》中明确指出要加快淘汰高排放冷藏车,鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型。这一政策不仅体现了国家对绿色发展的重视,也为国内冷藏车发展提供了明确的方向和动力;此外各地政府也出台了相应的扶持政策。例如广东佛山市政府对符合条件的纯电动货车包括冷藏车等5种新能源物流配送车辆,给予不同的行驶里程补贴;
在技术研发方面,国务院发布的《十四五冷链物流发展规划方面》强调,要加快轻型、微型新能源冷藏车和冷藏箱的研发制造,积极推广新型冷藏车。这一政策进一步明确了新能源冷藏车在我国冷链物流中的重要地位,也为新能源冷藏车发展指明了方向。
二是新能源冷藏车的路权要大于传统的冷藏车;使得冷藏车在进城方面更容易;
三是近期以来充电基础设施等不断改善,使得新能源冷藏车充电难问题得到解决;
四是伴随电池价格下降带来的车辆价格下降,使得卡友们购买冷藏车更容易;
五是今年以来新能源冷藏车新品增多,给跑赢新能源物流车大盘提供了产品支持。
根据工信部数据,在今年1-8月以来的共8批新能源轻卡新品公告中(含第379批--第386批公告),新能源冷藏车上榜数量同比均有明显的增长,这无疑给今年8月及前8月新能源冷藏车大涨及跑赢新能源物流车大盘提供了产品支持。
正是上述诸多利好因素的叠加作用,导致今年8月及前8月新能源冷藏车市场均跑赢新能源物流车大盘。
特点四、纯电动主体地位同比减弱;混合动力占比同比增加最多,势头最猛
表2,根据终端上牌数据,2024年1-8月各类技术路线新能源冷藏车销量同比、占比及占比同比增减%
上表可见,在2024年1-8月各类新能源冷藏车销量同比及占比中:
---纯电动冷藏车累计销售5479辆,占据新能源冷藏车73%的市场份额,居于绝对的主体地位,但占比同比减少2.0个百分点,说明其主体地位减弱。
---混合动力冷藏车累计销售1651辆,市场占比22%,居第二,占比比去年同期增加7个百分点,是占比同比增加最多、“风头最劲”的细分车型。据分析主要原因有:
一是目前有不少充电设施基础薄弱的地方,纯电动冷藏车不方便充电,而应用混动轻卡反而更合适。
二是混动冷藏车购买成本相对纯电动轻卡要低。
根据笔者了解,一辆搭载100度电的纯电动冷藏车的动力电池成本大约在15万元左右,重量不到1吨(大约在0.9吨),购买价格大约在20万元左右,车辆整备质量大约在3吨左右。而一辆同等质量的混动冷藏车动力电池容量一般选择在15—20KWh,售价大约在16万元左右。
可见,同等重量的混动冷藏车售价比纯电动轻卡要便宜4万元,这使得混动冷藏车在购买成本方面比纯电动冷藏车具有较大的优势。特别是在当前“运价低迷、车多货少”的大环境下,在特定场景中购买混动冷藏车相对纯电动冷藏车回报周期更短,市场风险相对更低。
三是混动冷藏车可以合规上绿牌。
根据目前政策,混动冷藏车只要在纯电动模式下续航里程能超出50公里,就能符合上绿牌规定,享受到与纯电动车型一样的路权优惠政策。
四是今年以来主流轻卡企业及造车“新势力”均推出了技术先进的混动冷藏车车型,为终端用户选择混动轻卡车型提供了更多的产品支持。
根据统计,目前轻卡主流企业北汽福田、江淮汽车、东风汽车、一汽解放、远程新能源商用车、比亚迪、潍柴新能源商用车、浙江飞碟汽车等20多家企业均拥有先进技术的混动冷藏车产品,强力支持了混动
比如,福田汽车推出的欧马可智蓝HS系列混动冷藏车,其标载插混冷藏车型采用PS技术路线,搭载欧康发动机,匹配明恒CVT双电机混动变速器,换挡过程安静、平顺,动力充沛,整车百公里油耗仅7.16升,比同级的燃油车可节省燃油15-20%;又比如,江淮推出的混动1号·骏铃聚宝盆冷藏车,搭载德润D2x2插电式双电机功率分流强混动系统,有两套动力系统,一套是发动机,另一套是两个电机,可根据不同的驾驶场景和路况,智能地控制发动机和电机的动力输出配比,达到最优的油电组合,续航里程能超750公里。
---燃料电池冷藏车累计销售376辆,市场占比只有5%,占比同比减少5个百分点,是占比同比减少最多的细分车型。主要是燃料电池推广成本较高、加之加氢站分布较少导致的。
特点五、广东、山东、四川居前三
表3,根据终端上牌信息,2024年1-8月新能源冷藏车区域流向top10省份市场份额统计如下:
上表显示,在2024年1-8月新能源冷藏车区域流向中:
---广东、山东、四川居前三,市场占比分别为24.9%、12.4%和12%;
---其余省份累计销量份额均在10%以下。