中国汽车流通协会提供的海关数据显示,2024年7月我国货车累计出口近6.0万辆,同比下降4%(截图1),2024年1-7月我国货车累计出口约41万辆,累计同比增长5%。
那么2024年7月我国货车出口市场有哪些主要特征?现予以扼要总结分析。
截图1,2024年7月及前7月我国卡车出口数量(来源:中国汽车流通协会提供的海关数据)
一、跑赢货车大盘
表1,2024年7月及前7月货车出口市场与货车行业大盘比较(数据来源:海关及中汽协)
上表显示,2024年7月我国货车出口6.9万辆,同比增长-4%,跑赢2024年7月货车大盘-6.43%的增速近2.43个百分点,成为遏制2024年7月我国货车市场继续下滑的重要力量。
另外,2024年1-7月我国货车累计出口约41万辆,累计同比增长5%,跑赢2024年1-7月货车大盘2.36%的增速近2.64个百分点。
总之,无论是今年7月还是1-7月,货车出口市场同比均跑赢货车大盘。
二、轻卡居主体地位;中卡同比领涨
表2,根据中国汽车流通协会海关数据(截图1),2024年7月及1-7月货车各细分市场出口数量及占比:
上表可见,按车辆总质量划分各类卡车出口数量及占比:
1、7月份:
---轻卡出口数量3.3万辆,同比增长-3%,市场占比52.2%,占据卡车出口市场的主体地位,是货车中出口市场占比最多的细分车型,说明海外市场实际需求最多的是轻卡类车型,主要是因为轻卡服务于城市物流配送或者中短途货运市场,需求数量比较多,最受海外市场青睐;
---其次是重卡出口1.1万辆,同比增长-11%,跑赢货车出口大盘,出口占比为18.5%,居第二;
---第三的牵引车,出口1.0万辆,同比增长-40%,跑输并领跌货车出口大盘,市场占比16.6%,居第三;
---第四是中卡,出口0.5万辆,同比增长52%,跑赢并领涨货车出口大盘,市场占比8.4%;居第四;
---第五是其他卡车,出口数量0.1万辆,同比下降32%,市场占比最小(1.2%)。
2、2024年1-7月:
---轻卡累计出口数量20.5万辆,同比增长6%,市场占比49.5%,占据卡车出口市场的主体地位,是货车中出口市场占比最多的细分车型,说明海外市场实际需求最多的是轻卡类车型,主要是因为轻卡服务于城市物流配送或者中短途货运市场,需求数量比较多,最受海外市场青睐;
---其次是牵引车累计出口7.9万辆,同比增长-6%,跑输货车出口大盘,出口占比为19.2%,居第二;
---第三的是重卡,累计出口7.7万辆,同比持平%,跑输货车出口大盘,市场占比18.7%,居第三;
---第四是中卡,累计出口3.1万辆,同比增长35%,跑赢并领涨货车出口大盘,市场占比7.5%;居第四;
---第五是其他卡车,累计出口数量1.2万辆,同比下降44%,领跌货车出口大盘,市场占比最小(3%)。
总之,无论是2024年7月还是1-7月,货车出口市场中,轻卡均占据主体地位,中卡均领涨。
三、柴油占比超7成领跑;纯电动同比较大幅度下降领跌
截图2,2024年7月及1-7月各类动力卡车出口数量及同比(数据来源:中国汽车流通协会提供的海关数据):
表3,2024年7月及1-7月各动力货车出口及同比、占比统计(数据来源:截图1)
上表可见,按动力燃料电池种类划分,各类卡车出口数量同比及占比::
1、2024年7月:
---柴油货车出口数量达到4.4万辆,同比增长-9%,跑输大盘,市场占比超7成(73.3%),占据绝对的主体地位;
---其次是汽油货车(主要是轻卡类)出口数量为1.3万辆,同比增增长12%,跑赢大盘,市场占比21.67%,居第二;
---再次是纯电动货车,出口数量为0.2万辆,同比下降近3成(-29.0%),跑输并领跌大盘,市场占比3.33%,居第三;
---第四是插电式混动货车,出口数量为0.1万辆,同比暴涨6271%,跑赢并领涨货车大盘,市场占比1.67%,居第四;
2、2024年1-7月:
---柴油货车累计出口数量达到29.3辆,同比增3%,跑输大盘,市场占比超7成(71.5%),占据绝对的主体地位;
---其次是汽油货车(主要是轻卡类)累计出口数量为9.6万辆,同比增长22%,跑赢大盘,市场占比23.4%,居第二;
---再次是纯电动货车,累计出口数量为1.3万辆,同比下降42%,跑输大盘,市场占比3.2%,居第三;
---第四是插电式混动货车,累计出口数量为0.3辆,同比增长1530%,跑赢并领涨货车大盘,市场占比0.73%,居第五(不明车型占比居第四);
总之,无论是今年7月还是1-7月,在各类动力货车出口中,柴油货车均占出口市场绝对的主体,纯电动车型均领跌货车出口大盘。
四:俄罗斯强势夺冠,墨西哥沙特分列二三;TOP10同比7增3降,印尼、南非共同领涨
根据中国汽车流通协会提供的海关数据显示,2024年7月我国货车出口国中俄罗斯夺冠,墨西哥和沙特分别居第二、第三;TOP10累计同比7增4降。
表4,根据海关数据,2024年5月我国卡车出口TOP10国数量及占据的市场份额情况统计:
上表显示,在2024年7月我国卡车出口国中:
---出口俄罗斯9334辆,居第一,也是唯一出口数量超接近万辆的国家,同比下降52%,市场占比15.2%;
---出口墨西哥6696辆,居第二,同比增长39%,市场占比10.94%;
---出口沙特3353辆,居第三,同比增长20%,市场占比5.47%;
---出口越南2997辆,居第四,同比增长77%,市场占比4.89%;
---出口澳大利亚2638辆,同比增长-24%,市场占比4.3%,居第五;
---出口智利2632辆,同比增长-4%,市场占比4.29%,居第六;
---其余出口国数量均在2000辆以下,占比均小于3%。
---TOP10出口国同比7增3降,南非和印度尼西亚共同领涨(122%)。
五、前7月累计出口:俄罗斯领跑,墨西哥越南分别居第二、第三;沙特领涨
表5,根据海关数据,2024年1-7月我国卡车出口TOP10国数量及占据的市场份额情况统计:
上表可见,在2024年1-7月卡车累计出口的TOP10国家中,呈现以下特征:
---出口俄罗斯最多,也是唯一超出超60000辆的国家,同比下降29%,市场份额为15.23%,居榜首;
---其次墨西哥,累计出口数量50455辆,同比增长43%,市场份额为12.23%;
---累计出口第三的是越南,出口数量20771辆,同比增长37%,领市场份额为5.04%,
---累计出口第四的是沙特,累计出口数量20287辆,同比增长65%,市场占比4.92%;
---第五名—第十名累计出口数量均在20000辆以下。
总体看,TOP10累计出口量同比7增3降,其中增长最快的是阿沙特(65%)。