新能源自卸车作为新能源重卡中的主要车型之一,2023年以来受新能源汽车购置补贴取消、全国各地工程项目开工不及预期、房地产市场低迷等因素的影响明显降温,并从去年6月起到2024年2月连续9个月跑输新能源重卡大盘,今年3月同比大涨365%,一举跑赢新能源重卡大盘;4月、6月跑赢新能源重卡大盘;那么接下来的6月,新能源自卸车市场如何?2024上半年交出了怎样的成绩单?
终端数据显示,2024年6月新能源自卸车销售1507辆,环比5月的1094辆增长38%,同比去年6月的677辆辆增123%;
2024年1-6月新能源自卸车累计销售5977辆,累计同比增长125%,与今年1-5月的累计同比增幅持平。
现对2024年6月及1-6月新能源自卸车的市场特点进行简析。
一 、6月及1-6月同比均跑输、6月环比跑赢新能源重卡大盘
表1,根据终端上牌数据,2024年6月新能源自卸车销量同环比、1-6月新能源自卸车累计同比与新能源重卡大盘比较:
上表可见,在2024年6月新能源自卸车市场中:
---新能源自卸车同比增长123%,跑输今年6月新能源重卡大盘同比149%的增幅近26个百分点;
---新能源自卸车环比增长38%,跑赢2024年6月新能源重卡大盘34%的环比增速近4个百分点,主要是2024年5月新能源自卸车销量较低,给今年6月的新能源自卸车环比增长提供了支持。
---今年1-6月新能源自卸车累计同比增长125%,与今年前6月新能源重卡大盘141%的同比增速比较,也跑输近16个百分点。
总之,今年6月同比及1-6月新能源自卸车同比均跑输、6月环比跑赢新能源重卡大盘
二、销量创史上同期新高,且居史上月度销量第二
根据终端上牌数据,近年新能源自卸车月度销量走势:
截图1,近5年各月新能源自卸车销量月度走势(数据来源:终端上牌信息)
从截图1可见,红色柱状部分代表着2024年5月新能源自卸车销量,在近5年同期中销量居最高,实际上也是创下史上同期新高(因2020年之前同期未有新能源自卸车销售);放在新能源自卸车发展史上来看,今年5月的销量只低于2022年12月、销量创史上月度销量第二,可见2024年6月新能源自卸车市场表现很好。
三:1-6月:是新能源重卡大盘中占比第二、且占比同比减少也第二多的细分车型
截图2,近3年1-6月新能源自卸车占新能源重卡大盘份额比较(数据来源:公开的终端上牌信息)
表2,根据截图2终端上牌数据,2024年1-6月各技术路线新能源重卡销量、占比及占比同比增减:
上两图可见,在2024年1-6月各类新能源重卡各个细分车型销量同比、占比及占比同比增减中:
新能源自卸累计销量5977辆,占据新能源重卡21.56%的权重,在新能源重卡大盘中占比第二,占比同比减少1.61个百分点,是新能源重卡市场中占比同比减少第二多的细分车型。据分析主要还是前期房地产市场仍然低迷,各地新基建投资项目开工仍然不足导致的。
四、6月新能源自卸车渗透率同环比均明显提升
表2,根据终端上牌数据,2024年6月新能源自卸车市场渗透率及同环比:
上表显示:
---2024年6月新能源自卸车的市场渗透率为36.01%,环比今年5月的24.04%的渗透率提升11.97个百分点。可见今年6月新能源自卸额市场渗透率环比明显提升,而同比去年6月15.37%的渗透率提高了20.64个百分点。
总之,今年6月新能源自卸车渗透率同环比均明显提升。可见今年6月自卸车的电动化进程明显加速。
五、1-6月:纯电动主体地位同比增强,燃料电池颓势显现
根据终端上牌数据,按技术路线划分,2024年1-6月各类新能源自卸销量及占比:
上两图显示,按技术路线划分,在2024年1-6月各类新能源自卸车销量中:
---纯电动类自卸车累计5763辆,占据新能源自卸车大盘96.42%市场份额,居于绝对的主体地位;且占比同比增加3.22个百分点,同比主体地位明显增强;
---燃料电池自卸车累计销售145辆,占比2.43%,居第二;占比同比分别减少3.39个百分点。是占比同比减少最多、最为差劲的细分市场,说明目前燃料电池自卸车市场颓势已显现;
---混动自卸车累计销售69辆,占据新能源自卸车大盘1.15%的市场份额,居最小,且占比同比增加0.17个百分点。
总之,今年1-6月,在新能源自卸车各技术路线中,纯电动主体地位同比明显增,而燃料电池自卸车颓势暂已显现。
六、6月徐工夺冠、重汽三一分别居第二、第三;上半年:徐工重汽争霸;三一居第三,陕汽领涨;TOP10市场份额同比5增5减,重汽增加最多
1、6月:三一、徐工、宇通居前三
截图3,2024年6月新能源自卸车TOP10企业销量(数据来源:终端上牌信息)
从截图3可知,在2024年6月新能源自卸车销量top10中:
---三一汽车销售281辆,夺冠,也是本月唯三销量超越200辆的车企;
---徐工汽车销售269辆,与第一名的三一汽车相差12辆,获得亚军;大有与第一名争夺冠军的架势;
---宇通销售240辆,获得季军;
--top10同比9增1降,其中陕汽同比暴涨2440%领涨大盘。
总之,在今年6月新能源自卸车竞争格局中,三一、徐工、宇通居前三,TOP10同比9增1降,陕汽领涨。
2、上半年累销:徐工重汽争霸、三一居第三,TOP10同比9增1降,陕汽领涨;TOP10市场份额同比5增5减,重汽增加最多
表3,根据终端上牌数据,2024年1-6月新能源自卸车销量TOP10排行(数据来源:终端上牌):
上图表显示,在2024年1-6月新能源自卸车销量中:
---徐工累计销售1176辆,夺得冠军;市场占比19.68%,占比同比减少1.40个百分点,说明其冠军地位正被竞争对手削弱;
---中国重汽累计销售1049辆,比第一名只少100多辆,与徐工汽车争霸,同比大涨271%,市场占比17.55%,居亚军,占比同比增加6.92个百分点;是占比同比增加最多的车企,表现突出;
---三一汽车累计销售979辆,居第三,同比增长51%,市场占比16.38%,占比同比减少7.93个百分点,是占比同比减少最多的车企;
---陕汽集团累计销售618辆,居第四,同比大涨572%领涨行业,市场占比10.34%,占比同比增加6.88个百分点,是占比同比增加第二多的车企,表现不俗;
---其余车企累计销量均在600辆以下。
---前6月TOP10累计销量中,同比9增1减,陕汽领涨(大涨572%);TOP10市场份额同比5增5减,重汽增加最多(增6.92个百分点)。
总之,今年6月及上半年新能源自卸车市场表现较好;接下来的7月份及下半年,新能源自卸车市场将如何表现?请继续关注中国卡车网的后续分析!