终端销量历来是考量客户真实需求的最真实反映。对重卡行业“扛把子”的牵引车终端市场进行分析,则更能反映当前国内客户对牵引车市场的真实需求状况。2024年1月、2月牵引车终端市场均比较低迷,3月出现小高潮;那么作为2024年二季度开局的4月份,牵引车终端市场如何?
根据终端上牌信息,2024年4月牵引车实销3.49万辆,同比增长37%,环比下降17%。
2024年1-4月牵引车终端累计销售10.76万辆,累计同比增长2%,比今年1-3月累计同比-10%的增幅扩大了12个百分点,向好趋势明显.
那么2024年4月及1-4月牵引车终端市场有哪些主要特点?
特点一、4月同环比“双增长”
根据终端上牌数据,2024年4月牵引车实销3.59万辆,同比增长37%,环比下降17%,实现了同比增环比降的发展势头!
---今年4月牵引车实销环比下降17%,据分析主要是今年3月牵引车终端销量基数较高(4.19万辆),给今年4月环比增长带来困难。
---今年4月牵引车实现同比增长37%,主要是今年4月燃气重卡和新能源重卡同比大涨推动的。另外就是今年4月经济大环境相对去年同期有所好转,牵引车需求增加。
特点二、4月销量及同比创分别居今年以来各月第二和最高
表1,根据终端上牌数据,2024年1-4月各月牵引车销量及同比增速统计:
上表可见,今年4月牵引车终端销量为3.59万辆,居今年前4月各月第二,同比增长37%,同比增速也创今年前4月各月新高。总之,今年4月,牵引车终端销量及同比分别居今年前4月各月第二和第一。具体原因上文已经简析。
特点三、4月销量居近5年同期第三,处于中等水平
截图1,近年各月牵引车终端销量走势(来源:公开的终端上牌数据)
截图1显示,2024年4月牵引车终端实际销量3.59万辆,
这是居近5年同期销量第三(比2022年4月和2023年4月3月销量都高,但比2021年和2020年4月的销量都低),处于中等水平。但与2020年4月销量(近8万辆)及2021年4月的销量(近10万辆)相差甚远。据分析主要还是目前经济大环境仍然处于恢复性增长之中,长途货运市场车多货少的矛盾依然存在,对牵引车的实际需求仍然不足。
特点四:前4月燃气牵引车居主体地位,且“风头最劲”
截图2,2024年前4月与同期各种动力牵引车市场占比对比(数据来源:终端上牌信息)
表2,根据截图2数据,2024年1-4月各类动力牵引车销量及占比如下:
上表可见,2024年1-4月各动力牵引车占比及占比同比变化呈现以下特点:
---燃气类牵引车占比65.65%,居于绝对的主体地位,且占比同比增加38.83个百分点,是占比同比增加最多的细分市场。主要是今年以来燃气价格一直处于“友好”区间(见截图3),油气差价一直存在,使得燃气牵引车成本优势凸显,导致燃气牵引车一直受到用户追捧;
截图3,2023年—2024年4月我国LNG出厂价格走势(数据来源:上海石油天然气交易中心)
---柴油类牵引车占比25.82%,居第二,占比同比减少44.05个百分点,是占比同比减少最多的动力车型,主要是柴油价格高,导致运营成本加大,客户购买减少;
---纯电动牵引车占比7.67%,居第三,占比同比增加4.76个百分点,是占比同比增加第二大的细分车型,说明目前牵引车电动化进程在加速;
---其他动力(燃料电池、混动及甲醇)占比均很少。
总之,今年前4月燃气牵引车居主体地位,且“风头最劲”。
特点五、4月:解放重汽东风居前三;TOP10同比9增1降,重汽领涨
截图4,2024年4月车企牵引车终端市场销量(数据来源:公开的终端上牌信息)
表3,2024年4月牵引车终端销量TOP10车企销量排行(数据来源;截图1终端上牌信息)
上图表显示,在2024年4月牵引车终端销量TOP10排行中
---一汽解放销售1.03万辆,同比增长44%,跑赢大盘,夺冠(市场占比29.69%);
---中国重汽销售8202辆,同比大涨83%,领涨TOP10,居第二(市场占比23.53%);
---东风汽车销售4743辆,同比增长15%,跑输大盘,居第三(市场占比13.61%);
---陕汽集团销售4519辆,同比增长19%,跑输大盘,居第四(市场占比12.97%);
---福田汽车销售3518辆,同比增24%,跑输大盘。居第五(市场占比10.09%);
---其余车企销量均在1000辆及以下。
总之,在2024年4月牵引车终端市场竞争格局中,解放、重汽、东风居前三。TOP10同比9增1降,重汽领涨。
特点五:前4月累销中:解放霸榜,重汽、陕汽分别居第二、第三;TOP10同比5增5降,北汽领涨; top10份额同比4增6降,重汽增加最多
表3,根据终端上牌信息,2024年1-4月牵引车实际销量top10排行
上图表可见,2024年1-4月牵引车TOP10终端累计销量排行中以下特点比较突出:
---解放是销量唯一一家累计销量超出3万辆(3.25万辆)的企业,位居榜首,同比增长-3%,跑输大盘,市场占比30.22%,占比同比减少1.36个百分点,可见解放的冠军地位正在被削弱!
---重汽累计销售2.45万辆,居第二;同比增长43%,跑赢大盘,市场占比22.81%,占比同比增加7.12个百分点,是占比同比增加最多的车企,表现突出;
---陕汽集团累计销售1.39万辆,居行业第三,同比增长-7%,跑输大盘,市场占比12.91%,占比同比减少1.25个百分点;
---东风汽车累计销1.28万辆,居第五;同比增长-22%,跑输大盘,市场占比11.91%,占比同比减少3.53个百分点,是占比同比减少第一多的车企。
---福田汽车累计销售1.20万辆,同比增长-20%,跑输大盘,市场占比11.11%,占比同比减少3.00个百分点,是占比同比减少第二多的车企。
---其余车企销量均在2000辆以下。
总之,在今年1-4月累销中,解放霸榜,重汽、陕汽分别居第二、第三;TOP10同比5增5降,北汽重卡领涨(155500%); top10份额同比4增6降,重汽增加最多。
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