皮卡,在我国一直被划分为货车行业,是卡车市场的一个细分市场。以前一直限行,随着近来各地政策放宽,皮卡成为乘商结合的消费新热点,目前已引起行业的高度关注。但随着房地产市场的低迷,目前皮卡市场产生一些波动。
根据乘联会数据:
2023年12月我国皮卡销售4.8万辆(见截图1,开票数据,含出口),同比增长11%,环比增长5%,居于近5年中等水平;
2023年全年皮卡累计销售51.3万辆,累计同比下降0.1%,几乎与2022年持平。
截图1,2023年12月及1-12月皮卡销量(数据来源:乘联会)
那么,2023年12月及全年皮卡市场有哪些主要特点?
一、12月实现同环比“双增长”
根据乘联会数据,2023年12月皮卡销量4.8万辆,同比增长11%,环比增长5%,实现同环比“双增长”,但增幅都不太高,说明12月皮卡市场呈现小幅度“回暖”趋势。
---2023年12月皮卡销量同比增长11%,主要是12月处于收官月份,车企为了冲刺年度目标任务,加大了营销推广力度,加之2022年同期销量基数不高,导致12月皮卡呈现增长。
---2023年12月皮卡销量环比增长5%,主要原因有:
一是2023年11月皮卡销量基数不高,给12月环比增长带来机遇;
二是2023年12月国家万亿国债增发在部分区域售货车落地,主要用于新基建项目工程的启动,对皮卡销量有一定的利好作用,需求环比11月增多,但由于目前房地产市场仍然低迷,因此12月环比增幅不是太大。
二:12月及全年销量均处于近5年同期中等水平
表1,根据截图1数据,近5年12月及1-12月皮卡销量及同比增长(开票数据,含出口):
上表可见:
---2023年12月皮卡销量4.8万辆(同比增长11%),销量居近5年同期第三,属于近年同期中等水平;
---2023年1-12月皮卡累计销量51.3万辆(同比下降0.1%),销量居近5年同期第三,也属于近年同期中等水平;
总之,2023年12月和1-12月皮卡销量均居近5年同期中等水平。
三、无论12月还是全年,出口销量均创近年同期新高
截图2,2023年12月及1-12月皮卡出口数量、同比(数据来源:乘联会)
上图显示:
----2023年12月我国皮卡出口1.8万辆,同比2022年12月增长16%,环比2023年11月增长23%,实现了同环比“双增长”。创近6年同期最高,也是近6年12月第二个出口数量超过10000辆的月份;
---2023年1-12月我国皮卡累计出口13.2万辆,同比增长4%,居近6年同期最高,也是近年1-12月累计出口第二次超过10万辆的年份。说明2023年我国皮卡出口居于近年同期最好水平。
总之,无论是2023年12月还是全年,我国皮卡出口市场均创近6年同期新高。
四:12月:长城强势霸榜,江铃、大通分别居第二、第三;TOP10同比7增3减,福田领涨
表3,根据乘联会数据,2023年12月皮卡TOP10销量及同比(开票数据,含出口):
上图表可见,在2023年12月皮卡TOP10累计销量中呈现以下特点:
1、长城汽车销量为16032辆,也是唯一销量超越1万辆层级的企业,是第2名销量近2.3倍,同比增长16.3%,跑赢大盘,市场占比33.4%,可谓一骑绝尘,强势夺冠;
2、江铃汽车销量6928辆,同比增长22.2%,跑赢大盘,市场占比14.4%,居亚军;
3、上汽大通汽车销售6240辆,同比增长-30.4%,跑输大盘,市场占比13%,获得季军;
4、江西五十铃销售4638辆,同比增长41.7%,跑赢大盘,市场占比9.66%,居第四;
5、江淮汽车销量4275辆,同比大涨66.9%,跑赢大盘,市场占比8.9%,居第五;
5、第6-10名销量均在3500辆以下,市场占比均小于7%。
总体看,2023年12月皮卡销售4.8万辆,同比增长11%。长城汽车一家独大,强势霸榜,top10同比7增3降,其中同比增长最快的是福田汽车(126.6%)。
五、全年累计:长城独占鳌头;江铃、大通分列二、三;TOP10同比6增4降,福田领涨
表4,根据乘联会数据,2023年1-12月皮卡TOP10销量、份额
上图表可见,在2023年,皮卡TOP10累计销量中呈现以下特点:
1、长城汽车累计销量为202330辆,也是唯一销量超过20万辆层级的企业,同比增8.4%,跑赢大盘(-0.1%),是第2名销量的近3.7倍,以绝对优势碾压群雄位居龙头老大;市场占比近4成(39.7%);
2、江铃汽车累计销量55311辆,同比下降11.6%,市场占比10.8%,居于第二;
3、上汽大通累计销量55156辆,同比下降17.9%,市场占比10.77%,居于第三;
4、江淮皮卡累计销量54750辆,居于第四;同比增长9.7%,市场占比10.59%;
5、郑州日产累计销量38274辆,同比下降3%,市场占比7.48%,居于第五;
第六名—第十名企业累计销量均在3万5000辆以下,市场占比均小于6%。
总体看,2023年皮卡累计销量为51.3万辆,同比下降0.1%。
从2023全年竞争格局看,长城独占鳌头;江铃、大通分列二、三;TOP10同比6增4降,福田领涨。
六、全年新疆、内蒙、四川居前三;12月内蒙、云南、新疆居前三
根据终端上牌数据,2023年12月皮卡终端销售30530辆(不含出口),同比增长12.3%;2023年全年皮卡终端累计销售324091辆(不含出口),同比增长1.4%。
表5,2023年12月及1-12月皮卡在全国各区域市场销量、占比统计:
上表显示:
1、在2023年1-12月皮卡终端销量中:
---新疆、内蒙、四川居前三,累计销量分别为25279辆、21516辆和20753辆;
---其余区域销量均在20000辆以下。
2、在2023年12月皮卡终端累计销量中:
---内蒙、云南、新疆居前三,销量分别为2099辆、1998辆和1850辆。
---其余区域销量均在1800辆以下。
总之,2023年新疆、内蒙、四川居前三;2023年12月内蒙、云南、新疆居前三。
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