2023年全年重卡市场总结及2024走势判断

刚结束的2023年，“增长”成为这一年重卡市场的主基调，但年底12月的收官月份不太理想。

根据公开数据，2023年12月重卡销售5万辆，同比下降7%，终结了之前10个月的“10连涨”，环比下降30%，可见重卡市场在2023年的收官月份表现不理想。

2023年全年重卡累计销售91万辆，比2022年67.3万辆的总销量净增23.7万辆，同比增长35.2%。

那么2023年重卡市场有哪些主要特点？新到来的2024年走势又将如何？

第一部分：2023年重卡市场特点总结

特点一：12月同环比“双降”，收官不利

根据公开协数据，2023年12月重卡销售5万辆，同比下降7%，环比下降30%。

---2023年12月重卡销量出现同环比双降、出现收官不利的主要原因有：

一是2023年12月制造业PMI指数为49.0%，比11月的49.4%下降了0.4个百分点，表明12月份制造业的宏观环境比11月要差，具体到货运行业就是企业输出的货源依然呈现萎缩态势，各行业对重卡的需求比11月减少；

二是部分车企没有将12月的实际销量完全统计到12月的开票数据中，而是将部分销量保留到2024年1月统计，主要目前是为了能获得2024年的“开门红”，给员工及合作伙伴以信心。

三是燃重卡遇冷，环比下降明显。

根据公开数据，2023年12月燃气重卡终端销量大约在1万辆左右，销量环比11月下降幅度较大。

据分析主要是由于北方LNG气价由于供暖季节来临上涨明显，不少区域的LNG价格已经超过6元/千克，很多之前购买LNG燃气重卡的客户处于观望中，这导致了2023年12月燃气重卡终端销量的下滑。

特点二、2-11月销量同比呈现“10连涨”，增长成为全年的“主基调”

根据中汽协及公开数据，2023年1-12月各月重卡销量及同比：

上图显示，2023年1-12月的重卡销量同比依次呈现“1降-10连涨-1降“；特别是2-8月销量同比呈现了重卡市场史上罕见的“10连涨”，因因此导致了“增长”成为2023年重卡市场的主基调。据分析主要原因不外乎：

一是2022年同期由于疫情影响重卡销量基数不高，给2023年同期增长带来了机遇；

二是2023年以来经济有恢复增长的迹象，各行业对重卡的需求同比增加。

特点三：需求动力依然不足，累计销量居近5年同期低位水平

表1，根据中汽协及公开数据，近5年重卡销量及同比：

上表显示，2023年重卡累计销售91万辆，在近5年同期中居第四，属于较低水平，比疫情之前的2019年117.4万辆的销量减少了26.4万辆，说明2023年重卡市场的需求动力仍然不足，没有恢复到正常年份的水平。换言之，2023年的重卡市场虽然同比呈现了35.2%的增速，这主要是2022年同期销量基数是近年中最低的，并不能完全说明2023年的重卡市场有多好，主要是货运市场仍然存在“车多货少、运价低迷”的矛盾，需求仍然不旺导致。

特点四：国内燃气重卡一路狂飙；海外出口表现较好

---燃气重卡一路狂飙，全年同比大涨3.2倍

根据权威预测，2023年12月国内燃气重卡的终端销量大约在1万辆（准确数据要到2024年1月下旬才出炉），同比2022年12月的3583辆大约增长1.8倍；因此构成了2023年1-12月燃气重卡市场的“12连大涨”；2023年全年燃气重卡累计销量15.6万辆，同比2022年的3.73万辆暴涨3.2倍，因此成为推动2023年重卡市场的最大看点（下图1-11月各月数据均来自终端上牌，12月数据来自权威预测）。

---重卡出口预计27.5万辆，同比大涨近6成

根据中汽协及公开数据，2023年我国重卡出口27.5万辆，同比大增近6成，跑赢重卡大盘，成为推动2023年重卡市场增长的主要力量，也城市2023年重卡市场的一大看点。

总之，“国内燃气重卡暴涨，海外出口表现较好”成为2023年重卡市场的两个最大的亮点。

特点五：重汽蝉联年度销冠，解放、陕汽分列二三

根据中汽协及公开数据，2023年重卡TOP10销量与2022年同期比较

上图可见，在2023年重卡企业TOP10销量与2022年同期比较：

----中国重汽累计销售23.42万辆，居第一，也是唯一一个年度累计销量超出20万辆的重卡企业，是继2022年第一次夺得年度销量冠军后的第二次蝉联（2021年—2018年重卡行业销量冠军一直是一汽解放，而中国重汽分别位于第二、第三和第三），说明中国重汽近2年表现突出。

---一汽解放累计销售18.25万辆，居2023年重卡行业年度第二；与2022年同期排名保持一致；

---陕汽集团累计销售15.01万辆，居第三；比2022年同期的第4名上升1位，表现较好；

---东风汽车累计销售14.39万辆，居第四，比2022年同期的第3名下降1位；

---福田汽车累计销售8.91万辆，居第五，与2022年同期的排名保持一致。

---其余车企累计销量均在3万辆以下。

第二部分：对2024年重卡市场的走势判断

2024年重卡市场走势如何？是当前行业比较关注的重点话题。近来主流企业都普遍预测2024年重卡市场会继续增长。笔者也认同这一观点。作出这样判断的理由大致有以下几个方面：

一、2024年我国经济有望继续回升向好。

中央经济工作会议在前不久召开，虽然没确定2024年GDP增长多少，但是判断不会低于5%，并且依然要靠投资、外贸、消费“三驾马车”来拉动。商用车本身就是消费，这对2024年重卡市场是极大地利好；

二、万亿国债增发，将推动2024年重卡全方位的增长。

前不久中央财决定增发万亿国债，2023年拟安排使用5000亿元，结转2024使用5000亿元。增发国债的资金将重点用于8个方面的基建工程建设，因此必将推动包括牵引车、载货车、自卸车和搅拌车等在内的2024年重卡车型销量全方位的增长。

三、政策驱动

比如国务院在2023年12月7日印发的《空气质量持续改善行动计划》通知中明确提出淘汰老旧燃气车，这对2024年重卡行业而言是好机会。

另外，2024年是国四柴油中重型货车的主要淘汰年份，会加速重卡车辆的更新换代。

目前全国不少地方如上海、浙江、河南等地区都已明确发文，提出2024年必须要完成淘汰国四中重卡车型的指标任务，因此2024年可能是部分省市淘汰国四老旧重型货车的高峰期。这无疑会刺激不达标重卡车辆的淘汰更新，加速重卡车辆的更新换代进程，这将给2024年的重卡行业带来一定的增量市场。

四、燃气重卡有可能继续增长

2024年的“油气”差价可能仍存在，燃气重卡的成本优势仍会保持。另外燃气资源丰富，足以支持我国2024年燃气重卡的继续增长。

五、新能源重卡必将持续增长

2024年商用车积分制或将落地，这将影响到钢厂、煤炭、渣土、搅拌、环卫等场景的新能源需求进一步提高。

另外随着双碳战略的进一步推动，和电动重卡本身成本的降低（包括电池价格下降及电耗降低），必将吸引更多的物流企业购买新能能源重卡。

当然2024年重卡市场也面临一些不确定因素，比如出口市场或将面临一些风险；还有就是房地产仍然市场低迷，对2024年重卡市场增长也不利。

2023年我国重卡出口市场的大涨主要得益于俄罗斯等国家的大量买进。

我国重卡热销俄罗斯，主要是由于俄乌战争导致俄罗斯受到西方国家制裁，因此给我国重卡出口俄罗斯提供了契机。一旦国际局势稳定，我国出口到俄罗斯的重卡数量有可能减少。

另外就是从2023年8月1日起，俄罗斯工贸部确认将第5次提高俄罗斯进口汽车税费中的报废税，其中卡车系数增长1.7倍。这一措施的出台可以理解为，俄罗斯试图通过增加关税来阻止中国汽车的涌入。这对我国2024年重卡出口俄罗斯市场显然不利。

另外，随着欧美经济体的增速放缓，对2024年我国重卡出口增速可能有一定影响。

业内普遍认为2024年重卡出口市场增幅不大或者可能出现下降。

另外，2024年我国的房地产市场可能仍然面临着比较低迷的态势，这对我国重卡特别是自卸车、搅拌车等工程车辆的需求不利。

综合上述判断，笔者认为2024年我国重卡市场保持持续增长是大概率事件，整体增销量有望达到105辆-115辆，同比增长可能在15%-20%。

具体如何，只有拭目以待了！