中重型载货车是中重型卡车中的第二大细分市场(第一是牵引车),按工况结构可以划分为标载型、复合型和重载型,按驱动形式可划分为8X4,8X2,6X2,6X4、6x2及4x2等。
根据公开数据,2023年11月国内中重型载货车(下简称载货车)销售1.31万辆(不含出口,下同),环比微增0.7%,同比增长15%,实现了同环比“双增”;2023年1-11月载货车累计销售13.6万辆,较上年同期增加2189辆,累计同比增长1.6%。,增幅比今年1-10月的0.4%增幅扩大了1.2个百分点,向好趋缓明显。
那么2023年11月载货车有啥市场特点?谁家卖得最好?
特点一:同比增15%,环比涨0.7%,销量居年内各月第二
表1,根据公开数据,2023年1-11月各月国内载货车销量同环比:
上图表可见:
---2023年11月载货车销量同比增长15%,主要原因:
一是2022年同期销量基数不高;二是2023年11月货运市场需求有所增加;
---2023年11月载货车销量环比增长0.7%。据分析主要原因:
一是2023年四季度国家开始增发万亿国债,不少新基建工程开始启动,对2023年11月载货车市场需求预期增加,刺激了11月载货车销量增长。
二是2023年10月的载货车销量基数较高,因此给2023年11月环比大幅度增长带来压力;
---11月销量居2023年1-11月各月第二,属于较好水平,具体原因上文已简析。
总之,2023年11月载货车市场表现较为“给力”。
特点二:11月及1-11月同比均跑输中重卡整体市场
表2,根据中汽协及公开数据,2023年11月及1-11月载货车同比涨幅与中重卡大盘比较:
上图表可见,2023年11月载货车销量同比增长15%,低于2023年11月中重型卡车大盘同比51%的增速近36个百分点,跑输2023年11月中重型卡车大盘,是遏制2023年11月中重型卡车整体市场增长的重要力量;
2023年1-11月中载货车累计销量同比增长1.6%,低于2023年1-11月中重型卡车大盘同比36.3%涨幅近34.7个百分点,跑输2023年1-11月中重型卡车大盘,是抑制2023年1-11月中重型卡车整体市场增长的主要力量。
总之,无论是2023年11月还是1-11月,载货车均跑输中重卡大盘。
根据调研分析,主要是载货车受前期疫情的影响要大于中重型卡车中的牵引车、环卫车及其他各类专用车等细分市场,回暖的速度不及中重卡中的牵引车等细分市场;另外新能源载货车是新能源中重卡中销量最少的细分车型,因此对中重型载货车市场的贡献度较小。
特点三:11月:解放夺冠、重汽、东风商用车分别居第二、第三;9家企业销量同比6增7降,福田欧曼领涨;市场份额同比解放增加最多
表4,根据公开统计数据,2023年11月载货车企业销量排行:
上图表可见,2023年11月,9家车企中重型载货车销量呈现的特点:
1、解放销量3178辆,是唯二销量超过3000辆的车企,同比增长53%,跑赢大盘,市场占比24.2%夺冠,同比份额增加6个百分点,表现突出;
2、重汽销售3026辆,居第二,同比增长7.7%,跑输盘大,市场占比23.1%,且同比市场减少1.5个百分点;
3、东风商用车销售2633辆,居第三,同比下降30.6%,跑输大盘,市场占比20.1%,同比份额减少13.2个百分点,是市场份额同比减少最多的车企;
4、其余车企销量均在2000辆以下。
9家车企销量同比6家增长3家下降%,其中福田欧曼同比增幅最猛(357%)领涨;9家市场份额同比4增5减,其中解放增加最多(增6个百分点),东风商用车减少最多(-13.2个百分点)。
特点四:前11月累销中,东风商用车居榜首、解放、重汽分列二、三;9家企业累计同比4增5降,陕汽领涨;市场份额同比市场份额同比4增5减,东风柳汽增加最多
根据公开统计数据,2023年前11月载货车累计销售122623万辆,同比增长0.4%,各车企累计销量排行如下:
表5
上图表可见,2023年1-11月家车企中重型载货车销量及市场份额呈现的特点是:
---东风商用车累计销量34964辆,同比下降7.34%,市场占比25.71%,居第一;但同比占比下降4.41个百分点;
---解放车累计销量32459辆,居第二,同比下降11.9%,市场占比23.9%;但占比同比减少了3.6个百分点;
---重汽累计销售26966辆,居第三,同比下降9.01%,市场占比19.83%;但占比同比减少2.32个百分点;
---其余车企累计销量均在2万辆以下。
---9家汽车累计同比5增4减,其中陕汽领涨(64.5%)。
---9家车企市场份额同比4增5减,其中东风柳汽同比份额增加最多(增3.3个百分点);东风商用车同比份额减少最多(-4.41个百分点)。
总之,2023年11月载货车市场实现了同环比”双增长”,表现较好。2023年12月及全年的载货车表现如何?
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