皮卡,在我国一直被划分为货车行业,是卡车市场的一个细分市场。以前一直限行,随着近来各地政策放宽,皮卡成为乘商结合的消费新热点,目前已引起行业的高度关注。但随着房地产市场的低迷,目前皮卡市场产生一些波动。
根据乘联会数据:
2023年11月我国皮卡销售4.6万辆(见截图1,开票数据,含出口),同比增长9%,环比增长10%,居于近5年的中等水平;
2023年1-11月皮卡累计销售46.5万辆,累计同比下降1%。,比1-10月的降幅缩窄1个百分点。
截图1,11月及1-11月皮卡销量(数据来源:乘联会)
那么,2023年11月皮卡市场有哪些主要特点?
一、实现同环比“双增长”,呈现小幅度“回暖”趋势
根据乘联会数据,2023年11月皮卡销量4.6万辆,同比增长9%,环比增长10%,实现同环比“双增长”,但增幅都不太高,说明11月皮卡市场呈现小幅度“回暖”趋势。
---2023年11月皮卡销量同比增长9%,主要是接近年底,车企为了冲刺年度目标任务,加大了营销推广力度,加之2022年同期销量基数不高,导致11月皮卡呈现小幅度增长。
---2023年11月皮卡销量环比增长10%,主要原因有:
一是2023年10月皮卡销量基数不高,给11月环比增长带来机遇;
二是2023年11月国家万亿国债开始增发,主要用于新基建项目工程的启动,对皮卡市场有一定的利好作用,需求环比10月增多,但由于目前房地产市场仍然低迷,因此11月环比增幅不是太大。
二:11月及1-11月销量均处于近5年同期中等水平
表1,根据截图1数据,近5年11月及1-11月皮卡销量及同比增长(开票数据,含出口):
上表可见:
---11月皮卡销量4.6万辆(同比增长9%),销量居近5年同期第三,属于近年同期中等水平;
---1-11月皮卡累计销量46.5万辆(同比下降1%),销量居近5年同期第三,也属于近年同期中等水平;
总之,2023年11月和1-11月皮卡销量均居近5年同期中等水平。
三、无论11月还是1-11月,出口销量均创近年同期新高
截图2,11月及1-11月皮卡出口数量、同比(数据来源:乘联会)
上图显示:
----11月我国皮卡出口1.4万辆,同比2022年10月增长5%,环比2023年10月增长19%,实现了同环比“双增长”。创近6年同期最高,也是近6年11月第二个出口数量超过10000辆的月份;
---1-11月我国皮卡累计出口11.5万辆,同比增长2%,居近6年同期最高,也是近年1-11月累计出口第二次超过10万辆的年份。说明2023年1-11月我国皮卡出口居于近年同期最好水平。
总之,无论是2023年11月还是1-11月,皮卡出口市场均创近6年同期新高。
四:11月长城强势霸榜,大通、江铃分别居第二、第三;TOP10同比7增3减,郑州日产领涨
表3,根据乘联会数据,2023年11月皮卡TOP10销量及同比(开票数据,含出口):
上图表可见,在11月皮卡TOP10累计销量中呈现以下特点:
1、长城汽车销量为16921辆,也是唯一销量超越1万辆层级的企业,是第2名销量近2.35倍,同比增长17.8%,跑赢大盘,市场占比35.4%,可谓一骑绝尘,强势夺冠;
2、上汽大通销量6933辆,同比下降12.9%,跑输大盘,市场占比15.07%,居亚军;
3、江铃汽车销售5574辆,同比增长34.2%,跑赢大盘,市场占比12.12%,获得季军;
4、江淮汽销售4103辆,同比下降31.8%,跑输大盘,市场占比8.92%,居第四;
5、郑州日产销量3862辆,同比大涨56.9%,跑赢大盘,市场占比8.4%,居第五;
5、第6-10名销量均在2500辆以下,市场占比均小于5.5%。
总体看,2023年11月皮卡销售4.6万辆,同比增长9%。长城汽车一家独大,强势霸榜,top10同比7增3降,其中同比增长最快的是郑州日产(56.9%)。
五:前11月累计:长城独占鳌头;江淮、江铃分列二、三
根据乘联会数据,2023年1-11月皮卡TOP10销量、份额
上图表可见,在2023年前11月,皮卡TOP10销量中呈现以下特点:
1、长城汽车累计销量为186298辆,也是唯一销量超过10万辆层级的企业,同比增7.7%,是第2名销量的近3.7倍,以绝对优势碾压群雄位居龙头老大;市场占比近4成(39.98%);
2、江淮汽车累计销量50475辆,同比增长6.6%,市场占比10.83%,居于第二;
3、上汽大通累计销量48916辆,同比下降15.9%,市场占比10.5%,居于第三;
4、江铃皮卡累计销量48383辆,居于第四;同比下降15.0%,市场占比10.22%;
5、郑州日产累计销量34925辆,同比下降2.9%,市场占比7.49%,居于第五;
第六名—第十名企业累计销量均在3万辆以下,市场占比均小于6%。
总体看,2023年前11月皮卡累计销量为46.5万辆,同比下降1%。
六、11月内蒙、新疆、云南居前三;1-11月新疆、内蒙、四川居前三
根据终端上牌数据,2023年11月皮卡终端销售24804辆(不含出口),同比增长22.1%;2023年1-11月皮卡终端累计销售295992辆(不含出口),同比增长0.82%。
表5,2023年11月及1-11月皮卡在全国各区域市场销量、占比统计:
上表显示:
1、在11月皮卡终端销量中:
---内蒙、新疆、云南居前三,销量分别为1693辆、1680辆和1608辆;
---其余区域销量均在1400辆以下。
2、在2023年1-11月皮卡终端累计销量中:
---新疆、内蒙、四川居前三,累计销量分别为23333辆、19407辆和18977辆。
---其余区域销量均在18000辆以下。
总之,2023年11月内蒙、新疆、云南居前三;1-11月新疆、内蒙、四川居前三。
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