2023年前11月燃料电池重卡市场特点解析：宇通\飞驰\东风居前三，长征领涨​

燃料电池汽车凭借能效高、续航里程长、零排放、低温启动性能好等能源优势，将成为氢能在交通运输领域的核心增量应用。在双碳目标背景下，燃料电池汽车将助力交通运输实现深度脱碳，且率先在商用车领域中得到推广运营，近期随着各地氢能产业政策的落地及示范城市群、非示范区域推广应用燃料电池汽车力度的加大，近来燃料电池重卡市场表现比较抢眼。

那么，作为2023年接近年底的11月，燃料电池重卡市场如何？

终端上牌数据显示，2023年11月燃料电池重卡销售552辆（见截图1，含质量14吨以上重卡车型，下同），同比去年11月的412辆的销量（见截图2）增长34%，跑输2023年11月新能源重卡大盘126%的增速近92个个百分点；环比今年10月的257辆大涨115%，跑赢2023年11月新能源重卡大盘环比34%的增速近81个百分点。

2023年1-11月燃料电池重卡累计销售2621辆（见截图1，1-11月各月销量相加所得），同比（去年燃料电池重卡累计销售1686辆，见截图2）大涨55.4%，跑赢今年1-11月新能源重卡大盘47%的增幅近8.4个百分点，比今年1-10月的累计同比增速有所收窄。

截图1,2023年1-11月各月燃料电池重卡销量及同比（数据来源：公开上牌信息）

截图2,2022年1-12月燃料电池重卡销量（数据来源:公开上牌信息）

现对2023年1-11月燃料电池重卡市场主要特点予以扼要总结分析。

特点一、同比依次演绎“10涨1降”，11月销量创今年各月新高

表1，根据终端上牌信息，2023年1-11月各月燃料电池重卡销量及同比：

上表显示：

---2023年1-11月各月销量同比依次呈现“8连涨1降-2连涨”（其中4月同比增幅最高，主要是去年4月受疫情影响严重，燃料电池重卡销量基数只有16辆），9月是同比唯一下降的月份，整体呈现10涨1降，增长是“主基调”。据分析主要原因：

一是今年以来各地都加大了对氢能产业政策的支持力度，上海、广东、福建、河南、内蒙等省、自治区都出台了明确的支持鼓励政策，力推燃料电池重卡应用。

二是随着技术的提升，燃料电池价格相比前几年已大幅下降，特别是其核心电堆价格更是快速下降，使得燃料电池重卡更具备推广应用价值。

三是氢燃料电池重卡高额的国补政策对企业有一定吸引力。在国补逐年递减的情况下，导致当前氢燃料电池重卡迎来市场小爆发。

四是去年同期受疫情影响，燃料电池重卡销量基数不高，给今年1-11月同比出现9涨提供了机会。

---9月同比唯一下降的主要原因有：

一是今年9月没有刺激燃料电池重卡市场的特殊政策；

二是去年同期燃料电池重卡销量基数不低（219辆）；

三是目前各级财政比较紧张，对燃料电池重卡的补贴不一定能及时到位，因此企业推广燃料电池重卡的积极性不高。

---11月销量居年内各月最高。据分析主要原因：

一是接近年底，各示范城市群和非示范区域加大了燃料电池重卡的推广应用力度；

二是近期各地出台了氢能诸多政策，对11月燃料电池重卡市场利好。

特点二：11月跑输、1-11月累计跑赢能源重卡大盘

表2，根据终端上牌数据，2023年11月及1-11月新能源重卡各技术路线车型销量及同比：

上表显示，新能源重卡各技术路线车型及同比：

1、11月单月：

---燃料电池重卡销量同比增长34%。跑输11月新能源重卡大盘126%近92个百分点；

2、1-11月累计：

---燃料电池重卡累计销量同比增长55%。跑赢1-11月新能源重卡大盘47%的增幅近8个百分点。

总之，在2023年11月及1-11月新能源重卡市场中，燃料电池重卡11月单月跑输、1-11月累计跑赢能源重卡大盘。

特点三：11月宇通一家独大；飞驰、解放分列二、三

根据终端上牌数据，2023年11月有近10个车企参与了燃料电池重卡上牌销售，其中前5名车企销量及占比（只统计销量在30辆以上车企）：

上图表可见，在2023年11月燃料电池重卡销量TOP5车企中：

---宇通集团销售202辆，市场占比超三分之一（36.46%），可谓一家独大；

---佛山飞驰销售159辆，市场占比28.8%，居第二；

---一汽解放汽车销售73辆，市场占比13.22%，居第三；

---东风汽车销售37辆，市场占比6.7%，居第四；

---河南德力新能源销售30辆，市场占比5.43%，居第五。

上述可见，前5名企业累计销售501辆，累计占据11月行业燃料电池重卡总销量90.61%的市场份额，市场集中度较高。

特点四：1-11累计，宇通居榜首，飞驰、东风分列二、三、长征领涨；宇通份额增加最多

2023年1-11月有10家车企累计销量破百辆；TOP10同比8增2降，河北长征领涨；市场份额同比5增5减，其中宇通集团增加最多。

表4，2023年1-11月各车企燃料电池重卡TOP10累计销量排行（数据来源：公开上牌信息）

上图表显示，今年1-11月燃料电池重卡实际销售的车企中：

----有9个车企累计销量超越100辆（分别是宇通、东风汽车、苏州金龙、陕汽、飞驰、解放、长征、厦门金龙及三一）。

---宇通集团累计销售611辆，同比增长133%，跑赢大盘，市场占比23.47%，居第一，占比同比增加7.91个百分点，是占比同比增加最多的企业，表现抢眼；

---佛山飞车汽车累计销售338辆，同比下降20%，跑输大盘，市场占比12.99%，居第二，且占比同比减少12.13个百分点，是占比同比减少最多的车企；

---东风汽车累计销售260辆，同比增长64%，跑赢大盘，市场占比9.99%，居第三，且占比同比减少0.55个百分点；

---苏州金龙累计销售220辆，同比增长9%，跑输大盘，市场占比8.45%，居第四；

---陕汽集团累计销售213辆，同比暴涨1538%，跑赢大盘，市场占比8.18%，居第四，且占比同比增加7.41个百分点，是占比同比增加第二多的车企，表现较好；

---其余车企累计销售均在200辆以下。

总之，在2023年1-11月燃料电池重卡累销中，宇通、东风汽车、苏州金龙居前三；有9家车企销量破百辆；TOP10同比8增2降，长征汽车领涨（2525.0%）；市场份额同比6增4减，其中宇通集团增加最多。

可以预见，在“双碳”战略的持续发力及各地氢能产业政策的大力扶持下，年底可能会迎来燃料电池重卡市场的快速增长，具体如何，请拭目以待！

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