新能源卡车渗透率大比拼，谁才是“王者”？

在“双碳”战略及一系列新能源汽车利好政策的推动下，我国商用车市场新能源化进程明显加快。特别是在商用车中的卡车板块体现得更加明显。

根据中国汽车流通协会提供的国内卡车销售数据（见截图1），2023年9月五类卡车（含微卡、皮卡、轻卡、中卡和重卡五大细分市场国内销量）累计销售212496辆，同比2022年9月的157357辆增长35%，其中2023年9月五类新能源卡车（含新能源微卡、新能源皮卡、新能源轻卡、新能源中卡和新能源重卡）累计销售17000辆，同比2022年9月的7291辆增长133.1%，远远跑赢今年9月卡车大盘35%的增速。

2023年9月新能源卡车整体市场渗透率为8.0%，比2022年9月的4.63%提高了3.37个百分点，那么2023年9月五大类新能源卡车的市场渗透率如何？谁才是“王者”？

截图1，2023年9月国内各类动力卡车占比及占比同比增减分析（数据来源：中国汽车流通协会）

一、新能源轻卡市场渗透率最高，且同比渗透率提升幅度最大，成为五大类新能源卡车市场中的“王者”。

根据截图1数据，按动力种类划分，2023年9月五大类卡车国内销量、占比及占比同比增减统计如下表：

上图表显示：在2023年9月新能源卡车整体市场渗透率为8%，比去年同期的4.63提高了3.37个百分点；其中五大类新能源卡车市场渗透率分析呈现以下特征：

---新能源轻卡销售10281辆，市场渗透率为12.38%，无论是销量还是渗透率均是五大类新能源卡车市场中最高、也是唯一市场渗透率达到两位数的细分车型，且同比2023年9月的6.97%提升了5.41个百分点，也是五大类卡车中新能源市场渗透率同比提升幅度最大的细分市场，因此表现最抢眼，成为真正的“王者“，同时也说明目前轻卡是新能源卡车中电动化进程发展最快的。据分析支持新能源微卡市场渗透率最高的因素有：

一是蓝牌新规实施，导致新能源轻卡市场发展加快。

毋庸置疑，蓝牌新规最大的一个影响就是加快轻卡运输的规范化的进程，促进了蓝牌轻卡回归以城配为主的中短途运输。

从产品端来说，蓝牌新规实施后，从发动机、轮胎、货箱体积等方面限制了轻卡整车的承载能力(特别是对蓝牌轻型自卸车和仓栅车的限制更为严格)，使得合规的轻型卡车承载能力回归到2吨左右。

轻卡用户在失去城际重载物流的情况下，势必会向拥有路权的城市配送下探，新能源轻卡路权优先，因此成为市场的受益者。

另外，蓝牌新规，以及严查超载超限，也让新能源轻卡完全可以胜任总重4.5吨的运输。

换言之，在目前蓝牌新规执行严格的大环境下，购买新能源轻卡在上牌、上路、年审等环节都更容易。

这一趋势也同样适用于新能源城配物流车市场。也就是说蓝牌新规折射到新能源物流车市场，路权更有优势的新能源轻卡，在短途的城配物流市场可能更受用户欢迎。

二是支持新能源汽车下乡政策，推动了乡镇新能源轻卡市场的增长。

2023年5月24日，国家发展改革委、国家能源局制定了《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。要适度超前建设充电基础设施，支持农村地区购买使用新能源汽车，强化农村地区新能源汽车服务管理。

2023年6月8日，商务部下发通知，将组织开展汽车下乡促消费活动，加强购车优惠政策。其中包括国家的汽车信贷金融支持、企业推出的代金券或者降价促销以及优惠性、购置税补贴等多方面的政策。这意味着符合农村地区特点、车辆性价比高、实用性强的新能源、载货微面、微卡等车型将迎来利好，加之近来车企一系列的促销政策落地效果显著，因此助推了今年9月新能源轻卡的销量增长。

2023年9月1日，工业和信息化部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》（下称：工作方案），持续推动和促进汽车消费工作。《工作方案》以两年为时限，设定2023年汽车销量目标为2700万辆左右，同比增长约3%；特别设定2023年新能源汽车销量目标900万辆左右，同比增长约30%的目标。工作方案提出，对促进今年9月城配、农村物流等市场新能源物流车等车型的应用十分利好，进一步推动了今年9月新能源轻卡的销量并达到年内最高。

三是去年同期新能源轻卡销量基数较低，给今年9月新能源轻卡市场渗透率同比大幅度提升提供了支持。

去年同期因受疫情影响，作为主要服务于中小企业受到了较大的冲击，，因此新能源轻卡需求锐减，这给今年9月新能源轻卡同比大增（203.9%）提供了机会，也因此给今年9月新能源轻卡市场渗透率同比大幅度提升提供了客观上的大力支持。

---新能源微卡销售2671辆，是新能源五大类卡车中销量第三多的细分车型，市场渗透率为6.79%，居五大类新能源卡车中市场渗透率第二、同比2022年9月的4.65%提升了2.14个百分点，也是五大类卡车中新能源市场渗透率同比提升幅度第二大、是新能源卡车中电动化进程发展第二快的细分市场。

据分析主要原因有：

一是国家出台了对新能源物流车发展的诸多利好政策；

二是多地加大了对新能源物流车的路权支持；

三是城配物流市场业务量增加催生了对新能源微卡物流车市场的需求；

---新能源重卡销售3172辆，是新能源五大类卡车中销量第二多的细分车型，市场渗透率为5.58%，居五大类新能源卡车中市场渗透率第三、同比2022年9月的4.51%提升了1.07个百分点，也是五大类卡车中新能源市场渗透率同比提升幅度第四大、是新能源卡车中电动化进程发展第三快的细分市场。

据分析主要是得益换电重卡及混动重卡市场的增长。特别是混动重卡销量同比大涨，对推动今年9月新能源重卡市场渗透率的提高起到了较大的推动作用。

---新能源皮卡销售637辆，是新能源五大类卡车中销量第四多的细分车型，市场渗透率为2.55%，居五大类新能源卡车中市场渗透率第五、同比2022年9月的0.533%提升了2.017个百分点，也是五大类卡车中新能源市场渗透率同比提升幅度第三大、是新能源卡车中电动化进程发展第五快的细分市场。

尽管目前纯电动皮卡销量仍然较少，但电动化已成全球趋势，从特斯拉Cybertruck、RivianR1T、福特F-150 Lightning再到悍马EV，从高端到中高端皮卡，都出现了纯电版。而国内车企针对电动化趋势，在皮卡新能源化的不遗余力，为该市场发展起到了助推作用。不久前，吉利发布全新品牌RADAR并推出国内首款纯电平台皮卡雷达RD6。在纯电皮卡车型上，国内还有长城电装炮、江铃域虎EV、福田大将军EV、上汽大通T90电动版以及郑州日产锐骐6 EV等多款纯电皮卡车，这些新品有力推动了今年7月纯电动皮卡市场渗透率的提升。

---新能源中卡销售239辆，是新能源五大类卡车中销量最少的细分车型，市场渗透率为4.06%，居五大类新能源卡车中市场渗透率第四、同比2022年9月的3.93%提升了0.13个百分点、是新能源卡车中电动化进程第四快的细分市场。

随着“双碳”战略的推进及国家支持新能源物流汽车政策的持续加码，未来各类新能源卡车的市场渗透率将得到更加明显的提升！