皮卡,在我国一直被划分为货车行业,是卡车市场的一个细分市场。以前一直限行,随着近来各地政策放宽,皮卡成为乘商结合的消费新热点,目前已引起行业的高度关注。但随着房地产市场的低迷,目前皮卡市场产生一些波动。
根据乘联会数据:
2023年9月我国皮卡销售4.4万辆(见截图1,开票数据,含出口),同比微降0.4%,环比增长12%,居于近5年的中等水平;
2023年1-9月皮卡累计销售37.8万辆,累计同比下降2%。
截图1,2023年9月及1-9月皮卡销量(数据来源:乘联会)
那么,2023年9月皮卡市场有哪些主要特点?
一、销量同比微降0.4%,环比增长12%
根据乘联会数据,2023年9月皮卡销量4.4万辆,同比下降0.4%,环比增长12%。
---今年9月皮卡销量同比下微降0.4%,主要是去年同期受各地政策刺激销量基数较大,而今年9月由于房地产市场低迷,皮卡需求暂时减少导致的。
---今年9月皮卡销量环比增长12%,主要原因有:
一是9月制造业PMI指标近几个月来第一次突破荣枯线达到50.2%,环比今年8月上升了0.5个百分点,说明今年9月制造业市场景气度好于8月,意味着各行业对皮卡需求增多。
二是今年8月皮卡销量基数不高,给今年9月环比增长提供了契机。
二:9月销量处于近5年同期中下等水平;1-9月累计销量居近5年同期中等水平
表1,根据截图1数据,近5年9月及1-9月皮卡销量及同比增长(开票数据,含出口):
上表可见:
---2023年9月皮卡销量4.4万辆(同比增长-0.4%),销量居近5年同期第四,属于近年同期中下等水平;
---2023年1-9月皮卡累计销量37.8万辆(同比下降2%),销量居近5年同期第三,属于近年同期中等水平;
总之,今年9月皮卡销量居近5年同期中下水平;1-9月,皮卡销量均居于近5年同期的中等水平。
三、9月出口同比持平并创近6年同期新高;1-9月出口同比微降1%居近6年同期第二;9月上汽大通出口第一;1-9月长城出口夺冠
1、9月出口同比持平创近6年同期新高;1-9月出口同比微降1%居近6年同期第二
截图2,2023年9月及1-9月皮卡出口数量、同比(数据来源:乘联会)
上图显示:
----2023年9月我国皮卡出口1.2万辆,同比去年9月出口的高基数持平,比前年9月的0.6万辆增长100%,创近6年同期新高,说明今年9月我国皮卡出口仍然保持了较好的水平;
---2023年1-9月我国皮卡累计出口8.8万辆,同比下降1%,居近6年同期第二高(第一高是去年1-9月的8.9万辆),说明今年1-9月我国皮卡出口仍居于近年同期较好水平。
2、9月上汽大通出口第一;1-9月长城出口夺冠
表2,根据中汽协数据,2023年9月及1-9月我国皮卡企业出口及同比:
上表显示,在2023年9月及1-9月我国皮卡出口车企中:
---9月出口上汽大通居第一,1-9月累计出口长城汽车夺冠;
---9月及1-9月出口同比均是福田领涨。
四:9月长城强势霸榜,大通、江淮分别居第二、第三;TOP10同比5增5减,福田领涨
表3,根据乘联会数据,2023年9月皮卡TOP10销量及同比(开票数据,含出口):
上图表可见,在2023年9月皮卡TOP10累计销量中呈现以下特点:
1、长城汽车销量为17197辆,也是唯一销量超越1万辆层级的企业,是第2名销量3倍多,同比增长0.5%,跑赢大盘,市场占比39.1%,可谓一骑绝尘,强势夺冠;
2、上汽大通销量5096辆,同比下降13.6%,跑输大盘,市场占比11.58%,居亚军;
3、江淮汽车销售4821辆,同比增长25.4%,跑赢大盘,市场占比10.96%,获得季军;
4、江铃汽车销量4713辆,同比下降17.9%,跑输大盘,市场占比10.71%,居第四;
5、第5-10名销量均在3000辆以下,市场占比均小于6.5%。
总体看,2023年9月皮卡销售4.4万辆,同比下降0.4%。长城汽车一家独大,强势霸榜,top10同比5增5降,其中同比增长最快的是福田汽车(94%)。
五:前9月累计:长城独占鳌头;江淮、江铃分列二、三;TOP10中销量同比3增7降;福田领涨,长城份额增加最多,强者恒强、强者更强
表4,根据乘联会数据,2023年1-9月皮卡TOP10销量、份额及同比份额变化统计(开票数据,含出口):
上表可见,在2023年前三季度,皮卡TOP10销量中呈现以下特点:
1、长城汽车累计销量为152674辆,也是唯一销量超过10万辆层级的企业,是第2名销量的近4倍,同比增长6.5%,跑赢皮卡大盘,市场占比40.4%,以绝对优势碾压群雄位居龙头老大;市场占比同比增加3.35个百分点,是占比同比增加最多的车企,强者更强特征明显;
2、江淮汽车累计销量41643辆,同比增长12.1%,跑赢皮卡大盘,市场占比11.02%,居于第二;市场占比同比增加1.19个百分点,是占比同比增加第三多的车企;
3、江铃皮卡累计销量38596辆,同比下降21.1%,跑输皮卡大盘,市场占比10.2%,居于第三;市场占比同比减少2.73个百分点,市场占比同比减少最多的车企;
4、上汽大通累计销量38026辆,同比下降13.8%,跑输皮卡大盘,市场占比10.06%,居于第四;市场占比同比减少1.58个百分点;
5、郑州日产累计销量26530辆,同比下降8.8%,跑输皮卡大盘,市场占比7.02%,居于第五;市场占比同比减少1.18个百分点;
6、江西五十铃累计销售21080辆,同比下降16.3%,跑输皮卡大盘,市场占比5.57%,居第六;市场占比同比减少1.1个百分点。
7、第七名—第十名企业销量均在2万辆以下,市场占比均小于5%。
8、2023年前三季度TOP10中销量同比3增7降,其中北汽福田领涨(37%),同比降幅最大的是上汽通用五菱;市场占比同比3增7减,其中长城份额增加最多。
总体看,2023年前三季度皮卡累计销量为37.8万辆,同比下降2%。
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