销量创新高卡车地位增强、微卡抢眼；吉利\奇瑞\长安居前三 -2023年1-7月新能源专用车市场特点简析

截图1,2022年7月及1-7月新能源专用车销量及同比(数据来源:中国汽车流通协会提供的终端上牌数据)

　　那么2023年1-7月新能源专用车市场有哪些特点?

　　特点一、7月及1-7月销量均创近6年同期新高

　　表1，根据截图1及终端上牌信息，近6年上半年新能源专用车销量及同比：

　　上表可见，在2018—2023年近6年7月及1-7月中：

　　2023年的新能源专用车销量分别为3.04万辆和13.64万辆，均创近年同期新高(同比增幅分别为27%和10%)，可见无论是今年7月还是1-7月，新能源专用车市场表现均是最好的。

　　2023年7月及1-7月新能源专用车销量之所以均能居近年同期最高水平，据分析主要原因有：

　　一是得益于国家政策的持续加码。

　　今年以来，国家密集出台政策支持新能源物流车发展。

　　比如，2023年2月，工业和信息化部等八部门下发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(以下简称“《通知》”)。《通知》目标具体明确：在今后2年内要推广各类新能源汽车数量将达到204万辆，特别对促进今年上半年城市配送领域的新能源物流车市场非常利好。

　　又比如，2023年5月，国家发展改革委、国家能源局制定了《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。《意见》强调要适度超前建设充电基础设施，支持农村地区购买使用各类新能源汽车，强化农村地区新能源汽车服务管理。

　　毋庸置疑，新能源汽车下乡政策的宣传和实施，进一步扩大了新能源汽车在广大乡村的影响力，特别是对促进今年上半年价格较低的电动微卡、电动轻卡等新能源物流车在乡村市场销量的增加利好。

　　再比如，2023年6月，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(下简称公告)该公告的核心内容是：新能源汽车购置税再延续4年减免政策，但对以新能源物流车为主体的新能源商用车不设限额，这对推动今年上半年新能源物流车销量的增长比较利好。

　　二是得益于蓝牌新规的落地执行，新能源微卡同比大涨。

　　三是得益于新能源皮卡的增长。

　　四是得益于换电车型销量的增长，特别是换电重卡由于补能效率高、初始购买成本低、受到市场欢迎。

　　终端上牌数据显示，2023年7月及1-7月换电重卡分别销售895和6624辆，与去年同期比较分别增长43%和20%，可见今年7月及1-7月换电重卡累计同比跑赢今年7月及1-7月的新能源专用车市场大盘，成为推高今年7月及1-7月新能源专用车销量的重要力量。

　　---2023年1-7月新能源专用车销量同比增长10%，在近年同期中增幅有明显趋缓的迹象。

　　据分析主要是由于今年以来新能源汽车购置补贴的取消，导致市场需求相对放缓;另外就是去年同期销量基数较高，几个因素的叠加作用，导致今年上半年新能源专用车市场同比增速比近年同期放缓。

　　特点二、7月及1-7月，新能源物流车均领涨领跑新能源专用车大盘

　　根据电车资源及终端上牌数据，作为新能源专用车中最大细分市场的新能源物流车，2023年7月及1-7月分别销售2.4319万辆和11.7万辆(不含新能源重卡、皮卡及交叉乘用车)，同比分别增长36.6%和15%，分别跑赢今年7月及1-7月新能源专用车大盘同比增速10个百分点和5个百分点，占据今年7月及1-7月新能源专用市场的8成以上份额，居于绝对的主体地位。

　　表2，2023年7月及1-7月新能源物流车销量同比与新能源专用车大盘比较(不含新能源重卡及皮卡等;数据来源：电车资源及中国汽车流通协会上牌信息)

　　上表显示，在今年7月及1-7月新能源专用车市场中：

　　---从同比增速看，新能源物流车同比分别增长36.6%和27%，均跑赢今年7月及1-7月新能源专用车大盘9.6个百分点和5个百分点;

　　---从市场占比看，新能源物流车分别占据新能源专用车大盘80%和85.8%的市场份额，均占据了今年7月及1-7月新能源专用车市场的主体地位。

　　也就是说，不管是今年7月还是1-7月，新能源物流车市场领涨领跑新能源专用车大盘。据分析主要是新能源物流车中的新能源轻卡、新能源微卡及各类新能源轻客(含中面、大面)等同比均呈现较大幅度上涨，从而推动了今年7月及1-7月新能源物流车市场的增长。

　　特点三：新能源卡车同比地位增强，电动微卡表现抢眼

截图2,2023年1-7月新能源物流车各细分市场销量(不含新能源重卡及皮卡;数据来源：电车资源提供上牌信息)

　　表3，根据截图2及终端上牌数据，2023年1-7月新能源专用车各细分车型销量及占比与2022年同期比较：

　　上表可见，按车型种类划分，2023年1-7月新能源专用车销量结构特征：

　　1、纯电动微面、中面、大面类物流车(含轻客和微客)占比58.22%，居于主体地位，但占比同比占比减少6.84个百分点。可见，纯电动微面、中面及大面类物流专用车在新能源专用车市场中占主体地位;但这种主体地位有明显减弱的趋势(主要是新能源微面大幅度下滑引起的)

　　2、新能源卡车在新能源专用车中占据41.78%的市场份额，居于从属地位;其中新能源轻卡类(含小卡)占比15.38%，居第一;新能源微卡占比10.35%，居第二;新能源重卡占比10.19%，居第三;其他类新能源专用车(含环卫车等)占比5.26%，居第四;纯电动皮卡占比0.45%，居第五;新能源中卡占比0.15%，居第六;

　　3、2023年1-7月新能源卡车累计占比(41.78)同比(2022年1-7月新能源卡车占据新能源专用车的份额为34.94%)增加6.84个百分点，说明今年1-7月新能源卡车在新能源专用车大盘中占比同比明显提高，其地位明显增强。

　　----这里特别值得一提的是，在今年1-7月新能源卡车占比提高的6.84%份额中，其中新能源微卡贡献了6.31个百分点，是贡献度最大的细分车型。换言之，新能源微卡是今年1-7月新能源卡车中表现最为抢眼的细分市场。

　　据分析主要是由于蓝牌轻卡新规的严格执行，使得服务城配轻抛物市场的部分电动轻卡有向电动微卡转化的趋势。因为新规的执行使得蓝牌轻卡承载能力大大消弱，而微卡不受新规制约，因此在城市配送轻抛物的场景中，电动微卡成本更低，盈利能力更强。也就是说新规执行后，服务于城配轻抛物的部分电动轻卡有被电动微卡蚕食的倾向，这是推动今年上半年电动微卡占比同比增加第一多的主要原因所在。

　　特点四：吉利商用车、奇瑞、长安居前三

　　根据终端上牌数据，2023年1-7月新能源专用车累计销量TOP10排行(数据来源;中国汽车流通协会)

　　上图可见，从2023年1-7月新能源专用车主要企业TOP10销量及竞争格局看：

　　---吉利商用车累计销量24825辆，居第一，市场占比18.2%;

　　---奇瑞汽车累计销量13230辆，居第二，市场占比9.7%;

　　可见，上述top2累计销量均超过10000辆，构成了2023年1-7月新能源专用车的万辆销量“俱乐部”

　　----长安汽车累计销售9275辆，市场占比6.8%，居第三;

　　----其余车企的累计销量均在9000辆以下，市场占比均在6.5%以下。

　　---TOP10累计销量81742辆，累计占比近6成(59.9%)。

　　特点五：从流向城市看，深圳、东莞、成都居前三;TOP10累计占比超4成

　　表5，根据终端上牌数据，2023年1-7月新能源专用车流向TOP10城市销量：

　　上图显示，2023年1-7月新能源专用车流向TOP10城市中：

　　---深圳、东莞、成都居前三;销量分别为12003辆、7502辆和7728辆，市场占比分别为8.8%、5.5%和5.3%;

　　----其余城市销量均在6000辆以下，市场占比均小于5%。

　　---TOP10累计销量55709辆，累计占比超4成(40.9%)，说明目前我国源专用车区域流向仍不均衡。