终端销量历来是考量客户真实需求的“试金石”。对重卡行业“顶梁柱”的牵引车终端市场进行分析,则更能反映当前国内客户对牵引车市场的真实需求状况,也更能诠释今年1-7月重卡市场的主要真实状况。
根据终端上牌信息,2023年7月牵引车实际销售2.16万辆(不含出口、下同),环比下降12%,同比增长24%,比上月的同比增幅扩大23个百分点,比去年7月多销售4000多辆。
2023年1-7月牵引车累计实销17.70万辆,同比增长47%。那么2023年1-7月牵引车终端市场有哪些具体特点?
特点一、累计同比“7连涨”
截图1,2023年1-7月各月牵引车终端销量及累计同比(数据来源:公开的终端上牌信息)
根据截图1数据,2023年1月-7月牵引车销量累计同比出现“7连涨”;其中1-4月累计同比增幅呈现逐月提升趋势,从1月的15%逐月增加到1-4月的79%,并在4月达到最高;而从4月份开始,累计同比增幅开始走下坡路,逐月下滑到1-7月的47%,其市场特征比较鲜明。
据分析:
一是去年同期受疫情影响,牵引车终端市场销量基数不高,给今年同比7连涨提供了机会;
二是去年4月份是疫情影响最为严重的阶段,加之今年前4月是疫情管控政策彻底放开的最先阶段,因此也是被压抑的市场空间最早得到释放的阶段,因此今年1-4月牵引车终端市场出现各月累计同比逐月上升的现象;
三是4月份之后,牵引车终端市场逐渐回归理性,加之去年4月份之后疫情影响逐渐减少,因此导致今年4月份之后牵引车终端市场各月累计同比逐月下滑的现象。
特点二:燃气类领涨,新能源类领跌
截图2,2023年1-7月各类动力的牵引车终端市场占比与去年同期比较(数据来源:公开的终端上牌信息)
表1,根据截图2及终端上牌数据,2023年1-7月各类动力的牵引车终端市场销量、占比及占比同比增减:
上图表显示,按动力种类划分,在2023年1-7月牵引车各细分市场中:
1、从销量同比增长看,燃气类牵引车领涨;新能源类领跌
----燃气类牵引车累计销售6.24万辆,同比大涨172.5%,领涨各类动力牵引车市场。据分析主要今年以来燃气价格一直呈现各月下降趋势,而燃油价格一直居高不下,因此导致油气价格差距越来越大;换言之燃气牵引车运营成本明显比柴油类车辆具有优势,因此吸引了众多用户购买燃气类牵引车;
----新能源牵引车(含纯电动、混动、燃料电池和甲醇)累计销售6716辆,同比下降0.64,领跌今年1-7月牵引车各细分市场(其他动力的牵引车同比均正增长),这是今年1-7月牵引车市场的一个明显特点。为何新能源牵引车市场表现反常?
根据分析,主要原因:
一是受新能源汽车购置补贴取消的影响;
去年12月是新能源牵引车享受补贴的最后一个月,销量达到最高,因此提前透支了今年1-7月月的部分新能源牵引车市场需求;
二是新能源牵引车运营效益不及客户预期,导致客户购买积极性下降。
2、从市场占比及其同比增减看:
---柴油类占比超6成(60.73%),居第一,但占比同比减少14.6个百分点,是占比同比减少最多的细分车型;具体原因上文已经简析。
---燃气类占比35.2%,居第二,但占比同比增加最多(增加16.19个百分点),是“风头最盛”的细分车型;
---新能源类占比只有4.07%。是占比最小、且占比同比减少最多(-1.59%)的细分车型。具体原因上文已经简析。
特点三、7月解放强势霸榜,重汽、东风分列二、三;TOP5市场集中度达到9成
截图3,2023年7月牵引车终端市场销量TOP10(数据来源:公开的终端上牌信息)
从截图3可见,2023年7月牵引车终端销量TOP10:
---解放销售7193辆,市场占比33.3%,占据了行业三分之一的份额,是第二名销量的近乎2倍,强势霸榜;
---重汽销售3770辆,市场占比17.45%,居第二;
---东风汽车销售3009辆,市场占比13.9%。居第三;
---陕汽集团销售2813辆,市场占比13.02%,居第四;
---福田汽车销售2660辆,市场占比12.3%,居第五;
---TOP5市场集中度达到90%,垄断程度很高。
---其余车企销量均在600辆以下,市场占比小于2.5%,与TOP销量差距很大。
总之,在2023年7月牵引车终端市场竞争格局中,解放强势霸榜,重汽、东风分列二、三;且TOP5市场集中度达到9成,垄断程度很高。
特点四:解放独占鳌头;重汽、东风分别居第二、第三;TOP10同比9增1降,陕汽领涨
表2,根据终端上牌数据,2023年1-7月新能源牵引车销量top10车企排行:
上图表显示,在2023年1-7月牵引车终端市场竞争格局中:
---解放汽车是销量唯一一家超越50000辆(5.57万)的企业,位居榜首,是第二名销量的1.87倍,同比增长59%,跑赢大盘近12个百分点,市场占比31.47%,比去年同期增加2.41个百分点,强者更强,可见解放在国内牵引车市场的实力是无人能敌的。
---重汽销29800辆,居第二;同比增长35%,跑输大盘近12个百分点,市场占比16.82%,同比减少1.5个百分点;
---东风汽车销量27000辆,居行业第三,同比增长38%,跑输大盘近9个百分点;市场占比15.26%,市场占比同比减少0.94个百分点;
---陕汽集团销售24700辆,位居第四;同比增长83%,跑赢大盘36个百分点且领涨行业;市场占比13.95%,且占比同比增加2.77个百分点,市场占比同比增加最多的车企,表现突出;
---福田汽车销量23100辆,位居第五,同比增长36%,跑输大盘近11个百分点;市场占比13.03%,占比同比减少1.09个百分点;
---其余车企销量均在3500辆以下,市场占比均小于2%。
整体看,今年1-7月牵引车终端市场累计销量17.7万辆,解放、重汽、东风居前三;TOP10同比9增1降(三一汽车同比唯一下滑4%),陕汽领涨(83%)。
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