实销29995辆增2成，混动\燃料电池领涨, 福田\解放\江淮居前三 -2023年上半年冷藏车市场特征分析

　　根据终端上牌数据，2023年6月冷藏车销售6539辆，环比5月的4386辆大增49%，同比去年6月的5156辆(见截图1)增长26.8%;

　　2023年1-6月冷藏车累计销售29995辆，同比去年1-6月的24861辆(见截图1，将2022年1-6月各月销量相加所得)增长2成多(20.65%)。

截图1,2022年6月冷藏车销量(数据来源：汽车智库平台提供的终端上牌信息)

　　那么，2023年上半年冷藏车市场有哪些主要特点?现进行扼要总结分析。

　　特点一、6月销量同环比“双增”

　　终端上牌数据显示，2023年6月冷藏车销售6539辆，同比增长26.8%，环比大增49%，呈现了同环比双增长的发展势头。

　　---6月同比增长26.8%，主要是去年销量基数不高，另外是今年6月经济回暖，冷藏车市场复苏，对冷藏车需求增多;

　　---6月环比大增49%，据分析主要原因:

　　一是6月PMI值高于5月，各行业对冷藏车的需求比5月增多;

　　二是6月是上半年的最后一个月，部分企业冲刺上半年的目标任务量，加大了冷藏车市场的销售力度;

　　三是6月是夏季的开端，为迎接夏季高温季节的到来，更好的储备冷鲜食品，各行业加大了对冷藏车的采购力度。

　　特点二、同时跑赢货车及商用车大盘

　　表1,2023年6月及1-6月冷藏车销量、同比增速与货车、商用车大盘比较(数据来源：终端上牌及中汽协)

　　上表显示：

　　---2023年6月冷藏车销售6539，同比分别增长26.8%，分别跑赢6月的货车市场增速(25.8%)及商用车大盘(26.3%);

　　---2023年1-6月冷藏车累计销售29995辆，同比增长20.65%，分别跑赢1-6月的货车市场增速(14.8%)及商用车大盘(15.8%);

　　可见，无论是今年6月还是1-6月，冷藏车同比增速均跑赢货车和商用车大盘。

　　据分析主要原因有：

　　一是政策赋能。

　　主要得益于去年年底，国务院发布《“十四五”现代物流发展规划》，强调完善冷链物流设施网络，发挥国家物流枢纽、国家骨干冷链集配中心的资源集聚优势，加强产销冷链集配中心建设，提高产地农产品产后集散和商品处理效率，提高城乡冷链设施网络覆盖水平;

　　不仅如此，今年6月初，商务部要求加大农村冷链物流体系建设，无疑对轻型冷藏车市场的增长利好，并提出尽快落实建设全国县级物流配送中心506个，乡镇快递物流站650个，努力建立健全城乡冷链物流体系，对促进今年上半年冷藏车增长起到了较好的引导和推动作用。

　　二是蓝牌新规执行力度加大，刺激轻型冷藏车销量增长。

　　蓝牌新规于去年9月1日正式实施，特别是最近蓝牌新规的执行力度加大。冷藏车用户越来越认识到必然要把手中的不合规轻型冷藏车及时切换成合规车型，否则将是“寸步难行”。换言之，非合规轻型冷藏车的退出在增加更新车辆的同时释放出了部分运力，进而带来了今年6月及1-6月轻型冷藏车新车辆的增长，而轻型冷藏车是冷藏车市场中占比最多的细分车型，这是推动今年6月及1-6月冷藏车增长的一个重要原因。

　　三是疫情影响消除，运输道路畅通，居民对冷鲜物品的需求增加，导致对冷藏车的需求增长。

　　特点三、轻型车占比三分之一领跑，微型车占比同比增加最多领涨

　　表2，按吨位划分，2023年1-6月各类冷藏车销量及占比与2022年同期占比比较(数据来源：终端上牌信息)

　　上表可见：

　　2023年上半年冷藏车各细分车型的销量及占比呈现以下特点：

　　---轻型冷藏车冷藏车累计销量19950辆，市场占比三分之二(66.5%)，一家独大，领跑冷藏车大盘;且占比同比增加0.3个百分点，是占比同比增加第二多的车型;

　　据调研分析主要因为轻型冷藏车是服务于城配市场中冷链配送的最多车型;另外就是蓝牌轻卡新规的有力执行对轻型冷藏车市场不但没有影响，反而利好(因为蓝牌新规限制的发动机排量不能大于2.5L,并不适合冷藏车)，还有就是新能源轻型冷藏车销量同比增长，一定程度上也推高了今年上半年轻卡冷藏车的销量;

　　---重型冷藏车累计销售6026辆，占比20.1%，居第二，且占比与2022年同期相比减少2.8个百分点，是占比减少最多的细分车型，说明了重卡型冷藏车的应用场景占比有萎缩趋势;

　　---中型冷藏车累计销售660辆，占比2.2%，居第三，占比与2022年同期相比增加0.1个百分点;

　　---微型冷藏车累计销售3359辆，占比为11.2%，是占比第三的细分车型，且占比与2022年同期相比增加2.4个百分点，是占比同比增加最大的细分车型，领涨今年上半年冷藏车大盘。据分析主要原因：

　　一是蓝牌新规执行力度加大，使得部分轻卡类冷藏车客户转购微卡冷藏车车型;

　　二是对部分城配市场，微卡型冷藏车运营成本比轻卡更低;

　　三是新能源微型冷藏车同比增长较多。

　　特征四：柴油动力领跑;燃料电池及混动领涨

截图2,2022年上半年各类动力冷藏车销量及同比(数据来源：汽车智库平台)

　　表3，根据终端上牌及截图2数据，2023年上半年各种动力冷藏车销量、同比及占比统计

　　上图表说明，按搭载的动力种类划分2023年上半年冷藏车销量，其特征是：

　　---柴油冷藏车累计销售24436辆，同比增长17.5%，跑输大盘，市场81.49%，占据冷藏车市场的绝对主体，但占比同比减少2.11个百分点，是占比减少最大的细分车型;

　　----汽油类冷藏车销量3209辆，居第二，同比增长3.2%，跑输大盘，占比10.7%，占比同比减少1.8个百分点;

　　----纯电动冷藏车累计销售1230辆，居第三，同比增61.2%，跑赢大盘，市场占比4.1%，且占比同比增加1.0个百分点，是占比同比增加第三多的细分车型;

　　----混动冷藏车累计销售650辆，居第四，同比大涨251.4%，跑赢大盘，表现较好，市场占比2.17%，占比同比增1.43个百分点，市场占比同比增加第二多的细分车型;

　　---燃料电池冷藏车累计销售470辆，同比暴涨5122%;领涨冷藏车大盘;市场占比1.54%，居第五，占比同比增1.504个百分点，是占比同比增加最多的细分车型。据分析主要是各地氢能产业政策的进一步落地，导致各示范城市群及非示范区域加大了燃料电池汽车的推广力度。

　　整体看，柴油冷藏车占比超8成，仍是目前冷藏车市场的绝对主体，但占比同比有萎缩态势，燃料电池和混动车型领涨冷藏车大盘，表现突出。

　　特征五、福田汽车独大霸榜，一汽解放和江淮汽车分别居第二、第三

　　表4，根据终端上牌数据，2023年上半年冷藏车TOP10企业销量排行：

　　上表可见，2023年上半年冷藏车top10企业销量、市场占比及占比与2022年比较增减呈现以下特点：

　　---福田汽车累计销售辆9298辆，是第二名的2.38倍，以碾压性优势霸榜;市场占比31%。占比与2022年持平;

　　---一汽解放累计销售3889辆，市场占比13%，居第二，且占比与2022年比较增加0.3个百分点;

　　---江淮汽车累计销售3589辆，市场占比11.97%，居第三，占比月2022年比较增加1.27个百分点;是占比增加最多的车企，表现较好;

　　---第4名—第10名企业销量均在2500辆以下，占比均小于等于7%。

　　总体看，今年上半年福田汽车独大霸榜，一汽解放和江淮汽车分别居第二、第三;市场份额占比与2022年比较7增2减1平，江淮汽车增加最多，表现抢眼。