根据终端上牌数据:
----2023年6月新能源重卡销售2801辆,同比增长14.7%,环比增长47.5%,其中新能源自卸车今年6月销售677辆(见截图1),环比5月的348辆大增95%,同比去年6月的686辆下降1.3%。
截图1,2023年1-6月各月新能源自卸车销量(数据来源:电车资源提供的上牌信息)
---2023年1-6月新能源重卡累计销售11525辆,同比增长14%,其中今年1-6月新能源自卸车累计销售2663辆(见截图1,将1-6月各月销量相加所得),同比去年1-6月的2401辆增长11%。
那么2023年6月及上半年新能源自卸车市场有哪些主要特征?
一 、6月环比跑赢、同比跑输新能源重卡大盘
表1,根据终端上牌数据,2023年6月新能源自卸车销量同环比与新能源重卡大盘比较:
上表可见,在2023年6月新能源自卸车市场中:
---新能源自卸车环比增长大涨95%,跑赢6月新能源重卡大盘环比47.5%的增幅近47.5个百分点;主要是今年5月销量基数较低(只有348辆)所致。
---新能源自卸车同比下降1.3%,跑输今年6月新能源重卡大盘14.7%的同比增速近16个百分点。据分析主要因为6月是疫情解封后的第一个月,之前几个月疫情期间积压的 订单集中在去年6月集中爆发和上牌,因此推高了去年6月份的新能源自卸车销量(686辆,创去年上半年新高),给今年6月份的同比带来较大压力,是导致今年6月的新能源自卸车同比跑输大盘的重要原因。
二、累计同比增长11%,跑赢今年1-5月新能源重卡大盘
2023年1-6月新能源自卸车同比与新能源重卡大盘比较(数据来源:终端上牌)
上图可见,2023年1-6月新能源自卸车累计销售2663辆,同比增长11%,跑输今年1-6月新能源重卡大盘14%增幅近3个百分点。据分析主要是今年1-6月由于各地财政缺钱,导致部分新基建项目开工不及预期,加之房地产市场近期一直低迷,因此对新能源自卸车需求放缓,从而导致今年上半年新能源自卸车同比跑输新能源重卡大盘。
三、自卸车市场电动化进程快于重卡大盘
表3,根据终端上牌数据,今年6月,国内重卡终端市场销售4.9万辆,同比下降3%;其中重型自卸车今年6月实销4387辆,今年6月新能源自卸车市场渗透率为15.43%,大于今年6月新能源重卡5.7%的市场渗透率;今年1-6月新能源自卸车市场渗透率为9.03%,也大于今年1-6月新能源重卡3.61%的市场渗透率(见表2).
表2,2023年6月及1-6月新能源自卸车市场渗透率与新能源重卡大盘比较(数据来源:终端上牌信息)
上图表说明,无论是今年6月还是1-6月,新能源自卸车市场渗透率均远远高于新能源重卡大盘的市场渗透率,说明自卸车市场的电动化进程快于重卡大盘。
据分析主要是因为新能源自卸车的应用场景大多数在市区或市郊,因此对其电动化要求显然比新能源重卡中的牵引车(其应用场景主要在大型钢厂、煤电企业如、港口等);另外有不少城市(如郑州、成都等)都明确提出城市渣土车(自卸车)明确的电动化指标和时间节点要求,因此导致新能源自卸车市场渗透率大于新能源重卡大盘。
四、1-6月各月销量演绎了“降-增-降-增-增-降”的市场轨迹,6月销量创新高
截图2,2022年各月新能源自卸车销量(数据来源:公开上牌信息)
表4,根据截图1及截图2数据,2023年1-6各月新能源自卸车销量及同比:
上图表显示,今年1-6月各月新能源自卸车销量同比演绎了“降-增-降-增-增”的市场轨迹,说明今年1-6月各月的新能源自卸车市场有涨有跌,忽高忽低,这也是今年1-6月新能源自卸车市场的一个明显特点。
五、1-6月三一、徐工、重汽居前三;TOP10同比6增4降,重汽领涨;三一、远程、宇通居前三
表5,根据终端上牌信息,2023年1-6月新能源自卸车TOP10企业销量排行:
上图表显示,2023年1-6月及6月能源自卸车主要企业销量及占比呈现以下特点:
---2023年1-6月累计销量中:
三一汽车累计销售612辆,同比增长71.91%,跑赢大盘,市场占比超2成(22.98%),居于第一;第二是徐工汽车,累计销售511辆,同比增长16.4%,跑赢大盘,市场占比19.19%;第三是中国重汽,累计销售283辆,同比暴涨1472.22%领涨行业,市场占比10.63%;第四是宇通集团累计销售235辆,同比下降50.11%,跑输大盘,市场占比8.82%;
其他车企累计销量均在200辆以下,占比均小于6.5%;TOP10同比6增4降,其中重汽领涨(1472.22%)。
---2023年6月单月销量中:
三一汽车销售172辆,市场占比25.41%,居于第一;第二是远程新能源商用车,销售118辆,市场占比17.43%;第三是宇通集团,销售58辆,市场占比8.57%;企业车企销量均在50辆以下。
可见,不论是6月还是1-6月,三一均夺冠,表现抢眼。
六、徐工换电自卸式垃圾车XGA5317ZLJBEVWA成最热销;t0p10畅销车型花落谁家?
截图3,2023年1-6月新能源自卸车畅销车型top10(数据来源:电车资源终端上牌信息)
根据截图3数据,在2023年上半年新能源自卸车畅销车型TOP10中,前三车型分别是;徐工集团的换电式纯电动自卸式垃圾车(XGA5317ZLJBEVWA 徐工牌)、三一集团的换电式纯电动自卸汽车(SYM3312ZZX4BEV1 三一牌)、徐工集团的换电式纯电动自卸汽车(XGA3319BEVWEA徐工牌),TOP3车型的累计销量分别为168辆、133辆和100辆,市场占比分别为6.31%、4.99%、3.76%。其余畅销车型累计销量均在100辆以下。
TOP10车型中,三一集团有四款车型,其中三款是纯电动(不含换电)自卸车,一款是换电自卸车。徐工集团有两款车型,均为换电式车型。其余四款车型均为换电自卸车,分别属于中国重汽集团、中国一汽集团、远程商用车集团、北奔集团。
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