演绎“2连降”、“4连涨”，重汽\解放\陕汽居前三 北奔领涨 -2023年上半年牵引车市场特点简析

　　受行业高度关注、作为重卡行业最大细分市场的牵引车，在2023年“年中考试”中交出了怎样的成绩单?

　　根据中汽协数据，2023年6月牵引车销售4.59万辆(开票数据，非终端实际销量数据，下同)，同比增长57%，与今年6月重卡大盘57%的增幅持平;环比增长8%，跑输今年6月重卡大盘环比11.8%的增速近3.8个百分点。

　　2023年1-6月牵引车累计销售25.39万辆，累计同比增长47%。也跑赢今年1-6月重卡大盘29%的增幅近18个百分点。

　　值得一提的是，今年6月与1-6月，新能源牵引车分别销售1261辆和5546辆，同比分别下降10%和8%，分别跑输今年6月与1-6月牵引车大盘，这与之前“新能源牵引车一直跑赢大盘”的现象完全相反。

　　那么2023年上半年牵引车市场有哪些主要特点?现进行扼要分析。

　　特点一：6月同比持平、环比跑输重卡大盘

　　表1，根据中汽协数据，2023年6月牵引车销量同环比与重卡大盘比较：

　　上表可见，今年6月牵引车销售4.59万辆，同比增长57%，环比增长8%，与今年重卡大盘比较，呈现出同比持平、环比跑输的现象。

　　同比与重卡大盘持平，说明6月牵引车与重卡大盘的增速基本保持同步;环比跑输重卡大盘，据分析主要是今年6月重卡大盘中的自卸车、搅拌车及其他专用车等需求回暖速度快于牵引车，因此推高了重卡大盘今年6月的环比增速，进而导致重卡大盘跑赢牵引车。

　　特点二、1-6月各月累计同比依次呈现“2连降”和“4连涨”，且增幅呈现逐步升高的态势

截图1,2023年1-6月各月牵引车累计销量及同比(来源：公开数据)

　　上图可见，2023年1-1月牵引车同比增长-43%，1-2月累计同比增长-8%，1-3月累计同比增长21%，1-4月累计同比增长37%，1-5月累计同比增长45%、1-6月累计同比增长47%。

　　可见今年1-6月各月累计同比依次呈现“2连降”和“4连涨”，且增幅呈现逐步升高的态势，这种现象在之前同期的牵引车市场史上从未出现过，因此成为2023年上半年牵引车市场的一个明显特征。

　　据分析主要原因有：

　　一是去年1月和2月份牵引车市场几乎未受疫情影响，销量基数较大，而今年1月和2月受春节假期影响，牵引车销量基数不高，因此出现1-1月和1-2月同比连降的现象;上半年后期的几个月，在去年同期受疫情影响较大，销量基数低，而今年销量基本稳定，因此出现了累计同比“4连涨”、且涨幅呈现稳步升高的现象。

　　特点三、销量居近5年同期第四，属于较低水平

截图2，近5年6月及1-6月牵引车销量、同比(数据来源：公开信息)

　　根据截图2数据：

　　2023年6月牵引车销售4.59万辆，低于疫情之前的2019年6月份5.71万辆的销量，在近5年同期中居第四;

　　2023年1-6月牵引车累计销售25.39万辆，也低于疫情之前的2019年1-6月份31.04万辆的销量，在近5年同期中也居于第四。 也就是说，无论是今年5月还是1-5月，牵引车销量均居近5年同期第四，均没有恢复到疫情之前的正常水平，均属于较为低迷的状态。

　　根据调研分析主要原因有：

　　一是目前经济增长仍然缺乏有效的内生动力。

　　由于之前疫情和当前国内外多重因素的影响，目前我国经济基本面尚处于恢复之中。比如经济领域通常所说的“投资、出口和消费”是促进我国经济增长的“三驾马车”，目前都还缺乏有效的催生动力。

　　牵引车作为生产资料，与经济大环境关联度较高，因此目前市场对牵引车产品的需求仍未达到全面复苏的时期。

　　二是牵引车市场之前的“车多货少”矛盾依然存在。

　　由于前期国六切换等影响导致市场透支，目前市场上车辆供过于求的现象依然突出;加之目前企业效益普遍不好，企业输出的货源不多，因此对车辆需求不足;因此目前牵引车市场“车多货少”的矛盾依然存在。

　　三是库存车大量挤压，以低价贱卖到二手车市场，冲击了新的牵引车市场。

　　四是目前中长途公路货运价格依然不高，卡友们获得利润的空间不大，购买新车的能力不足，购买新车的愿望也不强烈。

　　四是新能源牵引车市场“不给力“， 不但没有起到支持大盘增长的作用，反而拖累了牵引车整体市场。

　　特点四: 新能源牵引车“反常“，跑输大盘

　　表2，根据终端上牌信息和中汽协数据，2023年6月及1-6月新能源牵引车销量同比增速与牵引车大盘比较：

　　上图表显示：

　　2023年6月新能源牵引车同比下降10%，跑输今年6月牵引车整体市场57%的增速近67个百分点;2023年1-6月新能源牵引车累计同比下降8.2%，跑输今年1-6月牵引车大盘47%的增速55.2个百分点。

　　可见，无论是今年6月还是1-6月，新能源牵引车同比均跑输牵引车大盘，这种“反常“现象在之前从未有过(之前一直是新能源牵引车跑赢牵引车大盘)，因此成为今年上半年牵引车市场的一个显著特征。

　　据分析主要原因有：

　　一是今年新能源汽车购置补贴的取消导致了新能源牵引车需求的减少;

　　二是新能源牵引在实际运营中的效益不及预期;

　　三是新能源牵引车上游需求企业(如钢厂、电厂、煤炭企业、港口等)减产，对新能源牵引车需求减少。

　　特点五：1-6月重汽、解放、陕汽居前三;6月解放、重汽、陕汽居前三

　　表3，根据中汽协数据，2023年1-6月及6月牵引车销量top10排行：

　　上图表显示：

　　1、2023年1-6月牵引车市场TOP10累计销量、同比及占比：

　　---重汽累计销售6.5万辆，同比增长70%，跑赢大盘，市场占比25.58%，表现突出，居第一;

　　---解放累计销售5.95万辆，同比增长55%，跑赢大盘，市场占比23.44%，居第二;

　　---陕汽累计销售4.26万辆，同比增长52%，跑赢大盘，市场占比16.78%，居第三;

　　---福田汽车累计销售3.13万辆，同比增长34%，跑输大盘，市场占比12.34%，居第四;

　　---东风汽车累计销售3.00万辆，同比增长28%，跑输大盘，市场占比11.81%，居第五;

　　---大运重卡销售1.22万辆，同比增长19%，跑输大盘，市场占比4.8%，居第六;

　　---其余车企累计销量均在4000辆以下。

　　---TOP10同比7增3降，其中北奔领涨(83%)。

　　2、2023年6月牵引车累计销量TOP10中：

　　---解放销售1.35万辆，同比增长135%，跑赢大盘，市场占比29.36%，居第一;

　　---重汽、陕汽分别销售1.04万辆和6969辆，市场占比分别为22.64%和15.18%，分列第二、第三名。

　　---东风汽车销售5756辆，市场占比12.54%，居第四;

　　---其余车企累计销量均在5000辆以下。

　　总之，2023年1-6月重汽夺冠，解放、陕汽分列二、三;2023年6月解放、重汽、陕汽居前三。