跑输大盘难言完全复苏，福田霸榜、微卡大佬“向上抢单” -2023年上半年轻卡市场特点总结

　　中汽协数据显示，作为2023年上半年“收官”的6月份，轻卡销售15.99万辆 (开票口径，下同)，环比5月的14.72万辆增长9%，一举终结了之前两个月环比的“2连降”(今年4月和5月轻卡销量环比均下降);同比去年6月的14.8万辆增长8%。

　　2023年1-6月轻卡累计销售93.18万辆，同比增长10%，比今年1-5月10.56%的增幅略有所收窄。

　　从轻卡车企表现看：

　　---2023年6月福田汽车销售32413辆，稳居第一;东风、长城分别居第二和第三;TOP10同比5增5降，上汽通用五菱暴涨6.59倍领涨;

　　---2023年上半年累计销量中，福田是唯一销量超20万辆的车企(206933辆)霸榜;长城、东风分列二、三;TOP10累计同比5增5降，上汽通用五菱暴涨10.2倍领涨，说明微车大佬---五菱汽车“向上抢单”的现象凸显。

　　现对2023年6月及1-6月轻卡市场特点进行简析。

　　特点一 、6月环比跑赢、同比跑输卡车大盘

　　表1，根据中汽协数据，2023年6月轻卡销量同环比与卡车大盘比较：

　　上表显示：

　　2023年6月轻卡销量环增长9%，跑赢今年6月卡车大盘5.4%的增幅近3.6个百分点;成为促进6月货车市场环比增长的主要力量。

　　2023年6月轻卡销量同比增长8%， 跑输今年6月货车大盘25.8%的增幅近17.8个百分点;

　　总之，今年6月轻卡市场环比跑赢、同比跑输货车大盘。据分析主要原因有：

　　一是环比跑赢卡车大盘，只是因为上个月轻卡市场经历了短暂的 “冷静”，给6月轻卡环比超越卡车大盘带来便利，并非轻卡市场真正回暖。

　　二是同比跑输卡车大盘，是因为去年同期受疫情影响严重，而轻卡作为城配物流市场的主要服务工具受到的影响相对其他卡车细分市场较小，因此销量基数相对较高，给今年6月的轻卡同比增长带来压力;另外是目前经济大环境不太景气，居民消费仍然居于较低水平，因此对城配物流车辆的需求仍然不足;

　　特点二、1-6月累计同比跑输货车大盘

　　表2，根据中汽协数据，2023年1-6月轻卡与货车大盘销量同比比较

　　上表显示，在2023年1-6月，轻卡累计同比增长10%，跑输今年1-6月卡车大盘15%的增幅近5个百分点;成为遏制今年上半年卡车大盘增长的主要力量。

　　特点三、6月销量居近10年同期第四，属中等偏上水平

截图1，近10年6月轻卡销量(数据来源：中汽协及公开信息)

　　上图可见，2023年6月轻卡销量15.99万辆，在近10年同期中居于第四高，处于中偏上水平，也超过了疫情之前的2019年上半年13.08万辆销量。

　　说明今年6月的轻卡市场基本上已经恢复到正常水平。

　　特点四：前6月累计销量居近十年同期第六，属中等偏下水平，轻卡市场仍难言“完全复苏”

　　近10年1-6月轻卡累计销量 (数据来源：中汽协)

截图2，近10年1-6月轻卡累计销量(数据来源：中汽协及公开信息)

　　上图显示，在近10年1-6月中：

　　---累计销量在100万辆以上有2个年份(分别是2020年的100.12万辆和2021年的120.40万辆);

　　---累计销量在95万-100万辆之间的有2个年份(分别是2018年的97.51万辆和2019年的95.76万辆);

　　----累计销量在90万—95万辆之间的也有2个年份(分别是2014年的94.31万辆和2023年的93.18万辆)。

　　可见2023年1-6月的销量居近10年同期第六，属于中等偏下水平，且比疫情之前的2019年1-6月的95.76万辆销量少2.58万辆。

　　换言之，今年上半年的轻卡市场仍然没有恢复到疫情之前的正常状态。据分析主要原因有：

　　一是经济增长乏力。

　　今年上半年经济增长动力不足，特别是居民消费增长缓慢(国家统计局数据显示，2023年上半年居民消费资金为18.25万亿元，同比只增长1.9%，大大低于预期);在这种大背景下，轻卡作为服务城配市场的主要运输工具需求减缓;

　　二是“车多货少”矛盾依然突出;

　　三是货运市场运价依然低迷，甚至比疫情之前还低，挫伤了卡友购买新车的积极性;

　　四是部分经销商库存较多，流动资金“压力山大”，无力从主机厂大批量进购新车，导致开票数据受到影响。

　　特点五、上半年各月销量同比依次演绎了“1降5连涨”

　　根据中汽协数据，2023年1-6月各月轻卡销量同比：

　　上图表显示，在今年1-6月各月轻卡销量同比中：

　　只有1月销量同比是下降的，其余各月销量同比为“5连涨”，换言之，今年前6月轻卡销量同比逐月演绎了“1降5连涨”。但增幅忽高忽低，说明目前轻卡市场虽然总体处在恢复中，但恢复力度不够强劲，主要是由于当前的经济大环境所导致的。

　　特点六：6月福田、东风、长安居前三，TOP10同环比均呈现5增5降;五菱领涨

　　表4, 2023年6月轻卡销量TOP10排行(数据来源、;中汽协)

　　上图表显示：

　　---福田汽车销量32413辆，是轻卡行业唯一一家销量超3万辆的车企，同比增29.21%，环比下降1.44%，市场占比20.27%，强势霸榜;

　　---东风汽车居第二， 销量17193辆，同比下降0.1%，环比增长27.02%， 市场占比10.7%，居第二;

　　---长城汽车销售16523辆，同比下降22.25%，环比下降11.19%，市场占比10.33%，居第三;

　　---长安汽车销售16491辆，同比增长22.48%，环比增长1.01%，市场占比10.31%，居第四;

　　---江淮汽车销售13387辆，同比增长3.24%，环比下降7.09%，市场占比8.37%，居第五;

　　---其余车企销量均在10000辆以下，市场占比均小于6.5%。

　　总之，在今年6月的轻卡市场竞争格局中，福田、东风、长城居前三;

　　TOP10中，同环比均呈现“5增5降”，其中“微车大佬”上汽通用五菱同环比分别增长658.73%和3540.08%，均领涨行业。

　　特点七、1-6月累销中，福田霸榜，长城、东风分别居第二、第三;TOP10同比5增5降，五菱领涨且份额增加最多;微车大佬“向上抢单”的现象凸显

　　表5，根据中汽协数据，2023年1-6月TOP10车企轻卡销量排行：

　　上图表可见，在2023年前6月轻卡TOP10销量排行中呈现以下特点：

　　1、福田汽车累计销量206933辆，也是唯一累计销量超20万辆的车企，同比增长22.42%，跑赢轻卡大盘;市场占比22.21%，且占比同比增加2.31个百分点，强者更强，霸主地位无可动摇。

　　2、长城汽车居第二，累计销量102596辆，同比增长8.66%，跑输轻卡大盘，市场占比11.01%，占比同比减少0.11个百分点;

　　3、东风汽车累计销量92613辆，居第三，同比下降3.87%，跑输轻卡大盘;市场占比9.94%，占比同比减少1.4个百分点;

　　4、长安汽车累计销售92598辆，居第四，同比下降1.55%，跑输轻卡大盘;市场占比9.94%，市场占比同比减少1.14个百分点;

　　5、江淮汽车累计销量85889辆，居第五，同比下降1.27%，跑输轻卡大盘;市场占比9.22%.占比同比减少1.05个百分点;

　　6、其余车企累计销量均在6万辆以下。

　　总之，在2023年前6月轻卡竞争格局中，福田霸榜，长城、东风分别居第二、第三;TOP10同比5增5降，微车大咖上汽通用五菱领涨(1020.88%);TOP10市场份额同比5增5减，上汽通用五菱增加最多(增3个百分点)。

　　特别值得一提的是，作为微车行业龙头老大的上汽通用五菱，分别名列今年6月和1-6月轻卡行业第七和第十， 且均领涨轻卡大盘;这足以说明“微车大佬”正在向其上游---轻卡行业“抢单”的现象已经凸显，这必将加剧轻卡市场的竞争。这是今年6月及1-6月轻卡市场竞争格局的一个显著特点。