涨31%新能源大爆发，解放\东风商用车\重汽居前三 -2023年5月国内载货车市场特点解析

　　根据公开数据，2023年5月国内中重型载货车(下简称载货车)销售1.0812万辆，见图1，不含出口，下同)，环比今年4月的1.5万辆下降27%，同比去年5月的0.8281万辆增长31%; 2023年1-5月载货车累计销售6.3万辆，比去年同期减少1.0万辆，累计同比下降14.3%。，增幅比今年1-4月收窄了5.7个百分点。

截图1，近5年5月国内载货车销量(数据来源：公开信息)

　　那么2023年5月载货车有啥市场特点?谁家卖得最好?

　　特点一：同比涨31%;连续2个月单月环比降，需求动力不足

截图2,2023年1-5月各月国内载货车销量同比(数据来源：公开信息)

　　表1，根据截图2及公开数据，2023年1-5月各月国内载货车销量同环比：

　　上图表可见：

　　---今年5与载货车销量同比增长31%，主要去年同期因疫情影响销量基数太低的原因导致。

　　---今年5月载货车销量环比下降26.9%，是继今年4月后连续两个月单月环比下降的月份，说明载货车需求动力不足。

　　据分析主要是去目前经济大环境仍然没有恢复，企业输出的货源不足，支持不了对载货车的更多需求。

　　特点二：同比跑输中重卡大盘

　　表2，根据中汽协及公开数据，2023年5月及1-5月载货车同比涨幅与中重卡大盘比较：

　　上表可见，2023年5月载货车销量同比增长31%，低于于今年5月中重型卡车大盘同比49.5%涨幅近18.5个百分点，跑输今年5月中重型卡车大盘，是遏制今年5月中重型卡车整体市场增长的主要力量;

　　2023年1-5月中载货车累计销量同比增长-14.3%，低于今年1-5月中重型卡车大盘同比20.4%涨幅近34.7个百分点，跑输今年1-5月中重型卡车大盘，是抑制今年1-5月中重型卡车整体市场增长的主要力量。

　　总之，无论是今年5月还是1-5月，载货车均跑输中重卡大盘。

　　根据调研分析， 主要是载货车受前期疫情的影响要大于中重型卡车中的牵引车、环卫车及其他各类专用车等细分市场，目前回暖的速度不及中重卡中的牵引车等细分市场;另外新能源载货车是新能源中重卡中销量最少的细分车型，因此对中重型载货车市场的支持作用较小。

　　特点三、新能源载货车“大爆发“，同比暴涨11.33倍

截图3,近3年1-5月新能源载货车占据新能源重卡份额比较(来源“公开上牌信息)

　　根据截图3数据可知,：

　　--- 2023年1-5月新能源载货车销量占据今年1-5月新能源重卡(今年1-5月新能源重卡销量8724辆)大盘1.27%的市场份额，累计销量为111辆;

　　----2022年1-5月新能源载货车占据去年1-5月新能源重卡(2022年1-5月新能源重卡销售7677辆)0.12%的市场份额，累计销量为9辆。

　　也就是说2023年1-5月新能源载货车同比暴涨1133%，远远跑赢今年1-5月载货车整体市场-14.3%的增幅(见表3)

　　表3,2023年1-5月新能源载货车同比与载货车大盘比较(数据来源：公开信息)

　　上表可见，今年1-5月新能源载货车同比暴涨11.33倍，虽然目前市场规模仍然较小，爆发趋势明显，说明目前载货车领域正在加速电动化进程!

　　特点四：解放强势夺冠、东风商用车、重汽分别居第二、第三;TOP5销量同比4增1降，东风柳汽领涨;市场份额同比解放增加最多

　　表4，根据公开统计数据，2023年5月载货车TOP5销量排行：

　　上图表可见，2023年5月，TOP5主流车企中重型载货车销量呈现的特点：

　　1、一汽解放销量3274辆，是唯一销量超越3000辆的车企，同比增长72.5%，跑赢大盘，市场占比30.3%，强势夺冠，且同比份额增加7.4个百分点，是市场份额同比增加最多的企业，表现抢眼;

　　2、东风商用车销售2401辆，居第二，同比下降6.1%，是top5中同比唯一下降的车企，跑输盘大，市场占比22.2%，且同比市场减少8.7个个百分点，是市场份额减少最多的车企;

　　3、中国重汽销售1619辆，居第三，同比增长57.2%，跑赢大盘，市场占比15%，同比份额增加2.4个百分点;

　　4、东风柳汽销量1378辆，位居第四，同比增长114.3%，跑赢大盘且领涨，市场占比12.7%, 且占比同比增加4.94个百分点，是市场份额同比增加第二多的车企;

　　5、陕汽集团销量884辆，居第五，同比增长19.3%，跑输大盘，市场占比8.2%，占比同比减少0.75个百分点。

　　TOP5累计销量9556辆，同比增长39.1%，累计占比近9成(88.4%)，垄断程度可见一斑，但市场集中度同比减少1.8%，可见前5强中重型载货车的市场集中度是非常的高，但垄断程度同比有减少的趋势。

　　特点五：前5月累销中，东风商用车居榜首、解放、重汽分列二、三

　　根据公开统计数据，2023年前5月载货车累计销售6.3万辆，其中TOP5累计销量及市场占比统计如下图：

　　上图可见，2023年1-5月，TOP5主流车企中重型载货车销量及市场份额呈现的特点是：

　　---东风商用车累计销量1.9万辆，是行业中销量唯一接近2万辆级别的企业，占比超3成(30.15%)，强势霸榜;

　　---一汽解放累计销量1.7万辆，居第二，市场占比27%;

　　可见，在今年1-5月载货车累计销量中，东风商用车和解放两家车企累计销量均过1.5万辆。

　　---中国重汽累计销售0.88万辆，市场占比14%，居第三

　　---东风柳汽累计销量0.65万辆，居第四，市场占比10.3%，居第四;

　　---陕汽集团累计销售0.47万辆，居第五，市场占比7.46%。

　　---Top5累计销售近5.5万辆，累计占比87.3%，占比同比比去年同期减少2.2个百分点(去年同期top5累计占比89.5%)，市场集中度同比有所减弱。

　　特点六：区域流向不均，山东、江苏、广东居前三

　　表5，根据各地终端上牌数据统计，2023年1-5月中重型载货车TOP10区域市场份额及同比变化情况如下：

　　上表可见，在2023年1-5月中重型载货车TOP10区域流向中：

　　---山东、江苏、广东居前三，其市场占比分别为9.8%、9.6%、7.9%，占比同比分别增加0.1%、0.2%和持平。

　　---TOP10累计占比68.6%，占比同比增加0.3个百分点;说明目前载货车市场区域流向不均，且前10个区域市场集中度同比有微弱增加的趋势。