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“银四”成色不足纯电动领涨,长城、江淮、江铃居前三 -2023年4月皮卡市场特点简析

  皮卡,在我国一直被划分为货车行业,是卡车市场的一个细分市场。以前一直限行,随着近来各地政策放宽,皮卡成为乘商结合的消费新热点,目前已引起行业的高度关注。

  根据乘联会数据,2023年4月我国皮卡销售4.2万辆(开票数据,含出口),同比增长24.5%,环比下降11.2%;2023年1-4月皮卡累计销售16.4万辆,累计同比下降0.5%。

  那么,2023年4月皮卡市场有哪些主要特点?

  一、 4月销量同比增、环比降,“银四”成色不足

  根据乘联会数据,2023年4月皮卡销量4.2万辆,同比增长24.5%,环比下降11.2%。

  ---今年4月皮卡销量同比增长,主要是去年同期受疫情影响销量基数低,给今年4月皮卡增长带来机会;

  ---今年4月皮卡销量环比下降,彰显了今年4月皮卡市场增长动力不够强劲,导致今年“银四”成色不足。

  据分析主要原因是当前房地产市场仍然处在不太景气的大环境中,同时部分大城市对皮卡需求萎缩;另外就是今年3月销量基数较高,给4月环比增长带来困难。

  二:销量处于近年同期中等偏上水平

  表1,根据乘联会数据,近6年4月及1-4月皮卡销量及同比增长(开票数据,含出口):

  上表可见:

  ---2023年4月皮卡销量4.2万辆(同比增长24.5%),销量居近6年同期第三,属于近年同期中高位水平;

  ---2023年1-4月皮卡累计销量16.4万辆(同比下降0.5%),销量居近6年同期第三,也属于近年同期中高位水平;

  总之,无论是今年4月还是1-4月,皮卡销量均居于近6年中的中等偏上水平。

  一是政策赋予增长动能。

  在国家汽车促消费政策的总基调下,近期以来各地出台皮卡进城解禁政策,皮卡路权增加。

  前不久,国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力,促进消费持续恢复的意见,《意见》在第四点第13条中提出:“对皮卡车进城实施精细化管理,研究进一步放宽皮卡车进城限制。自2016年皮卡解禁试点以来,国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面,皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持,皮卡全面解禁可期;另外皮卡车型的三包政策今年皮卡市场的增长利好;

  二是主力车企推出乘用化皮卡产品。在皮卡文化日益活跃的共同推动下,有力促进了当前皮卡市场消费的持续高增长。

  三是皮卡出口市场较好。

  特点三:4月长城强势霸榜,江淮及江铃分别居第二、第三;TOP10同比7增3减,江淮领涨

  表2,根据乘联会数据,2023年4月皮卡TOP10销量及同比(开票数据,含出口):

  上图表可见,在2023年4月皮卡TOP10累计销量中呈现以下特点:

  1、长城汽车销量为18651辆,也是唯一销量超越1万辆层级的企业,是第2名销量的4倍多,同比增长41.2%,涨幅居行业第二,市场占比超4成(44.4%),以碾压式优势霸榜;

  2、江淮汽车销量4727辆,同比增长44.2%,领涨行业,市场占比11.25%,居亚军;

  3、江铃汽车销售3888辆,同比增长10.4%,市场占比9.26%,获得季军;

  4、郑州日产汽车销量3684辆,同比下降9.4%,领跌行业,市场占比8.76%,居第四;

  5、上汽大通销量3543辆,同比增长3.9%,市场占比8.44%,排名第五;

  7、第6-10名销量均在2500辆以下,市场占比均小于5.5%。

  总体看,2023年4月皮卡销售4.2万辆,同比增长24.5%。长城汽车一家独大,强势霸榜,top10同比7增3降,其中同比增长最快的是亚军江淮汽车(44.2%),其次是冠军长城汽车,可见强者更强。

  特点四:前4月长城独大;江淮、大通汽车分别居第二、第三;TOP10中销量同比2增8降;江淮领涨,长城份额增加最多,表现抢眼

  表3,根据乘联会数据,2023年1-4月皮卡TOP10销量、份额及同比份额变化统计(开票数据,含出口):

  上图表显示:

  1、今年前4月TOP10皮卡累计销量及同比:

  ---前4月TOP10累计销量中,长城汽车一家独大,累计销67648辆,累计同比增长20.1%,跑赢大盘且增幅居行业第二;;

  ---江淮汽车累计销售18683辆,居第二,同比增长23.6%,领涨行业;

  ---上汽大通累计销售16245辆,居第三,同比下降21.2%,跑输大盘;

  ---江铃汽车累计销售15893辆,居第四,同比下降30.7%,跑输大盘且领跌行业,居第四;

  ---郑州日产累计销售13614辆,居第五,同比下降6.9%,跑输大盘;

  ---其他企业累计销量均在10000辆以下。

  总体看,今年1-4月TOP10销量累计同比2增8降,江淮汽车同比增速最猛(23.6%),领涨行业,表现抢眼。

  2、从2023年前4月皮卡TOP10市场份额及同比增减看:

  ---长城皮卡市场占比41.25%,一家独大,其同比增加7.21个百分点,是TOP10份额增加最多的车企,强者恒强、强者愈强的态势明显。

  ---江淮皮卡市场占比11.29%,排名第二,且同比市场份增加2.23个百分点,是市场份额同比增加第二多的车企;

  ---上汽大通皮卡占比10.02%,位居第三,且同比份额减少2.47个百分点;是市场份额同比减少第二多的车企;

  ---江铃皮卡占比9.69%,排列第四,同比份额减少4.27个百分点;是份额同比减少最多的车企;

  ---郑州日产市场占比8.3%,位居第五,其占比同比减少0.56个百分点。

  ---其余车企皮卡份额都在7%以下。

  总体看,TOP10皮卡市场份额同比2增8减,其中同比份额增加最多的是长城汽车,表现最出色;减少最多的是江铃汽车。

  综上所述,无论是今年4月还是1-4月,长城汽车均夺得冠军,且表现最为抢眼,强者更强越发凸显。

  特点五、纯电动领涨,柴油占主体

  根据终端上牌数据,2023年4月,国产皮卡终端销量为27707辆(不含N2类皮卡和皮卡专用车,不含出口),同比增长7.6%;2023年1-4月皮卡终端累计销量为120411辆,累计同比增长1.6%。

  值得注意的是,终端数据显示,2023年4月电动皮卡销售190辆,同比去年4月的160辆增长19%,领涨各动力皮卡细分车型;2023年1-4月电动皮卡累计销售1092辆,累计同比(去年1-4月累计销售电动皮卡545辆)增长100.4%,也领涨各动力皮卡细分车型。

截图1,2023年4月及1-4月纯电动皮卡销量及同比(来源:公开上牌信息)截图1,2023年4月及1-4月纯电动皮卡销量及同比(来源:公开上牌信息)

截图2,2023年4月柴油与汽油皮卡销量(来源:公开的上牌信息)截图2,2023年4月柴油与汽油皮卡销量(来源:公开的上牌信息)

截图3,2023年1-4月柴油与汽油皮卡销量(来源:公开的上牌信息)截图3,2023年1-4月柴油与汽油皮卡销量(来源:公开的上牌信息)

  表4,2023年4月及1-4月按动力种类划分皮卡销量结构(数据来源截图1、截图2和截图3及上牌信息,不含出口、N2类及专用车皮卡)

  上图表可见,按动力种类划分,在2023年4月与1-4月皮卡终端市场中:

  ---纯电动皮卡销量同比分别增长19%和100.4%,均领涨各种动力皮卡分市场。

  ---从市场占比看,柴油皮卡比仍占据近8成的权重,占据绝对的主体地位;其次是汽油,再次是电动类。

  尽管目前纯电动皮卡销量仍然较少, 但电动化已成全球趋势,从特斯拉Cybertruck、Rivian R1T、福特F-150 Lightning再到悍马EV,从高端到中高端皮卡,都出现了纯电版。而国内车企针对电动化趋势,在皮卡新能源化的不遗余力,为该市场发展起到了助推作用。不久前,吉利发布全新品牌RADAR并推出国内首款纯电平台皮卡雷达RD6。在纯电皮卡车型上,国内还有长城电装炮、江铃域虎EV、福田大将军EV、上汽大通T90电动版以及郑州日产锐骐6 EV等多款纯电皮卡车。

  可以预见,随着“双碳”战略的持续发力和各地多皮卡路权的不断放开,相信纯电动皮卡占比会越来越高!

来源:卡车网 作者:荣河
文章关键词: 皮卡 销量 数据
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