增1成纯电动抢眼， 福田\解放\江淮居前三、重汽领涨-2023年一季度冷藏车终端市场特点总结

　　根据终端上牌数据，2023年一季度冷藏车累计销售13445辆，同比(2022年一季度冷藏车累计销售12184辆，见截图1)增长1成(10.3%)，跑赢今年一季度商用车大盘-2.9的增幅近13.2个百分点。

截图1，2022年各季度冷藏车销量(来源：中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会)

　　现对2023年一季度冷藏车市场特点进行扼要总结分析。

　　特点一：领涨商用车大盘

　　表1，根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会及中汽协数据，2023年一季度冷藏车销量同比与商用车各细分市场比较：

　　上表显示，2023年一季度冷藏车累计销量1.3445辆，同比增长10.3%，跑赢今年一季度商用车-2.9%的增速近13.2个百分点，高出今年一季客车市场9.5%的增速近0.8个百分点，高出今年一季度货车市场-4.2%的增速近14.5个百分点，领涨商用车大盘。据分析主要原因有：

　　一是蓝牌新规执行力度加大，刺激轻型冷藏车销量增长。

　　蓝牌新规于去年9月1日正式实施，由于前几个月疫情的影响，政策落地的执行效果没能“立竿见影”，导致前前几个月不少客户处于观望之中。

　　近来由于疫情的影响彻底消失，加之近来多省对蓝牌新规的执行力度加大。特别是广东、浙江等多地对蓝牌新规的执行已经实现了常态化，因此导致之前还“心存侥幸”的客户，越来越认识到必然要把手中的不合规轻型冷藏车及时切换成合规车型，否则将是“寸步难行”。换言之，非合规轻型冷藏车的退出在增加更新车辆的同时释放出了部分运力，进而带来了今年一季度轻型冷藏车新车辆的增长，而轻型冷藏车是冷藏车市场中占比最多的细分车型，这是推动今年一季度冷藏车增长的一个重要原因。

　　二是疫情影响消除，运输道路畅通，居民对冷鲜物品的需求增加，导致对冷藏车的需求增长。

　　特点二、轻型车占主体领跑，微型车领涨

　　表2，按吨位划分，2023年一季度各类冷藏车销量及占比与2022年同期占比比较(数据来源：终端上牌信息)

　　上图表显示：

　　1、2023年一季度轻型冷藏车冷藏车累计销售8873辆，市场占比66%，占据冷藏车市场的主体地位，但占比同比减少1.5个百分点;

　　2、2023年一季度重型冷藏车累计销售3094辆，市场占比23%，居第二，是冷藏车市场的次主打车型;但占比同比减少0.2个百分点;

　　3、2023年一季度中型冷藏车累计销售268辆，市场占比为2.0%，居第四，占比同比增加0.2个百分点;

　　4、2023年一季度微型冷藏车累计销售1210辆，市场占比9.0%，居第三，且占比同比增加1.5个百分点，是市场占比同比增加最多的细分车型，表现最突出。

　　总之，2023年一季度，轻型冷藏车占主体领跑，微型冷藏车领涨。

　　特点三：柴油占主体，纯电动抢眼

截图2,2022年各类动力冷藏车销量占比(数据来源：)

　　表3，2023年一季度各种动力冷藏车销量占比与2022年比较(数据来源：终端上牌及中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会)：

　　上图表显示，在2023年一季度各类动力的冷藏车销量及占比中：

　　----柴油类冷藏车累计销售11074辆，同比增长9.09%，市场占比冷藏车市场8成以上(82.37%)的市场权重，占绝对的主体地位，占比与2022年比较减少0.87个百分点;

　　---柴油类冷藏车累计销售1475辆，同比增长7.68%，市场占比冷藏车市场1成以上(10.97%)的市场权重，居第二，占比与2022年比较减少0.14个百分点;

　　---纯电动冷藏车累计销售645辆，同比增长53.6%，领涨今年一季度冷藏车大盘;市场占比冷藏车市场4.8%的市场权重，居第三，占比与2022年比较增加1.35个百分点，是占比增加最多的细分车型，表现抢眼。

　　据分析主要是因为纯电动技术相对成熟，能实现零排放，加之市内充电设施比较完善(轻型和微型冷藏车几乎都是服务城配市场)，运营成本较低，因此领涨冷藏车市场。

　　---混合动力冷藏车(含汽油和柴油混合动力车型)累计销售161辆，占比冷藏车市场1.2%的市场权重，居第四，占比与2022年比较增加0.3个个百分点;

　　---燃气类冷藏车累计销售84辆，占比冷藏车0.6%的市场权重，居第六，占比与2022年比较增加0.57个百分点。

　　总之，在2023年一季度各类冷藏车销量占比中，柴油类占据主体，电动类车型领涨。

　　特点四、福田霸榜，一汽解放和江淮汽车分列二、三;重汽领涨

截图3,2022年冷藏车TOP10车企销量(数据来源：中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会)

　　表4，根据终端上牌及截图3数据，2023年一季度冷藏车TOP10整车企业销量排行、市场份额及与2022年比较份额变化(均不含底盘)：

　　上表可见，2023年前一季度冷藏车top10整车企业销量(均不含底盘)、市场份额及市场份额与2022年比较增减呈现以下特点：

　　---福田汽车累计销售4113辆，也是累计销量唯一超越4000辆的车企，是第二名销量的2.35倍，以碾压性优势霸榜;市场占比超3成(30.6%)霸榜，占比与2022年比较减少0.4个百分点;

　　---一汽解放累计销售1748辆，市场占比13%，居第二，且占比与2022年比增加0.27个百分点;

　　---江淮汽车累计销售1479辆，市场占比11%，居第三，占比与2022年占比增加0.31个百分点;

　　---中国重汽累计销售889辆，市场占比为6.61%，居第四，且占比与2022年比较增加0.58个百分点，是占比增加最多的车企，领涨今年一季度冷藏车市场;

　　---第5名—第10名企业累计销量均在600辆以下，市场占比均小于4%。

　　值得一提的是，今年一季度冷藏车销量TOP10排名与2022年完全相同，说明目前冷藏车市场竞争格局基本稳定。

　　总体看，2023年一季度冷藏车整车企业中，福田汽车独大霸榜，一汽解放和江淮汽车分别居第二、第三;TOP10市场份额与2022年比较6增4减，其中增幅最大的是中国重汽(重汽济南商用车公司)。