实销1281辆27%插混领涨；盈峰、宇通、新龙马居前三 -2023年一季度新能源环卫车市场特点总结

　　一、3月环比翻倍涨、同比增长近4成

　　根据终端上牌数据，2023年3月新能源环卫车销售497辆，同比2022年3月的363辆增长近4成(37%)，环比今年2月的252辆销量几乎是翻倍涨(97%)，可见今年3月新能源环卫车实现了同环比“双增长”的良好发展势头。

　　---今年3月新能源环卫车同比增长近4成(37%)，据分析主要是由于去年同期疫情影响，新能源环卫车销量基数小，另外是得益于“双碳”战略的持续发力。

　　---今年3月新能源环卫车环比几乎翻倍涨的主要原因是今年2月销量基数较小导致的。

　　二、跑赢环卫车大盘

　　表1，根据终端上牌数据，今年3月及一季度新能源环卫车同比增速与环卫车大盘比较：

　　上表可见：

　　---今年3月新能源环卫车销量同比增长37%,跑赢今年3月环卫车大盘-1.1的增速近38个百分点;

　　---今年一季度新能源环卫车累计同比增长27%，跑赢今年一季度环卫车大盘-10.7%的增速近37.7个百分点。

　　总之，无论是今年3月还是一季度，新能源环卫车同比增速均跑赢环卫车大盘。

　　根据调研分析主要原因有：

　　一是国家政策赋能。

　　今年年初，国家八部委共同发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，推广车辆涵盖公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流等领域，三年要推广新能源车204万辆，这无疑给新能源轻卡市场的发展指明了方向，对今年3月及一季度新能源环卫车市场的推动作用较大。

　　二是多地财政经济出现赤字，缩减了传统环卫车的采购计划。

　　由于今年一季度经济大环境原因，全国多地财政出现赤字，为压缩开展，部分地方缩减了由地方财政出资购买的环卫车采购计划。

　　三是去年同期新能源环卫车销量基数不大，给今年3月及一季度新能源环卫车同比增长提供了机遇。

　　三、一季度各月销量同比“3连增“，其中3月领涨，1月销量最多

　　表2，根据终端上牌数据，2023年一季度各月新能源环卫车销量及同比：

　　上表显示，2023年一季度各月新能源环卫车销量及同比：

　　----各月销量同比呈现了“3连增“，其中3月销量同比37%领涨各月;

　　---1月销量532辆，创今年一季度各月销量新高;

　　四、一季度同比增速居及近7年第三

　　根据观研天下数据，20217年—2022年新能源环卫车同比增速如截图1，而2023年一季度新能源环卫车同比增速为27%。

截图1,2017年—2022年新能源环卫车销量同比增速(来源：观研天下)

　　上图可见，2023年一季度的新能源环卫车同比增速位居近7年第三，居于中等略微偏上水平。说明今年一季度的新能源环卫车增长势头与近年比较算不上很好。根据调研分析主要原因有：

　　一是新能源汽车购置补贴的取消对今年新能源环卫车的市场需求造成了一定的影响;

　　二是今年整体经济大环境不是太好，对新能源环卫车的市场需求有一定影响。

　　五、一季度新能源环卫车市场渗透率创近年新高

　　根据终端上牌数据，今年一季度新能源环卫车累计销售1281辆;而今年一季度环卫车大盘的整体销量为18724辆，新能源环卫车市场渗透率为6.84%，创8年新高。

截图2，2016年—2022年新能源环卫车市场渗透率(数据来源：观研天下)

　　根据截图2及终端上牌数据，2016年—2023年一季度新能源环卫车市场渗透率：

　　上图可见，2023年新能源环卫车市场渗透率为6.84%，创近8年新高，这是今年一季度新能源环卫车市场一大明显特点。根据调研分析，主要原因有：

　　一是双碳战略的持续发力，导致今年一季度新能源环卫车同比增长(27%)，而今年一季度环卫车整体市场是下滑的(-10.7%)，这样的“一增一降”，使得今年一季度新能源环卫车市场渗透率得到提高;

　　二是得益于近期国家及各地出台各类政策，鼓励支持加速包括环卫车在内的公共领域用车电动。比如海南省要求到2025年公共服务领域和社会运营领域新增加更换使用清洁能源比例达到100%,河南省要求新增公交车、市政环卫车全部使用新能源车辆。这些政策无疑加速了今年一季度环卫车市场的电动化进程。

　　六、纯电动主体地位减弱、插电式混动领涨

　　表3，根据终端上牌数据，按技术路线划分，2023年一季度各类新能源环卫车销量占比、占比同比增减：

　　上表显示：在今年一季度各类新能源环卫车销量及占比中：

　　---纯电动环卫车累计占比86.34%。占主体地位，但占比同比减少6.56个百分点，是占比同比减少最多的细分车型，说明其主体地位同比减弱;

　　---插电式混动车型占比12.1%，居第二，且占比同比增加6.5个百分点，是占比同比增加最多的细分车型;领涨今年一季度新能源环卫车大盘。这是今年一季度新能源环卫车市场的一个明显特征。

　　据分析主要是受到新能源汽车购置补贴取消的影响所致。因为插电式混动车型在补贴取消之前享受到的国家补贴本来就比纯电动车型少很多，因此新能源汽车购置补贴取消反而对插电式混动环卫车市场利好。

　　---燃料电池环卫车占比只有1.56%，居第三，且占比同比增加0.06个百分点。

　　七、盈峰环境、宇通重工、福建龙马居TOP3;主要流向四川、广东、江苏、上海和河南

　　根据终端上牌数据，2023年一季度新能源环卫车市场竞争格局中：

　　----盈峰环境累计销售477辆，居行业第一，累计同比增长76.01%, 市场中占有率为37.24%;

　　----宇通重工累计销售217辆，同比下滑31.55%，市场占比16.94%，居第二;

　　----福建新龙马汽车累计销售67辆，同比增长4.69%，市场占有率为5.23%，居第三。

　　表4, 2023年一季度新能源环卫车TOP3销量、同比、占比及主要区域流向(数据来源：终端上牌数据)

　　总之，在2023年一季度新能源环卫车销量中，盈峰环境、宇通重工、福建龙马居TOP3;top3累计占比近6成(59.4%);主要流向四川、广东、江苏、上海和河南。