谢国平：商用车市场发展历程、现状及趋势

2023年3月28日-29日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。本届论坛由中国汽车工业协会、湖北省经信厅、东风公司和十堰市人民政府共同主办，以“应变 求变 谋变——共创商用车发展新局面”为主题，共设“1场闭门峰会+1个大会论坛+4个主题论坛”，旨在联合能源、交通、信息等各方力量，共同探讨商用车产业发展趋势，推动商用车高质量发展。其中，在3月29日举办的“开幕式暨大会论坛”上，国家信息中心信息化和产业发展部副处长、商用车市场研究组组长谢国平发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

各位领导、各位嘉宾，大家中午好！

组委会给我命的这个题叫“商用车市场发展历程、现状及趋势”，汽车发展70多年，凝聚几代人的努力和心血，肯定不是我15分钟所能解释得了的，今天我就选择商用车市场规模总量这个角度，跟大家回顾一下商用车市场所经历过的事情、正在发生的事情以及未来的方向。

今天一共有三个观点跟大家进行分享：

首先，回顾光辉的历程。回顾过去的40年，我这里是从1980年开始的数据，中国商用车产业取得了非常辉煌的成就，规模曾经突破过500万辆，从最初的20万辆到500万辆，这个倍数关系特别令人振奋。从保有量来看，民用货车的保有量在2021年的时候达到3258万辆，这也是非常令人瞩目的。从世界排名来看，中国商用车在全球排名第二，仅次于美国，美国有大量的家用型皮卡在里面，我们这480万辆，相当于从第三名到第九名的加总，这个体量也是相当好的。

在商用车不同的细分市场，尤其在3.5吨以上的卡车以及客车市场，我们中国商用车规模已经占据了全球的半壁江山，这个特别令人振奋。

这么辉煌的成就是怎么取得的？回顾市场发展历程，这里是从90年一直到2022年的销量数据，市场销量规模在波动中前行，而增速的变化，就像十堰的山一样真的是波涛起伏、波澜壮阔、跌宕回肠。这样非常波动的变化，到底又是由什么来导致的呢？单纯一年一年来看，似乎找不到规律。我国经济增长也呈现一个波动性的特点，在工业化不同的时期，经济发展速度上也出现了各种不一样，每一个发展阶段的主导产业和成长性产业也是不一样的，光从这两个波浪线，我们看不出究竟有什么样的关联，我以5年为单位做了这样一张图。

我能看到以宏观经济作为一个主旋律的指标，中国商用车销量和保有量是随之共舞的，有着这样主旋律的引导，商用车的保有量随着经济的增长获得了比较柔和的增长，但是销量它却没有跟着节奏走，有的时候动得更快，有的时候动得更慢。这三根线在“十三五”之前的每一个五年，节奏都是一样的，要不都上，要不都下，这么一个共舞的关系能够告诉我们，宏观经济一定是商用车总量发展最主要的影响因素。但是在某一些年份，我们发现，销量变化比经济变化更加剧烈，肯定是受到了产业内外政策的影响，政策对我们商用车而言起到推波助澜的作用。

我们举几个例子，在“十一五”期间，整个中国商用车销量年均增速达到20%，有计重收费治超的影响，有农用车并入汽车的政策影响，还有“四万亿”投资和汽车产业振兴规划，共同推动了商用车年均20%的增长。但是大量的增长过后我们又经历了5年的回调时期，“十二五”整个商用车市场就变成了一个负的增长。在“十三五”期间，同样也是由于一系列政策的影响，整个商用车的市场增速是高于经济增长的，保有量的增速也是一反常态，也高于经济增长的速度。为什么2022年是这么一个至暗时刻，也跟“十三五”期间累积起来的过多的保有量，车多货少的局面是密不可分的。

这是我们回顾过去几十年中国商用车的辉煌成就以及跌宕起伏的历程。

当下2023年，商用车市场正处在一个冬去春来的复苏进程。回顾2022年，商用车行业可以说是一个寒冬之年，销量规模基本上跟2009年差不多，31.1%的负增长，也是有史以来最大的跌幅，并且这样一个寒冬，在各个细分市场也具有普遍性。

现在到了2023年，我们的商用车市场也迎来了冬去春来的一年，我们确定的认为商用车行业的复苏之年是今年，在今后三年左右会依然保持复苏向上的态势。在这里提供一个预测数据供参考，我们认为2023年商用车总量规模可以接近400万辆，各个细分市场都有一个平稳向上的发展势头。主要基于三个支撑理由：

一是宏观经济的复苏向好。2022年我们经历至暗时刻，受到疫情的很大干扰，当时GDP的增长只有3%，我们对主流机构关于经济增长的预测值进行平均，今年中国GDP有望实现5.5%左右的增长。前面提到宏观经济是商用车市场的主变量，从这个逻辑来看，今年宏观经济修复是能够支撑商用车市场需求回归的主导力量。

二是车多货少的局面改善，货运环境好转。“十三五”期间和2021年国六升级累积起来过多的保有量，这种车多货少的局面，经过了2022年的出清和消化，在2023年，虽然我们仍然处在出清的关键年份，但是它对销量的负向影响是在逐渐减弱的，整个物流大环境也是随着经济好转、货运量的提升，会有明显的改善，可以带动用户购买商用车的意愿和积极性提升。

三是政策方面，2023年正处在很多政策的落地执行关键年份，包括环保类政策、合规类、管理优化类政策，相信都可以形成正向的带动作用，为商用车复苏提供有效的力量。

最后一个观点，关于未来的趋势，核心词汇就是由数量型增长转向价值型增长。

未来中国商用车保有量仍然有非常大的增长空间，但是增速也是为确定性放缓的。我们来看一下货的强度的变化规律。随着经济发展进入不同的发展阶段，从工业化前期到工业化中期、后期以及到后工业化时期，经济结构和工业结构是不一样的，经济增长所需要的货运量是不一样的，也就是货运弹性是不一样的。紫色的线代表的是单位GDP所需要货运量的变化趋势，我们称之为是货运强度，呈现先升再平再降的发展趋势，主要是由在不同发展阶段，经济的主体力量和经济结构以及运输方式所来决定的。

这个是先导国家普遍的发展规律，到了我们中国，我也拿过去40年的数据做了这样一张图，蓝色系线条都是以1995为1，基于它每一年的增长率计算了一个指数，到了2021年、2022年的时候，GDP增长速度是大于货运量增长速度的。货运弹性在过去的三四十年是往下走的。这什么意思呢？随着这根紫色线往下延伸，同样GDP增量带来货运量的增量是变小的，这是较为悲观的方面。当然，还有一个乐观的方面，当前货运弹性还在0.5左右，未来中长期之内，只要中国经济有稳步的增长，货运量就会有一定的增长速度，比如说平均5%的经济增长，货运量实现2.5%的增速也是可以期待的，在货运量增长的空间之内，商用车的保有量也就还有增长的机会。但是，由于这根紫线它在逐渐的下移，商用车保有量的增长速度是会逐渐下移的，这是我们悲观看待的一个方面。

在这样一个总量发展的规律和趋势之下，商用车产业必须要由数量型的增长模式转向价值型的增长模式，未来我们将面对的是一个增速放缓的，但是价值量提升的发展阶段。这个大会的主题是如何“应变 求变 谋变”，今天很多专家也都提到了，我们构建商用车新的发展格局，要依赖高端化、智能化、低碳化、轻量化、专业化、定制化、国际化和后市场，以及多种多样的商业模式，我想下午会有很多专家就这些方面有很好的观点跟大家分享。

以上就是我要跟大家汇报的三个观点，回顾了商用车市场总量发展的历程、现状以及未来的发展趋势。在此，祝贺大会取得圆满成功，也祝大家午餐愉快，谢谢。