截图1,2023年1月及近年环卫车销量(数据来源:银保监会较强险数据)
那么2023年1月环卫车市场有哪些主要特点?现进行扼要分析。
特点一、销量同比下降39%,增速创下近年新低
表1,根据银保监会交强险数据,2023年1月环卫车销售4465辆,同比增长-39%,其增速创下近年来新低(见下图)。
今年1月环卫车同比增速之所以创近年新低,根据调研分析,主要原因有:
一是受今年春节假期影响。
今年春节假期落在2023年1月21日—1月 27日,比2022年的1月少了6个工作日(2022年春节假期为1月31日—2月6日),因此影响了今年1月环卫车的终端市场销量及上牌。
二是受前期疫情及经济下滑的影响。
由于前期的疫情影响加之企业经济下滑,很多地方财政出现“赤字”,地方财政压力加大,而环卫车一般都是由地方政府统一采购买单,因此不少地方在财政捉襟见肘的情况下,对采购环卫车的支出资金实施压缩,导致2023年1月环卫车市场需求出现减少。
特点二、新能源车同比增长28%领涨,表现抢眼
表2,根据银保监会交强险数据,按燃料种类划分,2023年1月环卫车销量及占比统计:
上图表可见:
---2023年1月柴油类环卫车销售3795辆,同比下降42.2%,跑输大盘,市场占比85%,占主体地位,但占比同比减少5个百分点,是占比同比减少最多的细分车型;
---2023年1月汽油类环卫车销售129辆,同比下降56%,跑输大盘,市场占比为2.9%,居于第二,但占比同比减少1.11个百分点;
---2023年1月新能源环卫车销售532辆,同比增长28%,领涨环卫车大盘,市场占比为11.9%,居于第二,且占比同比增加6.21个百分点,是占比同比唯一增加的细分车型,表现抢眼。
新能源环卫车之所以表现亮眼,据分析主要原因有:
一是政策支持力度大。
2023年2月3日,工信部等8部委联合发布《关于组织开展公共领域》车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区域试点工作,试点期为2023—2025年。在政策支持方面,鼓励试点城市加大财政支持力度,因地制宜研究出台运营补贴、通行路权、用电优惠、低/零碳排放区的支持政策。
二是充电设施日益完善,一定程度上解决了新能源环卫车充电难的问题。
三是受“双碳”战略的持续推动,各地对环卫车碳排放的考核力度加大。
总之,2023年1月;新能源环卫车领涨,且占比同比增加最多,表现最亮眼。
特点三、重卡环卫车占主体,中卡环卫车领涨
表3,按吨位划分,2023年1月类环卫车销量及占比(数据来源:终端上牌信息)
上图表可见,按吨位划分,在2023年1月及环卫车销量同比及占比中:
----重卡类环卫车销量2099辆,同比增长-43.2%,跑输环卫车大盘,市场占比47%居第一,占比同比减少3.5个百分点,是占比同比减少最多的细分车型,说明重卡环卫车的主体地位同比减弱;
----中卡类环卫车销量1335辆,同比增长-34.4%,跑赢环卫车大盘,同比增幅最大且领涨环卫车大盘,占比同比增加2.15%,是占比同比增加最多的细分车型;
----轻卡类环卫车销量1031辆,同比增长-35.1%。跑赢1月环卫车大盘,占比同比增加1.1%,是占比同比增加第二大的细分车型。
总之,在2023年1月环卫车市场中,重卡环卫车占主体,但其主体地位同比减弱;中卡环卫车领涨,且占比环比增加最多。
特征四:垃圾车领涨领跑
表4,根据终端上牌信息,2023年1月各类环卫车销量、同比、占比及占比同比增减如下:
上图表显示,按功能用途划分,在2023年1月各类环卫车销量同比、占比:
---各类垃圾车累计销售1723辆,同比下降37.9%,跑赢环卫车市场大盘,市场占比分别为38.6%,居榜首;据分析主要是因为垃圾车品种繁多,比如包括各种压缩式垃圾车、各种自卸式垃圾车、各种密封式垃圾车、 各种桶装式垃圾车、各种餐厨垃圾车等车型,因此导致各类垃圾销量叠加起来占比最大;
----各类洗扫车累计销售1505辆,同比下降39.02%,与环卫车大盘基本持平,市场占比33.7%,居第二;包括各种清洗车、各种洗扫车等车型;
---各类市政环卫车累计销售1237辆,同比下降39.66%,跑输环卫车大盘,市场占比27.7%,居第三;包括各种洒水车、吸污车、多功能抑尘车等车型;
总之,从各类环卫车占比看,2023年1月各类垃圾车领涨领跑环卫车大盘。
特点五、盈峰环境居榜首、程力、宇通分别居第二、第三;top5累计占比超5成,且垄断程度与2022年比增强
表5,根据终端上牌数据,2023年1月环卫车销量top5排行如下:
上表显示,在2023年1月环卫车终端销量top5车企中:
---盈峰环境销售16577辆,同比下降36.21%,市场占比21.19%,也是唯一占比超20%的车企,居榜首,占比与2022年比增加4.53个百分点,表现较好;
---湖北程力环卫车销售634辆,同比下降49.1%,市场占比14.2%,居第二,且占比与2022年比减少3.25个百分点;
---宇通重工销售环卫车270辆,同比下降33.66%,市场占比6.05%,与2022年比较增加1.32个百分点;
---福建龙马环卫车累计销售259辆,同比增长下降34.1%,市场占比5.8%,居第四;占比与2022年比增加1.05个百分点;
---徐工汽车销售167辆,同比下降30.5%,是top5中同比降幅最小的企业,市场占比3.74%,居第五,且占比与2022年相比增加0.29个百分点。
---top5累计销售2276辆,累计占比超5成(50.98%),且占比与2022年比增加3.94个百分点,可见2023年1月环卫车市场集中度不高,但TOP5市场垄断程度与2022年比有明显增强的趋势。
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