截图1,2022年各月环卫车销量(数据来源:汽车智库平台)
那么2022年环卫车市场有哪些主要特征?现进行扼要盘点分析。
特征一、销量创近年新低,同比构成年度“3连降”
截图2,2022年及近年环卫车销量及同比(数据来源:汽车智库平台)
表1,根据汽车智库平台(截图2)及终端上牌信息,近年环卫车销量及同比统计:
上图表显示,2022年环卫车累计销量为82471辆,销量创下近年新低,也是近5年第一次年度累计销量低于10万辆的年份,同比下降18.7%,构成了自从2020年以来环卫车市场同比增速的“3连降”,且降幅在3连降中居第二,可见2022年的环卫车市场是近年最为“差劲”的年份。
根据调研分析,主要是受2022年疫情及经济下滑的影响,很多地方财政出现“赤字”,地方财政压力加大,而环卫车一般都是由地方政府统一采购买单,因此不少地方在财政捉襟见肘的情况下,对采购环卫车的支出资金实施压缩,导致2022年环卫车市场同比出现了“3连降”,且创下近5年同期销量新低。
特征二、按吨位划分,重卡类环卫车销量占比最大,但呈现逐年萎缩态势;其次是中卡,占比忽高忽低;再次是轻卡,占比呈现逐年稳步增长态势
截图3,按车型吨位划分,2022年及近年各类环卫车销量占比及变化趋势(数据来源:汽车智库平台)
表2,按吨位划分,2022年及近年各类环卫车销量及占比(数据来源:汽车智库平台及终端上牌)
上图表可见,按吨位划分,在2022年及近年环卫车销量占比中:
----重卡类环卫车占比始终是最大的,但占比呈现逐渐萎缩态势,从2020年的58.9%逐年缩小到2022年的49.8%;据分析主要是因为大吨位的重型环卫车主要服务于以下大城市,而这些大城市之前一直采购重型环卫车较多,虽然目前重型环卫车需求占比仍然最大,但这种需求逐渐呈现饱和状态,因此占比在逐年减少。
----中卡类环卫车占比始终是第二大的,但占比在这近三年呈现忽高忽低的发展态势,从2020年的24%占比提高到2021年的30.6%,然后又下降到2022年27.1%;
----轻卡类环卫车占比始终是第三大的,且占比呈现相对比较稳定增长的发展态势,从2020年的17.1%升高到2021年的19.3%,再升到2022年的23.1%,据分析主要是因为随着我国城乡一体化进程的加快,不少中小“城市群”逐渐形成,从而带动了轻型环卫车需求的增加。
----微卡类环卫车占比几乎全部为零,2022年微卡类环卫车也没有实际销量,主要是微型车型太小,不太适合做城市环卫车车型。
特征三:垃圾车居榜首,且是占比同比增加最多
表3,根据终端上牌信息,2022年各类环卫车销量、同比、占比及占比同比增减如下:
上图表显示,按功能用途划分,在2022年各类环卫车销量同比、占比及占比同比变化呈现以下特点:
---各类垃圾车累计销售31939辆,同比下降16.5%,跑赢环卫车市场大盘,市场占比分别为38.7%,居榜首;据分析主要是因为垃圾车品种繁多,比如包括各种压缩式垃圾车、各种自卸式垃圾车、各种密封式垃圾车、 各种桶装式垃圾车、各种餐厨垃圾车等车型,因此导致各类垃圾销量叠加起来占比最大;从占比同比看,垃圾车占比同比增1个百分点,是占比同比增加最多的细分车型。据分析主要是疫情防控处于常态化,各城市的垃圾处理越来越细分,因此对各类垃圾车需求逐渐增多导致。
----各类洗扫车累计销售27628辆,同比下降21.3%,跑输环卫车大盘,市场占比33.5%,居第二;包括各种清洗车、各种洗扫车等车型,从占比同比看,占比同比减少1.1个百分点;
---各类市政环卫车累计销售22904辆,同比下降18.37%,跑赢环卫车大盘,市场占比27.8%,居第三;包括各种洒水车、吸污车、多功能抑尘车等车型;从占比同比看,占比同比增加0.1个百分点;
总之,从各类环卫车占比看,2022年垃圾车占比为最大,且占比同比增加最多。
特征四、柴油占主体;新能源抢眼
表4,根据终端上牌数据,按燃料种类划分,2022年环卫车销量及占比统计:
上图表可见:
---2022年柴油类环卫车累计销售71832辆,同比下降18.85%,跑输大盘,市场占比87.1%,占主体地位,但占比同比减少0.3个百分点;
---2022年汽油类环卫车累计销售5113辆,同比下降26.92%,跑输大盘,市场占比分别为6.2%,居于第二,但占比同比减少0.7个百分点;
---2022年新能源环卫车累计销售4867辆,同比增长22.84%,领涨环卫车大盘,市场占比为5.9%,居于第三,且占比同比增加2.1个百分点,是占比同比唯一增加的细分车型,表现抢眼。
总之,2022年,柴油类环卫车占据绝对的主体地位;新能源环卫车领涨,且占比同比增加最多,表现最亮眼。
五、程力居榜首、宇通领涨;top5累计占比超6成,且垄断程度同比微弱增强
表5,根据终端上牌数据,2022年环卫车销量top5排行如下:
上图表显示,在2022年环卫车终端销量top5车企中:
---湖北程力累计销售16577辆,同比下降16%,市场占比20.1%,也是唯一占比超20%的车企,居榜首,占比同比增加0.1个百分点;
---盈峰环境环卫车累计销售13650辆,同比下降16.8%,市场占比16.5%,居第二,且占比同比增加0.43个百分点;
---中联重科累计销售12865辆,同比下滑14.5%,市场占比15.6%,居第三,占比同比增加0.3个百分点;
---福建龙马环卫车累计销售3889辆,同比增长下降35.86%,市场占比4.72%,居第四;占比同比减少1.25个百分点;
---宇通重工累计销售3873辆,同比增长1.31%,是top5中同比唯一增长的企业,市场占比4.7%,居第五,且占比同比增加0.95个百分点,领涨行业。
---top5累计销售50854辆,累计占比超6成(62%),且占比同比增加0.53个百分点,可见2022年环卫车市场集中度较高,且垄断程度有微弱增强的趋势。
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