在疫情肆虐、经济下行、需求锐减等诸多不利因素的影响,2022年前11月以来牵引车销量同比呈现“11连降”,可谓“跌跌不休”。
根据中汽协数据,2022年12月牵引车销售2.13万辆(开票数据,非终端实际销量数据,下同),环比增长12%,同比增长2%,这是2022年以来月度销量同比的首次正增长,也是2022年以来首次出现的月度销量同环比双增长!
2022年牵引车累计销售29.86万辆,累计同比下降56%。
那么2022年牵引车市场有哪些主要特点?现进行扼要总结分析。
特点一:各月销量同比依次演绎“11连降1涨”,12月是全年销量同比唯一正增长的月份
表1,根据中汽协数据,2022年1-12月各月牵引车销量及同比:
上图表显示:
---2022年1-12月各月销量同比依次演绎了“11连降1涨”,其中12月份是销量同比唯一呈现正增长的月份。
据分析主要是2021年12月销量基数太低导致的,并非12月份牵引车市场真正的出现回暖。
---从各月销量看,2022年1月销量最高达到4.3万辆,也是2022年12个月中唯一销量超过4万辆的月份。据分析主要是1月份是年初,经销商尽量多铺货,迎接新的一年挑战;另外就是1月份的疫情影响较小。
特点二、全年分别有6个月跑赢、6个月跑输重卡大盘
表2,根据中汽协数据,2022年1-12月各月牵引车销量同比与重卡大盘比较:
上图表可见,在2022年1-12月各月中,牵引车销量同比增速在6月、7月、8月、9月、10月和12月均跑赢重卡大盘;而在1月、2月、3月、4月、5月和11月均跑输大盘。也就是说,2022年全年分别有6个月跑赢重卡大盘、有6个月跑输重卡大盘。
据调研分析,主要是因为2022年上半年的前期的5个月加上2022年11月份共计6个月,疫情对牵引车市场的影响更为严重,而作为重卡领域其他细分市场的环卫车和其他专用车(如冷藏车、危化车等)等,受疫情影响相对较小,而另外6个月情况正好相反。
特点三、12月销量居近5年第四;全年累计销量创近5年新低
表3,根据中汽协数据,2022年12月及2022年全年牵引车销量及同比与近年同期比较:
上表显示,2022年12月牵引车销量2.13万辆,在近5年同期中居第四,处于中下水平;从同比增幅看,2022年12月同比增长2%,增速也居近5年同期第四;
2022年牵引车累计销量为29.86万辆,是近5年同期中销量最少的年份,也是销量唯一低于30万辆的年份;从同比增幅看,2022年牵引车累计销量同比增长-56%,增速也创近5年同期最低。可见2022年牵引车市场均是近年来最为低迷的。
特点四:12月解放、陕汽、重汽居前三;TOP10同比4增6降,北奔领涨
表4,2022年12月牵引车TOP10销量排行(数据来源:中汽协)
上表可见,在2022年12月牵引车市场竞争格局中,其特点:
---东风汽车销量5786辆,居第一,同比增长75%,跑赢大盘,其市场份额为27.15%;
---一汽解放销量为3865辆,居第二,同比下滑29%,跑输大盘,市场份额18.14%;
---陕汽集团销量3097辆,夺得第三,同比增长14%,跑赢大盘,市场份额为14.0%;
---中国重汽第四,销量2582辆,同比下降44%,跑赢大盘;市场份额12.12%;
---福田汽车第五,销量2120辆,同比增长105%,跑赢大盘;市场份额9.95%;
---第6名---第10名销量均在1000辆以下,占比均小于5%。
---top10累计同比7增3降,其中福田汽车同比增长105%领涨。
特点五:全年累计销量解放夺冠,重汽、陕汽分别居第二、第三;TOP10销量同比全部下滑;top10份额同比7增3减,福田份额增加最多
表5,2022年牵引车TOP10销量排行(数据来源:中汽协)
上图表显示:
---解放累计销6.45万辆,同比下降67%,跑输大盘,其市场份额为21.61%,同比减少7.7个百分点,是份额减少最多的车企;
---重汽销量6.17万辆,居第二,同比下降50%,跑赢大盘,市场份额为21.61%,同比份额增加2.52个百分点,是份额增加第二多的车企,表现较好;
---陕汽以5.15万辆销量夺得第三,同比下降51%,跑赢大盘,市场份额为17.25%,同比份额增加1.80个百分点;
---东风汽车第四,销量4.18万辆,同比下降58%,跑输大盘;市场份额13.99%,同比减少0.66个百分点;
---福田汽车第五,销量4.16万辆,同比下降46%,跑赢大盘;市场份额13.93%,同比增加2.61个百分点,是份额增加最大的车企,表现抢眼;
---大运重卡第六,累计销量1.62万辆,同比下降41%,跑赢大盘;市场份额5.44%,同比增加1.38个百分点;
---第7名---第10名累计销量均在5500辆以下,占比均小于2%。
---top10累计销量同比全部下,份额同比7增3减,其中福田汽车份额增加最多;解放同比减少最多。
特点六、新能源累计涨1.55倍;汉马、徐工、三一居前三
1、新能源牵引车累计增长1.55倍,远跑赢牵引车大盘
根据终端上牌数据,2022年12月新能源牵引车销售3405辆,同比增长97%;2022年新能源牵引车累计销售1.41万辆,同比增长155%,成为2022年牵引车市场最大的亮点。
表6,2022年新能源牵引车销量、同比与牵引车大盘比较(数据来源:终端上牌及中汽协)
上表显示,2022新能源销量同比大涨155%,远跑赢牵引车大盘-56%的增幅,成为2022年牵引车市场的最大亮点。
2、新能源牵引车累销汉马领跑、徐工、三一分别居第二、第三
表7、2022年主流车企新能源牵引车销量排行(数据来源:终端上牌)
上表可见:
---2022年新能源牵引车销量中,汉马科技累计销售1890辆,夺冠;徐工和三一汽车分别以1824辆和1816辆销量夺得第二和第三;TOP10同比均增长, TOP10份额同比5增5减,份额增加最大的是东风汽车,减少最多的是解放。
---2022年12月新能源牵引车销量中,上汽红岩夺冠,东风汽车和北奔重汽分别居第二和第三。
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