根据汽车智库平台上牌数据,2022年11月冷藏销售3066辆(截图1),同比(2021年11月销售5370辆)下滑42.9%,2022前11月冷藏车累计销售48890辆,累计同比(2021年1-11月累计销售72753辆)下滑32.8%(截图2)。
截图1,2022年1-11月各月冷藏车销量(数据来源:汽车智库平台)
截图2,2022年1-11月及近年冷藏车销量及同比(数据来源:汽车智库平台)
那么,2022年前11月冷藏车市场有哪些主要特点?现进行扼要总结分析。
特点一、销量同比近年首次遭遇较大幅度下滑
根据汽车智库平台数据,2018年—2021年,冷藏车一直保持着“连涨”的态势,但2022年前11月却第一次出现下降(拐点出现, 表1,截图2)
表1,根据汽车智库平台数据,近5年冷藏车销量及同比增幅:
上表显示,近5年来,冷藏车在2018年—2021年4年中,销量同比一直是增长的。也就是说,冷藏在近4年的持续演绎了“4连涨”,表现了较好的增长态势,到了2022年前11月却出现了同比第一次下降的迹象,而且同比降幅超3成(-32.8%),降幅较大。
据调研分析主要原因有:
一是宏观经济同比增速放缓,各行业对冷藏车的需求减少。
国家统计局数据显示,2022年我国前11月我国国内生产总值同比增长3.8%,同比减少近4个百分点;冷藏车是生产资料,与我国经济大环境息息相关。经济增速明显下滑,必然导致各行各业对有关冷链项目的投资减少,因此对冷藏车的需求也必然随之减少。
二是受疫情影响,大多数企业效益下滑,输出的货源减少。
2022年以来,疫情多地爆发,因疫情影响,大部分企业经济效益下滑,输出的货源减少,影响了冷藏车市场销量。
三是居民收入减少,消费能力减弱。
疫情使得不少居民收入减少,同时由于国际国内诸多因素影响,导致近期物价上涨,不少居民消费能力减弱,而冷藏车的主要应用场景是服务于城配市场。居民消费能力减弱,无疑会导致城配市场需求减少,这一定程度上影响了对冷藏车的需求。
四是油价涨多降少,冷藏车运输成本增加。
受国际各种复杂因素的影响,2022年以来油价一直是涨多降少,而冷藏车的运费依然是“老样子”,导致卡友们跑冷链运输的积极性受挫,购买冷藏车的意愿也大大降低。
五是厂商库存压力巨大,部分之前上过牌的国五库存二手冷藏车以较低的价格贱卖到市场,严重冲击了价格较高的国六冷藏车市场。
特征二、轻型占比超7成,是冷藏车的主打车型
表2,按吨位划分,2022年11月及1-11月各类冷藏车销量及占比统计(数据来源:终端上牌信息)
上图显示:
1、2022年11月及1-11月轻型冷藏车冷藏车分别销售2149辆和34907辆,市场占比分别为70.1%和71.4%,可见无论是11月还是1-11月,轻型冷藏车均是一家独大,均是冷藏车市场的主打车型。
2、2022年11月及1-11月重卡型冷藏车分别销售807辆和12125辆,市场占比分别为26.3%和25.8%,可见无论是11月还是1-11月,重型冷藏车均居第二,均是冷藏车市场的次主打车型。
3、2022年11月及1-11月中卡型冷藏车分别销售76辆和1369辆,市场占比分别为2.5%和2.8%,可见无论是11月还是1-11月,中卡型冷藏车均居第三;
4、2022年11月及1-11月微型冷藏车分别销售34辆和489辆,市场占比分别为1.1%和1.0%,可见无论是11月还是1-11月,微型冷藏车均居最小,均是冷藏车市场的最不受“待见”车型。
总之,无论是2022年11月还是1-11月,轻型冷藏车占比均超7成,是冷藏车市场的主打车型,这是当下冷藏车市场的一个基本特征。
特征三、按驱动形式划分,4X2类车型占比超9成,一骑绝尘
截图3,2022年前11月冷藏车按驱动形式划分销量及同比(数据来源:汽车智库平台)
表3,按驱动形式划分,2022年11月、1-11月各类冷藏车销量、同比及占比、占比同比变化(数据来源:截图3及终端上牌信息)
上图表显示,2022年11月及1-11月各种驱动形式的冷藏车销量占比及变化呈现以下特点:
---4x2类(2轴)冷藏车,2022年11月及1-11月分别销售2928辆和46627辆,同比分别41%和30.6%,市场占比分别为95.5%和95.4%,均居于绝对的垄断地位,且占比同比分别增加1.0和2.9个百分点,垄断程度同比均增强;
---6x2类(3轴)冷藏车,2022年11月及1-11月分别销售52辆和897辆,同比分别49%和41.1%,市场占比分别为1.7%和1.8%,居第三,且占比同比分别减少0.2和0.3个百分点;
---8x4类(4轴)冷藏车,2022年11月及1-11月分别销售86辆和1357辆,同比分别71.4%和65.9%,市场占比均为2.8%,居第二,且占比同比分别减少2.8个百分点和2.5个百分点,均是占比同比减少最多的细分车型。
总之,按驱动形式划分,无论2022年11月还是1-11月,4X2类冷藏车车型占比均超9成,一骑绝尘。且垄断地位同比均增强。
特征四、1-11月累计销量中福田汽车独大霸榜,一汽解放和江淮汽车分别居第二、第三;TOP10同比3增7减,其中山东汽车同比增速最猛;市场份额同比8增2减,一汽解放份额增加最多,表现抢眼
表4,根据终端上牌数据,2022前11月冷藏车TOP10整车企业销量排行、市场份额及与2021年同比份额变化(均不含底盘):
上表可见,2022年前11月冷藏车top10整车企业销量(均不含底盘)、同比及市场份额同比增减呈现以下特点:
---福田汽车累计销售16100辆,也是唯一销量超15000辆的车企,是第二名的2.6倍,以碾压性优势霸榜;市场占比32.9%。占比与2021年同期比较减少12.9个百分点,是市场占比减少最大的车企,说明其垄断地位地位正被削弱;
---一汽解放累计销售6274辆,市场占比12.9%,居第二,且占比与2021年比增加3.6个百分点,是行业占比增加最大的车企;表现突出;
---江淮汽车累计销售5529辆,市场占比11.3%,居第三,占比与2021年比增加0.6个百分点;
---中国重汽累计销售4517辆,市场占比9.2%,居第四,且占比同比增加3.3个百分点,是占比增加第二多的车企,表现较好;
---东风汽车(含东风商用车及东风股份)累计销售3752辆,市场占比7.7%,居第五,与2021年比较增加0.1个百分点;
---第6名—第10名企业销量均在2000辆以下,占比均小于4%。
总体看,2022年前11月整车企业中,福田汽车独大霸榜,一汽解放和江淮汽车分别居第二、第三;TOP10同比3增7减,其中山东汽车同比增速最猛;市场份额同比8增2减,一汽解放份额增加最多,表现抢眼。
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