长城获单月累计“双冠“，上汽大通表现抢眼 -2022年11月及1-11月皮卡销量特点简析

　　根据乘联会数据，2022年11月我国皮卡销售4.2万辆(开票数据，含出口)，同比下降12%，跑赢11月卡车大盘;环比增长2%;今年1-11月皮卡累计销售47万辆，累计同比下降4%(见下截图，截图数据来源乘联会)，领涨1-11月卡车各细分市场，是卡车市场表现最佳的细分市场。那么，2022年11月及前11月皮卡市场有哪些主要特点?

截图：近年11月及1-11月皮卡销量(数据来源：全国乘联会)

　　特点一：单月增速居卡车各细分市场第二，累计增速领涨卡车大盘

　　表1，根据中汽协及乘联会数据，2022年11月及1-11月卡车各细分市场销量及同比增速比较：

　　上表显示：

　　---今年11月皮卡销量同比增长-12%，其增速居卡车各细分市场第二(第一为重卡)，跑赢今年11月卡车大盘-25.61%的增速近13.61个百分点;

　　---今年1-11月皮卡销量同比增长-4%，是1-11月卡车各细分市场中同比增速最高的，领涨1-11月卡车大盘近29.3个百分点。

　　整体看，今年11月及1-11月皮卡市场相对整体下滑较大的卡车市场来说表现较好。据调研分析主要原因有：

　　一是政策赋予增长动能。

　　在国家汽车促消费政策的总基调下，今年以来各地各地出台皮卡进城解禁政策，皮卡路权增加。

　　前不久，国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复的意见，《意见》在第四点第13条中提出：“对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。自2016年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期;另外皮卡车型的三包政策今年皮卡市场的增长利好;

　　二是主力车企也推出乘用化皮卡产品。在皮卡文化日益活跃的共同推动下，皮卡市场消费持续高增长。

　　三是皮卡出口市场较好，促进了皮卡销量的增长。

　　特点二：11月销量创近年同期新低;1-11月累销居近年同期第二

　　表2，根据乘联会数据，近5年11月及1-11月皮卡销量及同比增长(开票数据，含出口)：

　　上表可见：

　　---2022年11月皮卡销量4.2万辆，同比增长-12%，无论是销量还是增幅在近5年11月中均处于最低;据分析主要是今年11月疫情影响严重，加之房地产市场低迷，导致皮卡销量受阻。

　　---2022年1-11月皮卡累计销售47万辆，在近5年同期中居于第二高(第一高是2021年1-11月，但同比增速(-4.0%)创近年最低。据分析主要是由于前几个月的销量同比增速较高打下的“老底子”所致。

　　特点三：11月长城汽车霸榜，上汽大通及江淮汽车分别居第二、第三;TOP10同比6增4减，上汽大通领涨，表现亮眼

　　表3，根据乘联会数据，2022年11月皮卡TOP10销量及同比(开票数据，含出口)：

　　上图表可见，在2022年11月皮卡TOP10累计销量中呈现以下特点：

　　1、长城汽车销量为13832辆，同比增长-33.5%，也是唯一销量超越1万辆层级的企业，是第2名销量的1.74倍，市场占比超3成(30.55%)，以碾压式优势霸榜;

　　2、上汽大通销量7963辆，同比增长134.1%，领涨TOP10，市场占比18.96%，居亚军;

　　3、江淮汽车销售6019辆，同比增长119%，增幅居行业第二，市场占比14.33%，获得季军;

　　4、江铃汽车销量4154辆，同比增长41.5%，市场占比9.89%，居第四;

　　5、郑州日产销量2462辆，同比下降38.6%，市场占比5.86%，排名第五;

　　6、江西五十铃销量2229辆，同比下降35.2%，居第六，市场占比5.31%;

　　7、长安汽车销量2166辆，同比下降14.8%，市场占比5.16%，居第七;

　　8、第8-10名累计销量均在2000辆以下。

　　总体看，2022年11月皮卡销售4.2万辆，同比下降12%。长城汽车一家独大，强势霸榜，top10累计同比4增6降，其中同比增长最快的是上汽大通，增速为134.1%。

　　特点四：前11月长城汽车独大;上汽大通、江铃汽车分别居第二、第三;TOP10中销量同比3增7降;上汽大通同比增速最猛，且份额增加最多，表现抢眼

　　表4，根据终端上牌数据，2022年1-11月皮卡TOP10销量、份额及同比份额变化统计(开票数据，含出口)：

　　上图表显示：

　　1、今年前11月TOP10皮卡累计销量及同比：

　　---前11月TOP10累计销量中，长城汽车一家独大，累计销17.2928万辆，同比下降16.9%，跑输大盘，居榜首;

　　---上汽大通累计销售5.8187万辆，居第二，同比增长88.4%，领涨TOP10，跑赢大盘;

　　---上汽大通累计销售3.8104万辆，居第三，同比增长76%，其增幅领涨行业，跑赢大盘，

　　---江淮汽车累计销售5.6889万辆，居第四，同比增长60.3%，跑赢大盘;

　　---郑州日产累计销售3.5974万辆，居第五，同比下降21.8%，跑输大盘;

　　---江西五十铃累计销售2.9986万辆，居第六，同比下降19.9%，跑输大盘;

　　---长安皮卡累计销售2.9557万辆，居第七，同比增长60.9%，A增幅居TOP10中第二，跑赢大盘;

　　---其他企业累计销量均在2万辆以下。

　　总体看，今年11月TOP10销量累计同比3增7降，上汽大通同比增速最猛(88.4%);领涨行业，表现抢眼。

　　2、从2022年前10月皮卡TOP10市场份额及同比增减看：

　　---长城皮卡占比36.79%，一家独大，但同比减少5.91个百分点，是TOP10份额减少最多的车企，说明其份额正在被其他竞争对手蚕食。

　　---上汽大通皮卡市场占比12.38%，排名第二，且同比市场份额增加6.04个百分点;是市场份额同比增加最多的车企，表现亮眼;

　　---江铃皮卡占比12.1%，排名第三，且同比增加0.02个百分点;

　　---江淮皮卡占比10.07%，位居第四，且同比增加4个百分点;是市场份额同比增加第二多的车企，表现不俗;

　　---郑州日产皮卡占比7.65%，排列第五，同比份额减少1.8个百分点;

　　---其余车企皮卡份额都在7%以下。

　　总体看，TOP10皮卡市场份额同比4增5减1平，其中同比份额增加最多的是上汽大通皮卡，表现最出色。

　　综上所述，无论是今年11月还是1-11月，长城汽车均夺得冠军，上汽大通表现抢眼。

　　特点五：皮卡出口表现较强

　　根据乘联会数据，2022年11月皮卡出口12315辆，同比大涨172%，远跑赢11月皮卡大盘-12%的同比增速;2022年1-11月皮卡累计出口95281辆，累计同比增长60%，也远远跑赢1-11月皮卡大盘-4%的增幅;总之无论是今年11月还是1-11月，皮卡出口表现较强，这是当前皮卡市场的一个明显特点。

　　表5,2022年1-11月及11月皮卡车企出口数量及同比(数据来源：乘联会)

　　上表显示，今年我国皮卡出口行业是由长城汽车、上汽大通、北汽福田和郑州日产来完成的。

　　1、在今年1-11月皮卡出口中：

　　---长城汽车出口45739辆，同比增长15%，位居第一;

　　---上汽大通出口41974辆，同比大涨158%，位居第二;

　　---北汽福田出口5796辆，同比大涨168%，领涨行业，位居第三;

　　---郑州日产出口1772辆，同比增长13%，位居第四;

　　2、在今年11月皮卡出口中：

　　---上汽大通出口7144辆，同比增长403%，无论是出口数量还是同比增幅均领涨行业，表现超强;

　　---长城汽车出口4513辆，同比增长68%，位居第二;

　　---北汽福田出口522辆，同比大涨168%，领涨行业，位居第三;

　　---郑州日产出口136辆，同比下降31%，位居第四;

　　特点六：柴油占比近8成，居绝对主体地位

　　根据终端上牌数据，2022年11月，国产皮卡终端上险量为20671辆，同比下降35%;2022年1-11月皮卡累计上险量为292604辆，累计同比下降18.6%。

　　表6，2022年11月及1-11月按动力种类划分皮卡销量结构(数据来源皮卡网及终端上牌数据，不含出口)

　　上表可见，无论是2022年11月还是1-11月，柴油皮卡占比仍近8成，占据绝对的主体地位，其次是汽油，再次是电动类，目前电动皮卡市场仍处于刚起步阶段。