销量创新低解放夺冠 新能源涨1.8倍徐工领跑 -2022年前11月牵引车市场特点简析

　　在疫情肆虐、经济下行、需求锐减等诸多不利因素的影响，今年1-10月以来牵引车销量同比呈现“10连降”，可谓“一败涂地”。那么今年11月的牵引车市场表现如何?

　　根据中汽协数据，2022年11月牵引车销售1.9万辆(开票数据，非终端实际销量数据，下同)，同比下降9%，环比下降3%，呈现了同环比“双降”的态势。可见今年11月牵引车市场不但没有好转，反而变得更加“差劲”。

　　2022年1-11月牵引车累计销售27.72万辆，累计同比下降58%。那么今年1-11月牵引车市场有哪些主要特点?现进行扼要总结分析。

　　特点一：11月销量创各月新低，前11月演绎“11连降”

　　表1，根据中汽协数据，2022年1-11月各月牵引车销量及同比：

　　上图表显示：

　　---11月牵引车销售1.9万辆，创今年1-11月各月销量新低，也是今年销量第二个低于2万辆的月份(第一个低于2万辆的月份是4月)，可见11月份是今年以来牵引车市场的“至暗时刻”!

　　据分析主要原因：

　　一是11月全国多地疫情爆发，作为经常跨越各区域运行的牵引车，受到受各地疫情防控的影响，运输效率大打折扣。

　　二是企业效益下滑，输出的货源减少，对牵引车的需求减少;

　　三是今年11月制造业的PMI值是近期以来最低的，反映了今年11月我国制造行业的市场景气度相对最差，说明今年11月各行业对牵引车的需求锐减。

　　---今年1-11月各月牵引车销量同比演绎了“11连降”，这在近年同期的牵引车市场中是非常罕见的奇特现象。

　　据分析主要原因有：

　　一是疫情影响，以牵引车为主的长途公路物流运输受阻;

　　二是柴油价格居高不下，运营成本增加，而公路运价低迷，卡友赚钱困难;

　　三是去年的柴油车国六切换透支了今年的市场需求;

　　四是货源减少，部分牵引车经常处于“闲置状态”而无货可拉。

　　五是库存压力大，挤占了部分经销商较多的流动资金，无心也无力去整车企业再进购新的车辆。

　　特点二、1-11月，5个月“景气度”好于重卡;累计跑输重卡大盘

　　表2，根据中汽协数据，2022年1-11月各月牵引车销量同比与重卡大盘比较：

　　上图表可见，在2022年1-11月各月中，牵引车销量同比增幅与对应月份重卡销量同比增幅比较：

　　---1月-5月牵引车同比增速分别低于重卡大盘的增幅1.7%、7.3%、6.0%、3.4%、2.3%;

　　---6--10月牵引车同比增速分别高于重卡大盘的增幅为1.0%、4.7%、8.85%、1.0%、4.0%;

　　---11月牵引车同比增幅又低于重卡大盘7.9个百分点。

　　也就是说，在今年前11月中，牵引车市场有5个月“景气度”好于重卡，6个月“景气度”要差于重卡，1-11月累计同比跑输重卡大盘4.2个百分点。

　　据调研分析，主要是因为今年前11的前期的5个月加上今年11月份共计6个月，疫情对牵引车市场的影响更为严重，而作为重卡领域其他细分市场的环卫车和其他专用车(如冷藏车、危化车等)等，受疫情影响相对较小，而另外5个月情况正好相反。

　　特点三、销量及同比均创近年同期新低

　　表3，根据中汽协数据，2022年11月及1-11月牵引车销量及同比与近年同期比较：

　　上表显示，2022年11月牵引车销量1.9万辆，在近5年同期中居最低，也是唯一销量低于2万辆的年份;从同比增幅看，今年11月同比增长-16.68%，居近5年同期第四;

　　2022年1-11月牵引车累计销量为27.72万辆，是近5年同期中销量最少的年份，也是销量唯一低于30万辆的年份;从同比增幅看，今年1-11月牵引车累计销量同比增长-58%，也创近5年同期最低。

　　可见，无论是今年11月还是1-11月，今年的牵引车市场均是最低迷的。

　　特点四：11月解放、陕汽、重汽居前三;TOP10同比4增6降，北奔领涨

　　表4，2022年11月牵引车TOP10销量排行(数据来源：中汽协)

　　上表可见，在2022年11月牵引车市场竞争格局中，其特点：

　　---解放销量4485辆，居第一，同比增长36.1%，跑赢大盘，其市场份额为23.6%;

　　---陕汽销量为4070辆，居第二，同比下降4%，跑赢大盘，市场份额21.45%;

　　---东风汽车销量3172辆，夺得第三，同比下降54.9%，跑输大盘，市场份额为16.72%;

　　---东风汽车第四，销量2207辆，同比增长10.1%，跑赢大盘;市场份额11.63%;

　　---福田汽车第五，销量2159辆，同比下降4%，跑赢大盘;市场份额11.38%;

　　---第6名---第10名销量均在1000辆以下，占比均小于5%。

　　---top10累计同比4增6降，其中北奔重汽同比增长111%，领涨。

　　特点五：累计销量解放夺冠，重汽、陕汽分别居第二、第三;TOP10销量同比全部下滑;top10份额同比7增3减，重汽份额增加最多

　　表5，2022年1-11月牵引车TOP10销量排行(数据来源：中汽协)

　　上图表显示：

　　---解放累计销60657辆，居第一，同比下降68.6%，跑输大盘，其市场份额为21.86%，同比减少7.5个百分点，是份额减少最多的车企;

　　---重汽销量为59157辆，居第二，同比下降50%，跑赢大盘，市场份额为21.34%，同比份额增加3.3个百分点，是份额增加最多的车企;

　　---陕汽以48425辆销量夺得第三，同比下降52.5%，跑赢大盘，市场份额为17.47%，同比份额增加1.93个百分点;

　　---福田汽车第四，销量39486辆，同比下降47.8%，跑赢大盘;市场份额14.24%，同比增加2.71个百分点;

　　---东风汽车第五，销量36007辆，同比下降62.4%，跑输大盘;市场份额12.99%，同比减少1.63个百分点;

　　---大运重卡第六，累计销量15291辆，同比下降39.7%，跑赢大盘;市场份额5.52%，同比增加1.65个百分点;

　　---第7名---第10名累计销量均在5000辆以下，占比均小于2%。

　　---top10累计销量同比全部下，份额同比7增3减，其中重汽份额增加最多;解放同比减少最多。

　　特点六、新能源累计涨1.8倍;徐工领跑，汉马、三一居第二、第三

　　1、前11月新能源牵引车累计大涨1.8倍，远跑赢牵引车大盘

　　根据终端上牌数据，2022年11月新能源牵引车销售994辆，同比增长2%;1-11月新能源牵引车累计销售1.07万辆，同比增长182%，成为今年前11月牵引车市场最大的亮点。

　　表6,2022年1-11月新能源牵引车销量、同比与牵引车大盘比较(数据来源：终端上牌及中汽协)

　　上表显示，今年1-11月新能源销量同比大涨182%，远跑赢牵引车大盘-58%的增幅，成为今年前11月牵引车市场的最大亮点。

　　2、前11月新能源牵引车徐工领跑、汉马、三一分别居第二、第三

　　表7、2022年1-11月主流车企新能源牵引车销量排行(数据来源：终端上牌)

　　上表可见：

　　---2022年1-11月新能源牵引车销量中，徐工汽车累计销售1578辆，夺冠;汉马科技和三一汽车分别以1574辆和1508辆销量夺得第二和第三;TOP10同比均增长， TOP10份额同比6增4减，份额增加最大的是徐工，减少最多的是解放。

　　---2022年11月新能源牵引车销量中，三一汽车夺冠。