根据中汽协数据,2022年10月我国重卡销售4.82万辆(开票数据,非终端数据),环比下降7%,同比下降10%,出现了环比同比“双降”的尴尬局面,销量也创下近年同期新低。
2022年1-10月重卡累计销售57.12万辆,同比下降56%,销量及同比均创下创近年同期新低。
具体到各个企业,今年10月份重卡市场只有中国重汽和一汽解放两家车企销量过万辆,分别以1.25万辆销量和1.01万辆销量分别居第一和第二;陕汽集团居第三,TOP10同比3增7降,其中福田涨幅最高;
在 今年前10月累计销量中,有中国重汽、一汽解放和东风汽车3家车企超10万辆,其中中国重汽夺得冠军。
那么2022年10月及前10月重卡销量有哪些特点?现予以简要总结分析。
特点一、同比演绎“10连降”,10月降幅最小
表1,2022年前10各月重卡销量及同比统计(数据来源:中汽协开票数据)
上图表可见,今年前10月的每个月的重卡销量同比均下降,这种从开年以来“10连降”的奇特现象,在重卡市场史上实属罕见,说明今年前10月重卡市场的颓势贯穿于每个月之中,体现了重卡市场今年前三季度以来“彻头彻尾”的低迷,也是今年前10重卡市场的一个显著特点。
其中今年10月的同比降幅10%,在1-10月中降幅最小,说明降幅在收窄,但这并不意味着今年10月重卡市场有所回暖,而是因为去年同期销量基数太低导致的。
特点二:无论是10月还是前10月销量均创近年同期新低
表2,根据中汽协数据(开票数据),近6年10月及1-10月重卡销量及同比增速统计:
上表显示:
---今年10月重卡销量4.82万辆,在近6年同期中居最低,同比增长-10%,增幅居近6年同期最高;
---今年1-10月重卡累计销售57.12万辆,在近6年1-10月中居最低,也是近年1-10月累计销量唯一低于60万辆的年份,同比下降55%,也是近6年同期降幅最大的。
总之,无论是10月还是1-10月,今年的重卡市都是近年最为糟糕的
据调研分析造成这种现象的主要原因有:
一是货源减少,很多车辆处于“闲置”状态,经常是“无货可拉”,卡友们购车积极性受挫;
二是油价、气价一直处于高位,重卡运输成本不断增加,而运价却一直是“老样子”,卡友们挣钱越发困难,“钱袋子”不断被掏空,没有能力再购买新车;
三是部分经销商库存多,流动自己被大量挤占,无力从整车厂进购新的重卡车辆。
四是部分库存车以较低的二手车价格流向市场,挤压了价格较高的国六重卡新车市场。
五是今年6-8月极端的高温天气日数创历史同期新高,一定程度上影响了客户端的市场需求。
六是疫情影响所致。
特点三:前10月各月开票销量均大于终端销量,其中10月份开票数据与终端销量差值最大;前10月经销商累积库存达10.5万辆,压力山大
表3,2022年10月各月重卡开票销量与终端实际销量比较(数据来源:中汽协及终端上牌信息)
上表显示,今年前10月各月的重卡的开票销量数据均大于终端实际销量:
---1月开票销量大于实际销量6.456万辆,也是今年1-9月各月开票销量大于终端实际销量最多的月份(主要是年初经销商为了多铺货)。
---2月和3月开票销量与终端实际销量比较,均大于2万辆以上;
---4月、5月和6月开票销量与终端实际销量比较均呈现越来越小的趋势(开票销量比实际终端销量分别多出1.197万辆、0.56万辆和0,543万辆);但到了7月,开票数据与实际销量数据之差值又比4月、5月和6月要大一些,居调研主要是因为7月是下半年的开局之月,整车厂让经销商下半年多进货,试图拓展下半年的市场,无奈7月份的市场需求比业内预期的更差,因此出现库存比预想的更大;8月开票数据比终端销量多出0.55万辆,环比7月的0.62万辆减少11.29%,说明8月的库存相对7月有所减少;9月开票数据比终端销量多出0.98万辆,环比8月的0.55万辆要大不少,据分析主要是经销商为了迎接“金九”准备的,没料到今年的“金九”居然落空。10月开票数据为4.82万辆,而终端销量只有3.4万辆,两者相差1.42万辆,是今年1-10月中开票数据与终端实际销量差值最大的月份。
今年前10月重卡累计开票销售数据为57.万辆,比终端销量多出17.8万辆,如剔除今年前10月重卡出口大约7.3万辆左右的销量,截止到今年前10月经销商库里还有近10.5万辆的重卡车辆库存,严重挤占了经销商的流动资金,可见目前经销商重卡库存的压力是相当的大。
特点四、10月重汽夺冠、解放、陕汽分别居第二、第三;TOP10同比3增7降;福田同比增速最快
表4,根据中汽协数据,2022年10月重卡销量TOP10车企排行:
上表可见,2022年10月重卡销量top10中:
---中国重汽销售12500辆,居第一,同比下降21.02%,跑赢大盘,市场占比25.96%;
---一汽解放销售10115辆,居第二,同比增长26.31%,跑赢大盘,市场占比21.01%;
---陕汽集团销量7852辆,居第三,同比下降10.25%,与大盘几乎持平;市场占比16.31%;
---东风汽车位居第四,销量为7804辆,同比下降12.51%,跑输大盘,市场占比16.21%;
---福田汽车销量4794辆,居第五,同比增长56.05%,是同比增幅最大的车企,表现出色,市场占比9.96%;
---其余其余销量均在1000辆以下。
---top10同比3增(解放、福田及江淮)7降,销量过万辆的只有重汽和解放两家,可见今年10月重卡车企大部分市场都比较惨淡!
特点五:前10月累计销量中,重汽第一;解放、东风分别居第二、第三;TOP10销量累计同比均下降;市场份额同比6增4减,重汽同比份额增加最多,解放份额减少最多
表5,根据中汽协数据,2022年1-10月重卡TOP10企业销量同比、市场份额及份额同比变化统计:
上图表显示,2022年前10月重卡企业销量TOP10同比、市场份额及同比份额增减呈现以下特征:
----中国重汽累计销售138150辆,夺得冠军,同比增长-46.53%,跑赢重卡大盘;市场份额为24.19%,同比增加4.11个百分点,是同比份额增加最多的车企,表现抢眼;
---一汽解放累计销售109187辆,居第二,同比增长-66.32%,跑输重卡大盘;市场份额为19.12%,同比份额减少6.08个百分点,是份额同比减少最多的车企。
上述可见重卡头部两个企业之间的市场份额“此消彼长“,竞争非常激烈;
----东风汽车累计销售103463辆,居第三,同比增长-57.75%,跑输重卡大盘;市场份额为18.11%,同比份额减少0.92个百分点;
----陕汽集团累计销售90686辆,居第四,同比增长-49.18%,跑赢重卡大盘;市场份额为15.88%,同比份额增加2.01个百分点;是市场份额增加第三大的车企,表现较好;
----福田汽车累计销售59499辆,居第五,同比增长-40.3%,跑赢重卡大盘;市场份额为10.42%,同比份额增加2.67个百分点,是同比份额增加第二多的车企,表现不俗;
----第六—第十名销量均在2.0万辆以下,市场份额均小于3%。
总体看,在今年前10月TOP10销量中,重汽夺冠;销量同比均下滑,其中同比降幅最小的是徐工重卡;市场份额同比6增4减,份额同比增加最多的是重汽,减少最多的是解放。
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