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演绎“9连降”销量创新低,新能源大涨成最大亮点 -2022年9月及前三季度牵引车销量特点总结分析

  牵引车作为重卡行业最大的细分市场,受疫情爆发、经济下滑、运价低迷等诸多不利因素的影响,近来一直处于跌跌不休的低迷状态。

  根据中汽协数据,2022年9月牵引车销售2.24万辆(开票数据,非终端实际销量数据,下同),同比下降11%,但环比增长9%,可见牵引车市场在9月并未回暖;2022年1-9月牵引车累计销售23.77万辆,累计同比下降61%。那么今年前三季度牵引车销量有哪些主要特点?现进行扼要总结分析。

  特点一:“金九”未现,1-9月演绎“9连降”,

  表1,根据中汽协数据,2022年1-9月各月牵引车销量同比及环比:

  上表显示:

  ---9月牵引车销量2.24万辆,居今年1-9月各月销量第六,同比下降11%,说明传统网销的“金九”季节在今年并未显现。

  ---今年1-9月各月牵引车销量同比演绎了“9连降”,这在近年同期的牵引车市场中是非常罕见的奇特现象。

  据分析主要原因有:

  一是疫情影响,以牵引车为主的长途公路物流运输受阻;

  二是柴油价格居高不下,运营成本增加,而公路运价低迷,卡友赚钱困难;

  三是去年的柴油车国六切换透支了今年的市场需求;

  四是货源减少,部分牵引车经常处于“闲置状态”而无货可拉。

  五是库存压力大,挤占了部分经销商较多的流动资金,无心也无力去整车企业再进购新的车辆。

  特点二、前5月“景气度”均比重卡大盘差,后4月“景气度”均比重卡大盘好;1-9月累计同比跑输重卡大盘3个百分点

  表2,根据中汽协数据,2022年1-9月各月牵引车销量同比与重卡大盘比较:

  上图表可见,在2022年1-9月各月中,牵引车销量同比增幅与对应月份重卡销量同比增幅比较:

  ---1月-5月牵引车同比增速分别低于重卡大盘的增幅1.7%、7.3%、6.0%、3.4%、2.3%;

  ---6--9月牵引车同比增速分别高于重卡大盘的增幅为1.0%、4.7%、8.85%、1.0%;

  也就是说,在今年前三季度各月中,前5各月牵引车市场“景气度”均比重卡大盘要差,而后4个月的“景气度”均比重卡大盘要好。

  据调研分析,主要是因为今年前三季度的前期5个月中疫情对牵引车市场的影响更为严重,而作为重卡领域其他细分市场的环卫车和其他专用车(如冷藏车、危化车等)等,受疫情影响相对较小,而后4个月情况正好相反。

  特点三、销量及同比均创近年同期新低

  表3,根据中汽协数据,2022年上半年牵引车销量及同比与近年同期比较:

  上表显示,2022年9月牵引车销量2.24万辆,在近5年同期中居最低;从同比增幅看,今年9月同比增长-11%,居近5年同期增幅第三;

  2022年1-9月牵引车累计销量为23.77%,是近5年同期销量最少的年份,也是销量唯一低于30万辆的年份;从同比增幅看,今年1-9月牵引车销量同比增长-61%,也是创近5年同期最低增幅。

  可见,无论是今年9月还是1-9月,今年的牵引车市场均是最低迷的。

  特点四:重汽、解放、陕汽居前三;1-9月TOP10销量同比均下降;9月TOP10同比4增6降,徐工重卡增长最快

  表4,2022年1-9月及9月牵引车TOP10销量排行(数据来源:中汽协)

  上表可见,在2022年1-9月及9月牵引车市场竞争格局中,其特点:

  1、2022年1-9月:

  ---中国重汽累计销量5.19万辆,居第一,同比下降50%,跑赢大盘,其市场份额为21.81%;

  ---一汽解放累计销量为5.15万辆,居第二,同比下降72%,跑输大盘,与中国重汽势均力敌(只比重汽销量少400辆),可谓二雄争霸;

  ---陕汽以4.06万辆销量夺得第三,同比下降57%,跑赢大盘,市场份额为17.07%;

  ---福田汽车第四,累计销量3.41万辆,同比下降52%,跑赢大盘;市场份额14.36%;

  ---东风汽车第五,累计销量3.10万辆,同比下降66%,跑输大盘;市场份额13.03%;

  ---第6名---第10名累计销量均在1.5万辆以下,占比均小于6%。

  ---top10累计同比全部下滑,说明今年前三季度牵引车企业是“普降”。

  2、2022年9月:

  ---中国重汽销量4619辆,居第一,同比下降25%,跑输大盘,其市场份额为20.6%;

  ---一汽解放销量为4370辆,居第二,同比增长6%,跑赢大盘,市场份额为19.49%;

  ---陕汽以4354辆销量夺得第三,同比下降8%,跑赢大盘,市场份额为19.42%;

  ---福田汽车第四,销量3430辆,同比增长25%,跑赢大盘;市场份额15.3%;

  ---东风汽车第五,销量3143辆,同比下降9%,跑赢大盘;市场份额14.0%;

  ---大运重卡第六,销量1102辆,同比下降39%,跑输大盘;市场份额4.92%;

  ---第7名---第10名单月销量均在500辆以下,占比均小于2.5%。

  ---top10累计同比4增6降,其中徐工重卡同比增长75%领涨。

  特点五、新能源大涨---单月同比增长翻番;累计同比增3倍;单月三一夺冠,累计汉马科技领跑

  1、9月及1-9月新能源牵引车销量同比均大涨

截图,2021年9月及1-9月新能源牵引车销量(数据来源:电车资源提供的终端上牌信息)截图,2021年9月及1-9月新能源牵引车销量(数据来源:电车资源提供的终端上牌信息)

  根据终端上牌数据,2022年9月及1-9月新能源牵引车分别销售8919辆和1051辆,同比2021年9月的523辆和1-9月的2275辆(见上截图)分别增长101%和292%;也就是说,今年9月新能源牵引车同比增幅翻番,1-9月新能源牵引车同比增长近3倍,换言之,新能源成为今年9月及1-9月牵引车市场的最大亮点。

  表5,2022年9月及1-9月新能源牵引车销量、同比与牵引车大盘比较(数据来源:终端上牌及中汽协)

  上表显示,今年9月及1-9月新能源销量同比均大涨,均远远跑赢牵引车大盘,成为牵引车市场的最大亮点。

  2、9月三一强势霸榜,1-9月汉马科技领跑

  表6、2022年1-9月与9月主流车企新能源牵引车销量排行(数据来源:终端上牌)

  上表可见:

  ---2022年1-9月新能源牵引车销量中,三一汽车销售269辆,也是唯一销量超过200辆的车企,占比25.6%,强势霸榜;汉马科技和徐工重卡分别以166辆和144辆销量夺得第二和第三;

  ---2022年9月新能源牵引车销量中,汉马科技累计销售1364辆居榜首领跑,徐工重卡和三一汽车分别以1281辆和1235辆销量位居第二和第三。

来源:卡车网 作者:荣河
文章关键词: 牵引车 销量 数据
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