跑赢大盘福田霸榜，栏板式受宠、新能源抢眼 -2022年上半年轻卡市场特征盘点分析

　　中汽协数据显示，2022年上半年轻卡市场累计销售84.93万辆(含皮卡和出口)，同比下滑29.46%，跑赢今年上半年卡车大盘-42.2%的增幅近12.74个百分点。

　　那么，2022年上半年轻卡市场有哪些主要特征，现予以扼要盘点分析。

　　特征一：增速快于中重卡市场，跑赢卡车大盘，是抑制卡车市场下滑的中坚力量

　　表1，根据中汽协数据，2022年上半年卡车各细分市场销量及同比：

　　上表显示，今年上半年轻卡累计销量84.93万辆(含皮卡和出口)，同比下降29.46%，其增速分别跑赢上半年重卡增速(-63.6%)和中卡增速(-47.76%)，也跑赢卡车大盘-42.2%的增速;同时占据卡车大盘大半壁江山的份额(55.8%)。因此完全可以认为，轻卡是抑制今年上半年卡车大盘大幅度下滑的中坚力量。

　　轻卡增速之所以能快于中重卡，且能跑赢卡车大盘，根据调研分析，主要由于轻卡是跑城配市场，而疫情对城配市场的影响要远远小于跑长途的中重卡市场;另外就是跑城配市场的车辆更新周期要小短于中重卡市场。

　　特征二：按功能用途划分，栏板式车型领跑，市政环卫类领涨

　　根据终端上牌数据，2022年上半年轻卡累计实际销售33.5万辆(不含皮卡和出口)，同比下滑-43.2%;按功能用途划分，栏板式轻卡销量最多，市政环卫类轻卡同比增幅最大。

　　上图表显示，按产品功能用途划分，今年上半年轻卡各类车型销量呈现以下特征：

　　---栏板式轻卡销量107908辆，占比32.2%，是销量占比最大的细分车型，同比下降44%;主要是因为栏板式轻卡适应的运输场景最为广泛，需求最多。

　　---厢式轻卡销量102211辆，占比30.5%，是占比第二大的细分车型，且同比下降46.9%。之所以销量第二多，主要是因为厢式轻卡主要用于城市配送运输市场，适合的应用场景较多，且价格不高;之所以下降幅度较大，主要是受到蓝牌轻卡新规和近期疫情的影响。

　　---仓栅式轻卡销量43900辆，占比13%，同比下降40.6%，是销量第三多的细分车型。主要是由于蓝牌轻卡新规影响。新规规定蓝牌仓栅式车的货厢高度只要超过1.5米，就需求加装隔层，这给装卸货物带来一定影响，因此影响了销量;另外就是疫情影响导致需求萎缩。

　　---自卸式轻型货车销量31166辆，占比9.3%，居第四，且是销量同比下降幅度最大(-52%)的细分车型。主要是由于新规对蓝牌自卸车特别规定：自卸车后轮必须采用单胎结构，且车辆全长不得大于5000mm。这一规定使得蓝牌自卸车装载能力大降;同时规定仓栅式、平板式轻卡不得使用自卸车底盘;另外受近来疫情的影响，基建工程延迟开工，影响对轻型自卸车的需求。正是蓝牌新规这些诸多限制叠加疫情作用，对今年上半年的轻型自卸车市场影响最大。

　　---轻型冷藏车销量17426辆，同比下降29.5%，是占比第五大、降幅最小的细分车型。主要是近来国家支持鼓励冷链物流市场发展的政策连发，同时疫情爆发，居民对冷冻食品的需求增多，因此导致轻型冷藏车销量同比降幅最小。

　　---环卫类轻型货车属于轻型专用车类车型，销量11059辆，占比最小，但销量同比是今年上半年唯一实现正增长的轻卡车型。主要是由于轻型环卫车属于市政建设刚需，一般都是由于地方政府采购而“不差钱”。

　　特点三、新能源同比增长近8成，成上半年轻卡市场最大亮点

　　根据中国汽车流通协会数据，今年上半年新能源专用车累计销售10.1万辆，同比增长78%(截图1)。

截图1,2022年上半年新能源专用车销量及同比(来源：中国汽车流通协会上牌数据)

　　作为新能源专用车领域中新能源卡车销量最大的新能源轻卡，今年上半年累计销量占据了新能源专用车总销量16.683%的权重(纯电动轻卡15.9%+插电式混动轻卡0.666%+燃料电池轻卡0.117%，见截图2)。

　　也就是说今年上半年新能源轻卡累计销售16849辆(含纯电动轻卡16059辆，插电式混动轻卡672辆和燃料电池轻卡118辆)，同比(去年上半年新能源轻卡累计销售9469辆)增长近8成(77.9%)，远跑赢今年上半年轻卡终端大盘-43.2%的增幅，成为上半年轻卡市场最大的亮点。

截图2,2022年上半年新能源轻卡销量占据新能源专用车份额(数据来源：中国汽车流通协会上牌信息)

　　表3,2022年上半年新能源轻卡销量同比与轻卡终端大盘比较(数据来源：终端上牌)

　　上表可见，今年上半年新能源轻卡同比增长77.9%，跑赢上半年轻卡终端大盘-43.2%的增幅121.1个百分点，成为上半年轻卡市场的最大亮点。据调研分析主要原因：

　　一是双碳战略持续发力、国家及各地鼓励新能源物流车发展的政策频出，共同促进了今年上半年新能源轻卡市场的大幅度增长;

　　二是油价飙升，导致传统油车运营成本增加，倒逼部分卡友购买使用成本相对低廉的新能源轻卡车型;

　　三蓝牌新规落地，导致合规的传统轻卡车辆承载能力下降，相比而言购买新能源轻卡相对更合算。

　　特点四：福田霸榜;东风、长城分别列第二、第三;top10销量同比全部下滑，市场份额同比6增4减，其中重庆长安增加最多

　　表4，根据中汽协数据，2022年上半年销量top10车企销量(含皮卡和出口)排行：

　　上图表显示，今年上半年轻卡销量top10企业销量同比及市场份额变化呈现以下特点：

　　1、销量及同比：

　　---福田汽车累计销售16.9037万辆，是行业唯一销量超越15万辆的车企，是第二名销量的将近1.8倍，以碾压性优势霸榜;但销量同比下降32.31%，跑输轻卡大盘;

　　---东风汽车和长城汽车(主要是皮卡)分别销售9.6344万辆和9.4417万辆，分别居第二、第三;同比分别下降27.76%和20.03%;

　　---TOP10销量同比全部下滑，其中同比降幅最小的是上汽大通(-4.08%)，降幅最大的是一汽解放(-59.52%)。

　　2、市场份额及同比变化：

　　---福田汽车占据近2成的份额(19.9%)，但份额同比减少1个百分点，说明其市场份额正在被其他竞争对手蚕食;

　　---东风汽车和长城汽车分别占据11.34%和11.12%的份额，且同比分别增加0.18和1.24个百分点;

　　---TOP10份额同比6增4减，其中重庆长安份额增加最多(2.45%);一汽解放同比份额减少最多(-1.9%)。

　　特点五：广东、山东、江苏居前三

　　根据终端上牌信息，2022年上半年轻卡终端实际销售335121辆(不含皮卡和出口)，区域市场销量TOP10统计如下：

　　上表可见，2022年上半年轻客终端市场流向不均衡：

　　---广东、山东、江苏前三个区域市场累计销量均超3万辆，销量分别为35611辆、32652辆和31403辆，市场占比分别为10.63%、9.75%和9.37%.

　　---其余省份销量均在3万辆以下，占比均在7.5%以下。

　　---TOP10累计销售260067辆，累计占比77.6%。

　　可见今年上半年轻卡市场分布不均衡，这给轻卡车企下一步制定精准的区域市场营销策略提供了一定的参考依据。